收入和利润表现 - 营业收入6.18亿元人民币,同比增长11.32%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.21亿元人民币,同比增长21.18%[23] - 扣除非经常性损益的净利润1.07亿元人民币,同比增长17.85%[23] - 基本每股收益0.26元/股,同比增长18.18%[25] - 加权平均净资产收益率5.05%,同比增加0.60个百分点[25] - 营业收入6.18亿元同比增长11.32%[57][65] - 归属于上市公司股东净利润1.21亿元同比增长21.18%[57] - 营业总收入同比增长11.3%至6.18亿元[149] - 净利润同比增长18.0%至1.19亿元[150] - 基本每股收益0.26元/股同比增长18.2%[151] - 营业收入22.14亿元,与去年同期22.13亿元基本持平[152] - 营业利润17.92亿元,同比下降7.6%(去年同期19.38亿元)[152] - 净利润17.92亿元,同比下降7.6%(去年同期19.38亿元)[154] - 综合收益总额120.93百万元,带动所有者权益增长[165] - 本期综合收益总额为100,661,324.01元[172] - 本期综合收益总额为179,178,641.95元[180][181] 成本和费用变化 - 营业成本3.23亿元同比增长7.75%[65] - 财务费用4159.84万元同比下降26.90%[65] - 营业成本同比上升7.8%至3.23亿元[149] - 财务费用同比下降27.0%至4159.84万元[149] - 研发费用同比增长30.6%至219.72万元[149] - 研发费用2.19亿元,同比增长29.9%(去年同期1.68亿元)[152] - 财务费用1.07亿元,同比下降11.2%(去年同期1.20亿元)[152] - 信用减值损失同比扩大116.9%至-2353.37万元[149] - 支付职工现金同比增长4.4%至147.79百万元[161] - 支付的各项税费同比增加66.1%至136.89百万元[161] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.24亿元人民币,同比下降22.42%[23] - 经营活动现金流量净额1.24亿元同比下降22.42%[65] - 经营活动现金流量净额12.41亿元,同比下降22.4%(去年同期15.99亿元)[157] - 投资活动现金流量净额-10.05亿元,同比改善31.4%(去年同期-14.64亿元)[158] - 筹资活动现金流量净额-0.40亿元,同比由正转负(去年同期18.89亿元)[158] - 经营活动产生的现金流量净额为负23.59百万元,同比改善44.7%(从-42.68百万元)[161] - 投资活动现金流出大幅增至844.41百万元,其中投资支付现金达827.35百万元[161] - 筹资活动现金流入931.35百万元,主要来自借款720.00百万元[161] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金74.93百万元[161] - 收到其他与筹资活动有关的现金436.61百万元,同比增加106.6%[161] 资产和负债结构 - 总资产59.28亿元人民币,较上年度末增长1.90%[24] - 归属于上市公司股东的净资产24.34亿元人民币,较上年度末增长3.49%[24] - 总资产59.28亿元较期初增长1.90%[57] - 净资产24.34亿元较期初增长3.49%[57] - 货币资金减少4.34%至5.708亿元,占总资产比例9.63%[68] - 应收款项大幅增长23.60%至6.660亿元,占总资产11.23%[68] - 短期借款大幅减少79.47%至6807万元,占总资产比例从5.70%降至1.15%[68][72] - 长期借款增长8.59%至16.707亿元,占总资产比例从26.44%升至28.18%[68] - 交易性金融资产减少100%至0元,因收回募集资金理财本金[68][72] - 其他应付款增长35.03%至1.704亿元,因收到外部单位往来款及子公司借款[68][69] - 少数股东权益激增136.56%至1.528亿元,因购买子公司少数股权及新增合并[68][69] - 受限资产总额达28.001亿元,其中无形资产质押25.380亿元[70] - 货币资金为5.708亿元,较年初5.968亿元减少4.35%[141] - 应收账款为6.66亿元,较年初5.388亿元增长23.6%[141] - 交易性金融资产为0元,较年初1亿元减少100%[141] - 流动资产总额为13.812亿元,与年初13.789亿元基本持平[141] - 长期股权投资为1.532亿元,较年初1.98亿元减少22.6%[141] - 其他非流动金融资产为2.5亿元,与年初持平[141] - 公司总资产从5,817,844,694.76元增长至5,928,304,063.25元,增幅1.9%[142][143] - 无形资产从3,051,173,088.51元增至3,203,373,434.73元,增长5.0%[142] - 短期借款大幅减少79.5%,从331,569,673.26元降至68,069,615.59元[142] - 合同负债减少13.1%,由137,589,933.35元降至119,605,189.50元[142] - 长期借款增长8.6%,从1,538,500,503.80元增至1,670,653,472.80元[142] - 