收入和利润（同比环比） - 营业收入2020年达20.20亿元，同比增长7.96%[26] - 归属于上市公司股东的净利润2020年为1.71亿元，同比大幅增长73.13%[26] - 扣除非经常性损益的净利润2020年达1.43亿元，同比增长101.84%[26] - 公司2020年营业收入为2,020,045,957.07元，同比增长7.96%[56] - 归属于母公司股东的净利润为170,628,024.31元，同比增长73.13%[56] - 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为143,480,357.27元，同比增长101.84%[56] - 2020年营业收入总额为人民币202,004.60万元[197] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为119,883,984.42元，同比增长17.85%[57] - 包装行业直接材料成本为9.555亿元人民币，占总成本70.50%，同比增长4.77%[62] - 包装行业直接人工成本为1.727亿元人民币，占总成本12.74%，同比下降8.55%[62] - 机械设备及配件直接材料成本为8.269亿元人民币，占总成本69.11%，同比增长9.67%[62] - 公司财务费用同比增长314.85%，主要因发行可转债导致[67] 各条业务线表现 - 智能包装生产线营业收入为724,883,538.90元，同比增长7.31%[59] - 标准单机设备营业收入为811,719,148.35元，同比增长11.17%[59] - 其他设备及配件营业收入为262,210,861.57元，同比增长15.09%[59] - 智能包装生产线生产量454套，同比增长8.87%[61] - 标准单机设备生产量151,157台，同比增长11.54%[61] - 包装设备销售收入为人民币179,881.35万元占营业收入89.05%[197] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额2020年为3.44亿元，同比大幅增长106.70%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为344,364,024.15元，同比增长106.70%[57] - 经营活动产生的现金流量同比增长106.70%，主要因订单增长及收款优化[69] 资产和负债变化 - 交易性金融资产期末余额8100万元，较期初增长31.53%[35] - 归属于上市公司股东的净资产2020年末达15.31亿元，同比增长6.37%[26] - 合同负债及预收账款5.841亿元人民币，同比增长17.32%[71] - 交易性金融资产8100万元人民币，同比增长31.53%[71] - 2020年末公司资产负债率为58.59%[139] - 公司资产负债率为58.59%，较2019年59.06%下降0.8个百分点[191] 子公司表现 - 浙江永创子公司2020年净利润3886.04万元[79] - 美华包装子公司2020年净利润165.95万元[79] - 公司子公司永创德国净亏损304.5万欧元[81] - 公司子公司佛山创兆宝净利润1663.14万元[81] - 公司子公司永派包装净利润1017.25万元[81] - 公司子公司浙江永创汇新净利润539.51万元[81] - 公司子公司广二轻智能净利润1723.37万元[81] - 公司子公司杭州珂瑞特净利润346.46万元[81] 销售和收款模式 - 非标包装设备收款模式为合同预付款30% 货到验收款30% 终验收款30% 质保金10%[44][46] - 标准化产品收款模式为货到签收后1-3个月内全额收款 部分客户要求款到发货[47] - 包装材料采用货到签收后1-3个月内全额收款模式 存在款到发货情况[47] - 公司采用直销为主经销为辅的销售模式 海外市场主要通过经销商买断方式销售[42] 采购和生产模式 - 主要原材料包含电气元器件（减速电机 伺服电机 变频器 PLC） 钢材（型材 板材）和机械元件（轴类 链轮链条 机架）[38] - 包装材料主要原材料为聚乙烯和聚丙烯塑料颗粒[38] - 对长周期原材料（轴类 机架 进口电气元器件）制定年度采购计划并保持安全备货[40] - 生产模式采用订单+计划结合 标准产品提前生产 2020年因产能紧张部分标准设备按订单生产[40] - 核心部件自主生产 非核心工序（电镀 喷涂 热处理等）采用外协加工[41] - 售后服务提供24小时内到达的维修服务 对易损件主动备货[47] 行业趋势和展望 - 食品与包装机械行业2019年主营业务收入1178.99亿元同比增长2.63%[73] - 包装专用设备增速达8.78%高于行业水平[73] - 乳制品和饮料行业升级改造投资占比70%[73] - 白酒智能化酿造装备进入大规模应用阶段[74] - 植物蛋白饮料和乳酸菌饮料领域中小型装备保持增长[74] - 行业集中度提高出现马太效应[75] - 烘焙食品需求增长急需国产自动化生产线[75] - 公司预计2025年食品与包装机械行业总产值达1500亿元[83] - 公司预计行业年均复合增长率为8%[83] 利润分配和分红 - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1.2元（含税）[7] - 预计2020年度派发现金红利总额为人民币51,989,151.6元[7] - 公司2020年度现金分红总额为5198.92万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.47%[97] - 2019年度现金分红总额为3017.09万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.61%[97] - 