财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为9.3555亿元人民币，同比增长6.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5.0056亿元人民币，同比增长306.13%[23][24] - 经营活动产生的现金流量净额为3.9214亿元人民币，同比增长31.98%[23][24] - 归属于上市公司股东的净资产为27.0353亿元人民币，同比增长62.26%[23][24] - 总资产为39.6383亿元人民币，同比增长54.40%[23][24] - 基本每股收益为2.69元/股，同比增长307.58%[22][24] - 加权平均净资产收益率为20.26%，同比增加12.93个百分点[22] - 共享出行业务收入1.08亿元，同比激增941.75%[57] - 研发费用4370.48万元，同比减少1.95%[53] - 财务费用1081.75万元，同比大幅增加1949.22%，主要因借款利息支出增加[53][66] - 华北地区收入2068.55万元，同比增长54.70%[57][59] - 西北地区收入564.29万元，同比增长118.42%[57][59] - 投资活动产生的现金流量净额-4.95亿元，同比扩大324.91%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少3,631.11%至-0.75亿元，主要因偿还银行借款[70] - 固定资产同比增长163.59%至3.99亿元，主要因购置共享出行设备[72] - 无形资产同比激增1,063.69%至0.55亿元，主要因购买研发智造中心土地[72] - 未分配利润同比增长124.46%至17.88亿元，因新金融工具准则影响留存收益[72][74] - 短期借款同比减少44.93%至1.10亿元，主要因到期偿还[72] - 应付票据同比增长310.05%至0.74亿元，因票据结算量增加[72] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖有桩公共自行车系统销售、系统运营服务及用户付费共享单车业务[11] - 公司2019年营业收入为9.36亿元，其中公共自行车运营服务收入6.87亿元，系统销售收入0.99亿元，出行平台收入1.08亿元，智慧生活收入0.41亿元[47] - 永安行出行平台收入从2018年的0.1亿元增长至2019年的1.08亿元，增长显著[47] - 共享出行平台新业务2019年贡献收入1.08亿元，预计2020年保持100%以上增长[48] - 智慧生活新业务2019年收入达4100万元[48] - 公司公共自行车系统覆盖全国约290个县市，其中120多个由公司独立运营[43] - 公司已剥离无桩共享单车业务并专注于有桩公共自行车等共享出行业务[131] 成本和费用 - 研发费用4370.48万元，同比减少1.95%[53] - 财务费用1081.75万元，同比大幅增加1949.22%，主要因借款利息支出增加[53][66] 管理层讨论和指引 - 公司计划未来三年to C端业务收入比重从2019年的12%提升至60%以上[47] - 公司2020年营业收入目标为10.4亿元，同比增长11.16%[92] - 公司2020年扣非后净利润目标为1.36亿元，同比增长21.56%[92] - 公司计划三年内共享出行平台用户超1亿，覆盖100个以上城市[86] - 公司计划2020年投放共享助力自行车城市达50个[92] - 氢能源助力车计划2020年下半年试投放100-500辆[89] - 氢能源助力自行车批量化生产及500辆试运营准备[93] - 新增全国就业人数不少于500人[93] 子公司表现 - 子公司安徽永安低碳环保科技营业收入17,664.23万元，净利润558.28万元[84] - 子公司常州永安公共自行车运营营业收入10,239.21万元，净利润67.13万元[84] - 子公司常州科新永安电子锁营业收入4,101.16万元，净利润695.56万元[84] - 子公司淮南永科交通科技营业收入1,665.20万元，净利润311.94万元[84] - 子公司南通永安公共自行车营业收入395.68万元，净利润82.51万元[84] 股东和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人孙继胜股份锁定期为2017年8月17日至2020年8月16日[108] - 股东常州远为股份锁定期同步为2017年8月17日至2020年8月16日[108] - 董监高任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[108] - 控股股东孙继胜持股锁定期为2017年8月17日至2022年8月16日[112] - 锁定期届满后两年内每年减持股份不超过IPO结束时持股数量的15%[112] - 股东常州远丰承诺持股锁定期满后两年内每年减持不超过首次公开发行结束时持股数量的15%[114] - 股东陶安平、黄得云、索军承诺持股锁定期满后两年内每年减持不超过首次公开发行结束时持股数量的20%[116] - 股东上海云鑫持股锁定期为2017年8月17日至2020年8月16日[118] - 锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过首次公开发行时持股数量的50%[118] - 股东常州福弘持股锁定期为2017年8月17日至2020年8月16日[120] - 第一大股东孙继胜持股66,151,743股占比35.27%其中65,536,143股为限售股[158] - 第二大股东上海云鑫创业投资有限公司持股15,680,000股占比8.36%均为流通股[158] - 股东陶安平持股9,242,853股占比4.93%全部为流通股[158] - 