收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.8亿元人民币，同比下降19.59%[23] - 公司营业收入人民币5.8亿元，同比下降19.59%[33] - 营业收入579.89百万元，同比下降19.59%[49][51][53] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.83亿元人民币，同比下降690.81%[23] - 归属于公司股东的净利润亏损人民币2.83亿元，同比下降690.81%[33] - 归属于公司股东的净亏损283.25百万元，同比下降690.81%[49] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.73亿元人民币，同比下降730.96%[23] - 基本每股收益为-0.45元/股，同比下降662.50%[25] - 加权平均净资产收益率为-13.30%，同比下降15.41个百分点[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.18亿元人民币[27] - 非经常性损益项目中债务重组损益为-1774.28万元人民币[29] - 计入当期损益的政府补助为729.99万元人民币[29] - 公司因计提资产减值准备及信用减值损失导致利润大幅下降[25] - 计提各项减值准备372.8百万元减少利润总额372.8百万元[66] - 公司2021年度营业收入为人民币57,989.21万元[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本420.37百万元，同比下降1.74%[51][53] - 销售费用8.60百万元，同比下降33.32%[51] - 销售费用同比下降33.32%至860.18万元[63] - 财务费用60.93百万元，同比下降25.35%[51] - 长期待摊费用同比增长139%至570.32万元因装修费增加[69] 各业务线表现 - 装卸业务收入292.83百万元，同比增长42.21%[56] - 木材销售收入145.67百万元，同比下降52.35%[56] - 板材销售量35,852立方，同比下降52.21%[57] - 来源于境外的交易收入70.47百万元，同比增长24.43%[56] - 公司接卸各类货物1823.75万吨，其中木材181.34万立方米[33][34] - 完成代理配送1074.64万吨，代理进口木材173万立方米[33] - 原木砍伐量15.07万立方米[33] - 港口装卸业务收入为人民币29,282.98万元，占营业收入50.50%[195] - 基础物流业务收入为人民币4,931.13万元（或5,187.15万元），占营业收入8.50%（或8.95%）[195] - 贸易代理业务收入为人民币7,736.17万元（或6,893.99万元），占营业收入13.34%（或11.89%）[195] - 木材销售业务收入为人民币14,458.08万元（或567.40万元），占营业收入24.93%（或0.98%）[195] 各地区表现 - 来源于境外的交易收入70.47百万元，同比增长24.43%[56] - 境外林业资产因疫情及物流受阻导致产量连年负增长[32] - 境外资产649.82百万元占总资产比例16.78%[71] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.02亿元人民币[23] - 全年经营活动产生的现金流量净额第四季度为-4.74亿元人民币[28] - 经营活动产生的现金流量净额-902.04百万元[51] - 经营活动现金流量净额-902.04百万元同比改善22.7%[65] - 归属于上市公司股东的净资产为19.78亿元人民币，同比下降13.40%[24] - 总资产为38.73亿元人民币，同比下降30.52%[24] - 公司总资产人民币38.73亿元，归属于公司股东的净资产人民币19.78亿元[33] - 货币资金减少66.08%至66.23百万元主要因归还银行贷款[69] - 受限资产总额1,163.91百万元含质押担保应收票据14.17百万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司推动向供应链管理集成服务提供商转型[90] - 2022年重点调控代理进口业务保障资金安全[91] - 使用代理采购业务管理系统（AMS）优化管控流程[91] - 稳定港口装卸业务并科学组织生产[91] - 公司2021年度拟不进行利润分配[7] 审计和内部控制 - 天健会计师事务所出具保留意见审计报告[4][6] - 独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜无法保证报告真实性[4] - 