收入和利润（同比环比） - 营业收入27.07亿元人民币，同比增长34.02%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元人民币，同比增长53.05%[21] - 扣除非经常性损益的净利润2.22亿元人民币，同比增长54.85%[21] - 公司2021年实现营业收入27.07亿元，同比增长34.02%[40] - 归属于母公司股东的净利润为2.61亿元，同比增长53.05%[40] - 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为2.22亿元，同比增长54.85%[40] - 营业收入同比增长34.02%至27.07亿元人民币[41] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润4345.62万元人民币，显著低于其他季度[24] - 基本每股收益0.58元/股，同比增长45.00%[22] - 加权平均净资产收益率13.96%，同比增加2.57个百分点[22] - 2021年基本每股收益0.58元，稀释每股收益0.57元[163] - 公司2021年度营业收入为人民币2,707,234,100元[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长34.99%至18.37亿元人民币[41][42] - 研发费用同比增长36.82%至1.64亿元人民币[41][42] - 销售费用同比增长21.94%至1.988亿元，管理费用同比增长32.92%至1.486亿元[52] - 研发费用同比增长36.82%至1.64亿元，研发投入总额占营业收入比例为6.06%[52][53] - 直接人工成本同比增长45.00%至2.50亿元人民币[48] - 外协费用同比增长69.52%至4837.41万元人民币[48][49] 各条业务线表现 - 智能包装生产线收入同比增长44.15%至10.45亿元人民币[45] - 包装设备销售收入为人民币2,408,858,600元，占营业收入88.98%[192] - 公司产品涵盖40余个种类、约400多种规格型号的包装设备[36] - 公司下游客户包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威等消费品行业龙头企业[39] - 前五名客户销售额为4.599亿元人民币，占年度销售总额的16.99%[51] 各地区表现 - 国外业务毛利率同比下降6.01个百分点至27.49%[45] - 境外资产6057万元，占总资产比例1.35%[60] 管理层讨论和指引 - 食品与包装机械行业2025年预计总产值达1500亿元，年均复合增长率8%[74] - 行业出口额2025年目标为120亿美元[74] - 原材料价格波动风险涉及钢材和塑料颗粒[78] - 海外新冠疫情反复可能影响出口业务[78] - 行业重组兼并加剧市场竞争，可能导致毛利下降[78] - 下游食品饮料行业需求受宏观经济波动影响[78] - 公司通过收购进行产业整合，存在兼并后管理风险[78] 投资和收购活动 - 公司在浙江长兴设立子公司并拟投资5.01亿元建设年产40,000台套包装设备项目[32] - 公司收购浙江龙文精密设备有限公司以拓展金属包装罐制造设备业务[32] - 公司通过增资控股湖南博雅智能设备有限公司补齐白酒酿造自动化设备[32] - 公司签署意向协议拟收购廊坊百冠及中佳智能科技70%股权以扩充饮料智能包装产品线[32] - 公司通过股权收购控股浙江龙文（持股74.63%）和湖南博雅，布局食品饮料金属包装设备及白酒酿造包装设备[67][68] - 公司投资50,100万元在浙江长兴建设年产4万台套包装设备产能的项目[69] 研发投入 - 公司研发投入集中于无菌灌装系统、工业机器人应用及DMC平台架构优化[38] - 研发人员数量592人，占公司总人数的13.34%[54] 子公司表现 - 公司控股子公司浙江永创2021年净利润为32,292,212.96元，总资产698,732,373.16元[72] - 公司控股子公司永派包装2021年净利润为26,886,127.50元，总资产95,830,643.11元[72] - 公司控股子公司佛山创兆宝（持股80%）2021年净利润为12,916,988.11元[72] - 公司控股子公司厦门宇笙（持股90%）2021年净利润为6,251,127.18元[72] - 公司控股子公司浙江龙文2021年净利润为2,417,712.37元，总资产143,401,306.63元[72] - 公司子公司广东永创2021年净亏损466,182.02元，北京先见净亏损1,985,925.40元[72] - 子公司浙江永创推进40,000台套包装设备扩产项目[76] - 子公司永创智能包装设备推进40,000台套包装设备建设项目[76] - 公司智能包装设备扩产项目持续推进[76] 生产和库存 - 标准单机设备生产量同比增长36.09%至205,711台[46] - 包装材料库存量同比增长36.77%至3,386.18吨[46] - 截至2021年12月31日存货账面余额为人民币1,740,770,300元[194] - 存货跌价准备为人民币44,160,700元[194] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.84亿元人民币，同比下降17.54%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降17.54%至2.84亿元人民币[41][42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.54%至2.84亿元[56] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产21.70亿元人民币，同比增长41.73%[21] - 