收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.537亿元人民币，同比下降22.36%[20] - 营业收入75,377.00万元同比下降22.36%[40][44] - 营业收入75,377.00万元，同比下降22.36%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为-2481.36万元人民币，同比下降163.66%[20] - 公司2019年归属于母公司所有者的净利润为-2481.36万元人民币[5] - 公司2019年归属于母公司所有者的净利润为-24,813,581.09元，导致该年度不进行利润分配[93] - 营业利润-1,794.76万元利润总额-1,019.17万元归母净利润-2,481.36万元[40][43] - 扣除非经常性损益的净利润为-3721.82万元人民币，同比下降232.84%[20] - 第四季度单季度净亏损达7520.5万元人民币，导致全年业绩转亏[24] - 剔除德国子公司Finnah影响后归母净利润3,838.20万元净利润率5.37%[40][42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本53,777.01万元，同比下降25.42%，毛利率提升2.82个百分点[46] - 直接材料成本同比下降26.57%，其中啤酒酿造设备直接材料成本下降39.83%[51] - 财务费用16,093,082.24元同比增加73.91%[44] - 汇兑收益减少1,136.05万元导致财务费用同比上升73.91%[45][53] - 研发费用3,430.32万元，同比下降10.88%，但占收入比例提升0.59个百分点[53] 各条业务线表现 - 啤酒酿造设备收入占比63.93%，收入同比下降36.38%[48][49] - 无菌灌装设备收入同比增长14.2%，毛利率提升2.64个百分点[49] - 其他生物过程设备收入同比增长118.27%，毛利率提升14.97个百分点[49] - 公司啤酒包装机械已成为中国最大供应商之一，饮料无菌包装设备国内声誉高[78] 各地区表现 - 国外地区收入占比58.76%，同比下降45.48%[48][49] - 海外收入金额为43,842.44万元，占主营业务收入58.76%[192] - 公司境外收入占主营业务收入比重为58.76%[85] - 非洲子公司营业收入2,324.26万元同比增长187.26%[41] 资产和负债变化 - 预付款项100,812,633.94元同比增加43.19%主要系在手订单增加[34] - 预付款项同比增长43.19%至1.01亿元（100,812,633.94元），占总资产比例从3.58%升至5.12%[58] - 存货88,461.76万元同比增加17.47%预收款项67,852.06万元同比增加36.62%[41] - 存货账面价值为88461.76万元，占流动资产比例为53.26%[84] - 存货期末账面余额为90,078.90万元[193] - 存货中在产品金额60,556.73万元，占比67.23%[193] - 预收款项同比增长36.62%至6.79亿元（678,520,569.02元），占总资产比例从25.22%升至34.48%[59] - 商誉6,741,957.88元同比减少84.49%因Finnah破产计提减值[35] - 商誉同比下降84.49%至674万元（6,741,957.88元），占总资产比例从2.21%降至0.34%[58] - 其他流动资产同比下降57.51%至4,876万元（48,762,324.69元），占总资产比例从5.83%降至2.48%[58] - 在建工程同比激增3,870.53%至6,921万元（69,214,655.87元），占总资产比例从0.09%升至3.52%[58] - 公司应收账款净额为27970.02万元，占流动资产比例为16.81%，较2018年降低28.26%[84] - 母公司未分配利润年末余额为1.86亿元人民币[5] - 2019年母公司未分配利润年末余额为185,848,966.08元[93] - 受限资产总额为1.25亿元（124,500,786.49元），含货币资金1,621万元（16,206,763.10元）[61] 现金流量 - 经营活动现金流量净额大幅增至1.7159亿元人民币，同比增长231,938.48%[20][22] - 经营活动现金流量净额171,587,447.60元同比大幅改善[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长231,900%至1.72亿元（171,587,447.60元）[56] 管理层讨论和指引 - 收入下降主要因啤酒酿造设备项目收入减少2.171亿元人民币[22] - 计提德国子公司Finnah相关资产减值损失导致净利润大幅下滑[22] - 非经常性损益项目中政府补助贡献759万元人民币[27] - 公允价值变动损益项目对当期利润影响为-374.3万元人民币[30] - 以公允价值计量金融资产期初余额435.72万元，期末余额37.40万元，当期减少398.32万元，对利润影响-398.32万元[72] - 报告期内公司汇兑净损失293.21万元[84] - 公司2020年计划完成巴西公司注册、越南办公室设立及尼日利亚公司注资[81] - 公司拟非公开发行A股募集资金4.18亿元投入精酿啤酒新零售项目[80] - 上海松江城市体验工厂预计2020年6月试生产[79] - 大目湾精酿旗舰工厂预计2020年10月试生产[79][82] - 全球啤酒装备行业向超大型和中小型两极分化，与公司产品定位相符[76] - 中国精酿啤酒市场年均增长6.57%，2018年占总消费量2.15%[77] - 2019年全国饮料类零售额同比增长10.4%，达2000亿元以上[78] - 2019年中国啤酒产量同比增长1.1%至3,765.3万kL，消费量增长0.8%至3,796.3万kL[62][63] - 