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三星新材(603578) - 2020 Q4 - 年度财报
三星新材三星新材(SH:603578)2021-03-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.27亿元人民币,同比增长25.60%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为8549.46万元人民币,同比增长38.79%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6250.80万元人民币,同比增长22.41%[24] - 公司2020年实现营业收入42707.7万元同比增长25.6%[46] - 归属于母公司股东的净利润为8549.46万元同比增长38.79%[46] - 公司2020年营业收入4.27亿元,同比增长25.60%[49][50] - 公司2020年净利润8549.46万元,同比增长38.79%[49] - 基本每股收益为0.95元/股,同比增长35.71%[25] - 稀释每股收益0.95元/股同比增长35.71%[26] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.69元/股同比增长18.97%[26] - 加权平均净资产收益率12.45%同比增加1.84个百分点[26] - 扣非后加权平均净资产收益率9.10%同比增加0.30个百分点[26] - 第四季度营业收入1.08亿元[29] - 第四季度归属于上市公司股东净利润1547.50万元[29] 成本和费用(同比环比) - 研发费用1669.96万元,同比增长19.03%[50] - 销售费用同比增长23.47%至17,951,855.41元[60] - 管理费用同比下降17.46%至19,126,223.74元[60] - 研发费用同比增长19.03%至16,699,613.77元[60] - 财务费用同比增长30.88%至8,200,589.07元[60] - 研发投入总额占营业收入比例为3.91%[62] 各条业务线表现 - 玻璃门体产品收入4.10亿元,同比增长27.56%,毛利率29.76%[54] - 深加工玻璃收入1032.59万元,同比下降19.75%[54] - 光伏增透盖板玻璃实现销售收入143.68万元[48] - 公司产品主要应用于制冷商电家电冷链等低温储藏设备行业[39] - 公司具备全套玻璃深加工能力如钢化镀膜丝印等工艺[41][39] - 智能零售柜逐步取代无人货架结合物联网和移动支付技术实现无人售货[37] - 公司主营业务利润主要来源于低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品[84] - 公司积极拓展新零售自取柜、生物医疗低温存储设备等终端应用领域[80] 各地区表现 - 公司产品销售以境内为主少部分为境外销售[38] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略首要是稳固低温储藏设备玻璃门体市场中的优势地位[80] - 公司拟通过开发新客户和丰富产品线降低客户集中度[85] - 公司拟通过强化研发、提升品质、贴身服务赢得客户认可[84] - 公司拟通过新招聘生产人员、新购置设备等方式扩大生产能力[83] - 公司计划提升高端新品玻璃门体销售占比以增强原材料价格波动消化能力[86] - 公司通过开发高附加值新产品和控制生产成本保障毛利率稳定[87] 主要客户和销售集中度 - 主要客户包括海尔智家海容冷链星星冷链海信容声海尔生物美的集团等知名企业[43][46] - 前五名客户销售额3.66亿元,占年度销售总额85.67%[58] - 公司客户主要是冷柜、酒柜和冰箱等制冷商电、家电生产企业[84] - 公司对主要客户的销售收入占主营业务收入的比例较高[84] 生产和运营模式 - 公司采用定制化订单生产模式根据客户需求组织生产[38] - 通过一体化制造流程节约成本并有效控制各环节质量[41] - 公司具有较为全面的玻璃深加工能力和设备[81] 研发和技术 - 累计拥有专利38项,其中发明专利17项,实用新型专利21项[47] 资产和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为3087.88万元人民币,同比下降87.41%[24] - 经营活动现金流量净额3087.88万元[27] - 经营活动现金流量净额同比下降87.41%至30,878,833.07元[65] - 货币资金同比下降38.06%至140,686,108.85元[68] - 固定资产同比增长123.56%至156,264,669.17元[68] - 应收票据同比增长600.90%至53,305,573.29元[68] - 其他应收款同比增长79.77%至361,732,882.88元[68] - 报告期末固定资产较期初大幅增加主要系首发募投项目转固所致[40] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额2.09亿元人民币,未到期余额8900万元人民币[113] - 公司使用自有资金购买信托理财产品发生额3000万元人民币,未到期余额3000万元人民币[113] - 公司使用募集资金进行银行委托理财,单笔金额从1200万元至7700万元不等,年化收益率在2.015%至4.3%之间[115][116] - 公司委托理财实际收回收益共计约608.45万元,其中单笔最高收益为133.05万元(杭州银行7000万元理财)[115] - 公司通过华夏银行进行多笔理财,单笔金额1700万元至4000万元,年化收益率3.38%-3.78%[115] - 公司使用自有资金进行3000万元信托理财,年化收益率8%,截至报告日未收回[116] - 公司委托贷款总额3.6亿元,资金来源为自有资金,未出现逾期[118] - 