内部控制审计报告意见类型为否定意见[137] - 公司2021年度财务报告被出具保留意见审计报告[152] - 公司董事会承诺采取措施消除审计保留意见涉及事项的影响[152] - 审计机构对微山湖大运应收款项可收回金额无法获取充分审计证据[188] 子公司和参股公司表现 - 子公司盈利港务总资产7.29亿元，净资产5.58亿元，主营业务收入3.16亿元，净利润7,334万元[78] - 子公司上海迈林总资产3.83亿元，净资产9,129万元，主营业务收入2,207万元，净亏损3,428万元[78] - 参股公司裕林国际总资产3.62亿元，净资产1.19亿元，主营业务收入1.49亿元，净亏损6,983万元[78] - 参股公司新港船务总资产4,148万元，净资产3,500万元，主营业务收入3,977万元，净利润1,544万元[78] - 参股公司靖江中联总资产427万元，净资产187万元，主营业务收入467万元，净利润62万元[78] - 子公司万林运输净利润1,022万元，主营业务利润1,455万元[78] - 子公司万林产业园净利润557万元，主营业务利润1,412万元[78] - 子公司供应链管理净亏损295万元，主营业务利润484万元[78] 公司治理和人员变动 - 公司于2021年5月8日收到董事、副总经理兼财务负责人沈简文因个人原因辞职的申请[105] - 公司于2021年5月10日董事会会议聘任于劲松为新任财务负责人[106] - 公司于2021年5月26日股东大会增补于劲松为第四届董事会非独立董事[106] - 董事沈简文因个人原因离任董事长助理、董事、副总经理、财务负责人职务[112] - 于劲松被聘任为财务负责人并被选举为董事[112] - 公司2021年员工总数536人，其中母公司62人，主要子公司474人[125] - 公司员工专业构成：生产人员303人占比56.5%，销售人员102人占比19.0%，技术人员49人占比9.1%，财务人员28人占比5.2%，行政人员54人占比10.1%[125] - 公司员工教育程度：硕士及以上14人占比2.6%，本科96人占比17.9%，大专132人占比24.6%，大专以下294人占比54.9%[125] 股东和股权变动 - 公司股票简称由"万林股份"变更为"万林物流"[20] - 公司控股股东变更为共青城铂瑞投资合伙企业，实际控制人变更为樊继波[179][181] - 原控股股东上海沪瑞转让无限售流通股43,045,057股[179][181] - 股东共青城苏瑞转让无限售流通股50,000,000股[179][181] - 股份总数从6.387亿股减少至6.331亿股，减少559.6563万股[167] - 公司于2021年6月28日完成回购注销5,596,563股限制性股票，回购价格为每股2.88元[168][172] - 公司总股本因回购注销从638,741,065股减少至633,144,502股，减少比例为0.88%[168][172] - 共青城铂瑞投资合伙企业为公司第一大股东，持股93,045,057股，占比14.70%[175] - 股东黄保忠持股74,280,427股，占比11.73%，其中40,000,000股处于质押状态[175] - 股东陈明持股44,000,000股，占比6.95%，其中14,000,000股处于质押状态[175] - 上海祁祥投资管理有限公司报告期内减持6,330,500股，期末持股15,988,281股，占比2.53%[175] - 靖江合创投资合伙企业报告期内减持8,508,580股，期末持股8,041,384股，占比1.27%[175] - 截至报告期末普通股股东总数为29,313户，较上年末减少1,857户[173] - 公司无限售条件流通股数量为633,144,502股，占总股本100%[168][172] - 2018年限制性股票激励计划因业绩考核未达标导致5,596,563股被回购注销[168][170] - 控股股东共青城铂瑞累计质押公司股份2660万股，占其所持股份比例28.59%，占公司总股本比例4.20%[161] - 控股股东累计被冻结股份7002.6364万股，占其所持股份比例75.26%，占公司总股本比例11.06%[162] 应收款项和减值 - 应收微山湖大运及其关联方款项账面余额32,159.78万元[188] - 已计提微山湖大运坏账准备1,460.12万元[188] - 贸易代理业务形成应收部分客户大额或长账龄款项57,970.25万元[189] - 其他应收款账面余额141,943.79万元（含保留意见涉及部分）[192] - 其他应收款坏账准备余额36,719.53万元[192] - 其他应收款账面价值105,224.26万元[192] - 其他应收款减值涉及重大管理层判断，采用违约风险敞口和未来12个月或存续期预期信用损失率计量[193] - 