股东福弘(常州)股权投资基金减持1,338,736股后持股8,382,864股占比4.47%[158] - 股东黄得云增持2,031,476股后持股8,179,486股占比4.36%[158] - 公司回购专用账户持有1,450,000股占比0.77%[158] - 孙继胜与常州远为投资中心为一致行动人合计持股68,183,863股占比36.35%[158][160] - 董事长兼总经理孙继胜持股从46,811,531股增至66,151,743股，增幅41.3%[169] - 总工程师黄得云持股从6,148,010股增至8,179,486股，增幅33.0%[169] - 董事兼副总经理陶安平持股从6,889,920股增至9,242,853股，增幅34.2%[169] - 监事会主席索军持股从5,479,527股增至6,819,018股，增幅24.5%[169] 股利和分红政策 - 公司拟以总股本1.8758亿股扣除回购的145万股为基数（即1.8613亿股），向全体股东每10股派发现金股利1.80元人民币，共计派发现金股利3350.34万元[5] - 2019年现金分红总额33,503,400元，占归母净利润比例6.69%[102][103] - 2018年现金分红35,896,500元，占归母净利润比例30.08%[103] - 2017年现金分红67,200,000元，占归母净利润比例13.01%[103] - 股份回购金额747,316元，计入现金分红后2019年总分红比例达6.84%[106] - 公司以132,950,000股为基数派发现金股利每10股2.70元人民币共计35,896,500元[155] - 公司以资本公积转增股本每10股转增4股合计转增53,180,000股总股本增至187,580,000股[155] 投资和金融资产 - 非经常性损益项目中公允价值变动收益为5.0873亿元人民币，主要来自对HB公司投资的公允价值变动[28][24] - 交易性金融资产公允价值变动带来当期利润影响金额为1.2723亿元人民币[30] - 公司对HB Technologies Corporation投资的公允价值为人民币178,435.10万元，占资产总额的45.02%[197] - 公司对HB Technologies Corporation投资确认公允价值变动收益50,811.40万元[197] - 公司对HB Technologies Corporation投资的公允价值计量涉及重大判断，被列为关键审计事项[197] - 公司2019年1月1日对HB Technologies Corporation投资的公允价值为人民币127,623.70万元，占资产总额的38.13%[197] - 交易性金融资产占比总资产46.25%达18.33亿元，因执行新金融工具准则重分类[71][72] - 公司使用募集资金进行委托理财发生额4800万元，未到期余额4800万元[140] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额3.6亿元，未到期余额1亿元[140] - 公司在中国银行新北支行定期存款1亿元，年化收益率4.12%，期限3年[143] - 公司在江苏江南农村商业银行金坛金西支行理财产品投资5000万元，年化收益率4.60%，实际收益110.90万元[143] - 公司在上海浦东发展银行新北支行理财产品投资3000万元，年化收益率4.30%，实际收益32.25万元[143] - 公司在平安银行上海分公司使用募集资金理财产品投资4800万元，年化收益率4.15%，实际收益98.78万元[143] - 公司使用自有资金购买中信银行理财产品金额为5000万元人民币，年化收益率为2.75%，实现收益97,945.21元人民币[145] - 公司使用自有资金购买浦发银行新北支行理财产品金额为3000万元人民币，年化收益率为3.70%，实现收益107,916.67元人民币[145] - 公司使用自有资金购买浦发银行新北支行另一理财产品金额为3000万元人民币，年化收益率为3.65%，实现收益103,416.67元人民币[145] - 公司使用募集资金购买平安银行上海分公司理财产品金额为4800万元人民币，年化收益率为3.75%，该产品尚未收回[145] - 公司使用自有资金购买江南农商行金坛金西支行理财产品金额为5000万元人民币，年化收益率为4.30%，实现收益642,054.79元人民币[145] - 公司使用自有资金购买中信银行常州新北支行理财产品金额为3000万元人民币，年化收益率为4.10%，实现收益306,657.53元人民币[145] - 公司使用自有资金购买华鑫国际信托产品金额为5000万元人民币，年化收益率为4.20%，实现收益282,403.92元人民币[145] 风险因素 - 原材料价格波动风险涉及电子元器件供应链[96] - 系统运营服务类项目存在3-5年合同期内成本上升风险[97] - 业务扩张面临现金流管理及融资压力风险[98] - 政府政策支持力度变化可能影响自行车行业市场规模[95] - 公司前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，存在投资风险[6] 公司治理和内部控制 - 公司负责人孙继胜同时担任主管会计工作负责人及会计机构负责人[4] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[8] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金及违规对外担保情况[7] - 公司2019年年度报告经容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司披露了2019年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[189] - 公司控股股东及实际控制人报告期内诚信状况良好[133] - 