财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入37.61亿元，较2019年减少5.46%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，较2019年增长3.15%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产28.38亿元，较2019年末增长12.01%[27] - 2020年末总资产47.38亿元，较2019年末增长21.00%[27] - 2020年基本每股收益0.88元，较2019年增长3.53%[30] - 2020年加权平均净资产收益率13.33%，较2019年减少1.37个百分点[30] - 2020年第一季度营业收入4.30亿元，归属上市公司股东净利润 - 0.86亿元[31] - 2020年计入当期损益的政府补助6211.83万元，2019年为3824.69万元[36] - 2020年非流动资产处置损益 - 9518.59元，2019年为 - 17.29万元[32] - 2020年持有交易性金融资产等产生的投资收益2442.96万元，2019年为1421.35万元[36] - 2020年一季度，公司收入同比下降48.61%，利润由上一年度的盈利5196.41万元变成亏损8556.87万元[65] - 2020年第四季度，公司单季度收入实现同比增加16.90%[65] - 2020年，公司实现销售收入37.61亿元，较去年同期下降5.46%，实现净利润3.58亿元，较去年同期增长3.15%[65] - 2020年公司实现营业收入376,084.97万元，同比减少5.46%；归属于母公司股东的净利润35,835.63万元，同比增长3.15%[76] - 2020年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少53.41%，主要系本期承兑汇票到期解汇支付货款所致[76] - 2020年销售费用713,724,115.46元，同比减少26.18%；研发费用23,422,863.97元，同比减少24.50%[77] - 奶茶行业营业收入37.25亿元，同比减少5.49%，毛利率36.67%，同比减少4.96个百分点[82] - 冲泡类产品营业收入30.67亿元，同比增长4.48%；即饮类产品营业收入6.57亿元，同比下降34.62%；其他类产品营业收入133.27万元，同比增长16.21%[82] - 华东地区营业收入16.35亿元，同比减少5.97%；电商渠道营业收入2.39亿元，同比增长91.72%；东北营业收入5601.52万元，同比下降44.67%[82] - 冲泡类产品生产量4583.93万标箱，同比增长2.91%，销售量4559.09万标箱，同比增长2.29%；即饮类产品生产量1530.19万标箱，同比下降37.45%，销售量1541.41万标箱，同比下降36.34%[85] - 奶茶行业原料成本17.37亿元，占总成本比例73.62%，同比下降8.79%；人工成本2.10亿元，占比8.92%，同比上升3.66%；制造费用2.48亿元，占比10.53%，同比上升28.54%[87] - 冲泡类产品原料成本14.43亿元，占总成本比例79.24%，同比上升6.69%；人工成本1.82亿元，占比10.00%，同比上升13.90%；制造费用6560.49万元，占比3.60%，同比下降28.91%[87] - 即饮类产品原料成本2.93亿元，占总成本比例54.58%，同比下降46.86%；人工成本2812.35万元，占比5.24%，同比下降34.50%；制造费用1.83亿元，占比34.09%，同比上升81.02%[90] - 前五名客户销售额1.48亿元，占年度销售总额3.97%；前五名供应商采购额5.88亿元，占年度采购总额32.28%[92] - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，将1.63亿元运费调整至“营业成本”列报，按去年同期口径报告期全年主营业务毛利率为41.06%，同比下降0.57个百分点[84] - 报告期内，公司冲泡类、即饮类产品产销率分别为99.46%、100.73%[86] - 2020年前五名供应商采购集中度相比2019年的35.09%略微降低[93] - 2020年销售费用7.14亿元，同比降26.18%；管理费用2.18亿元，同比增1.69%；研发费用2342.29万元，同比降24.50%；财务费用139.95万元，利息费用同比增加[94] - 2020年研发投入2342.29万元，占营业收入比例0.62%；研发人员51人，占公司总人数比例1.18%[98] - 2020年经营活动现金流量净额3.35亿元，同比降53.41%；投资活动现金流量净额 -8.44亿元；筹资活动现金流量净额4.89亿元[100] - 2020年末交易性金融资产8.59亿元，较上期增109.52%；应收账款2634.95万元，较上期降41.56%；应收款项融资降100%[101] - 2020年末长期股权投资28.75万元，较上期降42.46%；在建工程4.50亿元，较上期增115.65%；其他非流动资产8726.56万元，较上期增68.46%[103] - 2020年末短期借款7.98亿元；交易性金融负债142.80万元；应付票据6766万元，较上期降81.50%；预收款项降100%；合同负债1.69亿元[103] - 2020年末应交税费2.26亿元，较上期增101.04%；其他流动负债1477.36万元；盈余公积1.80亿元，较上期增36.68%[103] - 冲泡类产品期末成品库存2,453.40吨，半成品库存3,140.53吨；即饮类产品期末成品库存1,357.31吨，半成品库存14.72吨[117] - 冲泡类产品产量161,455.52吨，同比增长3.43%；销量160,590.67吨，同比增长2.82%；产销率99.46%；销售收入306,718.75万元，同比增长4.48%[118] - 即饮类产品产量92,550.08吨，同比下降38.08%；销量93,377.71吨，同比下降36.89%；产销率100.89%；销售收入65,689.08万元，同比下降34.62%[118] - 其他产品销售收入133.27万元，同比增长16.21%[118] - 