收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为6.11亿元人民币，较上年同期微增0.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7590.13万元人民币，较上年同期下降22.36%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6552.2万元人民币，较上年同期下降23.23%[20] - 基本每股收益为0.4841元/股，较上年同期下降22.36%[21] - 公司2019年营业收入为61,096.76万元，同比增长0.23%[50][52] - 归属于上市公司股东的净利润为7,590.13万元，同比下降22.36%[50][52] - 2019年第一季度营业收入为1.239亿元人民币[24] - 2019年第二季度营业收入为1.663亿元人民币[24] - 2019年第三季度营业收入为1.229亿元人民币[24] - 2019年第四季度营业收入为1.979亿元人民币[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1603万元人民币[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第二季度为2677万元人民币[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第三季度为1399万元人民币[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第四季度为1911万元人民币[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为42,003.91万元，同比增长4.02%[54] - 财务费用同比上升251.33%，主要因汇兑收益减少及利息费用增加[54] - 研发费用2,042.99万元，同比增长15.73%[54] - 研发费用为2042.99万元，同比上升15.73%[62] - 财务费用为274.72万元，同比大幅上升251.33%[62] - 制造业直接材料成本为1.98亿元，占总成本比例47.24%，同比上升0.74%[60] - 制造业制造费用为9739.31万元，占总成本比例23.20%，同比上升12.26%[60] - 铝合金部品外协加工及设计调试成本为373.48万元，同比大幅上升276.68%[60] 各条业务线表现 - 模具业务营业收入39,965.32万元，毛利率37.53%，同比减少2.03个百分点[57] - 铝合金部品营业收入20,017.47万元，毛利率15.01%，同比减少5.02个百分点[57] - 出口业务营业收入9,406.43万元，同比增长13.81%，毛利率39.45%[57] - 铝合金部品生产量1,576,832件，同比下降36.71%；销售量1,653,056件，同比下降31.12%[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元人民币，较上年同期大幅增长1362.21%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升1,362.21%，主要因本期收到货款增加[55] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为5870万元人民币[24] - 经营活动现金流量净额为1.04亿元，同比大幅上升1362.21%[66] 资产和负债变化 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为9.71亿元人民币，较上年末增长6.55%[20] - 2019年末总资产为13.08亿元人民币，较上年末增长5.66%[20] - 货币资金为6829.53万元，同比下降54.49%[67] - 固定资产为3.73亿元，同比上升49.93%[67] - 应付票据为2229.79万元，同比大幅上升345.96%[67] - 应收票据上年年末余额为1988.1万元，应收账款上年年末余额为2.91亿元[141] - 应付票据上年年末余额为500万元，应付账款上年年末余额为1.27亿元[141] - 母公司应收账款上年年末余额为2.56亿元，应付账款上年年末余额为1.25亿元[141] - 应收票据重分类至应收款项融资，金额为1988.1万元[143] - 报告期期初合并资产总额为1,237,815,140.12元，合并负债总额为326,607,497.98元，资产负债率为26.39%[167] - 报告期期末合并资产总额为1,307,874,266.47元，合并负债总额为336,965,271.14元，资产负债率为25.76%[167] 股东和股权结构 - 股东施良才持股22,872,987股，占总股本14.59%[170] - 股东樊开曙持股20,034,885股，占总股本12.78%，其中2,000,000股处于质押状态[170] - 股东施元直持股18,241,356股，占总股本11.63%[171] - 股东杨位本持股17,440,170股，占总股本11.12%[171] - 股东樊开源持股5,600,000股，占总股本3.57%[171] - 股东施定威持股4,631,631股，占总股本2.95%[171] - 股东蔡振贤持股3,415,748股，占总股本2.18%[171] - 股东启凤盛缘报告期内减持3,100,000股，期末持股2,500,000股，占总股本1.59%[171] 董事、监事及高级管理人员薪酬与持股 - 董事长兼总经理施良才持股22,872,987股，年度税前报酬总额55万元[181] - 副董事长樊开曙持股20,034,885股，年度税前报酬总额45万元[181] - 董事施元直持股18,241,356股，年度税前报酬总额0万元[181] - 董事樊开源持股5,600,000股，年度税前报酬总额1.6万元[181] - 董事兼副总经理蔡振贤持股3,415,748股，年度税前报酬总额111.68万元[181] - 