利润分配 - 公司拟以2018年度利润分配方案实施股权登记日的4.1亿股为基数，每10股派发现金股利6.1元，合计派发现金股利2.501亿元，每10股转增4股，合计转增股本1.64亿股，转增后总股本为5.74亿股[6] - 本次拟分配现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比超30%，预案已通过第四届董事会第四次会议审议，尚需提交2018年年度股东大会审议[6] - 2018年每10股派息6.1元，现金分红数额2.501亿，占净利润比率39.04%；2017年每10股派息4.8元，现金分红数额1.968亿，占净利润比率39.22%；2016年每10股派息3.3元，现金分红数额1.353亿，占净利润比率35.58%[111] 审计相关 - 天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司现聘任境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为1,200,000.00元[129] - 境内会计师事务所审计年限为6年[131] - 内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为200,000元[131] - 天职国际会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告，认为公司于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[193] - 审计机构对公司2018年财务报表出具标准的无保留意见审计报告，签署日期为2019年4月15日[197] - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映了2018年12月31日的合并财务状况及2018年度的合并经营成果和现金流量[198] 财务声明与会议出席 - 公司负责人戴文军、主管会计工作负责人彭才刚及会计机构负责人曾勋声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] 财务数据 - 2018年营业收入43.68亿元，较2017年增长13.45%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.41亿元，较2017年增长27.69%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产30.25亿元，较2017年末增长17.61%[24] - 2018年基本每股收益1.56元/股，较2017年增长23.81%[27] - 2018年加权平均净资产收益率23.07%，较2017年增加0.22个百分点[27] - 2018年第一至四季度营业收入分别为9.65亿元、11.20亿元、11.81亿元、11.02亿元[28] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.51亿元、1.65亿元、1.72亿元、1.53亿元[28] - 2018年非流动资产处置损益为 - 160.21万元[32] - 2018年其他营业外收入和支出为21.84万元[34] - 2018年非经常性损益合计1958.77万元[34] - 2018年度公司营业收入436,798.30万元，同比增长13.45%，归属于母公司股东的净利润64,062.94万元，同比增长27.69%[57] - 报告期内主营业务收入同比上升13.69%，主营业务成本同比上升16.11%，主营业务毛利率同比减少1.37个百分点[59] - 卤制食品销售营业收入4,213,274,696.03元，同比增长13.47%，营业成本2,801,385,544.81元，同比增长15.73%，毛利率减少1.30个百分点[60] - 加盟商管理营业收入53,202,315.94元，同比增长13.63%，营业成本2,248,740.61元，同比增长37.47%，毛利率减少0.74个百分点[60] - 销售费用359,435,749.91元，同比下降15.65%；研发费用10,053,629.62元，同比增长47.80%[58] - 经营活动产生的现金流量净额484,614,128.61元，同比下降25.07%；投资活动产生的现金流量净额 -871,413,659.30元，同比增长63.92%[58] - 公司2018年营业收入42.7993459798亿美元，同比增长13.69%，营业成本28.170503161亿美元，同比增长16.11%，毛利率34.18%，减少1.37个百分点[64][66] - 鲜货类产品营业收入42.0026266416亿美元，禽、畜、蔬菜、其他产品营收同比分别变动10.97%、-24.09%、15.74%、55.22%，毛利率分别变动-2.13、5.72、3.84、1.92个百分点[64] - 包装产品、加盟商管理、其他业务营收同比分别变动-19.41%、13.63%、189.75%，毛利率分别变动3.99、-0.74、-13.13个百分点[64] - 西南、西北、华中、华南、华东、华北地区及新加坡、香港市场营收同比分别变动9.48%、78.65%、12.37%、17.01%、11.81%、7.37%、319.06%，毛利率分别变动-3.59、-6.57、-1.13、-0.00、-2.55、0.54、11.58个百分点[64][66] - 鲜货类产品生产量1.1290010487亿，销售量1.129053748亿，库存量37.188699万，同比分别变动4.69%、4.73%、-17.74%[67] - 卤制食品销售、加盟商管理、其他业务主营业务成本同比分别变动15.73%、37.47%、233.69%[73] - 前五名客户销售额1.5250565092亿美元，占年度销售总额3.49%；前五名供应商采购额10.1744666513亿美元，占年度采购总额40.83%[74][75] - 销售费用3.5943574991亿美元，同比减少6669.247819万美元；管理费用2.6080857888亿美元，同比增加298.793358万美元[78] - 研发费用1005.362962万美元，同比增加325.145691万美元；财务费用-11.140243万美元，同比增加199.148719万美元；所得税费用2.1729466003亿美元，同比增加4801.562695万美元[78] - 本期费用化研发投入1005.362962万美元，研发投入总额占营业收入比例0.23%，研发人员234人，占公司总人数比例5.76%[79] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.63 亿元，较上年同期变动 -154.43%，经营活动现金流与筹资活动现金流增加[80] - 经营活动产生的现金流量净额为 4.85 亿元，较上年同期下降 25.07%，营业收入同比增加[80] - 投资活动产生的现金流量净额为 -8.71 亿元，较上年同期增长 63.92%，联营公司权益类投资增加[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为 0.21 亿元，较上年同期下降 96.25%，短期借款增加[80] - 货币资金期末数为 7.03 亿元，占总资产 18.40%，较上期期末变动 -34.01%，投资活动现金流出增加[85] - 存货期末数为 6.09 亿元，占总资产 15.94%，较上期期末增长 43.38%，战略性囤货增加[85] - 长期股权投资期末数为 7.85 亿元，占总资产 20.54%，较上期期末增长 137.33%，增加联营公司权益类投资[85] 业务模式 - 公司专注休闲卤制食品开发、生产和销售，采用“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”销售模式[35] - 采购分统一采购和地方采购，根据销售计划制定采购计划，有完善采购内控体系[35][36][38] - 鲜货产品每日以销定产，包装产品按销售和库存情况制定生产计划，部分包装产品委托加工[38] - 与第三方物流合作冷链运输，通过关键控制点和监控确保物流质量[39] 资产情况 - 黑龙江阿滨等4个项目使用募集资金新增资产，分别为3284.83万元、1111.03万元、1609.15万元、1978.87万元[43] - 境外资产160481663.21元，占总资产比例4.20%[44] 品牌与市场 - 公司获“中国驰名商标”等荣誉，“绝味”品牌深入人心[45] - 截至报告期末，公司在全国大陆31个省、自治区和直辖市开设9915家门店（不含港澳台）[47] - 公司构建全方位供应链体系，为门店扩张提供供应保障[47] 产品情况 - 公司休闲卤制食品形成近200个品种的丰富产品组合，有鲜货和包装两大产品群[48] 会员与试点 - 公司累计注册会员达到4000多万[54] - 公司完成绝味鲜货、椒椒有味部分市场的试点[56] 工厂建设 - 公司样板工厂标准全国全面推广，部分核心工厂达到柔性供应链基础性要求[54] 未来规划 - 预计未来我国休闲卤制食品消费支出保持较快发展态势，市场规模逐年扩大[96] - 2019年公司以“品牌势能提升，构建美食生态”为经营方针，拓展五大方面势能[98] - 2019年公司将整合并购优质项目，参投食品连锁及轻餐饮，加快美食生态圈建设[100] 原材料与安全 - 公司产品原材料占主营业务成本80%以上，鸭脖等约占原材料采购总额50%左右[101] - 公司建立完善食品安全控制体系，通过相关认证并制定企业标准[101] 销售渠道 - 公司主营业务收入90%以上来源于加盟渠道的产品销售[104] 风险因素 - 上游养殖成本增加等使主产区原材料供给量和价格波动，或增加公司生产成本[104] - 动物疫情或自然灾害可能导致公司原材料供应中断或不足，降低市场需求[104] - 加盟模式下，若加盟商未遵守管理要求，将影响公司效益和品牌形象[104] - 业务规模扩张，若组织管理体系不匹配，将影响公司日常运营[105] 股份承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前所持股份[115] - 部分公司股东承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前所持股份[115][116] - 部分公司股东承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前所持股份[116] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份数不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[116] - 控股股东聚成投资等承诺所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，特定情形下锁定期自动延长6个月[119] - 控股股东聚成投资和实际控制人戴文军出具避免同业竞争承诺函[119][120] 财务报表格式变更 - 2019年4月15日董事会批准自2018年1月1日采用新财务报表格式，多项报表项目合并列示，如应收票据与应收账款合并后期末列示金额4,506,730.57元，期初列示金额4,349,403.59元[123] - 新增研发费用报表科目，合并利润表研发费用本期增加10,053,629.62元，管理费用本期减少10,053,629.62元[123] - 利润表“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报，合并利润表利息费用本期增加3,429,177.50元，利息收入本期增加6,015,814.98元[127] - 合并现金流量表将收到的与资产相关的政府补助列报调整，本期收到的其他与经营活动有关的现金增加860,900.00元，收到其他与投资活动有关的现金减少860,900.00元[127] 会计情况 - 公司报告期内未发生会计估计变更和前期会计差错更正[127][128] 股份结构 - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[143] - 截止报告期末普通股股东总数为10,669户[144] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为7,829户[144] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[144] - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0户[144] - 湖南聚成投资有限公司持股157,248,000股，占比38.35%[147] - 长沙汇功投资有限公司持股44,280,000股，占比10.80%[147] - 上海复星创业投资管理有限公司持股23,841,329股，占比5.81%[147] - 长沙成广投资有限公司持股23,245,200股，占比5.67%[147] - 长沙富博投资有限公司持股19,724,400股，占比4.81%[147] - 公司控股股东为湖南聚成投资有限公司，法定代表人为戴文军[149][152] - 公司实际控制人为戴文军，通过聚成、汇功、成广和富博投资间接持股[149] - 长沙汇功投资有限公司成立于2011年1月18日，注册资本204,600,000元[156] - 湖南聚成、长沙汇功、长沙成广和长沙富博投资限售股2020年3月17日可上市交易[149] 人员报酬与变动 - 董事长、总经理戴文军报告期内从公司获得的税前报酬总额为73.55万元[162] - 独立董事杨德林、朱玉杰、廖建文报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10万元[162] - 监事崔尧报告期内从公司获得的税前报酬总额为47.55万元[162] - 职工