财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入3.32亿元人民币，同比增长76.26%[27] - 归属于上市公司股东的净利润4311.69万元人民币，同比增长126.02%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2750.58万元人民币，同比增长51.22%[27] - 基本每股收益0.276元人民币，同比增长203.30%[27] - 稀释每股收益0.276元人民币，同比增长206.67%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.176元人民币，同比增长104.65%[27] - 营业收入为332,011,822.33元，较上年同期增长76.26%[61] - 营业收入为3.32亿元，较上年同期的1.88亿元增长76.3%[179] - 净利润为3941.43万元，较上年同期的1769.94万元增长122.7%[182] - 持续经营净利润为3941.43万元，同比增长122.7%[185] - 归属于母公司股东的净利润为4311.69万元，同比增长126.0%[185] - 营业收入为2.03亿元，同比增长46.5%[188] - 基本每股收益为0.276元/股，同比增长203.3%[188] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本为221,960,292.84元，较上年同期增长79.98%[61] - 研发费用为22,327,089.24元，较上年同期增长242.09%[61] - 销售费用为12,741,390.89元，较上年同期增长158.38%[61] - 营业成本为2.22亿元，较上年同期的1.23亿元增长80.0%[179] - 研发费用为2232.71万元，较上年同期的652.68万元增长242.1%[182] - 销售费用为1274.14万元，较上年同期的493.13万元增长158.4%[182] - 营业成本为1.31亿元，同比增长45.4%[188] - 研发费用为939.50万元[188] - 财务费用为1475.03万元，其中利息费用1512.96万元[188] - 其他收益为1563.04万元，同比增长1618.3%[188] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额553.72万元人民币，同比增长108.11%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为5,537,203.37元，较上年同期增长108.11%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-386,792,602.66元，较上年同期下降626.87%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为507,034,926.56元，较上年同期增长385.25%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为553.72万元，相比上年同期的-6824.58万元有所改善[198] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3935.74万元，同比增长79.9%[198] - 支付的各项税费为607.33万元，同比下降54.3%[198] - 支付其他与经营活动有关的现金为4573.89万元，同比增长28.8%[198] - 经营活动现金流出小计为3.53亿元，同比增长4.7%[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.87亿元，主要由于投资支付的现金达2.63亿元[198] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.24亿元，同比增长186.4%[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.07亿元，主要来自吸收投资收到的现金4.36亿元[200] - 取得借款收到的现金为3.42亿元，同比增长39.2%[200] - 期末现金及现金等价物余额为1.97亿元，较期初增长176.5%[200] 财务数据关键指标变化：资产和负债（期末较期初） - 归属于上市公司股东的净资产13.21亿元人民币，较上年度末增长203.22%[27] - 总资产27.83亿元人民币，较上年度末增长91.42%[27] - 公司总资产为27.83亿元，较上年度期末增长91.42%[60] - 归属于上市公司股东的净资产为13.21亿元，较上年度期末增长203.22%[60] - 货币资金从2018年底的9227.9万元增长至2019年6月30日的2.29亿元，增长148.3%[163] - 应收账款从2018年底的4.64亿元增长至2019年6月30日的8.16亿元，增长75.7%[163] - 预付款项从2018年底的4104万元增长至2019年6月30日的1.21亿元，增长195.6%[163] - 存货从2018年底的4.13亿元增长至2019年6月30日的5.97亿元，增长44.3%[163] - 