监事贺朝阳持股1,745,481股，年度税前报酬总额111.68万元[181] - 副总经理钱朝宝持股1,168,871股，年度税前报酬总额111.68万元[181] - 副总经理邬振贵持股1,168,871股，年度税前报酬总额111.68万元[181] - 独立董事秦珂年度税前报酬总额4.8万元[181] - 独立董事王溪红年度税前报酬总额4.8万元[181] - 董事、监事及高级管理人员报酬总额为712.35万元[182] - 董事施定威持有公司股份4,631,631股[182] - 财务总监曲翠红年度报酬为27.02万元[182] - 董事会秘书许钢年度报酬为23.62万元[182] - 副总经理蔡振权年度报酬为45.00万元[182] - 副总经理姚杰年度报酬为44.99万元[182] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计712.35万元[186] 公司治理与董事会运作 - 公司第五届董事会、监事会及高级管理人员换届选举于2020年1月8日完成[183] - 公司于2020年1月8日完成第五届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作[186] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[195] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[195] - 2018年年度股东大会于2019年5月23日召开，决议于2019年5月24日披露[196] - 公司年内召开董事会会议次数为7次[198] - 董事会会议中现场结合通讯方式召开会议次数为7次占比100%[198] - 董事施良才出席董事会次数7次占比100%出席股东大会次数1次[197] - 董事樊开曙出席董事会次数7次占比100%出席股东大会次数1次[197] - 董事施元直出席董事会次数7次占比100%出席股东大会次数1次[198] - 董事樊开源出席董事会次数7次占比100%其中通讯方式3次出席股东大会次数0次[198] - 董事蔡振贤出席董事会次数7次占比100%出席股东大会次数1次[198] - 董事张荣春出席董事会次数7次占比100%其中通讯方式7次出席股东大会次数0次[198] - 独立董事秦珂出席董事会次数7次占比100%其中通讯方式2次出席股东大会次数0次[198] - 独立董事王溪红出席董事会次数7次占比100%其中通讯方式1次出席股东大会次数0次[198] 分红政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），合计拟派发现金红利1724.8万元[5] - 2019年度现金分红总额为1724.8万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.72%[106] - 2018年度现金分红总额为1724.8万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的17.64%[107] - 2017年度现金分红总额为1680万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.55%[107] - 公司2019年拟维持每股分红比例不变，每10股派发现金红利1.1元（含税）[104] - 公司总股本为1.568亿股，2019年度拟派发现金红利总额1724.8万元[104] 客户与销售模式 - 前五名客户销售额3.69亿元，占年度销售总额61.54%[61] - 公司采用一对一直销模式不存在经销商销售[37] - 公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商或整车厂[98] - 公司向前十名客户销售额占当期主营业务收入比例较高存在客户集中风险[99] 采购与生产模式 - 公司采用以销定产以产定购经营模式定价随原材料价格波动[100] - 模具钢及铝合金锭合计采购额占原材料总采购额比例较高[100] - 公司铝合金部品生产所需模具均为自主开发和制造[35] 研发与技术创新 - 研发费用2,042.99万元，同比增长15.73%[54] - 研发费用为2042.99万元，同比上升15.73%[62] - 公司研发费用占当年主营业务收入比例维持在较高水平[94] - 公司已开发设计出200余种高端铸造模具和热冲压模具产品[42] - 公司拥有平均工龄10年以上的稳定钳工团队[43] - 公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS、ISO/TS 16949等体系认证[44] - 公司拥有国家认证的CANS实验室配备蔡司三坐标测量仪等先进检测设备[44] - 公司配置进口四轴五轴加工中心实现复杂结构模具一次过加工能力[42] - 公司已与上海大学山东大学宝钢研究院等机构建立研发合作[94] 行业与市场环境 - 2019年中国汽车产销量分别下降7.5%和8.2%至2572.1万辆和2576.9万辆[71] - 汽车轻量化趋势推动铝合金部件替代传统钢/铁质结构件[71][72] - 模具行业存在"低端混战，高端缺乏"的竞争格局，公司属于中高端市场骨干企业[76] - 热冲压模具领域外资企业（如海斯坦普、本特勒）存在技术优势但价格高周期长[77] - 公司热冲压模具技术接近进口水平并进入外资供应链体系[77] - 铝合金部品行业外资企业（如上海皮尔博格）在大型精密部件领域领先[79] - 国内大型铝合金厂商（如广东鸿图）具备先进设备与稳定客户关系[80] - 中小铝合金企业同质化竞争严重且效益普遍较差[80] - 国内低端汽车铸造模具市场相对饱和，中高端市场国产化步伐加快，奇瑞、长城、华晨等自主品牌及上汽大众、上汽通用等合资企业转向国内采购[81] - 国外汽车整车厂商及配套铝合金部品厂商正转向国内采购，因国产模具技术差距缩小且劳动力成本较低[81] - 压铸模具在铸造模具中占比将持续提升，因应铝合金部品大型化、复杂化、整体化和薄壁化趋势[82] - 