2018年度现金分红总额为2380.33万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.09%[97] - 公司承诺现金分红比例不低于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%[95] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元人民币（含税）[96] 研发投入 - 研发投入总额1.199亿元人民币，占营业收入比例5.93%[68] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额3.768亿元人民币，占年度销售总额18.66%[63] - 前五名供应商采购额1.537亿元人民币，占年度采购总额12.35%[66] 关联交易 - 与参股子公司杭州凯尔达机器人科技关联交易金额为72.57万元[115] - 与参股子公司杭州沃朴物联科技关联交易金额为88.50万元[115] - 日常关联交易总金额为161.06万元[115] 委托理财 - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资发生额6.5亿元，未到期余额7000万元[118] - 公司使用募集资金进行证券收益凭证投资发生额1.6亿元，未到期余额8000万元[119] - 公司使用自有资金进行银行理财产品投资发生额4895万元，未到期余额1165万元[119] - 公司2020年委托理财共获得实际收益约653.16万元（基于各单项理财收益加总）[121][123] - 公司委托理财最高单笔金额1.2亿元（华夏银行理财产品，年化收益率3.88%）[121] - 公司委托理财年化收益率范围在1.32%至3.90%之间[121][123] - 所有委托理财均已按期收回本金和收益，逾期未收回金额为0[118][119][121][123] - 公司委托理财资金主要投向黄金挂钩产品和固收产品[121][123] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币499,481,116.05元[131] - 可转换公司债券发行总额为512,170,000元[131] - 期末可转债持有人数为7,238人[133] - 前十名可转债持有人中最高持有比例为8.03%（南方东英资产管理有限公司）[133] - 报告期可转债转股额为190,000元[136] - 报告期可转债转股数为18,387股[136] - 尚未转股可转债余额为511,980,000元，占发行总量比例99.963%[136] - 最新转股价格调整为10.32元/股[138] - 公司可转换债券余额为5.12亿元，利率0.6%，2020年12月23日支付首年利息[184] - 截至2020年末可转债募集资金已使用1.94亿元[186] 股权激励和员工持股 - 2020年限制性股票激励计划权益工具公允价值计量结果为3209.03万元[110] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票240.58万股，占总股本1.2%[111] - 第一期员工持股计划成交金额为7305.14万元，成交均价30.365元/股[111] - 第一期员工持股计划当前持有公司股票481.16万股，尚未出售[113] - 限制性股票授予总量850,000股 授予价格3.58元/股[167] - 高级管理人员限制性股票授予情况：副总经理吴仁波300,000股 张彩芹200,000股 陈鹤200,000股[167] - 报告期内公司实施限制性股票激励计划共授予限制性股票8,376,704股[159] - 授予的限制性股票将分三期解除限售：2021年6月23日、2022年6月23日、2023年6月23日[159] - 股权激励限售股首批180,000股将于2021年6月23日解禁[153] 股东和股权结构 - 公司总股本为439,409,830股[7] - 公司已回购库存股数量为6,166,900股[7] - 有限售条件股份比例从49.16%降至1.91%[142] - 普通股股份增加18,387股对最近一年和最近一期每股收益及每股净资产等财务指标影响较小[145] - 报告期内公司普通股股份总数因可转债转股增加18,387股[148] - 有限售条件普通股数量减少207,623,296股[148] - 2020年股权激励计划新增限售股8,736,704股[147] - 股东吕婕持股171,600,000股占比39.05%其中质押58,813,803股[151] - 股东罗邦毅持股44,680,000股占比10.17%其中质押12,070,000股[151] - 报告期末普通股股东总数为20,141户较上年末17,568户增长14.64%[149] - 前十名股东中UBS AG报告期内增持4,237,231股[151] - 员工持股计划持有4,811,622股占比1.10%[151] - 公司控股股东及实际控制人持有216,000,000股普通股于2020年5月29日解除限售[159] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长罗邦毅持股44,680,000股年度内无变动税前报酬87.69万元[163] - 副董事长吕婕持股171,600,000股年度内无变动税前报酬55.04万元[163] - 董事吴仁波通过员工股权激励增持300,000股至1,110,900股税前报酬52.72万元[163] - 董事张彩芹通过员工股权激励获授200,000股税前报酬40.04万元[163] - 