财务数据关键指标变化 - 营业收入人民币38.93亿元，同比增长20.98%[4] - 营业收入389.3亿元人民币，同比增长20.98%[32] - 公司2021年营业收入38.93亿元，同比增长20.98%[44] - 公司2021年营业收入为38.93亿元，同比增长20.98%[107][109] - 归属于上市公司股东的净利润2.35亿元人民币，同比下降23.44%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元人民币，同比下降38.05%[32] - 基本每股收益0.62元/股，同比下降25.30%[33] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.41元/股，同比下降40.58%[33] - 加权平均净资产收益率6.23%，同比下降2.60个百分点[33] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.16%，同比下降3.12个百分点[33] - 归属于上市公司股东的净利润分季度数据：第一季度4023.11万元，第二季度7156.74万元，第三季度11474.01万元，第四季度879.12万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币，同比下降128.20%[32] - 经营活动产生的现金流量净额分季度数据：第一季度-1.08亿元，第二季度-2911.37万元，第三季度-9776.95万元，第四季度2056.39万元[37] - 经营活动现金流量净额-2.14亿元，同比减少128.20%[126] - 归属于上市公司股东的净资产38.52亿元人民币，同比增长4.40%[32] - 总资产63.3亿元人民币，同比增长12.03%[32] - 资产总额为63.30亿元，同比增长12.03%[107] - 归属于上市公司股东的净资产为38.52亿元，同比增长4.40%[107] - 投资收益5.37亿元，同比增长138.75%[127] - 报告期投资额32902.98万元，同比上期325万元增长10023.99%[135] - 交易性金融资产期末余额353157361.78元，较期初减少492316501.42元[136] - 其他非流动金融资产期末余额50951604.01元，较期初增加47304207.77元[136] - 以公允价值计量的金融资产当期变动对利润影响金额为-10683696.18元[136] 成本和费用变化 - 营业成本为28.16亿元，同比增长27.45%[109][110] - 销售费用为3.23亿元，同比增长21.86%[109] - 管理费用为2.87亿元，同比增长31.58%[109] - 研发费用为1.67亿元，同比增长23.92%[109] - 财务费用为2017.74万元，同比下降38.79%[109] - 研发费用1.67亿元，同比增长23.92%[46] - 公司2021年总营业收入为38.38亿元，总营业成本为27.69亿元[113] - 原材料成本同比增长29.89%至6.27亿元，占总成本比例22.66%[116] - 人工成本同比增长28.45%至5.09亿元，占总成本比例18.39%[116] - 燃料动力成本同比增长38.54%至1.14亿元，占总成本比例4.11%[116] - 卫生陶瓷原材料成本同比增长26.42%至5.754亿元，占总成本20.78%[118] - 墙地砖原材料成本同比大幅增长148.48%至1181万元，燃料动力成本增长235.79%至820万元[118] - 五金洁具原材料成本增长37.45%至1.445亿元，人工成本增长39.96%至1088万元[118] - 浴室家具原材料成本增长42.96%至1.107亿元，燃料动力成本增长47.75%至822万元[118] - 销售费用同比增长21.86%至3.228亿元，主要因营销渠道建设投入增加[122] - 管理费用同比增长31.58%至2.875亿元，主要因薪酬增加和股权激励摊销[122] - 研发费用同比增长23.92%至1.669亿元，研发投入占营业收入比例4.29%[122][123] - 财务费用同比下降38.79%至2018万元，主要因汇兑损失减少[122] 各业务线表现 - 卫生陶瓷业务收入19.35亿元，同比增长15.57%，占主营业务收入50.41%[44] - 智能卫浴收入4.09亿元，同比增长44.59%[44] - 整体厨卫收入8559.44万元，同比增长233.27%[44] - 卫生陶瓷营业收入同比增长15.57%至19.35亿元，但毛利率下降5.90个百分点至28.91%[113] - 五金洁具营业收入同比增长22.05%至6.56亿元，毛利率微降0.19个百分点至35.43%[113] - 控股子公司惠达洁具净利润16757857.95元，营业收入498366738.16元[136] - 全资子公司智能家居（重庆）净利润-28819580.71元，营业收入115416901.99元[136] - 控股子公司惠米科技净利润1821228.29元，营业收入66776811.99元[136] 各地区市场表现 - 国内零售渠道收入20.02亿元，同比增长25.77%，占主营业务收入52.14%[45] - 国外销售收入9.70亿元，同比增长25.43%，占主营业务收入25.27%[45] - 美国、加拿大、巴基斯坦、英国等市场重点客户销售增量显著[7] - 