公司及子公司享受高新技术企业15%企业所得税优惠[84] - 公司实施阿米巴经营模式并制定《阿米巴激励机制》[184] - 高级管理人员年薪80%按月发放，20%根据年度绩效考核发放[184] 重大项目和投资 - 在手订单16.49亿元非洲新签订单2.74亿元巴西新订单1.61亿元[41] - 公司对外股权投资总额1.40亿元（13,984万元），用于子公司增资[69] - 公司新增重大股权投资宁波精酿谷科技有限公司，投资金额1.1484亿元，持股比例100%[70] - 公司新增重大股权投资南京保立隆包装机械有限公司，投资金额2500万元，持股比例100%[70] - 南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司总资产4013.19万元，净资产1353.74万元，净利润15.27万元[74] - 南京保立隆包装机械有限公司总资产1643.48万元，净资产181.80万元，净利润6.37万元[74] - 宁波精酿谷科技有限公司总资产1486.61万元，净资产1297.98万元，净利润15.74万元[74] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人黄粤宁[13] - 公司股票代码603076在上海证券交易所上市[17] - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司[18] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司聘请众华会计师事务所进行审计[18] - 公司续聘众华会计师事务所为2019年度财务审计机构，聘期一年[103] - 公司境内会计师事务所报酬为人民币700,000元，审计年限为7年[102] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为人民币300,000元[102] - 公司2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2018年现金分红金额为11,920,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30.58%[94] - 2017年现金分红金额为22,350,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的33.27%[94] - 公司单年度现金分红比例要求不低于当年实现合并报表可供分配利润的15%[89] - 最近三年累计现金分红比例要求不低于最近三年合并报表年均可分配利润的30%[89] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达到80%[90] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达到40%[90] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达到20%[90] - 重大资金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产30%的事项[90] - 公司承诺三年内以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[97] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价预案[97] - 公司及董事承诺不进行利益输送及损害公司利益的行为[97] - 公司承诺约束高管职务消费及与职责无关的投资活动[97] - 公司管理层计划自2019年5月6日起6个月内增持公司股份，金额不低于人民币2000万元，不高于人民币4000万元[98] - 公司控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让所持全部股份，锁定期至2020年11月12日[95] - 公司董事承诺锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[95] - 公司股东于山多等承诺上市后12个月内不转让所持全部股份，锁定期至2018年11月12日[95] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后24个月内分两阶段减持，每阶段不超过持有量的25%[96] - 报告期末普通股股东总数6,921户较上年末增加854户[141] - 前三大股东持股比例：宁波乐惠投资控股23.49%、赖云来12.64%、黄粤宁12.60%[143] - 宁波乐惠投资控股有限公司持有首发限售股17,500,000股，限售期36个月至2020年11月13日[146] - 宁波乐盈投资管理中心持有首发限售股5,000,000股，限售期36个月至2020年11月13日[146] - 宁波乐利投资管理中心持有首发限售股5,000,000股，限售期36个月至2020年11月13日[146] - 实际控制人赖云来持有公司股份9,416,201股，报告期内通过二级市场增持390,800股[155] - 实际控制人黄粤宁持有公司股份9,385,530股，报告期内通过二级市场增持360,130股[155] - 董事申林报告期内通过二级市场买入10,000股，年末持股10,000股[155] - 副总经理于化和报告期内通过二级市场买入30,000股，年末持股30,000股[155] - 董事陈小平持股从170,000股增至216,900股，增持46,900股[155] - 赖云来与黄粤宁为一致行动人，且分别控制宁波乐利和宁波乐盈投资管理中心[147] - 公司董事长赖云来与股东赖夏荣为兄弟关系，总经理黄粤宁与股东黄东宁为兄弟关系[147] - 赖云来间接持有公司4,120,200股，直接和间接合计持有13,536,401股[157] - 黄粤宁间接持有公司3,912,700股，直接和间接合计持有13,298,230股[157] - 