收入和利润表现 - 2018年营业收入为6.74亿元人民币，同比增长82.64%[25][28] - 归属于上市公司股东的净利润为3243.91万元人民币，同比下降34.19%[25][28] - 扣除非经常性损益的净利润为2871.47万元人民币，同比下降30.68%[25][28] - 第四季度营业收入达到3.54亿元人民币，为全年最高季度[29] - 公司营业收入6.74亿元人民币，同比增长82.64%[70][71] - 归属于母公司所有者净利润3243.91万元人民币，同比减少34.19%[70] 成本和费用变化 - 研发成本同比增加约2300万元人民币[28] - 市场费用同比增加约1100万元人民币[28] - 管理费用同比增加约1600万元人民币[28] - 营业成本4.84亿元人民币，同比增长115.09%[71] - 研发费用3648.59万元人民币，同比增长172.23%[71] - 销售费用1865.90万元人民币，同比增长153.31%[71] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5282.97万元人民币，同比改善22.54%[25] - 总资产达到14.54亿元人民币，同比增长45.56%[25][28] - 归属于上市公司股东的净资产为4.36亿元人民币，同比增长7.55%[25] - 经营活动现金流量净额-5282.97万元人民币，同比改善22.54%[71] - 总资产14.54亿元人民币，同比增长45.56%[70] 业务线表现 - 公司高纯工艺系统应用于集成电路、微机电系统、平板显示、光伏、半导体照明等领域[38] - 湿法工艺设备包含槽式设备及单片式设备，可处理8-12寸晶圆[42] - 医药及食品业务营业收入4389.3万元，营业成本2666.9万元，毛利率39.24%，成本同比增长110.04%[75][76] - 光伏业务营业收入8774.9万元，营业成本5520.3万元，毛利率37.09%，成本同比增长41.26%[75][76] - LED业务营业收入8607.3万元，营业成本5941.5万元，毛利率30.97%，成本同比增长170.99%[75][76] - 半导体业务营业收入4.39亿元，营业成本3.30亿元，毛利率24.74%，成本同比增长161.57%[75][76] - 高纯工艺集成系统营业收入6.74亿元，营业成本4.84亿元，毛利率28.19%，成本同比增长115.09%[75][78] 地区表现 - 华东地区营业收入6.15亿元，同比增长129.30%，毛利率27.77%[75] 客户和订单情况 - 前五名客户销售额3.24亿元，占年度销售总额48.05%[79] - 公司高纯工艺系统新增业务订单总额达8亿元人民币[62] - 公司湿法设备已获一线客户批量订单[56] - 报告期内公司新增业务订单总额达9.1亿元人民币，同比增长35.82%[66] - 湿法工艺设备新增业务订单总额达1700万美元（合1.1亿元人民币）[63] 研发和技术能力 - 公司拥有72项专利权和31项软件著作权[56] - 研发费用3648.6万元，同比增长172.23%，占营业收入比例5.41%[79][83] - 公司报告期内新增专利申请33项，累计专利申请达121项[96] - 公司研发坚持LAB2FAB®战略以客户需求为中心[113] 市场环境和行业趋势 - 全球半导体清洗设备市场规模从2015年26亿美元增长至2017年32.3亿美元[50] - 预计2020年全球清洗设备市场规模达37亿美元[50] - 中国清洗设备市场2020年预测需求高点为105亿元人民币[50] - 2018年至2022年中国清洗设备市场总空间为424亿元人民币[50] - 湿法设备市场92%份额由3家日本企业和1家美国企业占据[50] - 晶圆厂清洗步骤随工艺节点进步至28nm以下持续增加[50] - 半导体制造过程中晶圆清洗步骤超过200道[41] - 2018年中国集成电路产业销售收入6532亿元，同比增长20.7%[86] - 2018年中国半导体设备市场首次位居全球第二，中国台湾滑至第三位[90] - 2018年中国半导体国产设备销售收入中集成电路设备达36.4亿元，同比增长27.8%[90] - 2018年太阳能光伏电池芯片设备销售收入50.4亿元，同比增长23.2%[90] - 2018年中国半导体设备营收占全球620.9亿美元的2.54%[90] - 2019年全球半导体设备销售额596亿美元，同比下降4.0%[91] - 2020年全球半导体设备销售额719亿美元，同比增长20.6%[91] - 2020年中国半导体设备市场预计占全球20%（约170亿美元），国产设备占比5.0%[91] - 2018年中国半导体设备销售收入109.8亿元，同比增长23.4%[92] - 2018年中国半导体设备出口交货值14.74亿元，同比增长36%[92] - 晶圆处理设备占整个半导体设备市场份额超过80%[107] - 本土半导体设备仍有约60-70%的零部件依赖进口[107] - 国家集成电路产业投资基金二期正在筹备中[107] 公司战略和规划 - 公司2019年经营目标新增订单15亿元[116] - 公司2019年营业收入目标10亿元[116] - 湿法事业部五年规划装机量超过200台湿法清洗机台[110] - 系统集成事业部年度订单目标超过10亿元[110] - 材料零部件事业部聚焦28-14纳米制程高纯电子材料开发[110] - 公司计划2019年在资本市场启动融资计划[117] 