公司基本信息 - 公司中文名称为绝味食品股份有限公司，法定代表人为戴文军[16] - 公司股票简称绝味食品，代码603517，上市于上海证券交易所[20] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[12] - 公司控股股东为湖南聚成投资有限公司，法定代表人为戴文军，成立于2011年1月19日[196] - 公司实际控制人为戴文军，国籍中国，取得其他国家或地区居留权，担任董事长、总经理[200] - 公司主要经营业务是以自有资产进行实业投资及投资管理咨询[199] 财务报告相关声明与审计 - 公司负责人戴文军、主管会计工作负责人彭才刚及会计机构负责人曾勋声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[4] - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所，报酬1,200,000.00元，审计年限6年[144] - 内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所，报酬200,000.00元[144] 利润分配 - 公司拟以2019年度利润分配方案实施股权登记日的608,630,695股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.3元（含税），合计派发现金股利322,574,268.35元，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度，拟分配现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比超30%[5] - 2019年公司现金分红322,574,268.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.26%[124] - 2018年公司现金分红250,100,000.00元，占比39.04%，每10股转增4股[124] - 2017年公司现金分红196,800,000.00元，占比39.22%[124] - 2019年6月3日公司实施2018年度利润分派及转增股本，每10股派现6.1元（含税），每10股转增4股，共转增1.64亿股，股份总数从4.1亿股增至5.74亿股[180][181] 财务指标 - 2019年营业收入51.72亿元，较2018年增长18.41%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，较2018年增长25.06%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产45.67亿元，较2018年末增长51.01%[25] - 2019年基本每股收益1.38元/股，较2018年增长23.21%[28] - 2019年加权平均净资产收益率23.28%，较2018年增加0.21个百分点[28] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为11.54亿元、13.36亿元、13.96亿元、12.86亿元[29] - 2019年非流动资产处置损益为 - 208.70万元[32] - 2019年计入当期损益的政府补助4624.27万元[32] - 非经常性损益合计3991.18万元，少数股东权益影响额为 - 104.68万元，所得税影响额为 - 1240.28万元[33] - 采用公允价值计量的项目期初余额475万元，期末余额601.07万元，当期变动126.07万元[34][37] - 2019年度公司营业收入为517,196.22万元，较去年同期增长18.41% [60] - 2019年度归属于母公司股东的净利润为80,120.02万元，较去年同期增长25.06% [60] - 报告期内主营业务收入比上年同期上升18.19%，主营业务成本上升18.64%，主营业务毛利率同比减少0.25个百分点 [62] - 报告期内研发费用为10,053,629.62元，较上年同期增长58.47% [61] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为484,614,128.61元，较上年同期增长112.09% [61] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为 - 871,413,659.30元，较上年同期下降8.27% [61] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为20,752,092.90元，较上年同期增长3,122.87% [61] - 2019年公司总营业收入50.58亿元，同比增长18.19%，营业成本33.42亿元，同比增长18.64%，毛利率33.93%，较上年减少0.25个百分点[66][68] - 卤制食品销售营业收入49.23亿元，同比增长16.85%，营业成本32.59亿元，同比增长16.32%，毛利率33.81%，较上年增加0.3个百分点[63] - 鲜货类产品营业收入49.14亿元，同比增长16.99%，营业成本32.54亿元，同比增长16.46%，毛利率33.78%，较上年增加0.3个百分点[66] - 鲜货类产品生产量12.85万吨，同比增长13.82%，销售量12.83万吨，同比增长13.62%，库存量483.94吨，同比增长30.13%[70] - 禽类制品营业收入39.27亿元，同比增长15.31%，营业成本25.88亿元，同比增长15.77%，毛利率34.1%，较上年减少0.27个百分点[66] - 畜类产品营业收入1.6亿元，同比下降40.48%，营业成本1.26亿元，同比下降45.08%，毛利率20.92%，较上年增加6.61个百分点[66] - 蔬菜产品营业收入5.31亿元，同比增长19.54%，营业成本3.67亿元，同比增长23.32%，毛利率30.88%，较上年减少2.11个百分点[66] - 其他产品营业收入4.39亿元，同比增长35.99%，营业成本2.86亿元，同比增长20.3%，毛利率34.92%，较上年增加8.49个百分点[66] - 包装产品营业收入0.95亿元，同比下降27.19%，营业成本0.48亿元，同比下降35.91%，毛利率48.93%，较上年增加6.94个百分点[66] - 加盟商管理营业收入0.55亿元，同比增长3.19%，营业成本0.02亿元，同比下降20.17%，毛利率96.73%，较上年增加0.96个百分点[66][68] - 加盟商管理主营业务成本本期为1795265.97元，上期为2248740.61元，同比下降20.17%；合计成本本期为3342205158.07元，上期为2817050316.10元，同比增长18.64%[76] - 前五名客户销售额合计195418237.11元，占年度销售总额比例3.86%；前五名供应商采购额合计1213233769.78元，占年度采购总额比例44.65%[76] - 