收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为7.77亿元人民币，同比增长4.12%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为624.61万元人民币，同比下降51.42%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为305.77万元人民币，同比下降54.87%[20] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降50.00%[22] - 加权平均净资产收益率为1.18%，同比下降1.23个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.58%，同比下降0.69个百分点[22] - 营业收入77,713.98万元，同比增长4.12%，归属于上市公司股东的净利润624.61万元，同比下降51.42%[47] - 第一季度营业收入101,235,609.33元，第二季度183,168,780.46元，第三季度230,386,628.41元，第四季度262,348,748.95元[27] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润-10,040,824.62元，第二季度-4,864,760.32元，第三季度5,256,167.81元，第四季度15,895,481.63元[27] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为624.61万元[104] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1285.78万元[104] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为3825.47万元[104] - 公司2019年年度营业收入为人民币777.14百万元[182] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比上升1088.08万元[23] - 财务费用同比上升270.85万元[23] - 管理费用同比上升1,088.08万元，财务费用同比上升270.85万元[47] - 营业成本59,325.62万元，同比增长3.77%，整体毛利率增加0.25个百分点[50] - 脱硝催化剂营业成本2.21亿元，同比增长57.90%[61] - 水处理工程营业成本2906万元，同比增长71.73%，毛利率11.03%[55][61] - 营业成本总额5.93亿元，同比增长3.89%[55][60] - 水处理工程成本同比增长71.73%，销售收入同比增长44.98%，毛利率同比下降13.86个百分点[62] - 除尘设备成本同比减少97.21%，销售收入同比减少97.34%，毛利率同比下降3.84个百分点[62] - 管理费用同比增长12.37%至98,863,041.54元，财务费用同比增长25.90%至13,165,326.22元[66] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1445.08万元人民币，同比改善139.27%[20] - 经营活动现金流量净额同比增加因项目回款及应收账款催收加强[23] - 经营性现金流净额较去年显著改善[41] - 经营活动产生的现金流量净额14,450,762.13元，同比改善139.27%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额-540,757.54元，同比下降100.54%[48] - 经营活动现金流量净额同比增长139.27%至14,450,762.13元，筹资活动现金流量净额同比下降100.54%至-540,757.54元[70] 各业务线表现 - 公司业务涵盖烟气治理、水处理及固废处理三大板块[32][34] - 脱硝催化剂营业收入32,250.08万元，同比增长76.51%，毛利率增长8.08个百分点至23.42%[49][50] - 烟气治理工程营业收入32,959.37万元，同比增长1.11%，毛利率下降4.08个百分点至21.25%[49][53] - 脱硫设备营业收入7,982.59万元，同比下降21.40%，毛利率下降7.91个百分点至34.08%[49][52] - 除尘设备营业收入291.84万元，同比下降97.34%，毛利率下降3.84个百分点至19.78%[49][51] - 环保行业营业收入7.77亿元，同比增长4.25%，毛利率23.66%[55] - 脱硝催化剂产品营业收入3.23亿元，同比增长76.51%，毛利率31.50%[55][56] - 平板式催化剂生产量1.87万立方，同比增长81.52%，销售量1.82万立方，同比增长85.75%[57] - 蜂窝式催化剂销售量9778立方，同比增长26.41%[57] - 除尘设备营业收入292万元，同比下降97.34%，毛利率15.94%[55] - 固废业务尚未形成相关收入处于市场开拓阶段[45] 各地区表现 - 境外收入4131万元，同比增长939.38%，毛利率30.61%[55][56] - 华北地区营业收入1.45亿元，同比下降36.31%[55] 管理层讨论和指引 - 营业收入增长主要因年产10000立方米高性能烟气脱氮催化剂项目投产及出口业务增长[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降主要由于战略转型期影响，国内火电超低排放市场萎缩及新业务子公司经济效益未体现[23] - 银行贷款平均余额较去年同期有所增加导致财务费用同比上升[41] - 联营企业经营业绩下滑导致投资收益下降[41] - 管理费用同比上升导致利润同步下降[41] - 