同步研发能力成为衡量铸造模具企业市场竞争力的重要指标，能参与客户初始研发过程并共享数据[82][83] - 汽车热冲压结构件渗透率逐步提升，将带动热冲压模具需求持续增长，国内渗透率仍低于欧美发达国家[83][84] - 铝板热冲压技术发展和普及为热冲压模具行业带来新增长点，如捷豹路虎全铝车身SUV减重180Kg[84][85] - 我国汽车行业铝合金部品渗透率仍有较大增长空间，相比发达国家仍较低[86][87] - 铝合金部品行业正走向大型化、复杂化、集成化、薄壁化，以提高材料效率并降低重量和成本[87] - 快速反应及与客户同步研发是铝合金部品行业发展的重要趋势，需提高研发能力及技术水平[88] - 国内铝合金部品厂商参与客户新产品研发的程度正不断提高[88] 公司战略与发展规划 - 公司发展战略聚焦大型精密复杂薄壁压铸模具和热冲压模具等高端轻量化产品[89] - 公司生产能力难以满足快速增长的市场需求需扩大生产规模[90] - 公司已与西班牙AK墨西哥NEMAK等国际知名公司建立合作[91] 风险因素 - 汇率波动可能影响公司出口产品价格竞争力和毛利率[102] - 公司出口业务采用现汇结算，汇率波动可能导致汇兑损益[102] - 人民币升值可能削弱公司产品在国际市场的价格优势[102] - 欧元和美元对人民币汇率波动将影响公司产品竞争力[102] - 公司技术积累期较短，与国外同行存在技术差距[101] - 公司产品与宏观经济及汽车行业周期性波动保持正相关[97] 股价稳定与承诺措施 - 股价预警条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产110%时需召开投资者见面会[112] - 股价启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产时启动稳定股价措施[112] - 公司回购股份资金不低于上一年度归母净利润20%且价格不高于每股净资产[114][115] - 控股股东增持资金不低于上市后累计税后现金分红金额30%且价格不高于每股净资产[115][116] - 董事及高管增持金额不低于上一年度税后薪酬30%且价格不高于每股净资产[117][118] - 单一会计年度公司回购总资金不超过上一年度归母净利润50%[118] - 单一会计年度控股股东增持总资金不超过累计税后现金分红50%[119] - 单一会计年度董事及高管增持总资金不超过上一年度税后薪酬50%[120] - 未履行稳定股价义务的控股股东将被限制现金分红和股份转让[120] - 未履行义务的董事及高管将被停发薪酬并限制股份转让[120] - 公司承诺若招股说明书虚假将依法回购全部新股并支付发行价加同期银行存款利息[121] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[125][126] - 控股股东通过集中竞价交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数1%[126] - 控股股东通过大宗交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数2%[127] - 其他股东通过集中竞价交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数1%[127] - 其他股东通过大宗交易在任意连续90日内减持不超过公司股份总数2%[128] - 董事监事高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[129][130] - 涉嫌证券期货违法犯罪立案期间及结案后6个月内不得减持股份[126][130] - 被证券交易所公开谴责后3个月内不得减持股份[126][130] - 招股说明书存在虚假记载时将在认定后20个工作日内启动赔偿程序[122][123][124] - 公司未履行承诺将在中国证监会指定媒体公开说明原因并道歉[131] - 公司未履行承诺导致投资者损失将依法承担赔偿责任[131] - 控股股东/实际控制人未履行赔偿前不得转让IPO前股份[131] - 实际控制人承诺全额承担公司补缴社保及公积金费用[134] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[135] - 控股股东承诺将竞争性商业机会优先让与公司[135] - 关联交易承诺遵循公允原则维护公司及其他股东利益[137][138] - 董事及高管承诺职务消费行为约束及薪酬与填补回报措施挂钩[139] - 股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[139] - 违反填补回报承诺将依法承担对投资者赔偿责任[140] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助为1107万元人民币[27] 子公司信息 - 全资子公司宁波博力汽车2019年总资产75,011,500元，净资产59,556,800元，营业收入83,050,300元，净利润3,710,800元[74] 资产抵押与受限情况 - 受限资产总额为93,695,060.81元，其中货币资金810,000元为票据及ETC保证金[70]，固定资产67,730,093.39元为借款抵押[70]，无形资产25,154,967.42元为借款抵押[70] 审计与内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为50万元[147] - 内部控制审计会计师事务所报酬为10万元[148] - 公司聘任立信会计师事务所审计年限为7年[147] 委托理财 - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品总额达3.37亿元人民币[153] - 公司使用闲置募集资金购买券商理财产品总额为2000万元人民币[153] - 委托理财年化收益率范围在2.00%至4.00%之间[157] - 单笔最大银行理财委托金额为3500万元人民币[156]