未分配利润增长9.1%,由905,676,913.64元增至987,810,084.26元[143] - 货币资金增长27.8%,从48,381,070.73元增至61,856,805.69元[145] - 其他应收款下降3.3%,由1,268,128,441.84元降至1,226,667,866.76元[146] - 长期股权投资增长2.7%,从1,588,032,994.84元增至1,631,667,299.79元[146] - 母公司总资产下降0.9%,从3,325,090,514.27元降至3,295,220,594.07元[146] - 未分配利润同比增长34.5%至6.98亿元[147] - 流动负债同比下降14.9%至8.48亿元[147] - 长期借款同比下降13.5%至1.90亿元[147] - 期末现金及现金等价物余额27.81亿元,同比下降32.4%(去年同期41.14亿元)[158] - 期末现金及现金等价物余额达217.29百万元,较期初增长228.2%[162] - 归属于母公司所有者权益为2,352.17百万元,其中未分配利润905.50百万元[164] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,587,317,903.36元[171] - 实收资本(或股本)期末余额为461,760,000.00元[171] - 资本公积期末余额为911,391,271.38元[171] - 未分配利润期末余额为987,810,084.26元[171] - 所有者权益合计期末余额为2,434,481,936.36元[171] - 少数股东权益期末余额为152,835,967.00元[171] - 盈余公积期末余额为73,520,580.72元[171] - 实收资本(或股本)为461,760,000元[180][181] - 资本公积为898,292,778.85元[180][181] - 盈余公积为73,520,580.72元[180][181] - 未分配利润为698,491,033.07元[180][181] - 所有者权益合计为2,132,064,392.64元[180][181] - 上年期末所有者权益合计为1,952,885,750.69元[180][181] - 资本公积较上年减少149,760,000元[181] - 未分配利润较上年增加179,178,641.95元[180][181] - 所有者权益较上年增加179,178,641.95元[180][181] - 本期期末所有者权益合计为1,952,616,312元[184] 业务运营数据 - 自来水售水量4451.79万立方米同比增长8.66%[57] - 污水处理结算水量15804.66万立方米同比增长1.51%[57] - 公司拥有25至30年特许经营权期限的供排水业务独家经营权[50] - 公司采用BOT/TOT模式运营项目[85] - 供水业务调价周期通常为2-5年[85] - 污水处理服务费调整周期通常为1-3年[85] - 污水处理执行DB512311-2016或GB18918-2002一级A标准[93] - 公司通过节能改造及工艺优化降低用电量和生产用药量以减少碳排放[102] 子公司和投资关系 - 公司控股股东为四川海天投资有限责任公司[12] - 公司参股公司包括上海康恒环境股份有限公司和兴储世纪科技股份有限公司[12] - 公司合营公司包括海天世浦泰膜科技股份有限公司和四川三岔湖北控海天投资有限公司[12] - 公司间接控股子公司包括汾阳中科渊昌再生能源有限公司[12] - 公司间接全资子公司包括四川贞巢建设工程有限公司和四川信维宇建设工程有限公司[12] - 公司在全国范围拥有子公司42家[30] - 公司合并报表范围包括公司及42家子公司[187] - 资阳市污泥处置中心项目总投资2亿元公司出资比例66%[58] - 资阳污泥处置中心项目总投资2亿元,公司出资比例66%预计投资1.32亿元[74] - 峨眉山海天净利润4387万元,同比大幅增加4392万元因污水处理单价调整[78] - 与四川三岔湖北控海天投资有限公司的关联交易仍在履行中[116] - 公司拟转让新津海天51%股权,因交易价格未达成一致尚未完成[125] 行业和市场环境 - 2021年水的生产和供应业规模以上工业企业单位数由2755个增长至2823个,增长率为2.47%[34] - 全国城市供水管道长度105.99万公里,供水总量673.34亿立方米,用水总人口5.56亿人,人均日生活用水量185.0升,供水普及率99.38%[34] - 全国县城供水管道长度27.85万公里,供水总量121.99亿立方米,用水总人口1.53亿人,人均日生活用水量132.0升,供水普及率97.42%[34] - 全国城市污水处理厂数2827座,排水管网长度87.23万公里,污水处理能力2.08亿立方米/日,污水年排放量625.08亿立方米,年处理量611.90亿立方米,污水处理率97.92%[34] - 全国县城污水处理厂数1765座,排水管网长度23.84万公里,污水处理能力0.40亿立方米/日,污水年排放量109.31亿立方米,年处理量105.06亿立方米,污水处理率96.11%[34] - 10年内城市供水普及率增长2.34%,污水处理率增长14.00%[35] - 10年内县城供水普及率增长11.33%,污水处理率增长25.70%[35] - 四川省"十四五"期间单位地区生产总值能源消耗目标比2020年下降14%[44] - 