公司高级管理人员由董事会聘任并接受董事会考核[188] - 公司2019年召开董事会会议6次，其中通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开1次[187] - 公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式[184] - 公司董事孙继胜参加董事会6次，亲自出席6次，以通讯方式参加5次[186] - 公司董事朱超参加董事会6次，亲自出席5次，以通讯方式参加5次，缺席1次[186] - 公司于2019年11月5日完成第三届董事会、第三届监事会换届选举及高级管理人员聘任工作[170] 资产和负债状况 - 货币资金受限总额0.22亿元，包括保函保证金和银行承兑汇票保证金[76] - 应收账款原值为738.24百万元[200] - 应收账款占资产总额比重为18.62%[200] - 坏账准备金额为85.68百万元[200] - 应收账款减值被确定为关键审计事项[200] - 公司应收账款中关联方江苏永安行低碳科技有限公司期末余额571.11万元，坏账准备85.67万元[138] - 公司其他应收款中关联方江苏永安行低碳科技有限公司期末余额2144.78万元，坏账准备79.43万元[138] 研发和知识产权 - 公司持有有效授权专利172项，其中发明专利15项，计算机软件著作权60项[41] - 总工程师黄得云获得国家发明专利11项，实用新型专利85项，外观设计专利22项[170] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长31.98%至3.92亿元，主要因回款增加[70] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少324.91%至-4.95亿元，主要因增加共享出行设备投入[70] 员工和人力资源 - 母公司员工数量为3,801人，主要子公司员工数量为1,822人，合计5,623人[177] - 员工专业构成中运营人员占比最高，达3,854人（约68.5%）[177] - 研发人员数量为455人，占员工总数约8.1%[177] - 本科及以上学历员工333人，占员工总数约5.9%[177] - 专科及以下学历员工5,290人，占员工总数约94.1%[177] - 劳务外包总工时2,675,533小时[181] - 劳务外包支付报酬总额74,914,938.70元[181] - 生产人员数量174人，占员工总数约3.1%[177] - 工程及维修技术人员447人，占员工总数约8.0%[177] - 公司董事及高管年度税前报酬总额为252.99万元[169] - 副总经理兼董事会秘书董萍获得税前报酬37.36万元[169] - 董事兼副总经理孙伟获得税前报酬13.08万元[169] - 监事会主席李品三获得税前报酬32.63万元[169] - 职工代表监事牟静获得税前报酬10.28万元[169] - 独立董事陈鹏在任期内获得税前报酬5.70万元[169] - 公司董事、监事和高级管理人员年度实际报酬总额为252.99万元[174] 收购和业务整合 - 公司收购常州科新永安电子锁100%股权的交易价格为12,000,000元[134] - 公司收购常州科新永安电子锁有限公司100%股权，交易价格为1200万元人民币[136] - 常州科新永安电子锁有限公司2019年实现营业收入4101.16万元，净利润695.56万元[136] 诉讼和仲裁 - 公司涉及专利实施许可合同纠纷仲裁金额为18,210,701.09元[132] 会计政策和审计 - 公司执行新金融工具准则对合并财务报表归属于母公司股东权益的影响金额为585,187,695.17元[127] - 公司执行新金融工具准则对母公司财务报表股东权益的影响金额为585,356,266.99元[127] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为1,431,000元[130] - 公司支付内部控制审计报酬为265,000元[130] - 公司无重大会计估计变更[128] 股价稳定措施 - 公司股价稳定回购资金上限为上一会计年度审计归母净利润的30%[109] - 控股股东增持金额上限为上市后累计获得现金分红金额的30%[109] - 股价稳定措施包含利润分配及资本公积金转增股本方式[109] - 稳定股价措施包含削减开支及限制高管薪酬等业绩提升手段[109] - 控股股东需在股东大会通过稳定方案后5个交易日内执行增持[109] - 公司回购股份方式包括集中竞价交易及要约方式[109] - 触发股价稳定条件时需确保回购后股权分布符合上市要求[109] - 董事及高管增持股票金额上限为上年度初至方案审议日期间从公司获取税后薪酬及现金分红总额的30%[110] - 控股股东及董事高管在稳定股价方案审议及实施期间不得转让所持股份[110] - 稳定股价措施实施后需确保公司股权分布仍符合上市条件[110] - 股价稳定方案通过后需在5个交易日内启动实施[110] 股东承诺和减持安排 - 所有股东减持价格需不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[114][116] - 减持公告发布后需等待三个交易日方可执行[114][116] - 减持交易需在公告日起六个月内完成[114][116] - 未履行承诺将导致6个月内禁止减持[114][116] - 违规减持收益将归公司所有[114][116] - 未履行承诺需通过股东大会及指定报刊公开说明原因[114][116] - 减持方式包括集中竞价/大宗交易/协议转让等合法方式[114][116] - 锁定期限为2017年8月17日至2022年8月16日（常州远丰）及2020年8月16日（其他股东）[114][116] - 减持需提前公告且公告后三个交易日方可开始减持[118][120] - 减持