公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为东尼电子，代码为603595[19] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[13] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中天国富证券有限公司，持续督导期间为2018年12月11日至2020年12月31日[19] - 公司法定代表人为沈晓宇[16] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号，邮政编码为313008[17] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn[18] - 公司董事会秘书为罗斌斌，证券事务代表为潘琳艳、邵鑫杰[16] - 公司网址为http://www.tonytech.com，电子信箱为public@tonytech.com[17] 审计相关信息 - 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] 利润分配情况 - 公司2019年利润分配预案为不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式的分配[5] - 2019年度公司净利润为负，不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式的分配[95] - 2018年每10股派息0.81元，现金分红数额为11568614.40元，占净利润比率为10.03%[97] - 2017年每10股派息1.70元，现金分红数额为17342720.00元，占净利润比率为10.00%[97] - 2018年度公司累计转股数为每10股转增9.6股[97][100] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[95] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入660,789,816.56元，较2018年减少24.26%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 148,441,391.49元，较2018年减少228.65%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,060,875,523.37元，较2018年末增长20.55%[21] - 2019年末总资产1,885,019,828.45元，较2018年末增长30.56%[21] - 2019年基本每股收益 - 0.73元/股，较2018年减少225.86%[21] - 2019年加权平均净资产收益率 - 17.41%，较2018年减少32.07个百分点[21] - 2019年第四季度营业收入211,829,412.48元[23] - 2019年非流动资产处置损益 - 1,900,058.65元[24] - 2019年计入当期损益的政府补助13,618,727.71元[24] - 2019年非经常性损益合计10,219,215.03元[24] - 全年营业收入66078.98万元，同比减少24.26%；净利润-14844.14万元，同比减少228.65%[39] - 全年总计提资产减值18997.85万元，剔除影响后净利润为3064.20万元[39] - 销售费用同比下降71.86%，财务费用同比增加31.73%[43] - 经营活动现金流量净额同比下降86.62%，投资活动同比下降41.12%，筹资活动同比增加386.20%[43][44] - 公司本期总成本484,773,795.81元，较上年同期627,528,235.79元下降22.75%[51][52] - 销售费用本期数10,599,794.40元，较上年同期37,668,063.77元下降71.86%[55] - 管理费用本期数58,016,215.24元，较上年同期72,670,713.04元下降20.17%[55] - 研发费用本期数45,486,456.99元，较上年同期51,728,397.11元下降12.07%[55] - 财务费用本期数29,231,586.00元，较上年同期22,190,156.88元增长31.73%[55] - 研发投入合计45,486,456.99元，占营业收入比例6.88%[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期数25,622,650.78元，较上年同期191,464,873.89元下降86.62%[57] - 本年度计提固定资产减值准备11,734.44万元，存货跌价准备6,628.07万元，预付账款坏账准备635.34万元[59] - 交易性金融资产本期期末数为1.1亿，占总资产比例5.84%，因增加购买理财产品[63] - 应收账款本期期末数为3.2492364258亿，较上期增长35.67%，因消费电子新产品爬坡量产，应收款未到收款期[63] - 在建工程本期期末数为3.0418096978亿，较上期增长165.75%，因二期工程投资增加[63] - 短期借款本期期末数为4.2143972032亿，较上期增长38.01%，因银行流动资金借款增加[63] - 应付账款本期期末数为1.8200058683亿，较上期增长293.31%，因应付工程款增加及延长账期[63] - 实收资本本期期末数为2.14110651亿，较上期增长49.91%，因定向增发及资本公积转增股本[65] - 资本公积本期期末数为6.6850174228亿，较上期增长58.15%，因定向增发[65] - 2019年末总资产188,501.98万元，较2018年末增加30.56%；总负债82,414.43万元，较2018年末增加43.72%；资产负债率43.72%，较2018年末上升4.67个百分点[190] 各业务线数据关键指标变化 - 导体毛利率由2018年的19%上升至25%[40] - 隔磁材料下半年实现营业收入超2亿元[41] - 消费电子营业收入同比增长72.88%，光伏同比下降80.40%[47] - 消费电子生产量同比增长466.81%，销售量同比增长389.09%；光伏生产量同比下降69.09%，销售量同比下降70.37%[50] 公司业务模式 - 公司专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售，产品应用于消费电子、太阳能光伏、新能源汽车、医疗四大领域[26] - 公司设有采购部负责物料相关工作，制订严格供应商考察标准，根据生产量确定安全库存，按生产计划和库存情况采购原材料，主要原材料以国内采购为主[26] - 公司针对不同客户需求自主创新开发或成立项目组设计产品，采用“以销定产”生产模式，产品大部分自行生产，小部分低附加值原材料外协生产[26] - 