四川省"十四五"期间主要污染物重点工程减排量目标:化学需氧量14.92万吨、氨氮0.79万吨、氮氧化物5.96万吨、挥发性有机物2.53万吨[44] - 四川省到2025年新增和改造污水收集管网1.3万公里[44] - 四川省到2025年新增污水处理能力300万立方米/日[44] - 四川省到2025年城市污泥无害化处置率达到90%[44] - 全国农村集中供水工程净化消毒设施设备配置率达到75%[46] - 全国农村自来水普及率提升至88%[46] - 全国规模化供水工程覆盖农村人口比例达到57%[46] - 行业整合并购导致获取供排水项目难度加大[81] - 环保政策趋严可能增加公司运营成本[84] 公司治理和股权结构 - 公司2023年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 半年度利润分配方案为每10股派息0元[90] - 2022年度股东大会通过8项议案含利润分配预案[89] - 四川海天投资有限责任公司持有公司54.9%股份,为第一大股东[131] - 四川和邦投资集团有限公司持股4.62%,报告期内减持1185.76万股[131] - 股东李勇持股2.6%,其中630万股处于质押状态[131] - 截至报告期末普通股股东总数为27,506户[128] - 董事李勇持股1199.65万股,报告期内减持4万股[136] - 四川海天投资持有限售股2535.2万股,2024年3月26日解禁[133] - 费伟持有限售股855.47万股,2024年3月26日解禁[134] - 大昭添澄持有限售股444万股,2024年3月26日解禁[134] - 股份限售承诺方包括海天投资、大昭添澄、费功全及费伟[105] - 利润分配导致所有者权益减少65,436,706.09元[173] - 资本公积转增股本149,760,000.00元[175] - 对所有者(或股东)的分配为-64,272,000元[182] - 资本公积转增资本(或股本)为149,760,000元[182] - 公司于2021年3月26日在上海证券交易所上市股票代码603759[185] - 公司注册地址为中国(四川)自由贸易试验区天府新区[185] - 公司法定代表人费俊杰[185] - 公司成立于2008年3月7日[185] - 公司记账本位币为人民币[196] - 现金等价物指公司持有的期限短(一般从购买日起三个月内到期)的投资[200] - 现金等价物需具备流动性强且易于转换为已知金额现金的特性[200] - 现金等价物的价值变动风险很小[200] 诉讼和担保事项 - 公司涉及重大诉讼金额为人民币23,335,337.46元[111] - 诉讼涉及金融借款合同纠纷本金为人民币2200万元[111] - 诉讼涉及截至2022年4月29日的利息为人民币1,335,337.46元[111] - 诉讼案件发回乐山市市中区人民法院重审[111] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项金额超过人民币1000万元[109] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项占最近一期审计净资产10%以上[109] - 法院判决乐山农商行对夹江县污水处理费收入享有质权并可优先受偿[112] - 海天水务需将股权交易款中的2,200万元直接支付至原告账户[112] - 大业信托诉讼请求涉及金额暂计为4,000万元[112] - 借款相关罚息按年利率10.695%计算[112] - 法院于2022年11月28日作出初审判决[112] - 乐山市中级人民法院于2023年维持原判[112] - 大业信托上诉后被驳回全部诉讼请求[112] - 案件涉及污水处理费应收账款编号03776793000453864299[112] - 振元环保被要求承担连带清偿责任[112] - 诉讼金额以司法鉴定确认的出资金额为准[112] - 大业信托诉讼请求被驳回,公司无需承担任何责任,涉及金额暂定为1000万元[113] - 曹光荣诉讼案达成初步和解,原诉讼请求工程款约274.81万元及资金占用费约88.59万元[113] - 帝宇公司诉讼案已撤诉,涉及工程款约634.62万元及质保金约97.77万元,公司无需承担责任[114] - 报告期末对子公司担保余额合计17.03亿元人民币[121] - 公司担保总额为17.44亿元人民币,占净资产比例67.4%[121] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额5.16亿元人民币[121] - 报告期内对子公司担保发生额合计2.98亿元人民币[121] - 报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)4118.62万元人民币[121] - 报告期内无重大关联方非经营性资金占用情况[108] - 报告期内无违规担保情况[108] - 控股股东承诺支持公司转让新津海天水务有限公司51%股权[107] - 控股股东承诺承担股权转让造成的全部经济损失[107] 环保与合规管理 - 公司下属豫源清污水因2022年9月污水未达标被罚款14.768万元[98] - 公司重点排污企业分布于四川、河南、新疆及云南地区[94][95] - 排污企业均安装COD、氨氮、总磷、总氮在线监测仪表并实时传输数据[100] - 报告期内公司未发生安全生产行政处罚及主体责任
海天股份(603759) - 2023 Q2 - 季度财报