公司2020年将战略性压缩国内烟气治理工程EPC业务比重[92] - 公司2020年将加大固废危废领域的资金投入、技术投入和市场布局[92] - 公司自2月12日起陆续复工 截至报告出具日生产能力已恢复到正常水平[93] - 公司2020年海外市场重点开拓印度、韩国和中国台湾地区市场[93][94] - 公司国内非电减排市场将开拓钢铁、化工、船舶、水泥、冶金等行业[94] - 公司2020年固废领域将以固废处理、油泥资源化、工业废盐处置投资运营为发展方向[95] - 公司未提出2019年普通股现金利润分配方案，原因为应对行业现状、转型升级资金需求及疫情风险[106] - 未分配利润计划用于补充流动资金和项目投资，以保障公司中长期发展战略[106] 资产和负债变化 - 货币资金同比减少12.99%至178,519,813.23元，应收账款同比减少12.09%至401,641,221.38元[71][72] - 存货同比增长19.23%至398,095,438.73元，在建工程同比增长91.35%至44,486,453.03元[71][73] - 货币资金减少13.0%至1.785亿元[195] - 应收账款减少12.1%至4.016亿元[195] - 应收票据大幅减少89.3%至1112万元[195] - 存货增加19.2%至3.981亿元[195] - 在建工程增加91.3%至4449万元[195] - 资产总额微增0.8%至13.636亿元[195] - 短期借款增加3.1%至2.719亿元[196] - 应付账款减少9.4%至3.714亿元[196] - 预收款项增加47.1%至4265万元[196] - 未分配利润增加2.8%至1.755亿元[197] - 货币资金减少754,835.34元至157,572,189.08元[199] - 应收票据大幅下降89.2%至11,124,132.16元[199] - 应收账款下降12.3%至401,641,221.38元[199] - 预付款项增长85.7%至23,093,306.32元[199] - 存货增长18.7%至395,812,843.09元[199] - 流动资产总额微增0.3%至1,105,503,078.85元[200] - 长期股权投资增长11.3%至82,066,920.68元[200] - 固定资产增长7.8%至123,056,041.90元[200] - 在建工程下降65.6%至7,242,629.68元[200] - 短期借款增长3.1%至271,844,737.49元[200] 研发投入 - 研发投入总额27,533,371.54元，占营业收入比例3.54%，研发人员128人占比13.22%[67][68] 关联交易 - 前五名客户销售额30,371.06万元，占年度销售总额39.08%，其中关联方销售额8,074.53万元占比10.39%[63][64] - 前五名供应商采购额13,944.83万元，占年度采购总额23.75%，其中关联方采购额2,754.42万元占比4.69%[63][64] 重要合同及项目进展 - 公司与DB POWER LIMITED签订脱硫总承包合同金额合计约2.88亿元人民币[44] - 印度子公司开始独立运营并签订2×600MW机组脱硫总承包合同[44] - 印度DB脱硫1901项目合同金额为1.2986亿元，报告期内确认收入627.46万元，完工进度2.24%[80] - 百矿脱硫系统1825项目合同金额为8785.57万元，报告期内确认收入683.16万元，完工进度8.74%[80] - 山东寿光脱硫脱硝除尘项目合同金额为6680万元，报告期内确认收入4789.87万元，完工进度81.03%[80] - 宝鸡MGGH1806除尘项目合同金额为4970.82万元，报告期内确认收入188.72万元，完工进度4.28%[80] - 粤江管式换热器1905项目合同金额为4576.5万元，报告期内确认收入4050万元，完工进度100%[80] - 蒙泰热电脱硫除尘项目合同金额为3947万元，报告期内确认收入3535.56万元，完工进度100%[80] - 合山3号机组脱硫项目合同金额为3870万元人民币[81] - 云河5、6号机组脱硝项目合同金额为3845.89万元人民币[81] - 陕煤化湿式电除尘器项目合同金额为3215.8万元人民币[81] - 内蒙古岱海发电中水回用项目合同金额为3098.74万元人民币[81] - 达赉湖超低排放改造项目合同金额为2919.58万元人民币[81] - 乐亭除尘脱硫脱硝项目合同金额为2890万元人民币[82] - 合山3号机组脱硫项目完成进度100%[81] - 云河5、6号机组脱硝项目完成进度100%[81] - 陕煤化湿式电除尘器项目完成进度34.36%[81] - 内蒙古岱海发电中水回用项目完成进度21.78%[81] 子公司和联营企业表现 - 绍兴越信环保科技总资产498.53万元，净资产498.53万元，营业收入0元，净利润亏损0.14万元[85] - 绍兴华弘环保科技总资产708.42万元，净资产210.37万元，营业收入0元，净利润亏损0.05万元[85] - 浙江天创环境科技总资产6874.14万元，净资产4640.33万元，营业收入1517.55万元，净利润亏损296.73万元[85] - 浙江德拓智控装备总资产8591.04万元，净资产4552.45万元，营业收入327.59万元，净利润13.10万元[85] - TUNA ENVIROTEC H PRIVATE LIMITED总资产269.74万元，净资产167.49万元，营业收入0元，净利润亏损124.76万元[85] - 上海德创海洋环境科技总资产301.57万元，净资产294.87万元，营业收入0元，净利润亏损455.13万元[85] - NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD总资产447.01亿韩元，净资产403.25亿韩元，营业收入0元，净利润亏损107.77亿韩元[86] 