公司通过工商银行发放多笔委托贷款,单笔金额2000万元至2亿元,利率6%-9.3%[121] - 公司委托贷款中8.5%利率的5000万元贷款已收回收益1600.13万元[121] - 公司两笔大额委托贷款(8000万元和2亿元)利率分别为7.45%和6%,截至报告日未收回[121] - 公司委托贷款资金主要用于支付代建款、归还关联方借款等用途[121][122] - 委托贷款余额为人民币360,626,834.05元,其中本金360,000,000.00元,利息626,834.05元[200] - 报告期内委托贷款投资收益实现人民币22,006,996.58元[200] - 委托投资损益343.13万元[31] - 对外委托贷款收益2200.70万元[32] 募投项目与资金使用 - 首发募投项目累计投入募集资金1.47亿元,可转债项目投入8044.90万元[48] - 可转债发行总额1.91565亿元[133] - 2020年期间三星转债转股金额为4275.7万元人民币,转股股数为218.77万股[11] - 截至2020年末累计转股金额为4277.3万元人民币,总股本增至9173.85万股[11] - 报告期内可转债转股额为42,757,000元,转股数为2,187,700股[139] - 累计转股数达2,188,503股,占转股前总股本比例2.4439%[139] - 尚未转股债券余额148,792,000元,占发行总量比例77.6718%[139] - 当前转股价格维持19.54元/股[141] 股东结构和股权变动 - 归属于上市公司股东的净资产为7.46亿元人民币,同比增长17.81%[24] - 总资产为10.73亿元人民币,同比增长15.23%[24] - 公司总股本91,738,503股扣除限制性股票后为91,710,503股[91] - 转增后总股本预计增至128,394,704股[91] - 有限售条件股份减少56,720,000股至310,000股,占比降至0.34%[146] - 无限售流通股增加58,907,700股至91,428,503股,占比升至99.66%[146] - 普通股总股本因转股增加2,187,700股至91,738,503股[147] - 限制性股票激励计划解除限售620,000股,剩余310,000股限售[151] - 公司控股股东杨敏和杨阿永持有的5610万股首次公开发行限售股份于2020年3月6日上市流通[153] - 公司第一期限制性股票激励计划为43名对象解除限售62万股,占授予比例的40%,于2020年12月28日上市流通[153] - 报告期初资产总额为9.315亿元,负债总额为2.983亿元;期末资产总额增至10.734亿元,负债总额增至3.274亿元[154] - 报告期末普通股股东总数为10922户,年度报告披露前上一月末为10548户[155] - 控股股东杨敏期末持股3080.88万股,占比33.58%,其中质押1693.5万股[157] - 控股股东杨阿永期末持股2529.12万股,占比27.57%,其中质押1470万股[157] - 浙江广杰投资管理有限公司期末持股368.67万股,占比4.02%[157] - 德华创业投资有限公司期末持股261.61万股,占比2.85%[157] - 中国工商银行-南方大数据100指数基金期末持股70.47万股,占比0.77%[158] - 公司实际控制人为自然人杨敏和杨阿永,无境外居留权,过去10年无其他控股上市公司[163] - 公司合并负债总额327,403,250.22元[142] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长杨敏持股30,808,800股,报告期内无变动,从公司获得税前报酬总额21.71万元[168] - 董事杨阿永持股25,291,200股,报告期内无变动,从公司获得税前报酬总额17.30万元[168] - 董事兼副总经理王雪永持股150,000股,报告期内无变动,从公司获得税前报酬总额30.22万元[168] - 董事兼副总经理张金珠持股150,000股,报告期内无变动,从公司获得税前报酬总额31.55万元[168] - 财务负责人杨佩珠持股150,000股,报告期内无变动,从公司获得税前报酬总额16.21万元[168] - 原董事徐芬持股80,000股,报告期内无变动,从公司获得税前报酬总额24.70万元[168] - 独立董事黄轩珍、杜学新、姚杰均未持股,各自从公司获得税前报酬总额4万元[168] - 所有董事、监事及高级管理人员持股总数56,630,000股,报告期内无变动[168] - 董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计181.57万元[168] - 公司董事、副总经理王雪永持有限制性股票120,000股,已解锁120,000股,未解锁30,000股,授予价格为9.365元,期末市价为19.93元[172] - 公司董事、副总经理兼技术负责人张金珠持有限制性股票120,000股,已解锁120,000股,未解锁30,000股,授予价格为9.365元,期末市价为19.93元[172] - 公司财务负责人杨佩珠持有限制性股票120,000股,已解锁120,000股,未解锁30,000股,授予价格为9.365元,期末市价为19.93元[172] - 原董事会秘书徐芬持有限制性股票64,000股,已解锁64,000股,未解锁16,000股,授予价格为9.365元,期末市价为19.93元[172] - 公司限制性股票计划合计授予530,000股,已解锁424,000股,未解锁106,000股[172] - 公司董事丁涛在股东单位德华创业投资有限公司担任董事,任期自2018年7月起[173] - 公司原董事、董事会秘书徐芬已于2020年12月29日离职[171] - 公司原董事徐芬尚未解除限售的16,000股股份将回购注销[171] - 公司董事杨敏自2012年8月起担任董事长[170] - 