财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长137.52%至20.65亿元人民币[23] - 公司营业收入206,456.24万元，同比增长137.52%[34] - 公司2021年营业收入为20.65亿元人民币，同比增长137.52%[57][58] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降250.72%至-5770.5万元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,770.50万元，同比下降250.72%[34] - 公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-5770.5万元[6] - 归属于上市公司股东净利润为-5770.5万元人民币，同比下降250.72%[57] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9567万元人民币，拖累全年业绩[27] - 基本每股收益同比下降247.37%至-0.28元/股[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用为1.35亿元人民币，同比增长271.38%[58] - 研发费用为9346.47万元人民币，同比增长160.98%[58] - 销售费用1.35亿元同比增长271.38%[77] - 管理费用1.52亿元同比增长151.18%[77] - 研发投入总额9346万元占营业收入比例4.53%[78] - 信用减值损失1.36亿元主要因计提恒大集团相关减值[81] 各条业务线表现 - 公司主要业务涵盖高分子材料、防火板材和建筑陶瓷产品[12] - 公司产品覆盖家居装饰、汽车内饰、防火板材及建筑陶瓷等多品类[37] - 建筑陶瓷业务收入为6.53亿元人民币，毛利率26.1%[64] - 橡胶和塑料制品业收入为13.77亿元人民币，毛利率19.52%[64] - 橡胶和塑料制品业营业收入137,723.35万元，同比增长60.56%[117] - 薄膜产品营业收入4.235亿元，同比增长69.63%，但毛利率下降2.74个百分点至9.37%[65] - 汽车内饰饰面材料营业收入3.502亿元，同比增长18.18%，毛利率下降2.92个百分点至25.33%[65] - 人造革产品营业收入1.154亿元，同比增长53.87%，毛利率提升4.06个百分点至6.4%[65] - 国内主营业务收入18.202亿元，同比增长124.48%，毛利率提升0.85个百分点至21.17%[65] - 国外主营业务收入2.102亿元，同比增长347.91%，毛利率提升4.12个百分点至25.7%[65] - 经销模式收入7.937亿元，同比增长267.41%，毛利率提升7.86个百分点至18.03%[65] - 直销渠道营业收入97,956.12万元，同比增长52.24%[119] - 经销渠道营业收入39,767.23万元，同比增长82.10%[119] - 薄膜产品销售量33,413.29吨，同比增长47.55%，库存量增长20.2%至1,383.42吨[67] - 人造革销售量7,899.08吨，同比增长38.53%，库存量增长41.38%至500.95吨[67] - 直接材料成本8.429亿元，占总成本比例52.97%，较上年同期下降19.75个百分点[69] - 建筑陶瓷业务直接材料成本4,656.95万元，为新增业务板块[69] - 薄膜产品直接材料成本为3.14亿元，占总成本比例81.89%，较上年同期增加5.79个百分点[70] - 汽车内饰饰面材料其他费用成本为2804.83万元，占总成本比例10.73%，较上年同期增加1.77个百分点[70] - 家居装饰饰面材料直接材料成本为1.58亿元，占总成本比例76.61%，较上年同期增加3.90个百分点[71] - 人造革直接材料成本为7998.44万元，占总成本比例74.04%，较上年同期增加4.72个百分点[71] - 建筑陶瓷-外购产品成本为3.52亿元，占总成本比例96.19%[72] - 薄膜产品制造费用为3716.66万元，占总成本比例9.68%，较上年同期减少3.97个百分点[70] - 汽车内饰饰面材料直接人工成本为1433.42万元，占总成本比例5.48%，较上年同期减少1.29个百分点[70] - 防火板材直接材料成本为1.04亿元，占总成本比例69.70%[71] - 建筑陶瓷-自制产品能源消耗成本为2395.88万元，占总成本比例20.52%[71][72] - 人造革制造费用为1158.67万元，占总成本比例10.73%，较上年同期减少2.81个百分点[71] - 公司家居装饰饰面材料设计产能为53,527吨，产能利用率为84.66%[110] - 公司汽车内饰饰面材料设计产能为18,700吨，产能利用率为93.28%[110] - 公司汽车内饰饰面材料在建产能为4,400吨，已投资额1,640.86万元，预计2022年3月31日完工[110] - 公司防火板材设计产能为450万张，产能利用率为85.72%[110] - 公司全资子公司天安高分子新增流延机生产线，年设计产能为1,000吨，于2021年5月投产[111] 各地区表现 - 国内主营业务收入18.202亿元，同比增长124.48%，毛利率提升0.85个百分点至21.17%[65] - 国外主营业务收入2.102亿元，同比增长347.91%，毛利率提升4.12个百分点至25.7%[65] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 完成收购瑞欣装材60%股权及鹰牌陶瓷66%股权，拓展防火板材和建筑陶瓷业务[35] - 公司完成对瑞欣装材60%股权收购[44] - 公司完成对鹰牌陶瓷66%股权收购[44] - 公司完成对瑞欣装材60%股权收购[73][74] - 公司完成对鹰牌陶瓷旗下四家公司各66%股权收购[73][74] - 