行业与市场环境 - 印度燃煤电厂排放标准于2017年1月1日起执行，要求2022年前完成旧电厂改造[88] - 韩国拥有约60座燃煤电厂，发电量占全国总发电量40%左右[89] - 绍兴市被列为"无废城市"建设试点，重点推进固体废物源头减量和资源化利用[90] - 公司烟气治理业务上游涉及钢材、树脂、钛钨粉、钛白粉等原材料供应商[77] - 生产模式为非标定制、按销定产，以自主制造为主、部件外协为辅[78] - 产品销售主要通过招投标或议标方式进行，客户以环保工程公司为主[79] - 工程业务客户涵盖电力、钢铁、化工、船舶、水泥、冶金等行业[79] 公司治理与股东信息 - 公司实际控制人及股东股份限售承诺履行期限为2017年2月7日至2020年2月6日[108] - 公司董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[108] - 公司控股股东及实际控制人股份锁定期为上市之日起36个月[109][110] - 公司董事监事高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[109] - 报告期末普通股股东总数为19,814户，较上一月末17,679户有所增加[142] - 绍兴德能防火材料有限公司持有有限售条件股份89,650,000股[146] - 香港融智集团有限公司持有有限售条件股份41,250,000股[146] - 永新县德创企业管理有限公司持有有限售条件股份9,350,000股[146] - 金猛担任印度子公司董事任期自2018年9月5日开始[159] - 赵博担任韩国子公司董事任期自2019年6月14日开始[160] - 李兵成于2020年1月6日辞去公司副总经理职务[157] - 浙江德拓智控装备有限公司董事任期至2020年10月23日[159][160] - 公司独立董事杨忠智兼任5家上市公司独立董事[160] - 公司副总经理蔡学军兼任印度子公司总经理[157] - 公司财务总监邬海华兼任韩国子公司董事[160] - 公司设立上海德创海洋环境科技有限公司执行董事职务[160] - 公司董事会年内召开会议9次，全部为现场结合通讯方式召开[174] - 公司董事金猛、马太余、邬海华全年9次董事会均亲自出席[174] - 公司独立董事杨忠智以通讯方式参加8次董事会[174] - 公司独立董事杨长勇全部9次董事会均以通讯方式参加[174] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效收入构成[175] - 公司披露了内部控制自我评价报告[176] - 天健会计师事务所出具了内部控制审计报告[176] - 审计意见认为财务报表公允反映公司财务状况[180] 高管薪酬 - 董事长金猛年度税前报酬总额为76.68万元[154] - 董事兼总经理赵博年度税前报酬总额为77.05万元[154] - 董事兼副总经理马太余年度税前报酬总额为30.68万元[154] - 董事兼财务总监邬海华年度税前报酬总额为29.48万元[154] - 副总经理兼总工程师蔡学军年度税前报酬总额为59.87万元[154] - 副总经理兼董事会秘书刘飞年度税前报酬总额为36.91万元[154] - 总经理助理王磊年度税前报酬总额为37.92万元[154] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为431.79万元[163] 员工构成 - 公司在职员工总数928人，其中母公司888人，主要子公司40人[165] - 公司员工专业构成：生产人员504人（占54.3%），技术人员188人（占20.3%），行政人员151人（占16.3%），销售人员71人（占7.7%），财务人员14人（占1.5%）[165] - 公司员工教育程度：中专及以下481人（占51.8%），本科248人（占26.7%），大专172人（占18.5%），硕士27人（占2.9%）[165] - 公司劳务外包工时总数为78,572小时[169] - 公司劳务外包支付报酬总额为212.15万元[169] 分红政策与历史 - 公司现金分红政策要求每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[100] - 公司差异化现金分红政策中成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[100] - 公司定义重大资金支出安排为未来十二个月内拟对外投资累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的10%且超过2000万元[101] - 2019年公司未进行现金分红，现金分红金额为0元[104] - 2018年公司未进行现金分红，现金分红金额为0元[104] - 2017年公司现金分红金额为2020万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的52.8%[104] 审计与内部控制 - 公司2019年境内会计师事务所审计报酬为70万元人民币[113] - 公司2019年内部控制审计报酬为18万元人民币[113] - 公司境内会计师事务所审计年限为9年[113] - 收入确认被审计列为关键审计事项[182] - 应收账款减值被审计列为关键审计事项[184] - 应收账款账面余额为人民币473.29百万元[184] - 应收账款坏账准备为人民币71.65百万元[184] - 应收账款账面价值为人民币401.64百万元[184] 委托理财 - 公司2019年使用募集资金和自有资金进行保本理财发生额为90,050,000元人民币[119][120] - 公司2019年末保本理财未到期余额为50,000元人民币[120] - 公司委托理财金额为人民币10,000万元和30,000万元，分别由中国银行和工商银行管理[122] - 委托理财年化收益率