总资产44.72亿元人民币，同比增长19.30%[21] - 合同资产同比增长114.68%至6485万元，占总资产比例1.45%[58] - 在建工程同比增长5632.53%至1.867亿元，主要因募投项目建设[58] - 应付账款同比增长41.39%至5.387亿元，应付票据同比增长35.54%至3.492亿元[58] - 公司2021年12月31日资产负债率为50.5%[188] 股东和股权结构 - 公司总股本为488,450,811股[6] - 公司已回购库存股数量为3,896,900股[6] - 可转换公司债券转股增加普通股49,093,398股[161][166] - 回购注销股权激励股份减少50,000股[161][166] - 股份总数净增加49,043,398股至488,450,811股[160][166] - 有限售条件股份减少278,010股至8,098,694股，占比1.66%[160][166] - 无限售条件流通股份增加49,321,408股至480,352,117股，占比98.34%[160] - 普通股股东总数13,241户[167] - 第一大股东吕婕持股171,600,000股，占比35.13%[170] - 第二大股东罗邦毅持股44,680,000股，占比9.15%[170] - 第三大股东杭州康创投资持股27,233,700股，占比5.58%[170] - 公司实际控制人吕婕持有无限售条件流通股171,600,000股，罗邦毅持有44,680,000股，两人为夫妻关系[171][176] - 杭州康创投资有限公司持有无限售条件流通股27,233,700股，其实际控制人为罗邦毅[171] - 招商银行－兴全合泰混合基金持有无限售条件流通股13,265,956股[171] - 中国银行－嘉实价值精选股票基金持有无限售条件流通股11,371,600股[171] - 中国工商银行－富国天惠混合基金(LOF)持有无限售条件流通股8,531,849股[171] - 中国银行－嘉实领先优势混合基金持有无限售条件流通股8,099,747股[171] - 中国银行－嘉实价值优势混合基金持有无限售条件流通股7,972,453股[171] 利润分配和股息 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1.61元（含税）[6] - 预计2021年度派发现金红利总额为78,640,580.57元[6] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.61元（含税）[112] - 现金分红政策要求每年现金分配利润不少于可供分配利润的20%[112] 员工激励和持股 - 公司2021年限制性股票激励计划授予员工股份总计630,000股[87] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票2,405,811股，占总股本1.2%[116] - 员工持股计划买入成交金额为73,051,353.04元，成交均价30.365元/股[116] - 第一期员工持股计划最终持有公司股票4,811,622股[118] - 员工持股计划于2021年6月29日通过大宗交易方式转让[118] - 董事及高管报告期内新授予限制性股票总计630,000股[119][120] - 限制性股票授予价格为每股4.86元[119][120] - 期末未解锁限制性股票总量为1,200,644股[119][120] - 报告期末限制性股票市价为每股16.1元[119][120] - 吴仁波获新授予限制性股票100,000股 期末持有310,000股[119] - 张彩芹获新授予限制性股票100,000股 期末持有240,000股[119] - 耿建获新授予限制性股票200,000股 期末持有200,000股[119] - 黄星鹏获新授予限制性股票100,000股 期末持有110,644股[120] - 2020年限制性股票激励计划在2021年解除限售2,498,010股(首次1,998,450股+预留499,560股)[178] - 2021年限制性股票激励计划授予2,270,000股，分四期于2022-2025年每年10月20日解除限售[178] - 郑健农持有有限售条件股份420,000股，分两期于2022-2023年6月23日解除限售[172] 高管和董事薪酬及持股 - 董事长罗邦毅持股44,680,000股且年度税前报酬总额为56.04万元[87] - 副董事长吕婕持股171,600,000股且年度税前报酬总额为86.92万元[87] - 董事吴仁波通过股权激励增持100,000股至1,210,900股且报酬总额62.13万元[87] - 董事兼董事会秘书张彩芹通过股权激励增持100,000股至300,000股且报酬总额40.42万元[87] - 副总经理贾赵峰通过股权激励增持50,000股至150,000股且报酬总额53.11万元[87] - 副总经理陈鹤通过股权激励增持50,000股至1,421,802股且报酬总额48.53万元[87] - 证券事务代表耿建通过股权激励增持200,000股至200,000股且报酬总额30.94万元[87] - 财务总监黄星鹏通过股权激励增持100,000股至166,204股且报酬总额35.11万元[87] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计532.05万元[87] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计532.05万元[95] - 公司高管薪酬结构与年度业绩考核及长期激励挂钩[121] 公司治理和董事会活动 - 公司第四届董事会第三次会议于2021年1月15日召开[97] - 公司第四届董事会第四次会议于2021年3月9日召开[97] - 