公司主要客户为超微细合金线材各应用领域品牌商及代工厂商，通过认证后成为供应商，签署框架协议下单交易，主要采用直销模式[26] - 公司消费电子行业产品主要包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料[26] - 公司采用“以销定产”生产模式，生产量随销售量变化[50] 行业市场情况 - 预计到2020年无线充电接收端出货量将突破10亿件，发射端在2021年将达约5亿件规模，全球无线充电市场规模将从2015年的17亿美元增长至2024年的150亿美元，年复合增长率达27%[28] - 2019年中国光伏发电新增装机约30.1GW，同比下降约32%[28] - 到2015年中国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达50万辆，到2020年生产能力达200万辆、累计产销量超500万辆[28] - 2019年我国光伏新增装机量达30.1GW，同比下降32%，累计装机量达204.3GW [69] - 预计2017 - 2024年全球医疗器械销售额平均增长5.6%，2017年市场容量约4050亿美元，2024年将达5945亿美元[78] - 中国医疗设备市场从2012年的1700亿元增长至2018年的5304亿元，复合增长率达20.9%[78] 公司优势 - 公司研发机构每月能配合客户开发数款新产品[33] - 公司成熟产品从接单到出货需1 - 2周，新产品需2 - 3周[35] - 公司产品线径可低至Φ0.016mm，在多方面品质有优势[28] - 公司已成为富士康、立讯精密等国际知名客户的合格供应商及研发合作伙伴[34] - 公司具有技术研发和创新、原材料及产品应用多元化等多方面优势[33][34][35][36] - 公司产品从针对消费类电子产品扩展到太阳能光伏、新能源汽车、医疗等领域[34] 客户与供应商情况 - 公司前五大客户销售额合计420,445,998.13元，占销售总额比例63.73%[53] - 公司前五大供应商采购额合计155,481,562.52元，占采购总额比例34.04%[53] 子公司情况 - 公司持有湖州东尼新材有限公司100%股权，其注册资本4000万元，总资产3489.11万元，净资产2209.71万元，营业收入781.75万元，净利润 - 605.99万元[74] - 公司持有湖州东尼藤森新材料有限公司100%股权，其注册资本1000万元，总资产0.03万元，净资产 - 0.19万元，营业收入0万元，净利润 - 0.19万元[74] - 公司持有湖州东尼化工有限公司100%股权，其注册资本2000万元，总资产2035.20万元，净资产1988.85万元，营业收入0万元，净利润 - 11.15万元[74] 业务调整情况 - 公司对金刚线业务减产，报告期内对该产品固定资产、存货、预付账款计提18098.22万元减值准备[85] 员工情况 - 2017 - 2019年各期末员工人数分别为948人、776人、921人[88] 成本结构情况 - 本报告期内直接材料成本占公司总成本的比例为64.40%[89] 应收账款情况 - 本报告期末公司应收账款32492.36万元，占当期公司资产总额的17.24%，账龄1年以内的在92%以上[91] 风险提示 - 若风险因素同时发生或某几项出现重大不利情况，公司经营业绩可能下滑50%及以上[93] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持需满足条件，锁定期届满后12个月和13 - 24个月内拟减持数量不超持有老股数量的25% [102] - 5%以下股东、董事吴月娟自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价，任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让 [104][105] - 新余润泰投资管理中心（有限合伙）、立讯精密工业股份有限公司自公司股票上市之日起12个月内锁定股份，锁定期届满后两年内减持依法进行并提前三个交易日公告 [108] - 控股股东、实际控制人沈晓宇所持股份锁定期为2020年7月12日至2023年7月11日[137] 股价稳定措施 - 公司首次公开发行并上市后36个月内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时触发股价稳定措施，董事会应在5日内召开会议并告知义务人，决议公告后5个交易日内启动措施 [108] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额，单次不低于1000万元[111] - 控股股东、实际控制人单次增持总金额不超过1000万元且不低于100万元[111] - 有义务增持的公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于其上年度自公司领取薪酬总额的20%[111] - 公司董事会公告回购、增持股份预案后30个交易日内，股票若连续3个交易日收盘价超过每股净资产，可终止相关事宜[111] - 以上预案自公司上市后36个月内有效[111] 招股说明书相关承诺 - 若《招股说明书》存在问题影响发行条件，公司将以不低于发行价加利息回购全部新股[114] - 若《招股说明书》存在问题致投资者损失，公司将依法赔偿[114] - 若控股股东等相关人员未履行承诺，将在期限内纠正、赔偿损失等[114] - 浙江东尼电子股份有限公司高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载等，否则依法赔偿投资者损失[117] 同业竞争与资金占用承诺 - 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇承诺避免与公司构成同业竞争，若有竞争及时转让或终止业务[117] - 全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺避免与公司构成同业竞争，若有竞争及时转让或终止业务[120] - 控股股东及实际控制人沈新芳、沈晓宇自公司首次公开发行股票之日起不占用公司资金，否则承担相应责任[120] - 公司实际控制人、持股5%以上股东相关承诺在作为公司控股股东及实际控制人期间持续有效[120] - 承诺人不利用地位占用公司及其子公司资金，减少关联交易，按公平原则交易并披露信息[122] 其他承诺 - 控股股东及实际控制人承诺补缴公司历史应缴未缴社保、公积金及承担相关费用和损失[122] - 控股股东及实际控制人承诺不滥用地位，维护公司和股东权益，推动填补回报措施等[124] - 全体董事、监事、高级管理人员承诺不损害公司利益，遵守预算管理等[124][127] - 全体董事承诺推动公司薪酬制度完善，使股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[124][127] - 若违反填补回报措施承诺，相关