其他应收款从2018年底的2361.7万元增长至2019年6月30日的4184.2万元，增长77.2%[163] - 应收票据从2018年底的590.8万元增长至2019年6月30日的1969.6万元，增长233.3%[163] - 其他流动资产从2018年底的3267.2万元增长至2019年6月30日的3872.1万元，增长18.5%[163] - 流动资产总额从10.73亿元增长至18.64亿元，增幅73.7%[166] - 非流动资产总额从3.80亿元增长至9.19亿元，增幅141.7%[166] - 固定资产从1.37亿元增长至2.15亿元，增幅57.2%[166] - 在建工程从7554.55万元增长至1.84亿元，增幅143.1%[166] - 商誉从530.93万元大幅增长至2.41亿元，增幅4433.5%[166] - 短期借款从4.49亿元增长至4.65亿元，增幅3.5%[166] - 长期借款从4700万元增长至2.42亿元，增幅414.9%[169] - 实收资本从2.11亿元增长至2.58亿元，增幅22.3%[169] - 资本公积从6120.55万元大幅增长至8.67亿元，增幅1316.1%[169] - 未分配利润从1.64亿元增长至1.97亿元，增幅19.8%[169] - 公司总资产为23.68亿元，较上年同期的12.86亿元增长84.2%[177] - 短期借款为4.34亿元，较上年同期的4.49亿元减少3.3%[177] - 固定资产为1.29亿元，较上年同期的1.35亿元减少4.5%[177] - 递延收益为1722.87万元，较上年同期的1809.64万元减少4.8%[179] - 资本公积为8.67亿元，较上年同期的6141.55万元增长1311.8%[179] 业务线表现：半导体工艺设备 - 晶圆制造过程需要超过200道清洗步骤[39] - 公司湿法工艺设备支持812寸晶圆制造[39] - 公司湿法设备子系统包含药液循环系统、温控系统等8大核心系统[39] - 公司技术储备包括开发18腔、高温硫酸等高阶工艺设备[39] - 公司主营业务覆盖泛半导体、生物医药及食品饮料行业高纯工艺系统[67] 业务线表现：光传感与光电子 - 新增光传感与光电子业务板块，存在人才竞争风险[73] - 光传感器行业2022年国产化率目标达到30%以上[46] - 到2022年培养12家年销售额超过3亿元的红外或光纤传感器本土企业[46] - 2016年全球光通信器件市场规模达96亿美元[50] - 预期2020年全球光通信器件市场规模将达到166亿美元[50] - 全球光通信器件市场复合增长率为15%[50] 子公司和收购表现 - 公司完成对波汇科技100%股权收购，交易对价为6.8亿元[68][70] - 收购波汇科技新增商誉2.35亿元[74] - 波汇科技报告期末总资产5.99亿元，净资产4.55亿元[70] - 波汇科技报告期营业收入3997.57万元，净利润-486.97万元[70] - 至纯科技（香港）子公司报告期净利润1110.31万元[70] - 至砾机电设备公司报告期净利润1012.08万元[70] - 上海诺同电子科技报告期净利润-104.40万元[70] - 至纯株式会社报告期净利润-386.11万元[70] 管理层讨论和指引：业绩承诺 - 波汇科技2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币3200万元[94] - 波汇科技2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币4600万元[94] - 波汇科技2020年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币6600万元[94] - 业绩承诺方股份解锁比例第一年为22%[98] - 业绩承诺方股份解锁比例第二年为32%累计至54%[98] - 业绩承诺方股份解锁比例第三年为46%累计至100%[98] 管理层讨论和指引：股份锁定与减持 - 赵浩持有至纯科技1174.73万股股份锁定期为12个月[94] - 赵浩持有至纯科技196.83万股股份锁定期为36个月[94] - 平湖合波上海蒲锐迪上海颀瑞所持至纯科技全部股份锁定期为12个月[94] - 平湖波威所持至纯科技全部股份锁定期为36个月[94] - 赵浩及其一致行动人承诺在2019年3月28日至2020年3月27日期间无股份减持计划[83] - 赵浩及其一致行动人承诺在2018年9月11日至2019年9月10日期间无增持股份计划[83] - 控股股东蒋渊及其一致行动人承诺在2018年9月11日至2019年9月10日期间无增持或减持计划[83] - 控股股东和实际控制人蒋渊、陆龙英及尚纯投资承诺股份锁定期为2017年1月13日至2020年1月12日[115] - 董事长蒋渊、董事吴海华承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[115] - 财务总监陆磊承诺间接持有股份锁定期为2017年1月13日至2020年1月12日[115] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[115][118] - 上市后6个月内股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[115][118] 