公司基本信息 - 公司2023年上半年报告期指2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢[10] - 公司股票简况为A股，股票代码603709，股票简称中源家居[10] - 公司主要会计数据和财务指标以人民币为单位[10] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司负责人曹勇、主管会计工作负责人张芸及会计机构负责人张芸声明保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司未进行本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险[5] 财务数据与业绩 - 公司2023年上半年营业收入为457,539,461.78元，同比增长21.12%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为17,705,003.34元，同比增长388.50%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,299,771.07元，上年同期为-2,088,533.51元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为49,955,618.23元，上年同期为-40,283,350.90元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为589,673,654.38元，同比增长3.75%[11] - 总资产为1,204,740,856.14元，同比增长8.55%[11] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长388.89%[11] - 加权平均净资产收益率为3.05%，同比增加2.46个百分点[11] - 公司2023年上半年营业总收入为457,539,461.78元，同比增长21.1%[79] - 公司2023年上半年净利润为17,643,268.92元，同比增长386.8%[80] - 公司2023年上半年营业利润为18,255,032.65元，同比增长332.9%[80] - 公司2023年上半年综合收益总额为21,228,737.73元，同比增长1050.6%[80] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.22元，同比增长340%[81] - 公司2023年上半年负债合计为526,189,750.78元，同比增长20.9%[79] - 公司2023年上半年所有者权益合计为657,732,493.23元，同比增长3.6%[79] - 公司2023年上半年研发费用为10,984,409.35元，同比下降7.9%[79] - 公司2023年上半年销售费用为66,575,144.74元，同比增长45.1%[79] - 公司2023年上半年财务费用为-2,281,045.14元，同比下降77.9%[79] - 公司2023年上半年综合收益总额为22,630,837.01元，同比增长56.6%[83] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为49,955,618.23元，去年同期为-40,283,350.90元[83] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-34,882,229.96元，去年同期为-80,831,082.98元[83] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为16,442,158.34元，去年同期为106,964,184.63元[83] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为43,357,935.75元，去年同期为-873,595.52元[83] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为118,859,892.92元，同比增长35.2%[83] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为91,487,022.92元，去年同期为-52,090,699.25元[85] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-71,007,761.93元，去年同期为-53,314,078.10元[85] - 公司2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为22,733,703.16元，去年同期为89,688,394.55元[85] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为78,744,559.16元，同比增长43.9%[85] - 公司2023年上半年综合收益总额为21,290,472.15元[87] - 公司所有者投入和减少资本为-203,376.84元[87] - 公司本期期末余额为589,673,654.38元[89] - 公司本期增减变动金额为1,782,496.76元[89] - 公司本期期末所有者权益合计为616,263,345.93元[91] - 公司母公司所有者权益变动表中本期期末余额为657,732,493.23元[92] - 公司2022年上半年综合收益总额为14,452,317.04元[93] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为660,977,764.37元[93] 行业与市场 - 公司所处行业为软体家具制造业，2023年1-6月我国家具及其零件出口金额为323.76亿美元[14] - 