利润分配预案 - 公司拟以总股本272,521,901股为基数每10股派发现金股利3.12元（含税）合计派发现金红利85,026,833.11元[4] - 公司2020年度利润分配预案尚需股东大会审议通过[4] - 2020年度拟现金分红总额为8502.68万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的-14.80%[142][145] - 2020年度拟现金股利分配为每10股派发3.12元（含税），无送股及转增股本[142] - 现金分红比例要求不低于年度可分配利润10%[136] - 未来三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润30%[137] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[138] - 2019年度现金分红总额为1.657亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的21.00%[141] - 2019年度现金股利分配为每10股派发4.79元（含税），合计派发9328万元[140] - 2019年股份回购金额为7244.86万元，计入现金分红总额[141] - 2018年度现金分红总额为1.027亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的54.68%[145] - 2019年度以资本公积转增股本，每10股转增4股，总转增股数7789.55万股[140] - 截至2020年末公司总股本为2.725亿股，较2019年末1.947亿股增长40%[140][142] 收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为8.44亿元人民币，同比下降6.51%[23] - 公司2020年营业总收入为84,355.28万元同比下降6.51%[60][66] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.74亿元人民币，同比下降172.76%[23] - 归属于上市公司股东的净利润-57,433.31万元同比下降172.76%[66] - 2020年合并报表归属于上市公司股东净利润为-5.743亿元，同比大幅下滑[145] - 2020年扣除非经常性损益后的净利润为-5.95亿元人民币，同比下降406.19%[23] - 2020年基本每股收益为-2.16元/股，同比下降173.22%[24] - 加权平均净资产收益率为-13.98%，同比下降33.76个百分点[24] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7.53亿元人民币[27] - 剔除商誉减值等影响后，2020年归属于上市公司股东的净利润为3.59亿元人民币，同比增长4.82%[25] - 蓝信科技2020年营业收入32,004.15万元同比下降10.34%[65] - 蓝信科技2020年归属于公司所有者净利润20191.37万元人民币，同比增长5.76%[102] - 蓝信科技2020年扣非净利润19591.67万元人民币，同比增长6.08%[102] - 蓝信科技2020年度营业收入32004.15万元人民币，同比下降10.34%[102] - 蓝信科技2020年度归属于公司所有者净利润20191.37万元人民币，同比增长5.76%[102] - 蓝信科技2020年度扣非净利润19591.67万元人民币，同比增长6.08%[102] - 蓝信科技2020年非经常性损益599.70万元，占净利润3.0%[175] - 2019年非经常性损益622.05万元，两年累计非经常性损益1,221.75万元[177] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降34.5%至1.10亿元人民币[81] - 管理费用同比下降25.47%至1.25亿元人民币[81] - 所得税费用同比增长128.71%至4828.94万元人民币[81] - 人工成本同比下降36.89%，制造费用同比下降47.44%[77] - 原材料成本占总成本比例93.27%，同比下降5.73%[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.84亿元人民币，同比下降29.00%[23] - 经营活动产生的现金流量净额38,372.96万元同比下降29%[67] - 经营活动现金流量净额同比下降29%至3.84亿元人民币[84] 资产和债务 - 公司商誉较期初减少851,168,345.76元[50] - 交易性金融资产期末余额86,190,000.00元，较期初100,400,000.00元下降14.15%[32] - 应收款项融资期末余额88,346,569.79元，较期初62,597,934.35元增长41.13%[32] - 货币资金同比增长27.32%至14.69亿元人民币[88] - 应收账款2020年末账面价值3.428957亿元[133] - 2019年末应收账款3.45546亿元同比增38.3%[133] - 2020年12月31日合同负债余额113,360,860.84元[166] - 会计政策变更导致预收款项重分类至合同负债211,552,128.65元[164] 业务线表现 - 软件与信息技术服务业营业收入8.18亿元，同比下降7.59%[71] - 软件与信息技术服务业营业成本3.16亿元，同比下降9.82%[71] - 软件与信息技术服务业毛利率61.36%，同比增加0.96个百分点[71] - 