以组合为基础的其他应收款坏账准备按账龄划分并参照历史信用损失经验计提[193] 诉讼和担保 - 公司及子公司累计在诉案件涉案金额合计4.394亿元人民币[163] - 公司及子公司作为原告案件金额合计3.508亿元人民币[163] - 公司及子公司作为被告案件金额合计8863.57万元人民币[163] - 报告期内对子公司担保发生额合计7亿元人民币[160] - 报告期末对子公司担保余额合计2.945亿元人民币[160] - 公司担保总额（A+B）为2.945亿元人民币[160] - 担保总额占公司净资产比例14.89%[160] 行业和市场环境 - 社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2%[38] - 木材及木制品进出口贸易额695.88亿美元，同比增长27.18%[39] - 木材进口量9651.49万立方米，同比下降10.65%[39] - 物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%[39] - 2021年木材及木制品进出口贸易额695.88亿美元同比增长27.18%[86] - 木材进口额252.77亿美元同比增长19.6%[86] - 木材出口额443.11亿美元同比增长31.95%[86] - 中国木业加工产值超2.2万亿元[86] - 年商品木材贸易量达2亿立方米[86] - 木材消费量超6亿立方米[86] 公司战略和业务模式 - 公司港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务覆盖木材进口供应链全环节[47] - 公司木材进口货值连续多年位居行业前列[48] - 盈利码头是国内重点木材码头之一，形成大规模木材交易集散地[48] - 公司通过收购裕林国际将产业链延伸至木材源头砍伐与加工环节[47] - 公司业务网络覆盖天津、青岛、岚山、太仓、东莞、赣州等木材集散地[41] - 公司客户群体存在高度重合，促进交叉销售与渠道共享[42][43] - 采用招标比价方式采购燃料及外包服务，降低对单一供应商依赖[45][46] - 海外森工业务与原有港口物流业务形成资源共享与优势互补[43] - 公司集成服务能力通过内部协同提升效率并降低客户成本[47] - 盈利港务所在长三角地区拥有辐射多个木材产业集聚区的区位优势[47] - 公司主营业务包括港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务[95] - 公司涉及外币贸易的进口代理业务量较大[96] - 公司海外森工业务位于加蓬[96] - 裕林国际主营业务包括木材采伐、加工和销售[96] - 公司木材进口依赖程度越来越大，国内供需矛盾较为突出[95] 风险因素 - 公司面临行业波动风险，进口木材流通行业波动性大，境内外新冠疫情对木材流通行业产生很大负面影响，对巴新、所罗门群岛、赤几、加蓬等热带阔叶木产地正常生产冲击更大[95] - 公司面临行业竞争风险，长江沿岸码头众多，市场竞争越来越激烈，物流网点工程租用库场面临所在地区不正当竞争压力，进口代理业务因国内客户经济实力不强且集中化程度低导致竞争激烈[95] - 公司面临汇率风险，人民币对美元汇率波动频率加快且确定性增加，进口代理业务涉及外币贸易量较大，日常需保留一定量外汇头寸[96] - 公司面临安全生产风险，港口装卸和仓储物流业务涉及多工种协作、露天作业、人机交叉及昼夜连续作业，木材装卸较一般散杂货物安全生产难度更大，海外森工业务工作环境恶劣且安全风险高[96] - 公司面临收购裕林国际风险，标的资产位于加蓬共和国、香港等多地，存在并购整合风险，木材价格和汇率波动直接影响其经营利润，所在国法规政策稳定性存在不确定性带来政策风险[96] 投资和融资活动 - 公司设立全资子公司江西万林供应链管理有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司持有100%股权[76] - 公司以自有资金向江西万林增资人民币29,000万元，增资后注册资本由1,000万元增至30,000万元[76] - 对全资子公司江西万林增资290百万元注册资本增至300百万元[75] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额131.7百万元占年度销售总额22.71%[62] - 前五名供应商采购额123.55百万元占年度采购总额29.39%[63] 收入确认政策 - 收入确认为关键审计事项，港口装卸、基础物流及贸易代理业务按履约进度确认收入[195][196] - 境外子公司木材销售业务属于某一时点履约义务，按客户确认或提单取得时点确认收入[196] - 审计程序包括函证、截止测试、合同检查及毛利率分析以验证收入确认合理性[196]