报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[14] 财务业绩 - 报告期内营业收入22.02亿元，较上年同期增长46.71%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，较上年同期增长70.57%[21] - 经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，较上年同期增长134.93%[21] - 本报告期末总资产64.12亿元，较上年度末增长27.90%[21] - 基本每股收益0.22元/股，较上年同期增长46.67%[24] - 加权平均净资产收益率3.87%，较上年同期增加0.87个百分点[24] - 2022年上半年公司营业收入22.02亿元，同比增长46.71%[48] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增加70.57%[48] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比增加69.89%[48] - 报告期内公司实现营业收入22.02亿元，同比增长46.71%；归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增加70.57%；扣非净利润1.37亿元，同比增加69.89%[51] - 营业收入为22.02亿元，同比增长46.71%，主要因业务量增加[61] - 营业成本为18.70亿元，同比增长48.57%，系业务量增加及原材料价格上涨所致[61] - 销售费用为2895.44万元，同比增长25.59%，因业务量增加[61] - 管理费用为7089.79万元，同比增长50.78%，由于业务量增加[61] - 财务费用为 -608.98万元，同比下降155.05%，因人民币贬值产生汇兑收益[61] - 研发费用为8058.42万元，同比增长47.48%，因加大研发投入[61] - 经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元，同比增长134.93%，因收到销售货款及税费返还增加[61] - 固定资产为23.15亿元，同比增长28.62%，主要系增加固定资产投入[65] - 合同负债为447.02万元，同比增长609.66%，因收到客户预付货款增加[65] - 2022年上半年营业总收入22.02亿元，较2021年上半年的15.01亿元增长46.71%[169] - 2022年上半年营业总成本20.50亿元，较2021年上半年的13.99亿元增长46.79%[169] - 2022年上半年营业利润1.41亿元，较2021年上半年的0.93亿元增长51.22%[172] - 2022年上半年净利润1.16亿元，较2021年上半年的0.78亿元增长48.83%[172] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润1.33亿元，较2021年上半年的0.78亿元增长70.57%[172] - 2022年上半年综合收益总额1.14亿元，较2021年上半年的0.75亿元增长53.24%[174] - 2022年上半年基本每股收益0.22元/股，较2021年上半年的0.15元/股增长46.67%[174] - 2022年上半年母公司营业收入13.69亿元，较2021年上半年的10.30亿元增长33.00%[176] - 2022年上半年母公司营业成本11.53亿元，较2021年上半年的8.82亿元增长30.71%[176] - 2022年上半年营业利润为102,678,220.86元，2021年上半年为50,738,015.91元[180] - 2022年上半年净利润为87,294,048.14元，2021年上半年为43,101,814.41元[180] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,183,451,642.10元，2021年上半年为1,516,280,916.84元[183] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为398,218,224.76元，2021年上半年为169,503,405.86元[183] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -735,326,266.21元，2021年上半年为 -369,525,483.36元[186] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为148,743,595.19元，2021年上半年为901,013,783.01元[186] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,724,068.62元，2021年上半年为 -677,598.12元[186] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -175,640,377.64元，2021年上半年为700,314,107.39元[186] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为1,721,229,328.00元，期末余额为1,545,588,950.36元[186] - 2021年上半年期初现金及现金等价物余额为1,134,756,469.19元，期末余额为1,835,070,576.58元[186] - 2022年半年度经营活动现金流入小计17.19亿元，2021年同期为15.83亿元；经营活动现金流出小计12.11亿元，2021年同期为12.37亿元；经营活动产生的现金流量净额5.09亿元，2021年同期为3.46亿元[190] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为0，2021年同期为114.83万元；投资活动现金流出小计6.63亿元，2021年同期为4.97亿元；投资活动产生的现金流量净额 -6.63亿元，2021年同期为 -4.96亿元[190] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计2.30亿元，2021年同期为11.84亿元；筹资活动现金流出小计5.07亿元，2021年同期为3.78亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.77亿元，2021年同期为8.07亿元[190][192] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -156.74万元，2021年同期为 -192.34万元；现金及现金等价物净增加额 -4.33亿元，2021年同期为6.55亿元；期末现金及现金等价物余额6.61亿元，2021年同期为10.60亿元[192] - 