公司董事、总经理杨阿永自2012年8月起任职[170] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为181.57万元[175] 员工结构 - 母公司员工总数538人,主要子公司员工总数64人,合计602人[178] - 生产人员数量503人,占员工总数83.6%[178] - 销售人员数量13人,占员工总数2.2%[178] - 技术人员数量60人,占员工总数10.0%[178] - 本科及以上学历员工26人,占员工总数4.3%[178] - 大专学历员工137人,占员工总数22.8%[178] - 高中及以下学历员工439人,占员工总数72.9%[178] - 劳务外包总工时657,279.5小时[181] - 劳务外包报酬总额17,544,631.88元[181] 分红和股东回报 - 现金分红总额为2567.89万元人民币,占归属于上市公司股东净利润的30.04%[6] - 2020年现金分红总额25,678,940.84元占归母净利润30.04%[91][92] - 2020年每10股派现2.8元含税并以公积金转增4股[91] - 2018-2020年现金分红比例均超30%分别为31.32%/30.54%/30.04%[92] 承诺和锁定期安排 - 公司实际控制人杨敏和杨阿永承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[93] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价,杨敏和杨阿永持有的股票锁定期将自动延长6个月[93] - 杨敏和杨阿永在担任公司监事及高级管理人员期间,每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[93] - 德华创投承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让其持有的首次公开发行前已发行股份[93] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致重大影响的情形,将依法回购首次公开发行的新股,回购价格为发行价加算银行同期存款利息[93][95] - 公司控股股东杨敏和杨阿永承诺若招股说明书存在虚假记载等情形,将依法购回已公开发售的老股(如有),购回价格为发行价加算银行同期存款利息[95] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载致使投资者遭受损失,将依法赔偿投资者直接经济损失[95] - 公司承诺上市后三年内若股价低于上一年度末每股净资产,将启动稳定股价措施包括回购股份[95] - 公司稳定股价措施中回购股份需经股东大会决议通过,且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意[95] - 公司以集中竞价方式回购股份时,回购价格不得低于当日交易限制且不低于上一年度末经审计的每股净资产[95] - 公司单次回购股份资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%[97] - 公司年度回购股份资金总额上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[97] - 控股股东单次增持资金上限不超过上一年度公司现金分红的30%[97] - 控股股东年度增持资金总额上限不超过上一年度公司现金分红的60%[97] - 控股股东单次增持股份数量上限为公司总股本的2%[97] - 董事及高管单次增持资金上限不超过上一年度从公司领取现金薪酬总和的30%[99] - 董事及高管年度增持资金上限不超过上一年度领取的现金薪酬总额[99] - 控股股东在公司股票上市三年后两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%[99] - 控股股东减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[99] - 德华创投减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格(除权除息调整后)[99] - 德华创投等承诺方通过派出机构人员确保关联企业不与公司构成同业竞争[101] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动的风险[85] - 原材料价格波动对公司产品毛利率和盈利水平产生影响[86] - 主营产品面临行业竞争及客户降价压力可能导致毛利率下降[86] - 2020年新冠肺炎疫情导致上下游企业复工延迟影响生产经营[87] 审计和内部控制 - 公司2020年支付天健会计师事务所财务审计报酬68.9万元人民币[105] - 公司2020年支付天健会计师事务所内部控制审计报酬21.2万元人民币[105] - 公司聘任天健会计师事务所已连续服务10年[105] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[192] - 财务报表经天健会计师事务所审计并出具无保留意见[196] - 应收账款减值被确定为关键审计事项,涉及重大管理层判断[199] - 委托贷款减值被列为关键审计事项,涉及重大管理层判断[200] - 应收账款账面余额为149,219,577.16元,坏账准备为12,132,656.52元,账面价值为137,086,920.64元[198] 公司治理 - 2020年召开董事会会议7次,其中现场会议2次,现场结合通讯方式会议5次[187] - 董事会审计委员会召开5次会议[188] - 董事会战略委员会召开1次会议[189] - 董事会提名委员会召开1次会议[189] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[189] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务情况[106] - 公司