收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为9.55亿元，同比下降0.99%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4899.60万元，同比下降11.42%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3373.78万元，同比下降29.49%[21] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降26.67%[22] - 加权平均净资产收益率为6.15%，较上年减少4.07个百分点[22] - 报告期内公司实现营业收入95,528.21万元，同比下降0.99%[51] - 归属上市公司股东净利润4,899.60万元，同比下降11.42%[51] - 公司营业收入为9.55亿元人民币，同比下降0.99%[56][58][59] - 归属于上市公司股东的净利润为4899.6万元人民币，同比下降11.42%[56] - 第一季度营业收入为2.157亿元，第二季度增长21.3%至2.617亿元，第三季度下降6.4%至2.449亿元，第四季度再下降4.8%至2.330亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1535.6万元，第二季度微增0.5%至1542.8万元，第三季度大幅下降26.8%至1129.7万元，第四季度锐减38.8%至691.6万元[24] - 扣除非经常性损益后净利润呈现逐季下滑趋势：第一季度1190.3万元，第二季度增长6.4%至1266.8万元，第三季度骤降47.7%至662.8万元，第四季度暴跌61.7%至253.9万元[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长15.95%至4645.65万元人民币[58] - 管理费用同比增长19.27%至5178.15万元人民币[58] - 研发费用同比增长8.52%至4021.68万元人民币[58] - 总成本同比下降0.22%至7.58亿元，其中直接材料成本下降3.16%至5.74亿元（占比75.76%）[66] - 汽车内饰饰面材料业务成本增长5.01%至2.80亿元，其他制造费用大幅增长45.57%[66] - 薄膜业务成本显著增长27.43%至1.64亿元，直接材料成本增长25.88%[67] - 人造革业务成本下降24.83%至0.72亿元，直接材料成本大幅下降27.77%[67] - 销售费用增长15.95%至0.46亿元，管理费用增长19.27%至0.52亿元[69] - 研发投入占营业收入4.21%达0.40亿元，研发人员占比12.39%[71] 各条业务线表现 - 公司主营产品包括家居装饰饰面材料和汽车内饰饰面材料，采用PVC、PP、TPO等高分子材料[29] - 家居装饰饰面材料具有质量轻、隔热、防潮、阻燃等性能优势，被广泛用于室内家居装饰[33] - 汽车内饰饰面材料营业收入3.85亿元人民币，毛利率27.32%[62] - 人造革产品产量同比下降35.01%，销售量下降31.38%[63] - 全资子公司压延硬片产品销售收入超过2,500万元[52] - 环保PP装饰饰面材料在包覆吸塑技术领域取得突破[52] - 公司主营高分子复合材料产品包括家居/汽车内饰饰面材料/薄膜/人造革[86] - 家居装饰饰面材料设计产能38,500吨 产能利用率74.8%[94] - 汽车内饰饰面材料设计产能24,100吨 产能利用率66.14%[94] - 在建环保装饰材料项目预计新增产能20,000吨 其中已完工产能9,900吨[94] - 处置老旧生产线导致汽车内饰材料产能减少1,200吨[95] - 新增高端压延硬片生产线导致2018年新增产能4,400吨[95] - 橡胶和塑料制品业营业收入94,839.84万元 毛利率20.05%[102] - 直销渠道营业收入为65818.13万元，同比增长6.24%[105] - 经销渠道营业收入为29021.71万元，同比下降14.48%[105] 管理层讨论和指引 - 2018年中国汽车销量出现下滑但长期增长空间依旧很大[36] - 汽车内饰饰面材料对VOC含量、耐温性、耐候性等性能要求严格[36] - 国内人均汽车保有量远低于欧美日等发达国家和世界平均水平[36] - 公司设立控股子公司天安集成，致力于打造现代化综合服务整装平台[30] - 公司2019年信息化升级项目全面展开旨在实现业务过程数字化[116] - 公司主要原材料采购价格呈现上涨趋势影响盈利状况[117] - 汽车制造商要求零部件供应商每年降价面临内饰材料产品价格下降风险[118] - 公司家居装饰饰面材料产品需符合严格环保要求否则可能承担责任[118] - 人力资源成本不断攀升可能影响公司盈利水平和市场竞争力[118] - 公司应收账款余额可能进一步增加若客户经营不利将产生坏账影响[120] - 公司可能继续收到政府补贴但金额存在波动性[121] 研发与创新 - 公司累计获得110项专利授权，其中发明专利32项、实用新型51项、外观设计27项[42] - 公司主导制定2项广东省地方标准，参与1项国家标准制定[43] - 公司开发的水性油墨环保饰面材料VOC含量远低于排放标准[44] - 公司EBPP地板膜通过低能电子辐照技术实现表面高硬度高拉伸特性[48] - 公司产品通过欧盟EN-71、ROHS、REACH等国际认证[46] - 公司共获得32项发明专利 51项实用新型专利及27项外观设计专利[87] 现金流与资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为6687.86万元，较上年同期大幅改善[21] - 