副总经理贾赵峰通过员工股权激励获授100,000股税前报酬40万元[163] - 副总经理陈鹤通过员工股权激励增持200,000股至1,371,802股税前报酬35.89万元[163] - 副总经理丁晓敏通过员工股权激励获授50,000股税前报酬38.22万元[163] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年持股情况合计为218,262,702股，其中已解锁股份219,112,702股，未解锁股份850,000股[164] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年持股报告期末市价为469.02元[164] - 罗邦毅先生自2017年11月15日起担任公司董事长[164] - 吕婕女士自2017年11月15日起担任公司副董事长[164] - 吴仁波先生自2017年11月15日起担任公司董事、总经理[164] - 张彩芹女士自2017年11月15日起担任公司董事、副总经理、董事会秘书[164] - 蒋东飞女士（离任）2011年12月至2020年5月担任公司财务总监[165] - 傅建中先生（离任）担任公司独立董事至2020年11月14日[164] - 罗邦毅先生为杭州康创投资有限公司实际控制人并担任执行董事[166] - 公司董事监事及高级管理人员年度实际报酬总额为469.02万元[168] 员工情况 - 公司员工总数3,422人 其中母公司778人 主要子公司2,644人[171] - 生产人员占比60.8%共2,079人 技术人员占比22.0%共752人[171] - 本科以上学历员工占比10.8%共368人 大专以下学历占比71.5%共2,448人[171] - 劳务外包总工时285,726.5小时 支付报酬总额714.32万元[174] - 2020年培训合格率达到90%以上[173] - 需承担费用的离退休职工人数82人[171] - 销售人员占比9.5%共325人 财务人员占比1.3%共46人[171] 财务比率和信用 - 加权平均净资产收益率2020年为11.39%，同比增加3.76个百分点[27] - 基本每股收益2020年为0.40元/股，同比增长73.91%[27] - 公司2020年息税折旧摊销前利润为2.81亿元，较2019年的1.86亿元增长51.42%[190] - 2020年流动比率为1.59，较2019年1.68下降5.19%；速动比率0.83，较2019年1.00下降16.85%[190] - EBITDA全部债务比为0.27，较2019年0.09大幅增长200.71%[191] - 现金利息保障倍数为28.05，较2019年8.76增长220.23%[191] - 银行授信总额度11.32亿元[192] - 公司债券信用评级维持AA-，控股股东吕婕提供担保[187][188] 会计政策变更影响 - 应收账款因新收入准则调整减少1910.57万元至3.7448亿元[105] - 合同资产因新收入准则新增1910.57万元[105] - 预收款项因新收入准则调整完全转出4.9789亿元[105] - 合同负债因新收入准则新增4.4643亿元[105] - 其他流动资产因新收入准则调整减少2559.68万元至9925.26万元[105] - 其他流动负债因新收入准则新增2586.56万元[105] 收入确认政策 - 非标准化包装设备收入确认以安装调试完成并经过客户验收为条件[197] - 标准化包装设备收入确认以客户签收为条件[197] 存货信息 - 存货账面余额为人民币134,886.23万元[200] - 存货跌价准备为人民币3,484.90万元[200] - 存货账面价值为人民币131,401.33万元[200] - 存货可变现净值涉及管理层对估计售价的重大判断[200] - 存货跌价准备按成本高于可变现净值的差额计提[200] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计程序包括对收入确认支持性文件的抽样检查[198][199] - 境内会计师事务所报酬为135万元[108] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元[108] - 境内会计师事务所审计年限为13年[108] 公司治理和会议 - 全体董事出席董事会会议[13] - 2020年召开董事会会议12次，全部采用现场结合通讯方式召开[179] 承诺事项 - 公司承诺规范关联交易并避免资金占用[102] - 公司承诺承担历史票据不规范使用可能导致的处罚损失[102] - 公司承诺补缴员工社会保险及住房公积金相关费用[102] - 公司承诺落实非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施[104] - 实际控制人吕婕、罗邦毅承诺避免同业竞争[100] - 公司及董监高承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股[98] 其他重要事项 - 公司无控股股东非经营性资金占用情况[9] - 公司无违反规定对外提供担保情况[10] - 公司无重大风险提示[12] - 持续督导期间为2020年1月10日至2021年12月31日[24] - 政府补助2020年达1711.85万元，同比增长22.58%[32] - 第四季度营业收入达6.55亿元，为全年最高季度[30] - 公司控股永创（厦门）自动化持股75%[78] - 公司推进40000台套包装设备扩产项目建设[86] - 公司面临原材料价格波动风险（钢材/塑料颗粒）[91] - 公司存在因收购同行企业导致的管理风险[93] - 公司重大投资计划标准为一年内购买资产超过最近一期经审计总资产30%[95] - 单项购买资产价值超过公司最近一期经