公司基本信息 - 公司法定代表人是崔维星[25] - 董事会秘书是缪衍，证券事务代表是韩爽[26] - 公司注册地址和办公地址均为上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢[26] - 公司办公地址邮政编码是201702 [26] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称德邦股份，代码603056 [27] - 公司1996年成立，在物流领域深耕近25年[77] - 公司2001年进入公路汽运领域，2008年推行物流标准化理念[78] - 2013年11月公司战略布局快递业务，推出3·60特惠件产品[83] - 2016年5月公司正式上线跨境业务[87] - 2018年7月2日，公司宣布品牌名称更名为“德邦快递”，升级原快递产品[84] - 2019年末，公司推出全新升级的快运产品——“重包入户”[81] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润142,851,715.81元，母公司未分配利润为2,808,705,637.86元[9] - 公司2021年度以集中竞价方式回购股份金额为68,210,824.64元（不含交易费用）[9] - 本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率为47.75% [9] - 2021年营业收入313.59亿元，较2020年增长14.02%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较2020年下降74.69%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额24.02亿元，较2020年增长35.53%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产61.98亿元，较2020年末增长34.02%[31] - 2021年末总资产156.71亿元，较2020年末增长53.77%[31] - 2021年基本每股收益0.13元，较2020年下降77.97%[32] - 2021年加权平均净资产收益率2.55%，较2020年减少10.50个百分点[32] - 2021年非经常性损益合计3.51亿元，2020年为3.53亿元，2019年为2.87亿元[36] - 交易性金融资产期初余额1.5亿元，期末余额0.85亿元，当期变动 -0.65亿元[39] - 其他权益工具投资期初余额3.91亿元，期末余额17.82亿元，当期变动13.91亿元[39] - 报告期末公司总资产156.71亿元，较期初增长28.32%；归属于上市公司股东的净资产61.96亿元，较期初增长34.00%；资产负债率为60.46%，较期初下降1.67个百分点[48] - 2021年公司营业成本280.28亿元，同比增长15.36%，其中人工成本140.30亿元，同比增长19.24%；运输成本90.51亿元，同比增长16.11%；房租费用16.09亿元，同比增加4.51%；折旧摊销11.16亿元，同比增长20.04%；其他成本22.21亿元，同比下降1.97%[50] - 2021年公司期间费用34.97亿元，同比增长24.09%，期间费用占收入比上升0.91个百分点，其中管理费用27.79亿元，同比上升27.12%，占收入比同比提升0.91个百分点[54][55] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比下滑74.81%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 - 2.08亿元，同比下滑198.57%[55][56] - 公司主营业务毛利率逐季修复，四季度毛利率11.82%，环比提升1.58个百分点，同比提升0.28个百分点[53] - 2021年营业收入313.59亿元，上年同期275.03亿元，变动比例14.02%[124] - 2021年营业成本280.28亿元，上年同期242.96亿元，变动比例15.36%[124] - 2021年销售费用4.88亿元，上年同期4.83亿元，变动比例1.11%[124] - 2021年管理费用27.79亿元，上年同期21.86亿元，变动比例27.12%[124] - 2021年财务费用1.69亿元，上年同期0.98亿元，变动比例73.50%[124] - 2021年研发费用0.60亿元，上年同期0.51亿元，变动比例17.19%[124] - 2021年公司营业收入313.59亿元，同比增长14.02%；毛利率10.62%，较2020年减少1.04个百分点[130] - 2021年综合物流行业收入313.52亿元，毛利率10.60%；其他行业收入0.07亿元[129] - 人工成本本期金额140.30亿元，占总成本比例50.06%，较上年同期变动19.24%[134] - 运费本期金额90.51亿元，占总成本比例32.29%，较上年同期变动16.11%[134] - 房租费本期金额16.09亿元，占总成本比例5.74%，较上年同期变动4.51%[134] - 折旧摊销本期金额11.16亿元，占总成本比例3.98%，较上年同期变动20.04%[134] - 前五名客户销售额74694.62万元，占年度销售总额2.38%；关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[137] - 前5名客户销售金额小计7.47亿元，占年度销售总额2.38%，其中客户一销售金额4.81亿元，占比1.53% [138] - 前五名供应商采购额44.58亿元，占年度采购总额19.11%，其中供应商一采购金额12.70亿元，占比5.45% [139] - 销售费用本期数4.88亿元，较上年同期增长1.11%；管理费用本期数27.79亿元，增长27.12%；研发费用本期数5999.60万元，增长17.19%；财务费用本期数1.69亿元，增长73.50% [144] - 研发投入合计1.17亿元，占营业收入比例0.37%，研发投入资本化的比重48.55% [145] - 经营活动现金流入小计334.34亿元，同比增长15.73%；经营活动现金流出小计310.32亿元，同比增长14.44%；经营活动产生的现金流量净额24.02亿元，同比增长35.53% [149] - 