公司完成对石湾鹰牌、东源鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易各66%股权的现金收购，交易作价5.2亿元人民币[127] - 公司完成对鹰牌陶瓷和瑞欣装材控制权的收购，将建筑陶瓷和防火板材纳入主营业务板块[137] - 鹰牌陶瓷拥有遍布全国的经销商和品牌展厅，是公司全品类产品走向C端的重要流量端口[137] - 截至报告披露日，101家经销商门店已完成鹰牌墙地专家展厅改造[138] - 在佛山禅城落成2家针对老旧社区改造的鹰牌改造家直营门店[138] - 公司拟将家居装饰饰面材料和汽车内饰饰面材料相关资产转让给全资子公司天安高分子[139] - 公司完成对石湾鹰牌、东源鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易各66%股权的收购[146] - 公司完成对瑞欣装材60%股权的收购[146] - 两次收购产生一定的商誉需进行年度减值测试[146] - 鹰牌陶瓷存货规模较大存在存货减值风险[146] - 报告期内公司主要产品生产原材料及能源价格有不同程度上涨[142] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长343.29%至2.93亿元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.93亿元人民币，同比增长343.29%[58] - 经营活动现金流量净额2.93亿元同比增长343.29%[81] - 总资产同比增长107.09%至30.53亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降19.18%至6.64亿元人民币[24] - 交易性金融资产减少30,006,904.11元，对当期利润产生正向影响466,163.76元[32] - 应收账款融资增加8,634,718.89元，期末余额达80,080,336.18元[32] - 其他非流动金融资产减少768,055.88元，对利润产生负向影响10,265,438.08元[32] - 交易性金融资产减少至0元，降幅100%，主要因理财产品减少[82] - 应收账款增至6.02亿元，占总资产19.71%，同比增长129.74%，主要因收购鹰牌陶瓷及瑞欣装材[82] - 存货增至4.61亿元，占总资产15.1%，同比增长186.47%，主要因收购鹰牌陶瓷及瑞欣装材[82] - 商誉新增2.52亿元，占总资产8.26%，主要因收购鹰牌陶瓷66%股权（1.98亿元）及瑞欣装材60%股权（0.54亿元）[82] - 短期借款增至7.16亿元，占总资产23.44%，同比增长64.98%[84] - 合同负债增至2.59亿元，占总资产8.5%，同比增长8876%，主要因收购鹰牌陶瓷[84] - 应付账款增至2.88亿元，占总资产9.42%，同比增长133.46%，主要因收购鹰牌陶瓷及瑞欣装材[84] - 长期借款新增3.21亿元，占总资产10.5%[84] - 递延所得税资产增至7930万元，占总资产2.6%，同比增长820.78%，主要因收购鹰牌陶瓷及瑞欣装材[84] - 其他应付款增至2.04亿元，占总资产6.68%，同比增长6845.64%，主要因收购瑞欣装材未支付对价款及鹰牌陶瓷押金[84] - 截至2021年12月31日可供股东分配的利润为1.42亿元[6] - 未分配利润同比下降35.91%至142,134,342.44元，主要因计提恒大及相关公司信用减值损失导致净利润亏损[85] - 少数股东权益同比大幅增长9,629.38%至165,540,559.69元，主要因新增控股子公司鹰牌陶瓷、瑞欣装材纳入合并范围[85] - 受限资产总额138,458,231.53元，其中货币资金56,064,707.71元为信用证/承兑汇票保证金[87] - 应收票据受限25,600,214.61元为已贴现未到期承兑汇票[87] - 固定资产抵押35,309,953.94元用于开立银行承兑汇票担保[87] - 无形资产抵押21,483,355.27元用于开立银行承兑汇票担保[87] - 前五名客户销售额3.02亿元占年度销售总额14.63%[75] - 前五名供应商采购额2.76亿元占年度采购总额22.46%[76] - 收购子公司鹰牌陶瓷8-12月营收6.67亿元，综合收益-1.25亿元[61] 公司基本信息与治理 - 公司注册地址于2021年7月变更为佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内11号[17] - 公司办公地址位于佛山市禅城区南庄镇梧村工业区[17] - 公司股票简称天安新材，代码603725在上海证券交易所上市[20] - 公司拥有多家子公司包括安徽天安、天安集成和鹰牌陶瓷等企业[12] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[13] - 财务报告货币单位为人民币元/万元[13] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[150] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[150] - 报告期内公司召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，共计5次股东大会[149][152] - 2021年第一次临时股东大会审议通过6项议案，包括限制性股票激励计划等[152] - 2021年第二次临时股东大会审议通过2项议案，包括收购浙江瑞欣装饰材料有限公司股权[152] - 2020年度股东大会审议通过9项议案，包括2020年年度报告及利润分配预案[152] - 2021年第三次临时股东大会审议通过30项议案，包括重大资产购买和非公开发行股票方案[152] - 2021年第四次临时股东大会审议通过1项议案，关于控股子公司银行授信及担保[152] - 