公司基本信息 - 公司法定代表人为高政权[16] - 董事会秘书为张先进，证券事务代表为俞昌海[17] - 公司注册地址为安徽省池州市九华山风景名胜区九华街，办公地址为安徽省池州市青阳县五溪新城区[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称九华旅游，代码603199[20] 会计师事务所信息 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张良文和吴舜[21] - 公司聘请容诚会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[133] - 境内会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报酬45万元，审计年限22年；内部控制审计会计师事务所报酬10万元[150] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度实现净利润60523299.71元，提取法定盈余公积金5064948.20元，本年度未分配利润为55458351.51元，累计未分配利润为735142564.50元[6] - 2021年营业收入425,669,227.21元，较2020年增长24.81%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润60,523,299.71元，较2020年增长10.95%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额120,125,995.86元，较2020年增长27.26%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,275,755,066.27元，较2020年末增长3.58%[23] - 2021年基本每股收益0.55元/股，较2020年增长12.24%[24] - 2021年加权平均净资产收益率4.83%，较2020年增加0.34个百分点[24] - 2021年第一季度营业收入100,654,908.69元，归属于上市公司股东的净利润17,541,702.50元[27] - 2021年非流动资产处置损益-407,851.43元，2020年为-126,952.61元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助6,089,743.64元，2020年为8,061,162.14元[29] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益11,829,902.82元，2020年为11,908,640.23元[29] - 公司2021年实现营业收入4.26亿元，同比增长24.81%，实现净利润6052万元，同比增长10.95%[33] - 报告期公司实现营业收入425,669,227.21元，同比增长24.81%；净利润60,523,299.71元，同比增长10.95%[48] - 报告期末公司总资产1,491,159,466.01元，比上年度期末增长3.93%；净资产1,275,755,066.27元，比上年度期末增长3.58%[48] - 营业成本250,256,109.00元，同比增长26.17%；销售费用24,499,797.33元，同比增长21.17%；管理费用73,677,251.62元，同比增长24.75%；财务费用 -454,740.21元，同比增长46.94%[51] - 经营活动现金流量净额120,125,995.86元，同比增长27.26%；投资活动现金流量净额 -195,501,867.94元，同比下降122.91%；筹资活动现金流量净额 -16,832,000.00元，同比增长30.87%[51] - 报告期主营业务收入420,439,538.50元，较上年同期增长24.82%；主营业务成本247,651,948.45元，较上年同期增长26.11%[52] - 销售费用本期24,499,797.33元，较上年同期增长21.17%；管理费用本期73,677,251.62元，较上年同期增长24.75%；财务费用本期 - 454,740.21元，较上年同期增长46.94%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期120,125,995.86元，较上年同期增长27.26%；投资活动现金流量净额本期 - 195,501,867.94元，较上年同期减少122.91%；筹资活动产生的现金流量净额本期 - 16,832,000.00元，较上年同期增长30.87%[63] - 货币资金本期期末数61,087,387.09元，占总资产4.1%，较上期期末减少60.15%[65] - 应收账款本期期末数916,762.60元，占总资产0.06%，较上期期末减少43.22%[65] - 预付款项本期期末数2,578,468.54元，占总资产0.17%，较上期期末减少34.98%[65] - 其他应收款本期期末数1,660,205.12元，占总资产0.11%，较上期期末增长36.65%[65] - 无形资产本期期末数154,156,912.81元，占总资产10.34%，较上期期末增长53.10%[65] - 2021年末公司流动资产合计542,843,789.17元，较2020年末的574,455,793.78元有所下降[197] - 2021年末公司非流动资产合计948,315,676.84元，较2020年末的860,383,623.99元有所上升[198] - 2021年末公司资产总计1,491,159,466.01元，较2020年末的1,434,839,417.77元有所上升[198] - 2021年末公司流动负债合计178,177,929.21元，较2020年末的180,122,297.54元略有下降[198] - 2021年末公司非流动负债合计37,226,470.53元，较2020年末的23,092,959.99元有所上升[198] - 2021年末公司负债合计215,404,399.74元，较2020年末的203,215,257.53元有所上升[198] - 2021年末公司所有者权益合计1,275,755,066.27元，较2020年末的1,231,624,160.24元有所上升[199] - 2021年末公司货币资金为61,087,387.09元，较2020年末的153,295,259.17元大幅下降[197] - 