管理层讨论和指引：公司治理与承诺 - 上市公司全体董监高承诺长期保证信息披露真实性准确性完整性[83] - 蒋渊及其一致行动人承诺长期规范关联交易程序并承担赔偿责任[86] - 赵浩及其一致行动人承诺长期规范关联交易定价公允性[86] - 赵浩及其一致行动人承诺杜绝资金占用和不正当担保行为[88] - 蒋渊及其一致行动人承诺长期避免同业竞争并承担赔偿责任[88] - 赵浩及其一致行动人承诺长期避免同业竞争业务活动[91] - 赵浩及其一致行动人承诺将商业机会优先给予上市公司[91] - 公司承诺保持人员、资产、财务、机构及业务独立性与控股股东完全分开[104] - 赵浩等承诺方保证不损害公司独立性且不违规占用资金或提供担保[104] - 蒋渊等承诺不干预公司经营管理且不侵占上市公司利益[104] - 全体董事及高管承诺约束职务消费及与公司利益无关的投资活动[104][106] - 公司确认不存在控股股东权益严重损害或违规担保及资金占用情形[106] - 公司及董事高管近36个月无证监会行政处罚或12个月内无交易所公开谴责[106] - 公司近五年内无重大经济纠纷诉讼或仲裁及未了结重大案件[106] - 公司近五年无未偿还大额债务或未履行承诺及监管处分记录[106] - 全体董事监事及高管近五年无行政处罚或刑事处罚及重大诉讼记录[110] - 交易相关方均声明不存在内幕交易行为或涉嫌被立案调查情形[110][113] - 赵浩等股东承诺不谋求上市公司控制权且长期有效[115] - 蒋渊、陆龙英承诺不从事与至纯科技主营业务构成竞争的业务[118] - 尚纯投资承诺不开展与至纯科技相同或类似的业务[121] - 控股股东承诺给予至纯科技新技术、新产品的优先受让和生产权利[118][121] - 控股股东承诺在出售相关资产时给予至纯科技优先购买权[118][121] - 公司承诺采取措施避免关联交易损害公司及其他股东合法权益[125][127] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式财务资助包括贷款担保[127] - 公司控股股东及实际控制人承诺不通过借款担保等方式侵占公司资金[125][127] - 公司承诺通过开拓市场控制成本等方式减少新股发行对每股收益的摊薄影响[125] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司2019年上半年报告期指2019年1月1日至2019年6月30日[14] - 公司2018年同期指2018年1月1日至2018年6月30日[14] - 公司货币单位为人民币元、万元、亿元[14] - 公司注册及办公地址位于上海市闵行区紫海路170号[20] - 公司外文名称为PNC Process Systems Co.,Ltd[20] - 公司外文名称缩写为PNC[20] - 公司法定代表人蒋渊[20] - 公司董事会秘书柴心明[20] - 公司证券事务代表张娟[20] - 公司联系电话021-80238290[20] 其他重要内容：非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助1816.14万元人民币[30] 其他重要内容：采购与库存模式 - 公司采购模式中长周期材料（超过1个月）提前做安全库存备货[43] 其他重要内容：专利与技术 - 公司拥有208项专利权，其中发明专利51项，以及86项软件著作权和59项核心技术[53] 其他重要内容：资本运作与股份变动 - 公司发行股份购买波汇科技100%股权并配套募集资金事项已完成资产过户及股份发行[134] - 公司新股发行后净资产规模将大幅增加可能短期内摊薄每股收益和净资产收益率[125] - 公司2019年3-4月完成购买波汇科技资产及配套募集资金的股份发行工作[134] - 有限售条件股份增加47,151,058股至165,915,058股，占比从56.30%升至64.29%[145] - 无限售条件流通股份保持92,176,000股，占比从43.70%降至35.71%[145] - 股份总数增加47,151,058股至258,091,058股[145] - 发行股份购买资产新增26,165,214股[146] - 非公开发行股票募集配套资金新增20,985,844股[146] - 股东赵浩新增限售股13,715,640股，限售至2020年3月28日[148] - 国改基金新增限售股9,760,858股，限售至2020年4月27日[148] - 普通股股东总数15,486户[149] - 股东蒋渊持股7,600.32万股占比29.45%，其中质押4,002.99万股[149] - 股东陆龙英持股2,786.16万股占比10.80%，其中质押1,500.00万股[149] - 联新投资持有无限售条件流通股927.35万股，为最大无限售条件股东[152] - 吴海华持有无限售条件流通股913万股，为第二大无限售条件股东[152] - 蒋渊持有有限售条件股份7600.32万股，为最大有限售条件股东[152] 其他重要内容：审计与合规 - 公司续聘众华会计师事务所为2019年度审计机构聘期一年[130] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[130] - 公司及控股股东实际控制人报告期内诚信状况良好无重大失信情况[130]