公司基本信息 - 公司中文名称为绝味食品股份有限公司，法定代表人为戴文军[33] - 董事会秘书为高远，证券事务代表为张杨[34] - 公司注册地址和办公地址均为湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608[35] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为绝味食品，代码为603517[37] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[36] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[36] - 公司年度报告备置地点为湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608[36] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[37] - 会计师事务所办公地址为北京海淀区车公庄西路19号外文文化创[37] 财务数据 - 2021年公司全年实现收入65.49亿元，同比增长24.12%，实现归母净利润9.81亿元，同比增长39.86%[14] - 2021年营业收入65.49亿元，同比增长24.12%[41][56] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9.81亿元，同比增长39.86%[41][56] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.19亿元，同比增长5.87%[41] - 2021年经营活动产生的现金流量净额10.86亿元，同比增长18.59%[41] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产57.02亿元，同比增长14.87%[41] - 2021年末总资产74.01亿元，同比增长24.97%[41] - 2021年基本每股收益1.60元/股，同比增长39.13%[45] - 2021年加权平均净资产收益率18.46%，较上年增加3.80个百分点[45] - 2021年非经常性损益合计2.62亿元[48] - 2021年度公司营业收入为65.49亿元，同比增长24.12%，净利润为9.81亿元，同比增长39.86%[99] - 营业成本44.74亿元，同比增长27.49%，主要系营业收入增加导致成本增加[100][101] - 销售费用5.24亿元，同比增长62.78%，主要系市场费用及职工薪酬增加[100][101] - 管理费用4.18亿元，同比增长25.92%，主要系股份支付费用和职工薪酬增加[100][101] - 财务费用882.27万元，同比增长207.36%，主要系新租赁准则“未确认融资费用”的影响[100][101] - 研发费用3753.24万元，同比增长229.01%，主要系公司增加研发投入[100][101] - 公司2021年主营业务收入同比上升23.60%，主营业务成本同比上升25.93%，毛利率同比减少1.26个百分点[103] - 卤制食品销售营业收入57.43亿元，毛利率33.77%，营业收入比上年增减17.27%[105] - 禽类制品营业收入43.31亿元，毛利率36.23%，营业收入比上年增减13.00%[105] - 蔬菜产品营业收入6.13亿元，毛利率26.04%，营业收入比上年增减15.68%[105] - 包装产品营业收入1.36亿元，毛利率12.57%，营业收入比上年增减229.64%[105] - 加盟商管理营业收入6743.03万元，毛利率95.98%，营业收入比上年增减 - 1.46%[105] - 西南地区营业收入9.26亿元，毛利率31.27%，营业收入比上年增减19.98%[108] - 华中地区营业收入18.85亿元，毛利率30.71%，营业收入比上年增减34.03%[108] - 主营业务成本本期为43.15亿元，较上年同期增长25.93%，鲜货类产品成本占比最高为85.38%[114] - 前五名客户销售额2.18亿元，占年度销售总额3.44%；前五名供应商采购额11.38亿元，占年度采购总额34.74%[117] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用和所得税费用本期均有增长，研发费用同比增长229.01%[117] - 本期研发投入3753.24万元，占营业收入比例0.57%，研发人员230人，占公司总人数4.74%[120][121] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1773.72万元，较上年同期增长96.59%，经营活动现金流净额增长18.59%[124] - 