原材料当期采购金额81,235.91万元，占当期总采购额的比重43.47%；包装材料当期采购金额93,481.86万元，占比50.03%；能源当期采购金额4,773.92万元，占比2.55%[122] - 经销商渠道本期销售收入344,730.14万元，上期销售收入379,314.71万元；本期销售量5,744.40万标箱，上期销售量6,680.98万标箱[123] - 电商渠道本期销售收入23,924.62万元，上期销售收入12,479.23万元；本期销售量300.65万标箱，上期销售量160.10万标箱[123] - 华东区域本期销售收入163,533.50万元，占比43.90%；本期销售量2,620.39万标箱，占比42.95%[123] - 电商平台冲泡类本期销售收入17354.41万元，同比增长95.23%，毛利率26.89%；即饮类本期销售收入6436.94万元，同比增长85.22%，毛利率15.65%[128] - 2020年执行新收入准则，将4762.24万元运费调整至“营业成本”列报，按去年同期口径报告期全年主营业务毛利率为43.59%，同比下降6.49个百分点[131] - 按产品档次，冲泡类营业收入306718.75万元，同比增长4.48%，毛利率40.61%；即饮类营业收入65689.08万元，同比下降34.62%，毛利率18.35%；其他营业收入133.27万元，同比增长16.21%，毛利率 -5.86%[132] - 按销售渠道，经销商营业收入344730.14万元，同比下降9.12%，毛利率37.57%；电商营业收入23924.62万元，同比增长91.72%，毛利率23.69%；出口营业收入2910.85万元，同比增长67.53%，毛利率35.47%；直营营业收入975.49万元，同比增长51.99%，毛利率41.80%[132] - 即饮类营业收入同比下降34.62%，主要因疫情影响校园渠道销量下降[137] - 成本构成中，原料成本本期金额173700.94万元，占总成本比例73.62%，同比下降8.79%；人工成本本期金额21035.73万元，占总成本比例8.92%，同比增长3.66%；制造费用本期金额24843.99万元，占总成本比例10.53%，同比增长28.54%；其他（运费）本期金额16339.93万元，占总成本比例6.93%[138] - 2020年1月1日执行新收入准则，将16339.93万元运费调整至营业成本列报[137] - 即饮类可比毛利率同比下降，主要因果汁茶、液体奶茶销量下降，单箱固定成本上升[137] - 交易性金融资产——现金管理产品投资期末余额为858,573,175.14元，期初余额为410,000,451.35元，本期增加448,572,723.79元[144] - 以公允价值计量的金融资产期末合计885,945,219.02元，期初合计438,733,242.20元[144] - 四川香飘飘总资产50,381.47万元，净资产15,266.90万元，营业收入73,301.83万元，净利润9,700.27万元[145] - 天津香飘飘总资产33,498.82万元，净资产23,919.01万元，营业收入40,130.44万元，净利润4,273.24万元[145] - 杭州香飘飘总资产33,388.93万元，净资产4,205.49万元，营业收入39,727.09万元，净利润101.88万元[145] - 兰芳园总资产50,795.27万元，净资产27,801.75万元，营业收入33,524.07万元，净利润862.78万元[145] - 宁波同创亨达总资产48,658.20万元，净资产16,380.01万元，营业收入144,361.87万元，净利润7,774.05万元[145] - 天津兰芳园总资产28,065.84万元，净资产2,325.40万元，营业收入10,498.23万元，净利润 - 86.50万元[145] - 2020年度现金分红数额为1.2493518亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为34.86%[170] - 2019年度现金分红数额为1.04542775亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.09%[170] - 2018年度现金分红数额为1.048375亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.31%[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年实行成都模式的城市，1 - 12月冲泡产品公司端出库销售量及经销商端分销量同比增长25%左右[72] - 2020年实行安徽模式的区域，7月至2021年2月冲泡产品销售量同比增长13%左右[72] - 2020年第四季度，公司在全国冲泡产品同比增长22.29%[72] 公司业务基本信息 - 公司主营业务为奶茶饮料产品研发、生产和销售，分冲泡与即饮两大板块，主要产品有“香飘飘”杯装奶茶、“MECO蜜谷”果汁茶等[40] - 公司四大生产基地位于浙江省湖州市、四川省成都市、天津市、广东省江门市[40] - “香飘飘”品牌于2012年获“中国驰名商标”称号，2017年开拓即饮板块，推出“MECO”和“兰芳园”品牌[43] - 报告期内公司推出多款新产品，包括香飘飘好料系列新口味、MECO品牌果汁茶和乳酸菌果茶、兰芳园品牌奶茶等[43] - 公司采购采取“以销定购”和“统谈分签”模式，各生产基地主要原物料由总部统一确定供应商及价格，工厂下达订单并结算[43] - 公司杯装奶茶采用“以销定产”生产模式，根据销售计划制定生产计划，实行经销商“一户一码”政策[43] - 公司推出新产品先在电商渠道测试销售，收集意见完善后再线下铺货试销[43] - 公司2012 - 2020年连续9年杯装冲泡奶茶市场份额保持第一[46] - “MECO”果汁茶果汁含量达25%，远超我国茶饮料标准规定的5%最低果汁含量要求[46] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0% [51] - 公司已初步开拓进入10多个国家和地区，境外市场销售占比仍较小[46] - 公司在销售旺季会将部分简单的组装、包装、拉运及装卸工序进行业务外包[46] - 公司主要采取经销模式销售，同时电商渠道销售收入快速增长[46] - 截至2020年12月末，公司在全国共有1323家经销商，经销商队伍基本