境内营业收入同比增长18.93%至28.68亿元，毛利率下降2.96个百分点至29.07%[113] - 境外营业收入同比增长25.43%至9.70亿元，毛利率下降4.00个百分点至24.30%[113] - 秘鲁新客户达成百万级项目合作[58] - 公司产品远销海外多个国家，出口贸易主要外币结算币种为美元，面临汇率波动风险[148] 渠道与合作伙伴发展 - 新签新希望、中建八局、中铁建工等战略合作伙伴[6] - 产品和服务进入张家口崇礼雪上项目和雄安新区两大国家重点项目[6] - 工程渠道落地56个项目，包括雄安新区和张家口崇礼雪上项目[56] - 公司拥有境内专卖店总数2077家，总面积39.98万平方米[53][55] - 惠达卫浴专卖店1779家，总面积32.94万平方米，其中一二线城市412家（7.45万㎡），三四五线城市1367家（25.49万㎡）[53] - 惠达瓷砖专卖店298家，总面积7.04万平方米，其中一二线城市43家（1.14万㎡），三四五线城市255家（5.89万㎡）[53] - 惠达品牌卫浴类产品6.0版本专卖店达1257家[55] - 与居然之家合作门店207家，红星美凯龙合作门店153家[55] - 组织线下会议9场，参与1200余人次；线上直播8次，参与6200余人次[54] - 经销商培训认证128人[54] - 前五名客户销售额12.634亿元，占年度销售总额32.45%[121] 产品与研发创新 - 重庆5G数智化工厂投产[5] - 收购广西新高盛，补全岩板产品线[5] - 推出"Z"系列"净立方"智能马桶、高颜值定制浴室柜和阳台柜等新品[5] - 多款新品获得德国红点奖、IF设计奖、日本G-Mark等多项国际大奖[5] - 国际销售获得17个国家或区域的产品认证及5个工厂认证[58] - 研发人员总数765人，占公司总人数比例7.80%[124] - 研发人员学历结构：本科97人，专科195人，高中及以下469人[124] - 研发人员年龄分布：30岁以下86人，30-40岁253人，40-50岁310人[125] - 公司在唐山北京佛山三地设有研发中心[90] - 宋子春主持开发卫生洁具高压注浆成型技术获全国建材行业技术开发一等奖[174] 供应链与生产管理 - 公司通过内部产品资源整合进一步降低生产成本[86] - 广西新高盛主要产品为厚度4.8mm及6mm的薄板和岩板[86] - 卫生陶瓷库存量同比增长56.29%至150.75万件，主要因策略性备货增加[115] - 陶瓷砖库存量同比增长273.16%至280.66万平方米，主要因承接被并购企业库存[115] - 前五名供应商采购额3.847亿元，占年度采购总额17.72%[121] - 公司采用战略采购和季节性备货应对原材料及能源价格波动[153] - 公司2022年将实施供应商管理计划，前置质量管控并提升供应商产品质量[145] 管理层讨论和指引 - 公司2022年经营重点围绕开源节流展开，通过新渠道实现增长[140] - 公司2022年将推进营销信息化创新，包括经销商订货平台、工程CRM系统及售后管理系统[145] - 公司2022年将全面梳理财务、供应链、人力资源、生产、质量等模块信息化[145] - 公司经营模式分为OBM ODM OEM三种[88] - OBM模式适用于国内市场及部分海外发展中国家及地区[89] - ODM模式适用于海外发达国家及地区部分国内市场[89] - OEM模式适用于海外发达国家及地区[89] - 公司采用直销和经销相结合的销售模式[99] - 公司产品广泛应用于地产酒店公寓学校医院体育场馆高铁站机场等领域[86] 风险因素 - 公司营业收入规模逐年上升，应收账款随之攀升，存在坏账影响经营业绩的风险[152] - 2021年大宗物资和能源价格上涨对公司经营造成一定风险[153] - 房地产行业是公司主要下游客户之一，调控政策可能导致产品需求下降及业绩下滑风险[147] - 公司存在海外诉讼风险，可能影响美国和加拿大市场销售业绩[151] - 公司资产规模及业务规模扩大导致管理风险增加，包括组织结构和管理体系复杂化[149] - 卫浴行业受原材料价格上涨影响生产成本增加[80] - 公司销售收入呈现季节性波动第一季度占比最低[81] 公司治理与股权激励 - 拟派发2021年度现金股利为人民币71,517,427.43元，每10股派发现金股利人民币1.86元[15] - 总股本384,502,298股[15] - 公司向101名激励对象授予限制性股票包括董事高级管理人员和核心技术业务骨干[165] - 2021年限制性股票激励计划涉及董事高级管理人员和核心技术业务骨干共101人[166] - 董事兼副总经理殷慷通过限制性股权激励新增持股300,000股，税前报酬总额289.09万元[170] - 董事兼副总经理张春玉通过限制性股权激励新增持股200,000股，税前报酬总额181.39万元[170] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数从121,143,331股增至121,643,331股，净增500,000股[172] - 报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计2,303.84万元[172] - 高层管理人员实行年薪制薪酬与履职情况和公司业绩指标挂钩[165] - 公司第六届董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举[175][176] - 