投资收益2.24亿元，占利润总额比例17.19%，主要为江苏和府部分股权转让及千味央厨投资核算变动所致[124] - 应收账款本期期末为1.55亿元，较上期期末增长316.97%，主要因应收货款增加[125] - 长期股权投资本期期末为21.20亿元，较上期期末增长36.08%，因权益类投资增加[125] - 其他权益工具投资本期期末为1.97亿元，较上期期末增长3169.72%，主要是千味央厨投资转入[125] - 固定资产本期期末为18.07亿元，较上期期末增长34.36%，主要系新建工厂转固[125] - 线上销售营业收入为13190.16万元，占比2.01%，毛利率15.17%，上年度营业收入3910.66万元，占比0.74%，毛利率12.97%[131] - 境外资产143637793.76元，占总资产比例为1.94%[129] - 使用权资产为284783826.81元，占比3.85%，自21年开始执行新租赁准则[128] - 其他非流动资产为110188169.53元，占比1.49%，较上期减少48.44%，主要系随着资产转固，预付工程及设备款减少[128] - 短期借款为203213888.89元，占比2.75%，较上期增加474.38%，系新增借款[128] - 应交税费为55144567.16元，占比0.75%，较上期减少33.67%，系期末税金计提减少[128] - 其他应付款为369614695.44元，占比4.99%，较上期增加193.43%，主要系股权激励增加的回购义务[128] - 递延所得税负债为34893808.82元，占比0.47%，较上期增加1231.36%，受其他权益工具投资应纳税暂时性差异影响[128] 门店情况 - 2021年绝味食品门店净增长1315家，单店营收稳步恢复[14] - 截止2021年末，中国大陆地区门店总数13714家，全年净增长1315家[56] - 报告期内门店净增长1315家[57] - 店龄较长的门店在收入贡献、数量构成上占比较高，存量门店中单店营收随店龄正向增长[75] - 沿街体、社区体等受疫情影响相对较小的场景门店在收入贡献和数量构成的占比均达三分之二以上[75] - 截止报告期末，“绝味”门店覆盖全中国31个省级行政区及香港、澳门特别行政区[91] 行业情况 - 卤味赛道处于年化增长超过10%的上升阶段，未来成长潜力大[18] - 2018 - 2021年中国卤制品行业复合增长率12.3%，2022年规模有望突破3600亿[63] - 2022年中国卤制品行业规模有望突破3600亿，2018 - 2021年复合增长率12.3%[141] 公司战略与方针 - 公司长期战略为“深耕鸭脖主业，构建美食生态”，短期深耕鸭脖品类，中期在泛卤味赛道成领导品牌，长期构建美食生态[18] - 2022年经营方针为“审时度势、行稳致远”，财务管控遵循稳健原则，控制非必要支出[20] - 公司坚持“深耕鸭脖主业，构建美食生态”战略方针，实现营业收入和门店数量预期增长[73] 公司运营策略 - 市场端加大对加盟商支持，供应链端提升研发和生产效率，资本端深度布局产业[19] - 品牌营销运用数字化、社群化工具，提升协同性，布局品牌势能提升[20][22] - 公司将适时提升门店扩张节奏，布局疫情影响小的渠道和场景，整合区域中小品牌[22] - 公司供应链条线深化精益管理，运用数字化等工具及管理手段，配合MES系统落地实施，打通采购等环节[60] - 公司组织架构以“精英总部”为目标调整，实现组织扁平化与业务流程优化等，落地激励机制[61] - 美食生态采用直接投资+孵化探索形式布局卤味相关标的，与产业资本合作设基金，部分项目有初步投资收益[62] - 公司营销条线实行“渠道精耕”策略，细化市场布局和分级，实行差异化营销策略[58] - 公司加强信息化、数字化和组织人力体系等综合支持版块建设，为供应链和营销管控提供保障[61] - 公司已在全国建立以21个生产基地（含2家在建）为中心的供应链网络，能实现“当日订单，当日生产，当日配送，24小时开始售卖”[80] - 公司加盟商委员会组织拥有116个战区委工作小组，3000余家加盟商，形成“三会治理”体系[90] - 公司决定采用定向增发方式进一步提高产能储备、改进生产效率[79] - 公司将加快门店扩张节奏，加大疫情影响较小场景开店布局，提升市场占有率[145] - 公司在品牌营销运用数字化、社群化工具，与年轻客群加强交互[146] - 公司财务管控秉承稳健、谨慎原则，优化采购成本和供给效率[147] - 公司推进管理总部转变为战略性赋能型组织，提升战略引领作用[148] 公司获奖情况 - 公司在多项评选中获奖，绝味管理学院获“中国最佳企业商学院”称号[14] 