2022年期初所有者权益合计30.78亿元，本期增减变动金额 -1.52亿元[195][197] - 2022年综合收益总额1.14亿元[197] - 2022年所有者投入和减少资本5321.22万元，其中所有者投入的普通股4449.83万元，其他权益工具持有者投入资本468.38万元，其他403.01万元[197] - 2022年利润分配 -3.19亿元，均为对所有者（或股东）的分配[197][200] 利润分配 - 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[6] 信息披露 - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[20] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn/[20] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为 -3185638.15元，其中非流动资产处置损益为 -1045617.29元，计入当期损益的政府补助为3420572.30元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -6248168.23元，其他营业外收入和支出为37862.75元[25][27] 主营业务 - 公司主营业务为各类印制电路板研发、生产与销售，产品分高多层硬板、高精密互连HDI、软板、软硬结合板和金属基板四大类，应用于汽车电子等领域[29] - 公司产品涵盖硬板、高密度互联、软板/软硬结合板和金属基板等四大类，具备量产多种类型产品的能力[44] 采购模式 - 公司采购模式包括完善供应链管理体系、规范严格采购过程管控、合理控制材料库存[32][33][34] 生产模式 - 公司生产模式是以销定产、产销协同，拥有鹤山市和珠海市两个生产基地，鹤山市有世运电路和世安电子，珠海市有奈电科技[35] 销售模式 - 公司销售模式为买断式直接销售，包括终端客户直接下单和通过下游部件供应商下单两种方式，市场部采用分区域组织架构，积极开拓海外和国内市场[36] 行业情况 - 2021年全球PCB产值约804亿美元，同比增长23.4%，2021 - 2026年预计年复合增长率为4.8%，2022年全球经济复杂对PCB行业带来冲击[39] 公司排名 - 公司在2021年全球前100名PCB制造商排名第38名，2020年全球汽车用PCB供应商排行榜排名14名，2021年中国综合PCB百强企业排名第22位，较上年上升8位[40] - 2020年公司在全球汽车用PCB供应商排行榜中排名14名，比2019年提升3名[41] 客户情况 - 公司服务国际一线品牌客户，沉淀了特斯拉、松下等终端客户及捷普、伟创力等电子部件客户[41] - 2019至2021年公司分别通过现代摩比斯、电装和爱信的认证并实现批量供货[41] - 2021年公司成功取得小鹏汽车认证并实现批量供货[41] - 海外销售收入占比接近80%，公司积极与国内一线品牌客户开展技术交流和新产品研发验证[51] - 报告期内公司实现对特斯拉、宝马等品牌新能源汽车的供货，预计2022年对特斯拉供货继续大幅增长[52] - 报告期内市场营销中心利用非现场认证方式，成功通过夏普、柯尼卡美能达等客户的认证[51] 研发情况 - 报告期内公司研发投入8058.42万元，同比增加2594.37万元；新增3项实用新型专利，1项发明专利[53] - 公司与广东省科学院等开展产学研合作，潜在落地产品包括Mini - LED类载版等[53] - 汽车用高频高速3阶、4阶HDIPCB等部分新产品实现量产，汽车用高散热埋铜块HDIPCB等新产品正在打样或小批量供货[57] 自动化智能化改造 - 报告期内公司在自动化和智能化方面进行多项改造，提高生产效率、节省人力成本等[57] 项目进展 - 年产300万平方米线路板新建项目一期报告期内开始试生产，预计2023年推进后续部分，整体达产后鹤山本部年产能将提升至700万平方米[58] - 报告期内投入募投项目23086.56万元，截至2022年6月30日累计投入54080.31万元，募集资金余额为47605.64万元[58][60] 面临风险及应对措施 - 公司面临市场、产能、中美贸易摩擦、疫情等风险，将采取相应措施应对[69][70][71][72] - 公司产品外销占比接近80%，外销主要以美元结算，材料采购主要以人民币结算，汇率波动会影响净利润[78] - 2021年大宗商品大幅涨价，给公司生产成本带来较大压力[76] - 公司于2020年筹划年产300万平方米线路板新建项目，一期已投产，产能稳步爬坡，但新增产能可能无法完全释放[77] - 公司通过扩大供应渠道等方式转移原材料价格上涨压力，提升技术工艺抵消成本压力，开展商品套期保值锁定部分原材料价格[76] - 公司采取密切关注汇率波动等四项措施降低汇率波动影响[78] 人员变动 - 公司董事佘卓铨离任，杨智伟当选；财务总监李宗恒离任，佘晴殷受聘[83] 环保情况 - 世运电路1 - 6月化学需氧量平均排放浓度12.83mg/L，排放总量7.69吨；氨氮平均排放浓度0.35mg/L，排放总量0.02吨[88] - 世安电子1 - 6月化学需氧量平均排放浓度13.16mg/L，排放总量10.65吨；氨氮平均排放浓度0.41mg/L，排放总量0.34吨[88] - 奈电科技1 - 6月化学需氧量平均排放浓度21.7mg/L，排放总量3.22吨；氨氮平均排放浓度3.4mg/L，排放总量0.35吨[88] - 公司废水预处理环节处理能力为6000立方米/天，预处理后出水主要污染物指标达相关标准[93] - 世茂电子“鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目”获环评批复文件[96] - 公司制定《环境突发事件应急预案》并报主管环保部门备案[97] - 公司及子公司按规定开展自行监测工作、制订方案，加强监测能力并发布数据[98] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[99] - 公司制定多项环境相关管理制度，推行清洁生产并改造车间环境[101] - 报告期内公司及子公司推行减少碳排放项目，采取多项节能减排措施[102] 同业竞争与诚信状况 - 新豪国际和佘英杰在与首次公开发行、再融资相关承诺中解决同业竞争问题且已及时严格履行[105] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决、大额债务到期未清偿等情况[111] 关联债权债务 - 关联债权债务涉及朝佳有限公司、世运环球投资有限公司、广东风华高新科技股份有限公司，合计债权期初余额340,775.68元，发生额15,671.68元，期末余额356,447.36元；债务期初余额73,600,700.89元，发生额 - 20,097,697.74元，期末余额53,503,003.15元[114] 股份情况 - 有限售条件股份数量为74,100股，占比0.01%；无限售条件流通股份变动前数量为532,173,395股，变动后为