投资活动现金流入小计90.81亿元，同比减少54.21%；投资活动现金流出小计118.70亿元，同比减少44.63%；投资活动产生的现金流量净额-27.88亿元，同比减少73.55% [149] - 筹资活动现金流入小计58.64亿元，同比增长45.33%；筹资活动现金流出小计57.09亿元，同比增长38.90%；筹资活动产生的现金流量净额1.56亿元，同比增长308.13% [149] - 其他收益4.03亿元，占利润总额比例235.12%；投资收益3363.00万元，占比19.64%；信用减值损失-2125.72万元，占比-12.41%；资产处置收益2740.74万元，占比16.01%；营业外收入7289.36万元，占比42.57%；营业外支出7511.22万元，占比43.87% [152] - 现金及现金等价物净增加额-2.29亿元，同比减少348.05% [149] - 交易性金融资产期末余额8500万元，较期初1.5亿元下降43.33%，主要是期初理财处置回款所致[154] - 应收票据期末余额3004.7万元，较期初1273.7万元增长135.90%，主要是客户票据结算需求增加所致[154] - 其他权益工具投资期末余额17.82亿元，较期初3.91亿元增长355.47%，主要是投资企业公允价值增加所致[154] - 固定资产期末余额46.61亿元，较期初33.74亿元增长38.14%，主要是分拣设备升级及购置运输工具所致[154] - 在建工程期末余额1.97亿元，较期初1661.6万元增长1083.62%，主要是报告期内开展产业园建设所致[154] - 境外资产2.73亿元，占总资产的比例为1.74%[156] - 对外股权投资本期投资额1.90亿元，上期投资额2.14亿元，本期期末金额较上期期末下降11.10%[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司总收入313.59亿元，同比增长14.02%，其中快递业务收入197.33亿元，占比62.93%，同比增长18.43%；快运业务收入106.78亿元，占比34.05%，同比增长6.28%；其他业务收入9.48亿元，占比3.02%，同比增长19.42%[48][49][50] - 快递业务开单货物总重量同比增长23.4%，公斤单价同比下降4.01%；总票数7.02亿票，同比增长24.4%[48] - 快运业务开单货物重量同比增加3.1%，公斤单价同比增长3.06%[49] - 2021年快递收入197.33亿元，同比增长18.43%，业务量7.01亿票，同比增长24.15%，毛利率9.95%，同比减少0.07个百分点[130] - 2021年快运收入106.78亿元，同比增长6.28%，业务量612.06万吨，同比增长3.12%，毛利率12.15%，同比减少2.57个百分点[131] - 2021年其他业务收入9.48亿元，同比上涨19.42%，占总收入比重由2.89%提升至3.02%，毛利率7.42%，同比减少0.03个百分点[133] 业务运营情况 - 2021年公司新建重货分部200多个，合并、优化低效门店1000多个，快递员（不包含重货快递员）全年日均收派效率从52.09件/天提升至61.41件/天[57] - 2021年公司中转场分拣产能同比提升22.5%，每小时分拣效率提升7.0%[57] - 2021年公司自有营运车辆从13490增加至20602辆，外请运力占比下降11.23%，快递时效兑现率提升3.42个百分点[57] - 2021年四季度公司有效的合同客户数从去年同期的28.3万增加至32.6万[60] - 德邦快递服务项指标在行业11家主要快递公司中十一个月排名位居行业第一，综合排名从2017年的第六名提升至2021年的第二名[60] - 截至报告期末，德邦快递乡镇覆盖率94.5%，2021年快递业务收入197.33亿元，同比增长18.43%，占公司总收入比重达62.93%[84] - 截至报告期末，跨境业务已开通大陆至日韩、欧美、东南亚港澳台等186条精品线路[87] - 截至报告期末，德邦供应链在全国各地拥有127个仓库，总面积79.86万平方米，2021年其他业务收入9.48亿元，同比增长19.42%，占公司总收入比重为3.02%[88] - 截至报告期末，公司拥有末端网点69,127个，包括6,389个直营网点、2,738个合伙人网点，乡镇覆盖率94.5%[98] - 按新口径，去年同期公司网点数量为9,877个[99] - 2021年全年，在行业11家主要快递公司中，菜鸟服务项指标德邦快递排名十一个月位居行业第一，综合排名从2017年的第六名提升至2021年的第二名[105] - 截至报告期末，公司智能语音分流业务量达56.5%[109] - 微信、APP等理赔自主申请渠道使用率提升至27.6%[109] 行业环境数据 - 2021年中国GDP总量达110万亿元，按不变价计同比增长8.1%，社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%，社会物流总费用与GDP的比率为14.6%[61] - 2021年运输费用达9万亿，占社会物流总费用的50%以上，公路运输在运输环节中占比达70%以上[62] - 零担行业前10强企业的收入合计占30强企业总收入的比例从2017年的69.3%提升至2020年的80.4%[67] - 2014年家电线上零售额占比仅为11%左右，2021年国内家电行业线上渠道销售额占比达52.9%[71] - 我国社会物流总费用占GDP的比重由2011年的17.8%下降至2021年的14.6%，11年间降低了3.2个百分点[72] - 2015 - 2021年零担运输市场整体规模从1.14万亿增加至1.72万亿，年复合增速7.10%[160] - 2011 - 2021年全国快递服务企业业务量由36.7亿件增至1083.0亿件，年均复合增长率40.28%；收入由758.0亿元增至10332.3亿元，年均复合增长率29.85%[162] - 2021年全行业快递均价为9.54元/票，较2020年下降1.01元/票，降幅9.54%[164] - 2021年中国零担运输市场规模1.72万亿元，头部企业收入仅两百多亿，占比不足1.5%[176] - 2021年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5[177] - 运联研究院《2021中国零担企业30强排行榜》显示，前10强企业的收入合计占30强企业总收入的比例从2017年的69.3%提升至2020年的80.4%[1