销售费用本期为421882422.50元，上年同期为359435749.91元，同比增长62446672.59元；管理费用本期为294125940.95元，上年同期为260808578.88元，同比增长33317362.07元；研发费用本期为15932468.84元，上年同期为10053629.62元，同比增长5878839.22元；财务费用本期为26041458.46元，上年同期为 - 111402.43元，同比增长26152860.89元；所得税费用本期为258964268.39元，上年同期为217294660.03元，同比增长41669608.36元[78] - 本期费用化研发投入为15932468.84元，研发投入总额占营业收入比例为0.31%，公司研发人员数量为252人，研发人员数量占公司总人数的比例为5.63%[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为899234215.54元，上年同期为 - 362510618.44元，变动比例为 - 348.06%；经营活动产生的现金流量净额本期为1027810663.93元，上年同期为484614128.61元，变动比例为112.09%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 799337568.84元，上年同期为 - 871413659.30元，变动比例为 - 8.27%；筹资活动产生的现金流量净额本期为668811977.91元，上年同期为20752092.90元，变动比例为3122.87%；汇率变动对现金的影响本期为1949142.54元，上年同期为3536819.35元，变动比例为 - 44.89%[80][83] - 投资收益为48993638.61元，占利润总额比例4.67%；营业外收入为52801066.64元，占利润总额比例5.03%；营业外支出为8833770.67元，占利润总额比例0.84%；其他收益为3533612.65元，占利润总额比例0.34%[84] - 货币资金本期期末数为1602486649.47元，占总资产比例29.34%，较上期期末变动比例为127.87%；应收账款本期期末数为10032563.56元，占总资产比例0.18%，较上期期末变动比例为122.61%；长期股权投资本期期末数为1122062602.69元，占总资产比例20.54%，较上期期末变动比例为42.93%；在建工程本期期末数为232371075.61元，占总资产比例4.25%，较上期期末变动比例为183.64%；长期待摊费用本期期末数为75452825.00元，占总资产比例1.38%，较上期期末变动比例为33.29%；应付账款本期期末数为310543887.25元，占总资产比例5.68%，较上期期末变动比例为36.81%；股本本期期末数为608630695.00元，占总资产比例11.14%，较上期期末变动比例为48.45%；资本公积本期期末数为1558088117.29元，占总资产比例28.52%，较上期期末变动比例为102.46%；其他综合收益本期期末数为6320273.21元，占总资产比例0.12%，较上期期末变动比例为235.87%[84][87] - 线上销售营业收入本年度为729.37万元，占比0.14%，毛利率43.50%；上年度为1137.29万元，占比0.26%，毛利率36.57%[92] 募集资金使用 - 天津年产37300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目使用募集资金12729.90万元[45] - 山东阿齐年产10000吨酱卤食品加工建设项目使用募集资金4457.80万元[45] - 山东阿齐30000吨仓储中心建设项目使用募集资金4193.23万元[45] - 江苏年产30000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目使用募集资金948.80万元[45] - 海南年产6000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目使用募集资金767.67万元[45] 公司业务与市场 - 公司专注休闲卤制食品开发、生产和销售，采用“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”销售模式[38] - 公司休闲卤制食品形成近200个品种的丰富产品组合 [52] - 公司营销策略从“跑马圈地，饱和开店”升级为“深度覆盖，渠道精耕” [56] - 截至报告期末公司在全国共开设10954家门店（不含港澳台）[49] - 预计未来几年我国居民对休闲卤制食品消费支出逐年增加，行业市场规模逐年扩大[105] 公司发展战略 - 本报告期公司依托供应链和渠道管控能力，转变发展模式，通过新项目孵化、投资并购等外延成长方式布局“美食生态圈”[93] - 公司巩固鸭脖连锁行业领先地位，聚焦门店品质，保持国内市场销售收入增长，拓展海外市场[108] - 公司整合国内优秀餐饮和食品连锁企业，分享食品餐饮消费升级红利，建立美食生态圈[108] - 公司将推进“深度覆盖，渠道精耕”策略，实现复合式饱和开店，提升单店营收和品牌势能[109] - 公司将优化工厂布局，开发和改进生产设备，提升自动化水平和生产效率，推动柔性生产[109] - 公司将深化组织变革，推进管理总部转型，夯实片区管理，推进战区改革，推动人才梯队建设[110][112] - 公司将开展主要原材料战略囤货，降低采购成本，保障原料供应，落实产品质量管理[110] 公司风险 - 公司产品原材料占主营业务成本超80%，鸭脖等约占原材料采购总额50%，价格波动影响毛利率和盈利能力[113] - 公司主营业务收入超90%来源于加盟渠道产品销售，加盟模式管理和业务规模扩张带来管理风险[116] - 公司面临食品安全和产品质量、原材料供应、经营管理、市场竞争、第三方物流等风险[113][116][117][120] 股份锁定与减持承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺自上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份，也不由公司回购[127] - 部分股东承诺自上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份，也不由公司回购[128][131] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份数不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[131] - 控股股东、部分董监高所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期自动延长6个月[131] 关联