2021年末公司固定资产为660,337,984.90元，较2020年末的639,117,258.51元有所上升[197] - 2021年末公司未分配利润为735,142,564.50元，较2020年末的696,286,212.99元有所上升[199] 利润分配方案 - 公司董事会拟定2021年度利润分配方案：以11068万股为基数，每10股派发现金股利1.70元(含税)，共计分派现金股利1881.56万元[6] - 2020 - 2022年公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%，现金分红在利润分配中最低比例为20%[128] - 2022年公司以总股本11068万股为基数，每10股派发现金股利1.70元（含税），共计分派现金股利1881.56万元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整旅游产业体系[43] - 公司在景区及周边经营七家酒店，在本地中高端市场占主导地位[43] - 公司在景区内经营三条索道缆车，是重要稳定收入来源[43] - 公司下属客运公司拥有景区内客运专营权[43] - 旅游服务业营业收入420,439,538.50元，毛利率41.10%，毛利率比上年减少0.60个百分点[54] - 酒店业务营业收入152,210,127.69元，毛利率2.25%，毛利率比上年减少5.58个百分点[54] - 索道缆车业务营业收入170,616,184.35元，毛利率78.36%，毛利率比上年增加2.53个百分点[54] - 客运业务营业收入73,645,292.01元，毛利率45.23%，毛利率比上年增加1.87个百分点[54] - 旅行社业务营业收入23,967,934.45元，毛利率9.83%，毛利率比上年减少7.52个百分点[54] - 旅游服务业本期成本247,651,948.45元，较上年同期增长26.11%[57] 项目建设情况 - 文宗古村田园综合体项目完成森林穿越步道和田园花海西区建设[37] - 大九华宾馆贵宾楼改造项目完成项目规划设计方案[38] - 九华山交通转换中心功能提升项目积极推进规划设计方案报批[38] - 公司推进多个项目建设，包括狮子峰景区、文宗古村等项目[85] 公司市场地位 - 公司位于九华山风景名胜区核心景区，形成全旅游产业链条[42] - 公司在九华山乃至池州市旅游市场中位于主导地位[42] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额2776.62万元，占年度销售总额6.52%；前五名供应商采购额1154.33万元，占年度采购总额27.24%[59] 对外股权投资情况 - 报告期内公司对外股权投资总额为10,482.13万元，用于取得弘愿旅游100%股权[68] 子公司经营情况 - 公司拥有三家全资子公司和一家联营公司，安徽九华山旅游客运有限责任公司注册资本1580万元，2021年末总资产2.13亿元，净资产1.75亿元，净利润1586.77万元[70] - 池州平天旅游发展有限公司注册资本100万元，2021年末总资产7.50万元，净利润 - 37.13万元[70] - 池州市九华山弘愿旅游发展有限公司注册资本1000万元，2021年末资产总额1.01亿元，净资产8964.02万元，净利润 - 562.26万元[71] - 安徽石台旅游发展股份有限公司注册资本7500万元，公司出资7623.51万元持股20%，2021年权益法下投资损益为 - 814.52万元[71] 行业数据情况 - 2021年国内旅游总人次32.46亿，同比增加3.67亿，增长12.8%；国内旅游收入2.92万亿元，同比增加0.69万亿元，增长31%[72] - 2022年国内生产总值增长预期目标为5.5%左右[73] 公司未来规划 - 公司预计2022年度营业收入4.40亿元，利润总额0.94亿元，净利润0.70亿元[79] - 公司坚持旅游专业化、品牌化发展和人才培养战略，打造国内领先旅游产业集团[78] - 公司将重点建设景区、酒店、索道及交通、田园综合体、旅居康养等五大核心板块[78] - 公司将利用并购重组等方式整合开发周边旅游资源，搭建区域旅游综合体[78] - 公司推进市场营销“数字化”转型，构筑立体化营销矩阵[81] - 公司严格落实防疫措施，做好常态化疫情防控[82] - 公司抓好安全生产工作，实现安全生产“七个零”目标[83] - 公司完善双轨制品质管理体系，提升接待水平和品牌口碑[84] - 公司强化全链条和全要素管理，完善内控体系建设[86] 公司面临风险 - 公司面临重大疫情、景区容量受限、行业特有安全性等风险[87][88][89] 公司治理结构 - 报告期内董事会有11名董事，其中独立董事4位[92] - 2021年召开第一次临时股东大会和2020年度股东大会[91] - 2021年第一次临时股东大会审议通过补选非独立董事和修订年金方案议案[93] - 2021年股东大会审议通过《2020年度董事会工作报告》等多项报告及议案[94] - 2021年1月21日公司召开2021年第一次临时股东大会，选举钱章先生为第七届董事会非独立董事[105] - 公司第七届监事会任期于2022年3月28日届满，2022年3月14日组织召开职工代表大会，选举俞昌海先生、钱学虎先生担任公司第八届监事会职工监事[105][106] - 2022年3月28日公司召开2022年第一次临时股东大会，选举产生第八届董事会、监事会[106] - 2022年3月28日公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举高政权先生为第八届董事会董事长[106] - 2022年3月28日聘任徐震先生为公司总经理[106] - 2022年3月28日聘任叶杨兵先生、汪晓东先生、明强华先生、张先进先生、胡玉立先生为公司副总经理[106] - 2022年3月28日聘任张先进先生为公司财务负责人和董事会秘书[106] - 2022年3月28日选举汪必胜先生为公司第八届监事会主席[106] - 钱章于2021年12月21日补选董事[113] - 舒畅、张汉东、钱章、赵亚彬、程恭让、潘平、姚王信、冷苏明于2022年3月28日因第七届董事会/监事会任期届满离任[113][114] - 徐震、徐先炉、王超、方媛、杨辉、史建设、周泽将于2022年3月28日当选第八届董事会董事[114] - 孙杰海于2022年3月28日当选第八届监事会监事[