公司获得“国家绿色工厂”、“国家知识产权示范企业”等荣誉及资质[14] - 公司产品销售遍及美国、中东、非洲、澳大利亚、英国等国家和地区，逐步搭建了面向全球的销售网络体系[15] - 公司通过电商零售等营销渠道打造“CANMOV慧动”、“ZOY中源家居”公司自有品牌，持续扩大品牌影响力[16] - 公司通过国外主流电商平台开设自有品牌店铺开展零售业务，扩大公司自有品牌的影响力[16] - 公司通过天猫、京东等主要电商平台开设自有品牌店铺，销售高性价比的产品，扩大品牌影响力[17] - 公司积极探索海外本土化营销，从产品端到营销端，积极推进本土化建设[20] - 公司内销业务通过新媒体、电商平台、各内容平台等形式实现多场景、多渠道的品牌触达及曝光，提升消费者的品牌认知，吸引更多消费者的关注并增加市场份额[24] - 公司跨境电商业务增量明显，高层多次赴海外调研市场现状，优化海外仓布局，完善家居品类的细分布局[24] - 公司积极整合现有家居产业优势资源，着手越南生产基地建设，完善公司海外供应链布局，打造强大的海外供应链交付能力[24] 生产与供应链管理 - 公司通过SRM系统实现供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等环节的供应链全过程管理[18] - 公司大力推行“机器换人”，通过引入先进自动化设备、改善工艺及优化生产流程，提升自动化水平，提高生产效率，降低生产成本[19] - 公司取得各类发明专利、实用新型、外观设计共115项[20] - 公司通过SRM管理系统，实现从供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等供应链全过程管理[20] - 公司结合沙发产品生产线特点，通过工艺改善，优化产品结构降低损耗，持续改进精益化流水线[20] - 公司智能仓储系统已投入使用，占地5,906㎡，地面高度35m，集成货架、堆垛、输送、提升、WMS仓储管理系统与WCS仓储执行系统等信息化系统于一体，并运用RGV智能调度系统实现成品入库、出库全程自动化[22] - 公司未来工厂产业园一期已于2022年5月竣工投产，完成了一厂产线及二厂产线与未来工厂一期新旧产线布局的整合、优化工作，初步实现生产方式由“分散型”向“集约型”的转变[22] - 公司取得各类发明专利、实用新型、外观设计共115项，截至2023年6月30日[22] 风险管理与合规 - 公司面临国际市场需求波动风险，主要受宏观经济及当地居民收入水平影响[34] - 公司面临汇率波动风险，外销业务主要以美元结算，人民币升值可能降低产品竞争力[34] - 公司主要原材料包括铁件、面料、棉和木材等，原材料价格波动可能影响经营业绩[34] - 公司出口产品享受“免、抵、退”增值税税收优惠政策，出口退税率由16%调整为13%[34] - 公司计划通过设立海外子公司完善全球供应链布局，提高抗风险能力[34] - 公司已通过ISO14001:2015环境管理体系认证，被评为“国家级绿色工厂”和“湖州市五星级绿色工厂”[36][37] - 公司继续推动绿色供应链管理，采用再生可回收面料，下脚料由物资回收公司进行回收利用，原材料包装物如功能沙发铁架采用可收容的铁框进行包装，纸箱由上游供应商回收再利用[39] - 公司推动数字化办公，搭建并优化各类内部管理系统和流程，持续推动无纸化办公模式，提倡通过视频会议、钉钉会议，打造移动化、共享化的办公模式[39] - 公司加强内部宣传，提升员工的节能意识，宣导员工节约用水，节约能源，合理使用办公用品和办公设备，并定期维护电子办公设备，延长其使用寿命[39] 股东与股权结构 - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离任后半年内不转让所持有的公司股份[42] - 股东曹勇承诺在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份，若减持价格不低于发行价，且每年减持股份数量合计不超过公司股本总额的5%[43] - 股东长江投资承诺在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份，若减持价格不低于发行价，且每年减持股份数量合计不超过公司股本总额的5%[45] - 股东高盛投资承诺在公司股票上市后三年内不减持公司股份，锁定期届满后两年内减持股份数量合计不超过本方上一年末所持公司股本股份数量的25%[48] - 股东、董事、高级管理人员张芸承诺在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份[49] - 公司股东、董事、高级管理人员朱黄强承诺在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份[50] - 公司控股股东长江投资、实际控制人胡林福和曹勇承诺不与中源家居及其控股子公司构成同业竞争[51] - 公司持股5%以上的主要股东高盛投资承诺不与中源家居及其控股子公司构成同业竞争[51] - 实际控制人曹勇、胡福林承诺不与曹刚或其控制的居然雅竹进行任何形式的交易[51] - 居然雅竹实际控制人曹刚承诺不与胡林福、曹勇或其控制的中源家居进行任何形式的交易[52] - 公司实际控制人胡林福、曹勇承诺不利用控制地位侵犯其他股东合法权益[53] - 公司控股股东长江投资承诺不利用控制地位侵犯其他股东合法权益[54] - 公司持股5%以上的股东高盛投资承诺不利用股东地位侵犯其他股东合法权益[55] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购新股并赔偿投资者损失[58] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[58] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[59] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[60] - 