公司基本信息 - 公司法定代表人为韩广源[12] - 公司注册地址为广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号，办公地址为广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号，办公地址邮政编码为511434[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称维力医疗，代码为603309[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6 - 9楼，签字会计师为洪文伟、王福彬[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入11.19亿元，较2020年减少1.07%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较2020年减少30.71%，主要因内销模式调整，销售费用同比增长47%[20][22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.00亿元，较2020年减少34.82%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产15.78亿元，较2020年末增加39.18%，主要系非公开发行股票影响股本及资本公积[21] - 2021年末总资产21.32亿元，较2020年末增加43.23%，主要系非公开发行股票影响货币资金[21] - 2021年基本每股收益0.41元/股，较2020年减少30.51%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少[22] - 2021年加权平均净资产收益率9.14%，较2020年减少4.98个百分点[22] - 2021年非经常性损益合计586.30万元，2020年为 - 66.61万元，2019年为2439.18万元[27] - 2021年公司营业收入111,857.09万元，同比下降1.07%；营业利润14,271.91万元，同比下降28.02%；净利润11,467.47万元，同比下降28.27%；归属于母公司股东的净利润10,609.33万元，同比下降30.71%[31] - 报告期主营业务收入11.06亿元，同比降1.33%，内销收入6.00亿元，同比增19.36%，外销收入5.06亿元，同比降18.17%[64] - 报告期营业利润1.43亿元，同比降28.02%；净利润1.15亿元，同比降28.27%；归属母公司股东净利润1.06亿元，同比降30.71%[64] - 报告期防护产品口罩业务收入1381万元，同比降91%，剔除口罩后其他主营业务收入同比增12%[64] - 报告期销售费用较上年增加4570万元，财务费用较上年减少879万元[66] - 投资活动现金流量净额较上年减少6060万元，筹资活动现金流量净额较同期增加5.52亿元[67] - 医疗器械行业营业收入11.06亿元，同比降1.33%，营业成本6.35亿元，同比增0.83%，毛利率42.61%，较上年减少1.23个百分点[68] - 境内营业收入6.00亿元，同比增19.36%，营业成本2.66亿元，同比增17.83%，毛利率55.67%，较上年增加0.58个百分点；境外营业收入5.06亿元，同比降18.17%，营业成本3.69亿元，同比降8.68%，毛利率27.10%，较上年减少7.57个百分点[68] - 公司防护产品口罩收入较上年下降90.60%，本期为1.47亿元[69] - 代理出口毛利率较上年减少19.45个百分点，口罩销售减少87%，上年为6919万元[69] - 麻醉产品生产量3297.07万件，较上年减少10.24%；销售量3338.30万件，较上年减少11.95%[70] - 前五名客户销售额23053.67万元，占年度销售总额20.60%；前五名供应商采购额15196.47万元，占年度采购总额34.42%[75] - 销售费用本期为142944042.89元，较上年同期增长47.00%；财务费用本期为9572446.58元，较上年同期下降47.86%[76] - 研发投入合计55026092.44元，占营业收入比例4.92%，资本化比重为0[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为187283077.81元，较上年同期下降18.02%[81] - 医疗器械材料成本本期为409431677.02元，占总成本比例64.51%，较上年同期变动3.64%[72] - 货币资金本期期末数为604,584,094.35元，占总资产28.35%，较上期期末增加273.54%，主要因收到非公开发行股票募集资金和员工股权激励认购款[82] - 应收票据本期期末数为1,150,000.00元，占总资产0.05%，较上期期末增加63.08%，因本期使用票据方式的销售回款增加[82] - 应收账款本期期末数为132,862,828.97元，占总资产6.23%，较上期期末增加39.00%，因本期第四季度营业收入增加[82] - 在建工程本期期末数为90,141,048.84元，占总资产4.23%，较上期期末增加195.89%，因增加生产扩建项目和科创园项目一期投入[82] - 其他权益工具投资本期期末数为17,182,471.86元，占总资产0.81%，较上期期末增加243.65%，因收购苏州麦德迅和对CB公司投资重分类[82][84] - 使用权资产本期期末数为51,575,437.81元，占总资产2.42%，因本期执行新租赁准则[84] - 其他应付款本期期末数为59,737,058.65元，占总资产2.80%，较上期期末增加271.09%，因股权激励回购义务和应付收购股权款[84] - 境外资产为17,182,471.86元，占总资产的比例为0.81%[85] - 受限资产合计91,581,096.47元，包括货币资金11,440.68元、固定资产52,045,579.48元、无形资产23,684,703.35元、投资性房地产15,839,372.96元[86] - 公司研发投入金额55026092.44元，研发投入费用化金额占营业收入比例4.92%，本期较上年同期变动比例 -0.51%[94] - 