股利分配政策 - 公司2018年度现金股利分配总额为9,807,460.20元，占合并报表归属于母公司净利润的30.23%[7] - 股利分配方案为每10股派发现金红利0.38元（含税）[7] - 2018年现金分红总额为9,807,460.20元，占合并报表归属于母公司净利润的30.23%[126] - 2017年现金分红总额为14,938,400.00元，占合并报表归属于母公司净利润的30.31%[126] - 2016年现金分红总额为13,728,000.00元，占合并报表归属于母公司净利润的30.30%[126] - 2017年度利润分配方案为每10股派送现金0.71元（含税）[123] - 2018年度利润分配方案为每10股派息0.38元（含税）[126] - 2016年度利润分配方案为每10股派息0.66元（含税）[126] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2017年金额为227,051.53元，2016年金额为11,639,119.34元[34] - 计入当期损益的政府补助2017年金额为7,868,764.41元，2016年金额为429,115.76元[34] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为232,708.01元[36] - 其他营业外收入和支出金额为14,744.88元[36] - 所得税影响额为-649,702.10元[36] - 非经常性损益合计金额为3,724,437.28元[36] 收购和业绩承诺 - 波汇科技2018年扣非归母净利润承诺不低于3200万元[137] - 波汇科技2019年扣非归母净利润承诺不低于4600万元[137] - 波汇科技2020年扣非归母净利润承诺不低于6600万元[137] - 波汇科技2018年扣非归母净利润为3709.15万元，完成业绩承诺3200万元的115.91%[164] - 波汇科技2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于3200万元[164] - 公司发行股份及支付现金购买波汇科技100%股权并配套募集资金[173] 股权结构和股东情况 - 公司总股本为210,360,000股[123] - 报告期末普通股股东总数为15,767户，较年度报告披露日前上一月末的12,565户增长25.5%[198] - 第一大股东蒋渊持股7,600,320股（占总股本36.03%），其中3,690,000股处于质押状态（占其持股48.5%）[198] - 第二大股东陆龙英持股2,786,160股（占总股本13.21%），其中1,500,000股处于质押状态（占其持股53.8%）[198] - 第三大股东尚纯投资持股1,266,720股（占总股本6.01%），全部1,266,720股处于质押状态（100%）[198] - 上海联新投资持股1,194,000股（占总股本5.66%），报告期内减持210,000股（减持15.0%）[198] - 吴海华持股913,000股（占总股本4.33%），报告期内减持101,000股（减持10.0%），其中150,000股处于质押状态（占其持股16.4%）[198] 股份锁定和减持安排 - 赵浩所持至纯科技11,747,323股股份锁定期为12个月[137] - 赵浩所持至纯科技1,968,317股股份锁定期为36个月[137] - 平湖合波、上海蒲锐迪、上海颀瑞所持股份锁定期均为36个月[137] - 平湖波威所持至纯科技全部股份锁定期为36个月[137] - 业绩承诺方股份按22%、32%和46%比例分三批解锁[137] - 业绩承诺方股份解锁比例逐年为22%、32%和46%[143] - 波汇科技股份锁定安排与至纯科技股份解锁条件完全一致[143] - 控股股东和实际控制人蒋渊、控股股东陆龙英及陆龙英控制的股东尚纯承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[152] - 财务总监陆磊承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理通过尚纯间接持有的公开发行股票前已发行的股份[155] - 董事长兼总经理蒋渊、董事兼副总经理兼技术总监吴海华承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五[155] - 上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后第6个月期末收盘价低于发行价，所持公司股份的锁定期限自动延长6个月[155] - 锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价应相应作除权除息处理[155] 关联交易和担保 - 关联方蒋渊为民生银行上海分行提供最高不超过人民币7,000万元连带责任保证担保[176] - 关联方蒋渊为杭州银行闵行支行提供最高不超过人民币11,000万元连带责任保证担保[176] - 关联方蒋渊、陈盛云为兴业银行静安支行提供最高不超过人民币8,000万元连带责任保证担保[176] - 关联方蒋渊、陈盛云为光大银行闵行支行提供最高不超过人民币8,000万元连带责任保证担保[176] - 关联方蒋渊、陈盛云为农商银行张江科技支行提供最高不超过人民币5,000万元连带责任保证担保[176] - 关联方蒋渊、陈盛云为中信银行外滩支行提供最高不超过人民币10,000万元连带责任保证担保[176] - 