列车运行控制系统营业收入4.39亿元，同比增长6.27%[71] - 铁路安全防护系统营业收入1.01亿元，同比下降34.69%[71] - 高速铁路列车运行监测系统营业收入2.77亿元，同比下降12.38%[71] - 主营业务收入81,781.35万元同比下降7.59%[69] - 主营业务成本31,601.40万元同比下降9.82%[69] - LKJ-15S系统实现销售45套[63] - 新产品订单首次突破5,000万元[63] - 公司大数据领域信息化收入占比逐年增长且城轨业务快速发展[123] - 租赁收入1,038.10万元，租赁资产价值24,316.74万元[178] 地区表现 - 华南地区营业收入9332.38万元，同比增长103.76%[71] - 华中地区营业收入1.23亿元，同比增长63.94%[71] 研发投入 - 公司研发投入2020年为110.03百万元占营业收入比例超过13%[53] - 研发费用投入11,002.79万元占营业收入比例13%[62] - 研发投入总额占营业收入比例13.04%[83] - 公司研发投入金额达11002.79万元占营业收入比例超13%[199] - 公司未来十年每年研发投入不低于营业收入的15%[123] 市场与行业 - LKJ系统市场存量约3万套[42] - 公司LKJ系统产品市场占有率约为49.11%[42] - 公司LKJ系统市场占有率约49.11%连续7年增长[61] - 2020年公司LKJ系统市场占有率49.11%，较去年同期增长0.11个百分点[109] - 高速铁路运营里程达3.79万公里十三五期间增长91.4%[46] - 动车组保有量从2008年末176列增至2020年末3,918标准组[49] - 高铁动车组客运量比例增至65%以上[47] - 国家铁路旅客发送量21.67亿人次同比下降39.4%旅客周转量8,258.10亿人公里同比下降43.2%[60] - 全国铁路营业里程截至2020年底达14.63万公里[96] - 规划到2025年铁路网规模达17.5万公里其中高铁3.8万公里[96] - 规划到2035年全国铁路网达20万公里其中高铁7万公里[96] - 城市轨道交通运营线路里程截至2020年底达7978.19公里[98] - 十三五期间城轨里程复合增长率达17.14%[98] - 产品覆盖全国18个铁路局及地方铁路公司[127] - 公司产品覆盖铁路系统上万台机车和1200余列动车组[198] 技术与知识产权 - 公司取得计算机软件著作权721项专利398项[53] - 公司新增专利32项计算机软件著作权62项[53] - 新增计算机软件著作权62项专利32项累计软著721项专利398项[199] - 研发中新型列车控制系统包括LKJ-15及STO系统[130] - 公司LKJ-15S系统试验里程突破150万公里[110] - 公司子公司蓝信科技是高铁DMS系统和EOAS系统的核心供应商且暂无竞争厂家[113] - 公司致力于推动铁路安全运输信息化管理并具有高铁信息采集分析及后端大数据应用深厚积累[113] - 公司产品与服务从高铁领域拓展至调车防护系统应答器BTM及高速铁路移动视频等技术领域[114] 投资与子公司 - 公司持有泰通科技261.8万股持股比例1.71%[101] - 泰通科技2020年上半年营收7461.55万元同比下降17.64%[101] - 泰通科技2020年上半年净利润950.11万元同比下降15.22%[101] - 泰通科技截至2020年6月30日净资产33274.41万元同比增长2.94%[101] - 公司2016年对泰通科技投资2002万元[101] - 公司2016年对博瑞空间投资2400万元人民币，持股比例8.00%[102] - 2018年末对博瑞空间可供出售金融资产计提减值准备2103.41万元人民币[102] - 截至2020年末博瑞空间总资产3010.95万元人民币，净资产2995.11万元人民币[102] - 公司收购蓝信科技形成商誉22.43亿元[131] - 2018年公司通过发行24757130股及6016921股股份收购蓝信科技100%股权[103] - 公司持有蓝信科技100%股权[103] 商誉与减值 - 公司对蓝信科技商誉计提减值准备8.51亿元人民币[24] - 计提商誉减值准备8.51亿元人民币[85][88] - 2020年计提商誉减值准备8.51亿元[131] - 商誉减值准备85,116.83万元，导致2020年合并报表归母净利润减少85,116.83万元[160] - 含商誉资产组可收回金额168,229.10万元，账面价值253,345.94万元[160] 业绩承诺与补偿 - 蓝信科技2019-2021年承诺扣非净利润分别为1.69亿元、2.1125亿元、2.535亿元[147] - 蓝信科技利润承诺期三年合计承诺扣非后净利润为6.3375亿元[157] - 蓝信科技2018年扣非后净利润承诺不低于1.30亿元[149] - 蓝信科技2019年承诺扣非后净利润为1.69亿元[157] - 蓝信科技2020年承诺扣非后净利润为2.1125亿元[157] - 蓝信科技2021年承诺扣非后净利润为2.535亿元[157] - 蓝信科技2020年承诺扣非净利润2.1125亿元但未达预期[131] - 蓝信科技2019年扣非后净利润为18,469.43万元，超额完成业绩承诺1,569.43万元，完成率109.29%[158][162] - 蓝信科技2020年扣非后净利润为19,591.67万元，低于承诺数1,533.33万元，完成率92.74%[159][162] - 蓝信科技2020年扣非净利润19,591.67万元，低于业绩承诺1,533.33万元，实现率92.74%[175] - 