公司承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束[60] - 公司承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[60] - 公司承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[60] - 公司实际控制人及控股股东承诺不以任何形式占用公司资金[62] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无重大违法违规行为[63] - 公司总股本由8,000万股变更为9,600万股，导致每股收益和每股净资产有所下降[69] - 公司普通股股东总数为6,110户，无优先股股东[70] - 安吉长江投资有限公司为公司最大股东，持股30,601,800股，占比38.25%[70] - 公司董事长曹勇持股23,398,200股，占比29.25%[70] - 安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）持股2,826,000股，占比3.53%[70] - 公司租赁实际控制人曹勇的办公楼，建筑面积1,012.07平方米，租金为77,000元/月，总交易金额为924,000元[65][66] - 公司2022年年度权益分派实施工作于2023年7月14日完成[69] - 公司前十名股东中，安吉长江投资有限公司为安吉高盛投资合伙企业的普通合伙人[71] - 公司实际控制人曹勇持有安吉长江投资有限公司49.00%的股权，持有安吉高盛投资合伙企业62.22%的出资份额[71] - 公司股东胡林福持有长江投资51.00%的股权，与曹勇共同为公司的实际控制人[72] 资产与负债 - 公司2023年6月30日的货币资金为141,001,871.52元，较2022年12月31日的94,858,060.73元增长48.6%[75] - 应收账款从2022年12月31日的89,505,918.31元增加到2023年6月30日的114,244,578.04元，增长27.6%[75] - 存货从2022年12月31日的112,088,041.84元增加到2023年6月30日的131,647,600.38元，增长17.4%[75] - 流动资产合计从2022年12月31日的316,663,533.76元增加到2023年6月30日的422,619,397.05元，增长33.5%[75] - 非流动资产合计从2022年12月31日的793,175,954.45元减少到2023年6月30日的782,121,459.09元，减少1.4%[76] - 短期借款从2022年12月31日的72,368,637.30元减少到2023年6月30日的50,000,000.00元，减少30.9%[76] - 应付账款从2022年12月31日的125,686,211.87元增加到2023年6月30日的160,908,350.53元，增长28.0%[76] - 流动负债合计从2022年12月31日的338,333,638.56元增加到2023年6月30日的389,667,273.83元，增长15.2%[76] - 长期借款从2022年12月31日的135,582,942.30元增加到2023年6月30日的166,845,113.50元，增长23.1%[76] - 未分配利润从2022年12月31日的113,583,733.39元增加到2023年6月30日的131,288,736.73元，增长15.6%[77] - 公司货币资金期末余额为141,001,871.52元，其中银行存款为119,751,095.50元，其他货币资金为21,238,548.69元[190] - 期末银行存款中1,400,000.00元因买卖纠纷被冻结使用受限，其他货币资金中20,741,978.60元作为开立银行承兑汇票保证金使用受限[190] - 公司应收账款期末账面余额为124,777,506.18元，其中1年以内的应收账款为107,759,909.54元[191] - 期末应收账款总额为124,777,506.18元，其中按单项计提坏账准备4,060,515.33元，按组合计提坏账准备120,716,990.85元[192] - 按组合计提坏账准备的应收账款中，1年以内的应收账款占比92.87%，金额为115,881,920.63元[193] - 期末应收账款前五名客户合计金额为75,245,545.61元，占应收账款总额的60.30%[194] - 期末预付款项总额为8,208,310.03元，其中1年以内的预付款项占比87.56%，金额为7,187,293.88元[194] - 期末其他应收款总额为19,031,201.40元，其中1年以内的其他应收款占比62.94%，金额为11,978,425.51元[196] - 期末坏账准备总额为10,532,928.14元，其中按单项计提坏账准备4,060,515.33元，按组合计提坏账准备6,472,412.81元[192] - 本期实际核销的应收账款金额为976,237.04元[193] - 期末其他应收款中押金保证金占比93.87%，金额为17,864,113.31元[196] - 期末坏账准备中第三阶段（已发生信用减值）的坏账准备金额为5,298,300.00元，占总坏账准备的87.32%[196] - 公司本期坏账准备计提金额为567,417.86元，期末余额为6,068,398.81元[197] - 公司期末其他应收款前五名单位中，单位一的押金保证金余额为10,036,073.17元，占比52.73%[197] - 公司期末存货账面余额为142,681,979.75元，其中库存商品占比最大，为122,349,967.39元[198] - 公司本期存货跌价准备增加金额为4,044,987.32元，其中库存商品跌价准备增加3,995,552.22元[198] - 公司期末待抵扣进项税余额为13,639,774.82元，较期初增加5,600,124.58元[199] -