关联方蒋渊为广发银行上海分行提供最高不超过人民币4,000万元连带责任保证担保[176] - 关联方蒋渊为宁波银行上海分行提供最高不超过人民币10,000万元连带责任保证担保[176] - 关联方蒋渊、陈盛云为浙商银行提供最高不超过人民币3,000万元连带责任保证担保[176] 股权激励计划 - 公司向17名激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留限制性股票共计58万股[188] - 第一期限制性股票激励计划首次授予的70.8万股限制性股票于2018年7月17日上市流通[188] - 多名激励对象新增股权激励限售股，其中张佳新增80,000股[191] - 廖世保新增股权激励限售股60,000股[191] - 许峯嘉新增股权激励限售股60,000股[191] - 公司于2019年7月17日向18名激励对象授予股权激励，总授予数量为41,693,000股，其中已解锁40,176,000股（占96.4%），未解锁2,232,000股（占5.4%）[193] - 2018年6月27日公司发行限制性A股580,000股，发行价格为9.31元/股，并于2018年11月22日全部上市交易[194] - 2018年4月26日公司回购注销40,000股限制性股票，普通股股份总数由210,400,000股减少至210,360,000股（减少0.02%）[195] - 2018年6月27日公司完成580,000股限制性股票授予，普通股股份总数由210,360,000股增加至210,940,000股（增长0.28%）[197] 公司基本信息和治理结构 - 公司注册及办公地址位于上海市闵行区紫海路170号，邮编200241[21] - 公司股票代码为603690，在上海证券交易所上市，简称至纯科技[22] - 公司外文名称为PNC Process Systems Co.,Ltd，缩写为PNC[20] - 公司法定代表人蒋渊[20] - 董事会秘书柴心明，证券事务代表张娟，联系电话021-80238290[21] - 公司网址为www.pnc-systems.com，电子信箱dong_ban@pncs.cn[21] - 公司年度报告备置地点为上海市闵行区紫海路170号[21] - 公司选定的信息披露媒体包括上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报[21] 资产和产能布局 - 公司境外资产212,695,448.89元人民币占总资产比例14.63%[55] - 湿法设备制造工厂投入使用，面积6万平方米[67] 采购模式 - 公司采用项目采购为主、集中采购为辅的采购模式[45] 承诺和声明 - 全体董事及高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[146] - 公司确认不存在控股股东权益损害或违规担保及资金占用情形[146] - 公司近五年无重大诉讼仲裁及行政处罚案件[146] - 董事及高管近五年无行政处罚或内幕交易记录[148] - 赵浩本人声明近五年无债务违约及监管处罚记录[148] - 交易相关方承诺永久保持上市公司业务和资产独立性[143] - 填补回报措施责任主体承诺承担违规补偿责任[146] - 所有承诺自2018年9月25日起生效[143][146][148] - 控股股东和实际控制人蒋渊、控股股东陆龙英承诺不以任何方式直接或间接从事与公司主营业务构成或可能构成竞争的业务[155] - 控股股东尚纯投资承诺自身不开展并促使其他控股子企业不开展与公司相同或类似的业务[157] - 平湖合波、上海蒲锐迪、平湖波威、上海颀瑞、青岛海丝、无锡正海、昆山分享等企业及执行事务合伙人最近五年内不存在受到行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况[152] - 赵浩、高菁、平湖合波、上海蒲锐迪、平湖波威、上海颀瑞承诺在持有公司股份期间不谋求、不联合他人谋求、不支持他人谋求公司控制权[152] 审计和中介费用 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为368.88万元[165] - 公司支付内部控制审计报酬为15.9万元[165] - 公司支付财务顾问报酬为300万元[165] 股份变动情况 - 上海联新投资中心解除IPO首发限售股14,040,000股[191] - 宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业解除IPO首发限售股10,920,000股[191] - 吴海华解除IPO首发限售股10,140,000股[191] - 孙时伟解除IPO首发限售股3,120,000股[191] - 上海至朴投资管理有限公司解除IPO首发限售股1,248,000股[191] 财务数据对比 - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为32,439,104.73元[126] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为49,291,415.43元[126] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为45,309,185.87元[126] 资本运作影响 - 公司新股发行上市后净资产规模将大幅增加[157]