财务业绩表现 - 营业收入同比增长13.34%至18.71亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长32.85%至9855.71万元[24][25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长112.89%至1.67亿元[24][25] - 基本每股收益同比增长27.78%至0.23元/股[25] - 加权平均净资产收益率7.63%同比增加0.69个百分点[25] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长9.9%至7108.45万元[24] - 公司2019年度营业收入为18.71亿元，同比增长13.34%[55] - 归属于母公司股东的净利润为9855.71万元，同比增长32.85%[55] - 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为7108.45万元，同比增长9.9%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元，同比增长112.89%[58] - 公司2019年息税折旧摊销前利润为18,556.67万元，同比增长27.75%[178] - 营业收入从2018年的16.51亿元增至2019年的18.71亿元，增长13.3%[199] - 净利润由2018年的7194.54万元增至2019年的1.01亿元，增长41.0%[200] - 归属于母公司股东的净利润从2018年的7418.43万元增至2019年的9855.71万元，增长32.9%[200] 业务线收入表现 - 智能包装生产线营业收入为6.76亿元，同比增长26.94%[58] - 缠绕捆扎产品营业收入为4.72亿元，同比增长6.61%[58] - 智能包装生产线销量389套，同比增长12.75%[60] - 缠绕捆扎码垛系列产品销量为119,285台，同比增长19.34%，库存量同比增长24.37%[60] - 公司2019年营业收入为人民币187,116.23万元，其中包装设备销售收入为人民币163,352.08万元，占营业收入的87.30%[183] 成本和费用 - 研发费用为1.02亿元，同比增长11.66%[58] - 包装行业整体毛利率为29.09%，同比减少0.31个百分点[58] - 智能包装生产线毛利率为31.45%，同比减少0.93个百分点[58] - 包装行业直接材料成本为9.12亿元人民币，占总成本69.11%，同比增长13.64%[62] - 包装设备制造费用为1.69亿元人民币，同比增长42.25%，占总成本比例从12.15%上升至14.94%[63] - 研发投入总额为1.02亿元人民币，占营业收入比例5.44%，全部为费用化投入[67] - 财务费用同比减少64.66%，主要因利息收入增加[66] - 研发费用从2018年的9110.34万元增至2019年的1.02亿元，增长11.7%[199] 地区市场表现 - 公司国内营业收入为16.14亿元人民币，同比增长14.69%，毛利率为28.95%，同比减少0.47个百分点[59] - 公司国外营业收入为2.47亿元人民币，同比增长6.26%，毛利率为29.09%，同比增加0.73个百分点[59] 资产和负债变化 - 总资产同比增长21.72%至35.51亿元[24] - 公司总资产期末较期初增加6.338亿元人民币[47] - 货币资金增长93.71%至9.51亿元，占总资产比例从16.83%升至26.79%，主要因可转债募集资金到账[71] - 应收票据减少98.43%至342万元，因银行承兑汇票调整至应收账款融资科目列报[71] - 其他流动资产增长78.27%至1.25亿元，因未到期银行理财产品增加[71] - 可供出售金融资产减少100%至0元，因科目调整至其他非流动金融资产[71] - 其他非流动金融资产新增1.23亿元，因可供出售金融资产科目调整转入[71] - 其他非流动资产减少76.43%至587万元，因完成厂房交易预付转购置款[71] - 其他应付款减少54.28%至1616万元，因支付股权转让款[71] - 应付债券新增3.72亿元，因发行可转换公司债券[71] - 库存股增长465.01%至6001万元，因完成股票回购[71] - 货币资金从4.91亿元增长至9.51亿元，增幅93.7%[190] - 交易性金融资产新增6158.3万元[190] - 应收账款从4.06亿元略降至3.94亿元，减少2.6%[190] - 存货从10.89亿元增至11.13亿元，增长2.2%[190] - 流动资产总额从21.73亿元增至27.65亿元，增长27.2%[190] - 短期借款从3.28亿元降至3.11亿元，减少5.2%[191] - 应付票据从3.34亿元增至4.15亿元，增长24.2%[191] - 长期借款从8760万元降至730.1万元，减少16.7%[191] - 负债总额从16.13亿元增至20.97亿元，增长30%[191] - 归属于母公司所有者权益从12.93亿元增至14.39亿元，增长11.3%[192] - 公司总资产从2018年的266.09亿元增长至2019年的330.96亿元，增幅24.4%[196] - 短期借款从2018年的3.21亿元略降至2019年的3.11亿元，减少3.0%[196] - 应付票据从2018年的3.20亿元增至2019年的4.09亿元，增长27.7%[196] - 预收款项从2018年的3.52亿元增至2019年的4.62亿元，增长31.2%[196] - 长期股权投资从2018年的8.06亿元微增至2019年的8.16亿元，增长1.3%[196] - 