同行业公司鱼跃医疗研发投入40151.68万元，占比5.97%；三鑫医疗研发投入6119.40万元，占比5.26%等，行业平均研发投入13905.37万元，占比5.61%[95][96] - 公司股权投资总额为30494578.55元，较上年同比下降67.03%[100] - 交易性金融资产期末数为30186061.96元，期初数为0；其他权益工具投资期末数为17182471.86元，期初数为5000000元；其他非流动金融资产期末数为16156965.90元，期初数为30000000元[104] - 沙工医疗营业收入9005.91万元，净利润1220.77万元[105] - 上海维力营业收入11466.80万元，净利润 - 482.24万元[105] - 狼和医疗营业收入12614.50万元，净利润3976.65万元[105] - 截至2021年12月31日，公司合并层面商誉账面价值为29,253.38万元，占公司总资产13.72%[116] - 2018年收购狼和医疗非同一控制下企业合并确认商誉26,936.70万元[116] - 2010年非同一控制下企业合并沙工医疗确认商誉2,316.68万元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 综合护理线开展学术活动692场次，推动导尿产品新进院520家，重点产品超滑导尿包新进院171家，雾化产品新进院49家[32] - 泌尿外科线参与手术跟台1300多次，开展学术活动376场次，推动重点产品清石鞘新进院190家，其他泌外产品新进院208家[32] - 麻醉线开展学术活动196场次，推动可视双腔支气管插管卫生经济学项目入围26家国内顶级胸科医院，麻醉产品新进院146家[32] - 麻醉产品内销收入同比增长39.87%，外销收入同比减少17.64%[53] - 导尿产品内销收入同比增长15.63%，外销收入同比基本持平[54] - 包皮环切器2021年收入同比增长18.51%，泌尿外科内销收入同比增长27.73%，外销收入同比增长29.61%[55] - 护理产品内销收入同比增长56.47%，外销收入同比增长38.04%[56] - 呼吸内销收入同比增长19.85%，外销收入同比减少33.94%[57] - 血透产品内销收入同比小幅增长2.59%，外销收入同比增长18.79%[59] - 麻醉业务线产品覆盖国内3000多家医院[53] - 2019年我国血透管路需求量约为8400万根，预计2023年需求可达到1.23亿支[59] - 2019年在透析人数为63.3万人，预计到2030年我国终末期肾病患者人数将突破400万人[59] - 公司2021年开始进行血透管路生产线扩产建设，预计2022年投产[59] - 环切器生产量46.20，销售量46.14，销售收入10,699.09[89] - 吸引连接管生产量3,198.00，销售量3,230.25，销售收入10,375.79[89] - 一次性使用乳胶导尿管生产量5,693.09，销售量5,780.81，销售收入9,798.15[89] - 2021年血液净化处理装置的体外循环管路生产量751.88万件，销售量761.94万件，销售收入7311.13万元；一次性使用无菌硅胶导尿管生产量981.80万件，销售量1042.51万件，销售收入6887.92万元等[90] - 麻醉领域营业收入349078401.30元，占比31.57%，毛利率53.27%，同比增加3.88个百分点；导尿领域营业收入290400425.86元，占比26.26%，毛利率27.16%，同比减少3.19个百分点等[92] 产品研发与注册情况 - 2021年5个新产品获医疗器械注册证，2个新产品转入临床阶段，多项产品进入生产性开发阶段[33] - 2021年公司申请发明专利1项，实用新型专利20项，获实用新型专利授权43项[34] - 国内II类注册证期初数99个，新增14个，失效2个，期末数111个[87] - 2021年德国注册登记表合计293，总数为335[88] - 2021年新增国内注册证或备案凭证产品34个，CE认证产品13个，FDA认证产品1个，加拿大认证产品2个[88][89] - 2021年失效注册证或备案凭证产品7个，其中2个到期不再延续，5个因新法规实施转为MDR的德国注册登记[89] - 抗感染中心静脉插管的研发累计投入1419万元，处于注册审评阶段；三代包皮环切缝合器研发累计投入980万元，处于开发阶段等[98] 公司战略与规划 - 2022年公司经营目标为实现营业收入同比增长25%以上，扣除非经常性损益的净利润（扣除股权激励费用）同比增长56%[110] - 公司最新五年规划在综合护理线、麻醉线、泌尿外科线有不同发展方向[108][109] - 2022年公司主要研发计划包括加强研发能力和资源建设，推出新产品，目前有可视双腔喉罩等重点产品处于开发阶段[110] - 2022年内销重点推广导尿管线抗菌导尿管、麻醉产品线可视双腔支气管插管和镇痛系列产品、泌尿外科线清石鞘系列产品[111] - 2022年外销重点是持续开拓大客户及抢占海外疫情后市场[111] 公司股权与收购情况 - 2021年12月公司以3,049万元收购苏州麦德迅51.4743%股权，交易完成后持股增至65.9269%[34][35] - 公司以30494578.55元自有资金收购苏州麦德迅合计51.4743%股权，完成后直接及间接持股增至65.9269%[100] - 2021年公司公开发行股票29,632,218股，发行价格13.48元/股，募集资金净额392,814,940.16元[36] - 公司向94名激励对象授予限制性股票379.00万股，授予价格为6.39元/股[36] - 公司第一期限制性股票激励计划拟向108名激励对象授予500.00万股，首次授予403.00万股占80.60%，预留授予97.00万股占19.40%[152] - 因部分激励对象放弃认购，首次授予激励对象人数由108人调整为94人，首次授予限制性股票数量由403.00万股调整为379.00万股，预留授予由97.00万股调整为91.00万股，授予总量由500.00万股调整为470.00万股[152][153] - 限制性股票首次授予日为2021年12月1日，首次授予价格为6.39元/股，股票来源为定向发行A股普通股[153] - 2021年12月15日，第一期限制性股票激励计划首次授予的379.00万股完成登记[153] - 董事陈云桂、董事会秘书陈斌、财务总监祝一敏报告期新授予限制性股票数量分别为120,000股、80,000股、80,000股，授予价格均为6.39元/股[154]