2019-2020年累计扣非后净利润38,061.10万元，累计业绩承诺完成率100.09%[159][162] - 蓝信科技2019至2020年累计扣非净利润38,061.10万元，超额完成36.10万元，累计实现率100.09%[176][177] - 赵建州承担利润补偿义务比例为84.31%[157] - 西藏蓝信承担利润补偿义务比例为15.69%[157] - 补偿金额计算方式为补偿金额除以发行股份购买资产的股票发行价格[149] - 补偿义务人股份不足时需以现金补偿差额部分[149] - 若2018年净利润未达标，股份锁定期延长至上市后48个月[149] 风险因素 - 公司存在蓝信科技业绩不及预期导致商誉减值的风险[7] - 公司存在新产品推广不力导致业绩增长不及预期的风险[7] - 公司存在客户集中风险[7] - 公司存在产品质量风险[7] - 前五名客户销售额为3.84亿元人民币，占年度销售总额45.51%[79][80] - 最大客户销售额2.51亿元人民币，占总营收29.8%[80] 公司治理与合规 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[3] - 公司未发生非经营性资金占用情况[6] - 公司未发生违规对外担保情况[6] - 公司2020年审计费用总额85万元，其中财务审计70万元，内控审计15万元[168][169] - 2020年日常关联交易实际发生金额364.69万元，低于预计450万元[171][173] - 执行新收入准则对2020年度合并利润表无影响[166] - 关联交易需严格履行信息披露义务并遵循市场原则[149] - 若因违反承诺导致损失，承诺方承担全额现金赔偿责任[149] 股东与股份 - 公司实际控制人锁定期满后12个月内减持不超过各自持股总数的5%[155] - 公司实际控制人锁定期满后13至24个月内减持不超过各自持股总数的5%[155] - 董监高任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[155] - 董监高离职后半年内不转让股份，之后12个月内通过交易所出售股份不超过持股总数50%[155] - 赵建州及其直系亲属自交割日起十年内受竞业禁止条款约束[151] - 赵建州承诺不持有与蓝信科技业务相竞争的其他上市公司超过1%股份[151] - 关键人员离职后两年内需遵守竞业禁止协议[151] - 蓝信科技需合法持有全部经营所需资产所有权且无权利受限情形[151] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2020年为20,273,880.29元，较2019年595,146,254.21元大幅下降96.59%[30] - 非流动资产处置损益2020年为-62,221.53元，较2019年860,316.93元大幅下降[29] - 计入当期损益的政府补助2020年金额为21,241,137.36元，较2019年20,196,546.38元增长5.17%[29] - 委托他人投资或管理资产的损益2020年为5,036,642.80元，较2019年13,834,111.04元下降63.59%[29] - 债务重组损益2020年为-244,000.00元[29] - 其他营业外收入和支出2020年为-1,161,422.72元，较2019年1,434.74元由正转负[29] - 少数股东权益影响额2020年为-857,655.72元，较2019年-1,415,882.76元收窄39.42%[30] - 所得税影响额2020年为-3,678,599.90元，较2019年-5,505,423.01元收窄33.18%[30] 财务投资与理财 - 公司2020年委托理财发生额259,119万元，其中未到期余额110,700万元[181] - 大额存单类理财未到期余额108,100万元，占理财总额97.6%[181] - 结构性存款发生额110,400万元，期末已全部赎回[181] - 银行理财类产品未到期余额600万元，占比0.5%[181] - 建设银行"豫满添利"理财产品年化收益率2.1%-3.8%，最高单笔收益228.40万元[184] - 公司持有建设银行大额存单总计12,000万元人民币，年利率均为4.13%[185] - 公司持有中信银行结构性存款产品总计36,000万元人民币，最高年利率达3.80%[186] - 公司持有交通银行大额存单总计8,000万元人民币，年利率均为4.18%[187] - 公司持有中国银行大额存单3,000万元人民币，年利率4.13%[187] - 公司持有郑州银行大额存单2,000万元人民币，年利率4.18%[186] - 公司持有民生银行大额存单1,000万元人民币，年利率3.85%[187] - 公司赎回中信银行结构性存款产品实现收益约230万元人民币[186] - 公司持有建设银行浮动收益理财产品1,500万元人民币，最高年化收益2.10%[185] - 公司持有郑州银行浮动收益理财产品119万元人民币，年化收益3.34%-3.81%[187] - 公司持有中信银行浮动收益理财产品5,000万元人民币，年化收益2.49%-2.59%[186] - 交通银行大额存单3年期投资额为3000万元人民币，利率0.0%[188] - 交通银行结构性存款91天投资额为5000万元人民币，利率3.9%，收益48.62万元[188] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天投资额5000万元人民币，利率3.5%，收益13.42万元[188] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天投资额