经营活动现金流量净额第一季度为-2931.6万元，第二季度转正为1405.8万元，第三季度下降32.8%至944.6万元，第四季度激增669.4%至7269.1万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额改善至6687.86万元人民币[58] - 经营活动现金流量净额改善至0.67亿元，去年同期为负0.16亿元[73] - 公司使用首次公开发行股票的部分募集资金用于募投项目导致货币资金较年初余额减少33.59%[40] - 货币资金减少33.59%至1.01亿元，主要因募集资金投入项目[75] - 使用闲置募集资金购买银行理财产品金额36300万元[161] - 使用闲置自有资金购买银行理财产品金额8500万元[161] - 公司使用闲置募集资金2000万元人民币购买兴业银行保本浮动收益型理财产品年化收益率4.10%实际收益116821.92元[163] - 公司使用闲置募集资金7000万元人民币购买兴业银行保本浮动收益型理财产品年化收益率4.30%实际收益832904.11元[163] - 公司使用闲置募集资金3000万元人民币购买广发银行保本浮动收益型理财产品年化收益率4.40%实际收益650958.90元[163] - 公司使用闲置自有资金2500万元人民币购买招商银行保本浮动收益型理财产品年化收益率3.90%实际收益168287.67元[165] - 公司使用闲置自有资金2000万元人民币购买招商银行保本浮动收益型理财产品年化收益率4.10%实际收益206684.93元[165] - 公司使用闲置自有资金1000万元人民币购买浦发银行保本固定收益型理财产品年化收益率4.20%截至报告期末未收回[165] - 公司使用闲置自有资金2000万元人民币购买交通银行保本固定收益型理财产品年化收益率4.10%截至报告期末未收回[165] - 公司使用闲置募集资金1800万元人民币购买兴业银行保本浮动收益型理财产品年化收益率4.05%截至报告期末未收回[165] - 公司使用闲置募集资金1800万元人民币购买广发银行保本浮动收益型理财产品年化收益率4.00%截至报告期末未收回[165] - 公司委托理财资金主要分为闲置募集资金和闲置自有资金两类未计提减值准备[163][165][166] 资产与投资活动 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为8.16亿元，较上年末增长4.00%[21] - 2018年末总资产为12.81亿元，较上年末下降1.46%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为8.16亿元人民币，同比上升4.0%[56] - 公司募投项目部分资产从在建工程结转至固定资产导致固定资产较年初余额增加13.57%[40] - 公司募投项目投入增加导致在建工程较年初余额增加68.96%[40] - 公司部分固定资产租赁到期导致其他应收款较年初余额减少41.08%[40] - 报告期末采用预付款采购原材料的采购量减少导致预付款项较年初余额减少33.26%[40] - 公司募投项目预付工程款转入在建工程导致其他非流动资产较年初余额减少89.74%[41] - 公司出资2000万元投资设立佛山新动力创新创业股权投资合伙企业占基金份额20%[40] - 长期股权投资新增0.20亿元，主要来自参股科技服务公司[75] - 公司出资2000万元人民币占新设基金总规模1亿元人民币的20%份额[76] - 在建工程增加至6994.5万元人民币同比增长68.96%[76] - 其他非流动资产下降89.74%至233.35万元人民币[76] - 预收款项增长36.57%至203.85万元人民币[76] - 应交税费下降89.62%至90.48万元人民币[76] - 长期借款增长134.56%至2328.6万元人民币[76] - 长期应付款下降90.9%至181.81万元人民币[76] - 递延收益下降34.59%至937.31万元人民币[76] - 受限资产总额2.58亿元其中货币资金982.75万元固定资产2.2亿元无形资产2863.77万元[77] - 公司对外股权投资设立佛山新动力基金，出资2000万元，注册资本10000万元[108] - 控股子公司安徽天安集成总资产60686.02万元，净资产51308.22万元，净利润2547.03万元[110] - 参股公司广东天安集成整装科技总资产289.51万元，净资产247.23万元，净亏损142.77万元[110] - 参与设立创新创业投资基金出资2000万元[155] 股东权益与股利政策 - 公司拟每10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金股利1760.16万元[5] - 公司拟以资本公积金每10股转增4股，转增完成后总股本将增至2.05亿股[5] - 公司现金分红政策规定最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[123] - 公司发展阶段属成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[123] - 公司发展阶段属成长期有重大资金支出时现金分红比例最低要求未明确[123] - 2018年现金分红金额为1760.16万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.92%[125] - 2017年现金分红金额为1760.16万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.82%[125] - 