财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.01亿元，上年同期为11.24亿元，同比增长33.55%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7826.11万元，上年同期为1.43亿元，同比下降45.11%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8065.94万元，上年同期为1.43亿元，同比下降43.67%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，上年同期为1.35亿元，同比增长25.84%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为26.50亿元，上年度末为27.00亿元，同比下降1.81%[21] - 本报告期末总资产为50.13亿元，上年度末为38.03亿元，同比增长31.81%[21] - 本报告期基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.35元/股，同比下降57.14%[24] - 本报告期稀释每股收益为0.15元/股，上年同期为0.35元/股，同比下降57.14%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.00%，上年同期为5.35%，减少2.35个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.00%，上年同期为5.37%，减少2.37个百分点[24] - 2021年上半年公司实现营业收入15.01亿元，比上年同期增长33.55%[42][43] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润0.78亿元，比上年减少45.11%[42] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.81亿元，比上年减少43.67%[42] - 报告期营业收入15.01亿元，同比增长33.55%，营业成本12.59亿元，同比增长49.00% [55] - 销售费用2305.45万元，同比下降31.09%，管理费用4702.03万元，同比下降4.01% [55] - 财务费用1106.15万元，同比增长141.06%，研发费用5464.05万元，同比增长17.36% [58] - 经营活动现金流量净额1.70亿元，同比增长25.84%，投资活动现金流量净额 -3.70亿元，同比下降22.53% [58] - 筹资活动现金流量净额9.01亿元，同比增长352.83%，货币资金19.51亿元，较上年期末增长56.07% [58][59] - 2021年半年度营业总收入为15.01亿元，2020年半年度为11.24亿元，同比增长33.55%[177] - 2021年半年度营业总成本为13.99亿元，2020年半年度为9.53亿元，同比增长46.82%[177] - 2021年半年度营业利润为9340.19万元，2020年半年度为1.71亿元，同比下降45.54%[180] - 2021年半年度净利润为7803.39万元，2020年半年度为1.43亿元，同比下降45.27%[180] - 2021年半年度综合收益总额为7456.61万元，2020年半年度为1.47亿元，同比下降49.33%[182] - 2021年半年度基本每股收益为0.15元/股，2020年半年度为0.35元/股，同比下降57.14%[182] - 2021年半年度稀释每股收益为0.15元/股，2020年半年度为0.35元/股，同比下降57.14%[182] - 2021年被合并方在合并前实现的净利润为 - 515.16万元，2020年为 - 158.32万元[184] - 2021年母公司半年度营业收入为10.30亿元，2020年半年度为8.12亿元，同比增长26.74%[185] - 2021年母公司半年度营业成本为8.82亿元，2020年半年度为6.32亿元，同比增长39.49%[185] - 2021年上半年营业利润为50738015.91元，2020年同期为119956829.54元[188] - 2021年上半年利润总额为50734275.91元，2020年同期为116723185.39元[188] - 2021年上半年净利润为43101814.41元，2020年同期为99198421.37元[188] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为1668265918.81元，2020年同期为1337274515.01元[191] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为1498762512.95元，2020年同期为1202579149.12元[194] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为169503405.86元，2020年同期为134695365.89元[194] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为1924754.02元，2020年同期为40526027.40元[194] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为371450237.38元，2020年同期为342111260.94元[194] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为1324446994.91元，2020年同期为213262711.11元[194] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为423433211.90元，2020年同期为14289083.52元[197] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金13.45亿元，2020年同期为11.09亿元[199] - 2021年上半年经营活动现金流入小计15.83亿元，2020年同期为11.91亿元[199] - 2021年上半年经营活动现金流出小计12.37亿元，2020年同期为11.48亿元[199] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额3.46亿元，2020年同期为4275.14万元[199] - 2021年上半年投资活动现金流入小计114.83万元，2020年同期为52.60万元[199] - 2021年上半年投资活动现金流出小计4.97亿元，2020年同期为1.01亿元[200] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -4.96亿元，2020年同期为 -1.01亿元[200] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计11.84亿元，2020年同期为1.13亿元[200] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计3.78亿元，2020年同期为1293.86万元[200] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额6.55亿元，2020年同期为4627.77万元[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-5579860.82元，计入当期损益的政府补助为1924754.02元，交易性金融资产等产生的投资收益为779709.92元，其他营业外收入和支出为-3146.46元，所得税影响额为480317.67元，非经常性损益合计为-2398225.67元[25][27] 公司业务模式 - 公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品涉及高多层硬板、高精密互连HDI、软板（FPC）、软硬结合板（含HDI）和金属基板四大类[29] - 公司采购模式包括完善的供应链管理体系、规范严格的采购过程管控和材料库存合理控制[31] - 公司生产模式是“以销定产、产销协同”，基于Oracle ERP系统建立快速高效的订单处理流程[31] - 公司销售模式为买断式直接销售模式，包括终端客户直接下单和通过下游部件供应商下单两种方式[31] 行业市场情况 - 2020年全球PCB产值约为652.19亿美元，同比增长6.4%，Primark将2021年PCB产值增长幅度由8.6%调高至14%[32] - 全球电路板主要应用于通信、消费电子、汽车电子三大领域，汽车电子是中长期增长点[32] - 2020年中国PCB产值占全球PCB产值的53.7%，未来预计将以高于全球均值的速度增长[76] - 2020年全球经济增长预期为 -3.5%[78] 公司行业排名 - 公司在2020年全球前100名PCB制造商排名中位居第53位[34] - 公司在2019年全球汽车用PCB供应商排行榜中排名第17名[34] - 公司在2020年中国电子电路行业排行榜中排名第30位[34] 公司客户与市场情况 - 公司海外销售收入占比接近90%，整体业务对外依赖度较高[45] - 2019年公司对特斯拉的间接供货额同比增长约50%[46] - 公司与特斯拉、松下、三菱等国际一线品牌客户建立长期稳定互信关系[35] - 公司产品涵盖硬板（通孔）、高密度互联（HDI）、软板/软硬结合板和金属基板等四大类，具备量产能力的产品包括双面板，高/多层板等[38] 公司项目进展 - 公司IPO募投项目二期于2021年实现满产[43] - 报告期内成功通过广达电脑、宝马电动车项目、伊顿电动车项目等客户认证，部分已量产[45] - 报告期内公司取得国内“造车新势力”小鹏汽车认证并实现量产[45] - IPO募投项目一期2020年6月满产，二期2020年末产能释放约50%，2021年5月实现满产[53] - 可转债募投项目一期土建基本完成，预计2022年逐步投产[54] 公司研发情况 - 报告期内研发投入5464.05万元，比上年同期增加808.12万元，新增5项实用新型专利和1项发明专利[47] - 汽车用高频高速3阶、4阶HDI PCB等部分新产品实现量产，公司具备22层超低损耗服务器和5G通信类PCB制作能力[48] - 汽车用高散热埋铜块HDI PCB等新产品正在打样或小批量供货，软板、软硬结合板工厂已稳定量产[51] 公司资产负债结构变化 - 固定资产投资为1,299,276,650.87元，占比25.92%，较上期增加1.62%，主要系增加固定资产投入所致[63] - 在建工程为174,693,387.45元，占比3.48%，较上期增加38.83%，主要系可转债项目投入建设所致[63] - 短期借款为396,434,031.37元，占比7.91%，较上期增加14.63%，主要系经营需要增加银行借款所致[63] - 合同负债为6,263,374.00元，占比0.12%，较上期增加136.01%，主要系收到客户的预付货款增加所致[63] - 预付款项为217,118,328.33元，占比4.33%，较上期增加5,532.91%，主要系本期支付了投标保证金所致[63] - 其他应收款为1,138,023.61元，占比0.02%，较上期减少95.15%，主要系本期应收出口退税款减少所致[65] 公司受限货币资金与金融资产情况 - 期末受限货币资金包括信用证保证金1,841,820.60元、定期存单质押110,893,168.18元、法院冻结财产保全金2,800,000.00元[66] - 以公允价值计量的金融资产期末公允价值为815,024.61元[67] 公司股东大会决议 - 2021年第一次临时股东大会于3月8日召开，决议为公司吸收合并子公司；年度股东大会于5月7日召开，决议为公司年度报报；第二次临时股东大会于6月25日召开，决议为公司股票期权激励计划[85] 公司利润分配情况 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[88] 公司环保情况 - 世运电路排放口数量1个，1 - 6月化学需氧量平均排放浓度9.33mg/L、排放总量5.76吨，氨氮平均排放浓度0.66mg/L、排放总量0.085吨，核定生产废水排放量2965吨/日[90][92] - 世安电子排放口数量1个，1 - 6月化学需氧量平均排放浓度9.83mg/L、排放总量7.5吨，氨氮平均排放浓度0.21mg/L、排放总量0.17吨，核定生产废水排放量2884.33吨/日[93] - 公司废水预处理环节处理能力为6000立方米/天[95] - 世茂电子“鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目”环评批复主体变更为世运电路[98] - 公司制定《环境突发事件应急预案》并报主管环保部门备案[101] - 公司及子公司按规定开展自行监测工作、制订方案，发布监测数据及信息[102] - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚的情况[103] 公司股份限售与变动情况 - 新豪国际和佘英杰股份限售期为上市之日起36个月[105] - 佘英杰在股份锁定期间届满后，在公司任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让[108] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，新豪国际和佘英杰持有公司股份的锁定期限自动延长6个月[105][108] - 本次变动前有限售条件股份数量243.4万股，占比0.59%，变动后数量305.344万股，占比0.57%[124] - 本次变动前无限售条件流通股份数量4.070612亿股，占比