申林直接和间接合计持有公司60,000股，其中间接持股50,000股[157] - 宋喜会直接和间接合计持有公司101,000股，其中间接持股100,000股[157] - 于化和直接和间接合计持有公司111,200股，其中间接持股81,200股[157] - 刘飞直接和间接合计持有公司59,000股，其中间接持股50,000股[157] - 董向阳直接和间接合计持有公司54,500股，其中间接持股50,000股[157] - 吴再红直接和间接合计持有公司40,500股，其中间接持股37,500股[157] - 公司董事及高管合计持股19,083,131股，报告期内变动861,330股[158] - 赖云来担任股东单位宁波乐惠投资控股有限公司执行董事兼总经理[159] - 公司2019年召开董事会会议6次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议3次[181] - 公司董事会下设专门委员会2019年共召开10次会议，包括战略委员会3次、审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次[182][183] - 董事黄粤宁2019年应参加董事会6次，亲自出席4次，委托出席2次，连续两次未亲自参加会议[177][180] - 董事宋喜会2019年应参加董事会6次，亲自出席4次，委托出席2次，连续两次未亲自参加会议[177][180] - 公司2018年年度股东大会于2019年5月22日召开，审议通过14项议案[175][176] - 公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月15日召开，审议通过使用闲置募集资金购买理财产品议案[176] - 独立董事蔡锋2019年应参加董事会6次，亲自出席5次，委托出席1次[177] - 董事赖云来2019年应参加董事会6次，亲自出席6次，参加股东大会2次[177] - 公司审计委员会2019年审议了计提商誉减值准备和子公司Finnah Packtec GmbH计提存货跌价准备等财务事项[182] - 公司薪酬与考核委员会2019年审议了董事和高级管理人员薪酬及制定阿米巴激励机制议案[183] - 公司披露2019年度内部控制自我评价报告[185] - 会计师事务所确认公司保持有效的财务报告内部控制[185] 关联交易和委托理财 - 公司2019年关联交易实际发生直接采购317.31万元，租赁及服务106.84万元，均在董事会批准额度内[111] - 公司预计2019年度日常关联交易已通过董事会和股东大会审议[105] - 南京乐鹰商用厨房设备有限公司房屋租赁收入54.97万元，占同类交易51.45%[108] - 南京日新流体技术有限公司房屋租赁收入51.87万元，占同类交易48.55%[108] - 南京日新流体技术有限公司采购离心泵金额317.31万元，单价区间10,375-17,074元/台[108] - 上海国强生化工程装备有限公司销售发酵罐金额5.52万元，单价3.2万元/台[112] - 关联交易定价均采用市场价格原则，与市场价无重大差异[108][112] - 公司报告期内无大额销货退回情况[108][112] - 关联交易总额占同类交易比例均为100%[108][112] - 公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品发生额4.55亿元，未到期余额4000万元[117] - 公司委托中国银行进行保本型理财，金额6000万元，年化收益率3.30%，实际收益499,068.49元[118] - 公司委托中国银行进行保本型理财，金额2500万元，年化收益率3.10%，实际收益95,547.95元[119] - 公司委托中国银行进行保本型理财，金额5000万元，年化收益率3.10%，实际收益280,547.95元[119] - 公司委托中国银行进行保本型理财，金额5000万元，年化收益率3.05%，实际收益267,397.26元[119] - 公司委托中国银行进行保本型理财，金额1000万元，年化收益率3.40%，实际收益170,465.75元[120] - 公司委托农业银行进行保本型理财，金额5000万元，年化收益率3.25%，实际收益805,821.92元[120] - 公司委托中国银行进行保本型理财，金额4000万元，年化收益率3.00%，实际收益210,410.96元[120] - 公司委托中国银行进行保本型理财，金额1000万元，年化收益率2.80%，实际收益27,616.44元[120] - 公司2019年委托理财中保本型产品募集资金规模为1000万元利率3.01%到期收益76876.71元[121] - 公司2019年委托理财中保本型产品募集资金规模为7000万元利率3.10%到期收益535068.49元[121] - 公司2019年委托理财中保本型产品募集资金规模为4000万元利率2.90%到期收益206575.34元[121] - 公司2019年委托理财中保本型产品募集资金规模为4000万元利率3.00%未到期[122] 诉讼和风险 - 公司面临重大诉讼，Finnah原股东MAX Automation SE要求偿还3,973,750.00欧元预付款及利息[103] - 公司对Finnah原股东MAX Automation SE和NSM Magnettechnik GmbH提起仲裁，要求支付9,500,000欧元及利息[103] - 公司收购的德国Finnah因纠纷影响经营困难于2020年4月1日正式进入破产程序[124] - 公司对子公司担保余额为310.40万元，占净资产比例为0.41%[114][115] 审计和内部控制 - 审计机构对建造合同收入确认实施专项审计程序[191][192] - 审计程序旨在应对舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险[198] - 舞弊导致的重大错报风险高于错误导致的重大错报风险[198] -