固定资产从2018年的8381.89万元增至2019年的1.03亿元，增长23.3%[196] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长112.89%至1.67亿元[24][25] - 经营活动现金流量净额同比增长112.89%，主要因收款增强和税费减少[68] 销售与收款模式 - 非标产品代表性收款模式为合同预付款30% 货到验收款30% 终验收款30% 质保金10%[41][42] - 标准化产品通常在客户签收后1-3个月内全额收款[43] - 包装材料产品在客户签收后1-3个月内全额收款[44] - 公司采用直销为主经销为辅的销售模式覆盖全国七大片区[39] - 海外市场主要采用经销商买断产品的经销模式[39] - 前五名客户销售额3.41亿元人民币，占年度销售总额18.35%[65] 生产与采购模式 - 对采购周期长的原材料制定年度采购计划并保持安全备货[37] - 公司执行订单加计划相结合的生产模式[38] - 产能紧张对标准产品提前生产以缩短生产周期[38] 子公司与投资企业财务表现 - 浙江永创总资产为3.67亿元人民币，净资产为3.28亿元人民币，2019年净利润为1641.48万元人民币[80] - 广二轻智能制造总资产为2.44亿元人民币，净资产为1.56亿元人民币，2019年净利润为1889.93万元人民币[80] - 佛山创兆宝持股比例80%，总资产为1亿元人民币，净资产为6186.87万元人民币，2019年净利润为1464.38万元人民币[80] - 永派包装总资产为4076.21万元人民币，净资产为1929.59万元人民币，2019年净利润为795.82万元人民币[80] - 美华包装总资产为4143.11万元人民币，净资产为3250.25万元人民币，2019年净利润为222.22万元人民币[79] - 展新迪斯持股比例90%，总资产为1487.29万元人民币，净资产为1247.31万元人民币，2019年净利润为82.79万元人民币[79] - 永创德国总资产为1963.81万欧元，净资产为10.80万欧元，2019年净亏损279.31万欧元[80] - 北京先见总资产为95.08万元人民币，净资产为55.30万元人民币，2019年净亏损466.14万元人民币[80] - 杭州珂瑞特总资产为215.03万元人民币，净资产为-52.55万元人民币，2019年净亏损352.55万元人民币[80] 利润分配与股东回报 - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.7元（含税）[8] - 预计派发现金红利总额为30,170,862.54元[8] - 2019年度现金分红总额为30,170,862.54元[90] - 2019年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.61%[91] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.09%[91] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.37%[91] - 2019年每10股派发现金红利0.7元（含税）[89][90] - 公司承诺现金分红比例不低于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%[88] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为98,557,063.42元[91] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为74,184,325.16元[91] 融资活动 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金5.12亿元[53] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币499,481,116.05元[125] - 公司2019年发行可转换公司债券5,121,700张，票面总额约5.12亿元[137] - 可转换公司债券票面利率首年0.6%，第六年3.0%，存续期至2025年12月22日[137][138] - 公司银行授信总额度为13.22亿元[180] 股份与股东结构 - 公司总股本为439,389,026股[8] - 公司已回购库存股数量为8,376,704股[8] - 有限售条件股份从255,389,026股减少至216,000,000股变动-39,389,026股[131] - 有限售条件股份占比从58.12%下降至49.16%[131] - 公司2019年普通股股份总数为439,389,026股，占总股本100%[132] - 2018年非公开发行股票39,389,026股于2019年9月解禁上市流通，占普通股总数约8.96%[133][135] - 无限售条件流通股份年末增至223,389,026股，占比50.84%，较年初增加39,389,026股[132] - 境内自然人持股年末为216,000,000股，占比49.16%，较年初减少18,703,241股[132] - 报告期末普通股股东总数为17,742户，较年度披露前上月增加12,177户[139] - 第一大股东吕婕持股171,600,000股，占比39.05%，其中58,813,803股处于质押状态[142] - 第二大股东罗邦毅持股44,680,000股，占比10.17%，其中42,050,000股处于质押状态[142] - 公司回购专用证券账户持有8,376,704股，占比1.91%[142] - 