重大股权投资 - 公司进行多项重大股权投资，如对内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司投资16800万元，投资比例24.17%等[133] - 公司全资子公司深圳网聚出售和府捞面股权，持有股权由23.08%变为16.92%，股权交易最终确认收入28000020美元[137] 子公司营收 - 上海阿妙、四川阿宁、湖南阿瑞、山东阿齐营收分别为4.64亿、3.37亿、2.83亿、2.55亿[141] 公司面临风险 - 宏观经济波动、市场竞争、新业务形态冲击给公司带来市场风险[150][151][152] - 公司原材料价格波动加大，将加强与上游合作并优化囤货管理机制[153] - 国家对食品安全、节能环保政策管控严格，公司建立相关体系应对[154][156] - 新冠疫情反复可能对公司经营业绩产生一定影响[157] 公司会议情况 - 2021年公司召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，采取现场与网络投票结合表决[158] - 2021年公司召开13次董事会，会议程序合规，记录真实完整[161] - 2021年第一次临时股东大会审议多项限制性股票激励计划及规则修订议案[166] - 2020年度股东大会审议公司2020年度报告、财务决算及预算等议案[166] - 2021年第二次临时股东大会审议非公开发行A股股票相关议案[169] - 2021年第三次临时股东大会审议回购注销限制性股票及新增关联交易议案[169] - 2021年第四次临时股东大会审议董事、监事薪酬及换届选举等议案[169] - 2021年1月27日第四届董事会第十八次会议审议多项股权激励及规则修订议案[187] - 2021年3月8日第四届董事会第十九次会议审议向激励对象首次授予限制性股票的议案[187] - 2021年4月15日第四届董事会第二十次会议审议2020年度报告、财务决算等多项议案[187] - 2021年4月26日第四届董事会第二十一次会议审议2021年一季度报告及会计政策变更的议案[187] - 2021年4月29日第四届董事会第二十二次会议审议全资子公司拟参与设立投资基金的议案[187] - 2021年8月2日第四届董事会第二十三次会议审议公司符合非公开发行A股股票条件等议案[187] - 2021年召开多届董事会会议，涉及半年度报告、非公开发行股票预案、回购注销限制性股票等议案[190] - 第五届董事会第一次会议于2021年12月15日召开，选举董事长、董事会专门委员会成员等[193] 公司独立性与合规性 - 公司在财务、人员等方面保持独立，控股股东未干预公司决策经营[161] - 公司及董监高严格依规经营，无违法违规及受处罚情况[164] 董监高薪酬与持股 - 董事长、总经理戴文军报告期内从公司获得的税前报酬总额为143.63万元[172] - 独立董事杨德林、朱玉杰、孙伊萍报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10万元[172] - 监事崔尧报告期内从公司获得的税前报酬总额为91.55万元[172] - 职工监事彭浩报告期内从公司获得的税前报酬总额为47.63万元[172] - 董事会秘书高远报告期内从公司获得的税前报酬总额为60.03万元[172] - 财务总监王志华报告期内从公司获得的税前报酬总额为98万元[172] - 副总经理、董事会秘书彭刚毅报告期内从公司获得的税前报酬总额为66.51万元[172] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员年初和年末持股数均为0，年度内股份增减变动量为0[172] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为537.35万元[172] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计537.35万元[184] 董监高变动 - 副总经理、董事会秘书彭刚毅因职务变动离任，独立董事孙伊萍因个人原因离任[185] - 独立董事廖建文因换届选举当选，高远被聘任为董事会秘书[185] 董事会委员会 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[199] - 报告期内审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次会议[198][199] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[26] 利润分配 - 2022年公司拟以总股本614,7