独立董事年度津贴为6.00万元（税后）[180] - 独立董事缪斌因任期连续满6年离任[181] - 副总经理吴萍萍、李开元因换届离任[181] - 新选举吕琴、张双才担任独立董事[181] 行业与市场环境 - 2021年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%[64] - 全国规模以上工业增加值比上年增长9.6%，制造业增长9.8%[64] - "十三五"期间建陶企业减少317家，退出数量22.5%[66] - 建筑陶瓷生产线减少861条至2,760条，减少23.8%[66] - 建筑陶瓷销售额前十家产业集中度达18%，提高3个百分点[66] - 2021年新开工装配式建筑占新建建筑比例达20.5%[69] - 2020年新开工钢结构建筑1.9亿平方米，较2019年增长46%[69] - 新开工钢结构住宅约1200万平方米，较2019年增长33%[69] - 2020年全国钢结构建筑占新开工装配式建筑比例30.2%[69] - "十三五"期间装配式建筑累计建成16亿平方米，年均增长率54%[69] - 银保监会通知支持房地产并购贷款暂不纳入房地产贷款集中度管理[72] - 2021年商品房销售面积179,433万平方米同比增长1.9%[78] - 2021年房屋新开工面积198,895万平方米同比下降11.4%[78] - 房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米同比下降15.5%[78] - 土地成交价款17,756亿元同比增长2.8%[78] - 智能家居市场规模从2016年2,608.5亿元增至2020年5,144.7亿元[77] - 装配式建筑"十三五"期间累计建成16亿平方米年均增长率54%[77] - 网民规模达10.32亿人均周上网时长28.5小时[76] 非经常性损益与资产状况 - 非经常性损益合计7830.70万元，主要包含非流动资产处置损益5944.98万元和政府补助3031.06万元[39][40] - 货币资金4.34亿元，同比减少33.26%，占总资产比例6.85%[130] - 应收账款9.61亿元，同比增长39.37%，占总资产比例15.18%[130] - 存货11.10亿元，同比增长48.63%，占总资产比例17.53%[130] - 交易性金融资产3.53亿元，同比减少58.23%，占总资产比例5.58%[130] - 受限资产总额8935万元，其中货币资金8627万元为保证金及冻结存款[132] 投资者关系与内部控制 - 公司通过上证e访谈等平台召开业绩说明会与投资者保持沟通[162] - 公司设有投资者热线和上证e互动与中小投资者保持沟通[162] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度采用一事一记方式登记[164] - 报告期内无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况[164] - 公司定期及不定期对制度和流程进行审计或检查以防止腐败[166] - 公司通过加强业务流程关键节点不相容职务分离管控舞弊风险[166] - 公司反舞弊专题作为新员工入职培训课程[166] - 公司2021年共召开12次董事会会议，其中现场会议4次，现场结合通讯方式召开会议8次[184] - 公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[185] - 公司审计委员会在报告期内召开5次会议[186] - 公司薪酬与考核委员会在报告期内召开8次会议[187] - 公司战略委员会在报告期内召开1次会议[189] - 公司提名委员会在报告期内召开3次会议[190] 人力资源与员工发展 - 公司员工总数为9,811人，其中母公司员工7,019人，主要子公司员工2,792人[193] - 员工专业构成为生产人员6,964人，销售人员918人，技术人员792人，财务人员101人，行政人员1,036人[193] - 员工教育程度为研究生27人，本科690人，大专1,138人，大专以下7,956人[193] - 公司2021年新增集团级讲师27人[195] - 公司2021年输出有效课件37个[195] - 公司2021年收录课程572门[196] 利润分配政策 - 2020年现金分红总额为人民币92,282,238.41元，每10股派发现金红利2.43元[198] - 2021年拟派发现金股利总额为人民币71,517,427.43元，每10股派发现金股利1.86元[199] - 2021年末总股本为384,502,298股，较2020年末增加4,740,000股[199] - 现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的15%[197] - 2020年分红以379,762,298股为基数实施完成[198] - 2021年分红预案维持分配总额不变，仅调整每股分配比例[199] - 公司原则上在归属于母公司的净利润为正时每年进行一次利润分配[197] - 2021年度不进行资本公积金转增股本和送股[199] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[200] - 独立董事在分红决策中履职尽责并发挥作用[200]