实际控制人吕婕持有171,600,000股首发限售股，占公司总股本比例显著[144] - 实际控制人罗邦毅持有44,400,000股首发限售股，占公司总股本比例显著[144] - 公司第1期员工持股计划持有4,811,622股[145] - 董事及高管合计持股218,262,702股，年度内无增减变动[151] - 股东吕婕与罗邦毅为夫妻关系，共同构成公司实际控制人[144][145][147] - 所有限售股均于2020年5月29日解禁上市交易[144] - 罗邦毅为杭州康创投资有限公司实际控制人[154] 员工与薪酬 - 公司在职员工总数3,091人，其中母公司748人，主要子公司2,343人[160] - 生产人员占比61.5%（1,901/3,091）[160] - 技术人员占比21.7%（672/3,091）[160] - 销售人员占比9.6%（297/3,091）[160] - 本科及以上学历员工占比11.9%（368/3,091）[160] - 高中学历员工占比37.7%（1,166/3,091）[160] - 初中及以下学历员工占比32.0%（989/3,091）[160] - 公司劳务外包工时总数226,361小时[163] - 劳务外包支付报酬总额565.9万元[163] - 董事长罗邦毅年度税前报酬总额为55.06万元[151] - 副董事长吕婕年度税前报酬总额为86.22万元[151] - 公司董事、监事及高管年度报酬总额合计432.24万元[151] - 副总经理陈鹤持有1,171,802股，年度内无变动[151] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期实际获得报酬总额为432.24万元[158] 审计与内部控制 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司支付天健会计师事务所年度审计报酬人民币1,200,000元，内部控制审计报酬人民币300,000元[107] - 收入确认被确定为关键审计事项，因存在管理层通过不恰当收入确认达到特定目标的固有风险[183] - 存货可变现净值被确定为关键审计事项，因存货金额重大且涉及重大管理层判断[184] - 公司管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制[186] - 审计师对财务报表整体获取合理保证，执行审计工作以识别和评估由于舞弊或错误导致的重大错报风险[187] 会计政策变更影响 - 公司应收票据2018年末余额为2176.6万元，2019年1月1日调整后余额为6.98万元[100][102] - 应收账款2018年末余额为4.06亿元[100] - 应付票据2018年末余额为3.34亿元[100] - 应付账款2018年末余额为2.66亿元[100] - 短期借款2019年1月1日调整后余额为3.28亿元[102] - 长期借款2019年1月1日调整后余额为8772.71万元[102] - 可供出售金融资产2018年末余额1.26亿元全部重分类至其他非流动金融资产[102] - 其他非流动金融资产2019年1月1日新确认1.19亿元[102] - 执行新金融工具准则对2019年期初未分配利润影响为-745.81万元[102] - 其他应收款（贷款和应收款项）账面价值为人民币56,816,896.10元，按摊余成本计量[103] - 可供出售金融资产总额为人民币126,090,804.02元，其中以成本计量的部分为122,317,804.02元，以公允价值计量的部分为3,773,000.00元[103] - 其他非流动金融资产按公允价值计量且其变动计入当期损益，金额为人民币118,632,664.63元[103] - 短期借款账面价值为人民币328,000,000.00元，调整后摊余成本为328,466,023.86元，增加466,023.86元[103][105] - 应付票据账面价值为人民币334,233,094.54元，按摊余成本计量[103] - 应付账款账面价值为人民币266,288,530.49元，按摊余成本计量[103] - 其他应付款账面价值为人民币35,348,898.70元，调整后摊余成本为34,755,733.17元，减少593,165.53元[103][105] - 长期借款账面价值为人民币87,600,000.00元，调整后摊余成本为87,727,141.67元，增加127,141.67元[103][105] - 货币资金按新旧准则列示的余额均为人民币491,148,400.02元[104] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助增加1396.6万元推动非经常性损益增长[29] - 交易性金融资产新增6158.3万元产生158.3万元利润影响[32] 理财产品投资 - 银行理财产品发生额8亿元，未到期余额1.8亿元[114] - 证券收益凭证发生额3000万元，未到期余额0元[114] - 兴业银行10,000万元理财产品实际收益98.88万元，年化收益率4.0%[116] - 农业银行8,000万元理财产品实际收益86.53万元，年化收益率4.2%[116] - 招商银行4,000万元理财产品实际收益38.31万元，年化收益率3.8%[116] - 兴业银行3,000万元理财产品实际收益28.73万元，年化收益率3.8%[116] 可转换公司债券持有人 - 可转换公司债券期末持有人数为218,659人[126] - 前十名可转换公司债券持有人中吕婕持有151,000,000元占比29.48%[127] - 罗邦毅持有可转换公司债券50,000,000元占比9.76%[127] - 杭州康创