2016年现金分红金额为1100万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.30%[125] - 2018年每10股派息1.2元（含税）并转增4股[125] - 2017年每10股派息1.2元（含税）[125] - 2016年每10股派息1.0元（含税）[125] - 公司承诺现金股利在利润分配中所占比例最低应达到20%[124] - 控股股东吴启超承诺上市后36个月内不转让所持股份[127] - 实际控制人近亲属承诺上市后36个月内不转让所持股份[129] - 其他董事和高管承诺上市后12个月内不转让所持股份[130] - 公司股价连续20个交易日低于上年度每股净资产时启动稳定措施[132] - 公司单次回购股份金额不低于1000万元且不超过总股本2%[133] - 控股股东单次增持金额不低于1000万元且不超过总股本2%[134] - 非独立董事/高管每年使用不少于上年度税后薪酬30%增持股票[136] - 控股股东吴启超持股39.9777%且上市36个月内不减持[137] - 主要股东沈耀亮持股7.3219%且上市12个月内不减持[138] - 股东洪晓明持股5.4163%且锁定期满后两年内每年减持不超过25%[139] - 股东陈剑持股5.1188%且锁定期满后两年内减持不超过80%[139] - 股东丰俊湘持股2.8034%且所有减持价格不得低于发行价[139] - 所有减持操作遇除权除息时需对价格和数量作相应调整[137][138][139] - 有限售条件股份减少57,293,324股至52,706,676股，占比从74.99%降至35.93%[172] - 无限售流通股份增加57,293,324股至93,973,324股，占比从25.01%升至64.07%[172] - 外资持股减少8,054,111股至0股，占比从5.49%降至0%[172] - 境内自然人持股减少41,909,213股至52,646,676股，占比从64.46%降至35.89%[172] - 境内非国有法人持股减少7,330,000股至60,000股，占比从5.04%降至0.04%[172] - 43位股东持有的57,293,324股限售股于2018年9月6日解禁上市流通[173] - 股东沈耀亮解禁8,054,111股，陈剑解禁5,630,624股，孙泳慈解禁5,000,000股[175] - 股东李世荣解禁4,260,000股，丰俊湘解禁3,083,658股，胡林解禁3,000,000股[175] - 佛山拓展创业投资有限公司解禁2,700,000股，徐芳解禁2,594,901股[175] - 佛山市粤晟投资中心保留60,000股限售股，其余890,000股解禁[175] - 公司普通股股东总数截至报告期末为15,105户[178] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为14,026户[178] - 第一大股东吴启超持股45,075,429股，占总股本比例30.73%[180] - 吴启超持有有限售条件股份45,075,429股，其中5,530,000股处于质押状态[180] - 股东沈耀亮持股7,654,111股（占比5.22%），报告期内减持400,000股[180] - 股东洪晓明持股5,957,877股（占比4.06%），全部为有限售条件股份[180] - 股东陈剑持股5,405,324股（占比3.69%），报告期内减持225,300股[180] - 股东孙泳慈持股5,000,000股（占比3.41%），全部为无限售流通股[180] - 股东李世荣持股4,260,000股（占比2.90%），其中3,000,000股处于质押状态[180] - 首发限售股合计57,293,324股，将于2018年9月6日解禁[176] - 董事长兼总经理吴启超持有公司股份45,075,429股，为最大个人股东[189] - 佛山拓展创业投资有限公司持有公司股份2,700,000股[181] - 股东梁梓聪持有公司股份2,146,234股[181] - 股东余婧雯持有公司股份2,000,000股[181] - 董事兼副总经理徐芳持有公司股份1,954,901股，年内减持640,000股[181][189] - 副总经理洪晓明持有公司股份5,957,877股[189] - 董事沈耀亮持有公司股份7,704,111股，年内减持400,000股[189] - 董事宋岱瀛持有公司股份486,941股，年内减持10,000股[189] - 职工代表监事袁文华持有公司股份765,901股，年内减持29,000股[189] - 公司实际控制人为自然人吴启超[184] - 公司董事、监事和高级管理人员2018年持股变动中，冷娟减持10,000股，变动比例为-25%[191] - 公司董事、监事和高级管理人员2018年末持股总数为66,457,511股，较期初减少1,089,000股，变动比例为-1.61%[191] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益总额为1525.8万元，其中政府补助1242.2万元占比81.4%，委托投资损益347.4万元占比22.8%[26][27] - 非流动资产处置损益为136.7万元，其他营业外收支为44.1万元，其他符合非经常性损益项目为24.9万元[26][27] - 所得税影响额对非经常性损益的抵减为-269.5万元[27] 采购与供应链 - 2018年原油价格上涨导致主要原材料采购成本上升[51] - 树脂粉采购27,827.42吨 采购均价同比上涨2.64%[97] - 增塑剂采购8,575.60吨