公司第四届董事会第五次会议于2021年4月27日召开[97] - 公司第四届董事会第六次会议于2021年4月28日召开[97] - 董事会审议通过关于收购浙江龙文精密设备有限公司股权的议案[97] - 董事会审议通过关于2020年度利润分配预案的议案[97] - 董事会审议通过关于2021年度申请综合授信额度的议案[97] - 公司2021年董事会共召开13次会议，其中现场结合通讯方式召开13次[100] - 公司2021年审计委员会召开4次会议，审查了年度报告、利润分配等议案[102][103] - 公司2021年战略委员会召开2次会议，讨论年度总结和可转债发行事宜[104] - 公司2021年薪酬与考核委员会召开1次会议，审核董监高薪酬规划[105] 员工结构 - 公司报告期末在职员工总数4,437人，其中生产人员2,798人占比63.1%[107] - 公司技术人员881人，占员工总数19.9%[107] - 公司销售人员357人，占员工总数8.0%[107] - 公司本科及以上学历员工568人，占员工总数12.8%[107] - 公司大专学历员工904人，占员工总数20.4%[107] - 公司大专以下学历员工2,965人，占员工总数66.8%[107] - 劳务外包工时总数为142,225小时[111] - 劳务外包支付报酬总额为3,555,621.8元[111] - 2021年培训合格率达到90%以上[110] 关联交易 - 公司与湖南博雅智能设备股份的关联交易金额为4,247.79元人民币[146] - 公司与四川卡库机器人科技的关联交易金额为103,659.29元人民币[146] - 2021年度日常关联交易总额为107,907.08元人民币，占同类交易金额的0.03%[146] 委托理财 - 公司委托理财发生额为6.6亿元人民币[149] - 招商银行理财产品委托金额8000万元人民币，年化收益率3.03%，实际收益59.77万元人民币[154] - 兴业银行理财产品委托金额6000万元人民币，年化收益率3.00%，实际收益44.38万元人民币[154] - 兴业银行另一理财产品委托金额8000万元人民币，年化收益率3.28%，实际收益64.70万元人民币[154] - 农业银行外汇期权理财产品委托金额5000万元人民币，年化收益率3.55%，实际收益89.97万元人民币[154] - 兴业银行黄金挂钩理财产品委托金额5000万元人民币，年化收益率3.20%，实际收益39.45万元人民币[154] - 农业银行另一外汇期权产品委托金额5000万元人民币，年化收益率3.55%，实际收益42.31万元人民币[154] - 兴业银行后续理财产品委托金额8000万元人民币，年化收益率3.25%，实际收益64.82万元人民币[155] - 兴业银行7月理财产品委托金额5000万元人民币，年化收益率3.40%，实际收益42.38万元人民币[155] - 联合银行即期汇率产品委托金额8000万元人民币，年化收益率3.30%，实际收益67.99万元人民币[155] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3896.20万元人民币，其中政府补助2174.10万元人民币[26][27] - 公司金融资产因凯尔达科创板上市产生公允价值变动2,016万元[70] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为153,884,493.89元，期初数为133,510,221.55元[70] 融资和募资 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币499,481,116.05元[182] - 可转换公司债券发行总额为512,170,000元[182] - 报告期转股额为506,668,000元[186] - 报告期转股数为49,093,398股[186] - 累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例为11.18%[186] 审计和内部控制 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[20] - 公司2021年度财务审计费用为150万元人民币[143] - 公司2021年度内部控制审计费用为30万元人民币[143] - 公司内部控制审计获标准无保留意见[123] - 公司续聘天健会计师事务所为审计机构，其已连续服务13年[143] - 公司管理层负责按照企业会计准则编制财务报表并确保公允反映[197] - 公司治理层负责监督财务报告过程[197] - 审计程序包括识别和评估财务报表重大错报风险[198] - 审计程序包括评价管理层选用会计政策的恰当性[198] - 审计程序包括评价管理层作出会计估计及相关披露的合理性[198] - 审计程序包括对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论[199] - 审计程序包括评价财务报表的总体列报结构和内容[199] - 审计程序包括检查存货可变现净值相关的财务报表列报[196] - 审计程序包括测试管理层对存货可变现净值的计算准确性[196] - 审计程序包括检查存货是否存在库龄较长技术落后等情形[196] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，该会计政策变更不会对所有者权益和净利润产生重大影响[141] 承诺事项 - 公司及董监高承诺若招股说明书存在虚假记载等导致重大影响将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[130] - 吕婕和罗邦毅承诺若招股说明书存在虚假记载等导致重大影响将依法购回已转让原限售股份并赔偿投资者损失[130][132] - 吕婕和罗邦毅承诺避免同业竞争不从事与公司相同或相似业务[132] - 吕婕和