公司设立投资者热线专人接听，及时回复上证e互动平台问题[151] - 公司制定信息披露管理制度确保信息披露真实性、准确性、完整性和及时性[151] - 公司于2021年3月15日董事会审议通过收购浙江瑞欣装饰材料有限公司股权的议案[166] - 公司于2021年3月19日董事会审议通过重大资产购买相关议案[166] - 公司于2021年5月24日董事会审议通过2021年限制性股票激励计划授予相关议案[166] - 公司于2021年6月25日董事会再次审议重大资产购买相关31个议案[166] - 公司于2021年8月30日董事会审议通过2021年半年度报告及增加日常关联交易预计议案[166] - 公司于2021年10月29日董事会审议通过2021年第三季度报告及新增关联交易议案[167] - 报告期内董事会共召开10次会议，全部为现场结合通讯方式召开[168] - 审计委员会在报告期内召开6次会议[170] - 提名委员会和薪酬与考核委员会在报告期内各召开1次会议[172][173] - 公司现金分红政策要求最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[180] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[180] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[180] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[180] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决通过[181] - 2021年实施了限制性股票激励计划并于6月完成股票登记[184] - 分红政策符合公司章程且决策程序完备[183] - 经营活动现金流连续两年为负时禁止高比例现金分红[180] - 公司内部控制审计获标准无保留意见[190] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理吴启超持股63,105,600股，年度内无变动，税前报酬总额62.34万元[154] - 董事沈耀亮持股从10,715,755股增至12,005,755股，增持1,290,000股（增幅12.04%），税前报酬3.00万元[154] - 副董事长徐芳持股从1,785,001股减至1,640,001股，减少145,000股（减幅8.12%），税前报酬52.30万元[154] - 董事白秀芬持股从570,050股增至870,050股，增加300,000股（增幅52.63%），税前报酬52.30万元[154] - 董事宋岱瀛持股从667,717股增至867,717股，增加200,000股（增幅29.95%），税前报酬52.32万元[154] - 董事洪晓明持股从8,341,028股减至6,321,028股，减少2,020,000股（减幅24.22%），税前报酬35.07万元[154] - 副总经理吴建明持股从0股增至200,000股，税前报酬39.34万元[154] - 监事会主席黎华强持股912,861股无变动，税前报酬52.74万元[157] - 董事及高级管理人员税前报酬总额为431.67万元[154] - 公司董事及高级管理人员合计持股从86,098,012股减至85,923,012股，减少175,000股（减幅0.20%）[154] - 公司董事长吴启超自2021年8月起担任广东鹰牌实业有限公司董事长[161] - 公司董事长吴启超自2021年8月起担任佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司董事长[161] - 公司董事长吴启超自2021年8月起担任河源市东源鹰牌陶瓷有限公司董事长[161] - 公司董事长吴启超自2021年8月起担任佛山鹰牌科技有限公司董事长[161] - 公司董事长吴启超自2021年8月起担任佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事长[161] - 公司董事徐芳自2021年8月起担任广东鹰牌实业有限公司董事[161] - 公司董事徐芳自2021年8月起担任佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司董事[161] - 公司董事徐芳自2021年8月起担任河源市东源鹰牌陶瓷有限公司董事[161] - 公司董事徐芳自2021年8月起担任佛山鹰牌科技有限公司董事[161] - 公司董事徐芳自2021年8月起担任佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事[161] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为431.67万元人民币[164] - 独立董事年度津贴为税前5.2万元人民币/年[163] - 非独立董事年度津贴为2.6万元人民币/年[163] - 监事年度津贴为1.3万元人民币/年[163] - 公司向董事及高管授予总计100万股限制性股票，占激励计划前总股本的0.49%[187] - 副董事长徐芳获授30万股限制性股票，授予价格为3.74元/股[186] - 董事白秀芬获授30万股限制性股票，期末持有限售股对应市值为244.5万元[186] - 董事宋岱瀛获授20万股限制性股票，期末持有限售股对应市值为163万元[186] - 副总经理吴建明获授20万股限制性股票，授予价格均为3.74元/股[186] - 所有激励对象报告期内未解锁股份合计100万股[186] 研发与技术创新 - 研发人员296人占公司总人数比例12.16%[78] - 持有专利236件（发明专利68件/实用新型107件/外观设计61件）[56] - 高分子复合饰面材料领域拥有授权专利159件，其中发明专利57件，实用新型专利80件，外观设计21件，PCT