利润分配与股东回报 - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税），按2021年12月31日总股本16,058.9840万股计算合计拟派发现金红利192.71万元（含税）[4] - 公司2021年度不送红股、不以资本公积金转增股本[4] - 公司2021年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议[4] - 公司2020年向全体股东每10股派发现金红利0.53元，共分配利润720.8万元，占净利润的22.68%[177] - 公司2021年拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元，合计拟派发现金红利192.71万元[177] - 公司现金分红政策明确，成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[177] 财务与审计 - 公司2021年度会计报表载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并签章[8] - 公司2021年度审计报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章[9] - 公司2021年度报告在中国证监会指定网站上公开披露过[10] - 公司2021年度报告由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2021年度报告由公司负责人杨位钢、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋子声明保证其真实、准确、完整[3] - 公司2021年度续聘永拓会计师事务所为审计机构，负责年度财务报告和内部控制审计工作[162] - 公司聘请永拓会计师事务所对公司2021年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告[183] 风险与挑战 - 公司面临产业投资规模及进度等不确定性风险、市场竞争风险、行业下游客户集中风险、原材料价格波动风险、毛利率下降风险、技术研发风险、应收账款金额较大等风险[6] - 公司面临产业投资规模及进度等不确定性风险，特别是5G建设进度未达预期可能影响业务发展[117] - 公司面临市场竞争风险，通信设备制造行业内企业数量较多，竞争激烈[118] - 公司面临行业下游客户集中风险，主要客户为电信运营商及中国铁塔[119] - 公司面临海外市场风险，海外业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响较大[121] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料价格持续大幅波动可能影响产品毛利率和盈利能力[122] - 公司非公开发行股票投资项目金额较大，投资回收期较长，存在无法按计划实现预期收益的风险[127] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规[130] - 公司监事会严格履行职责，监督公司董事会及高级管理人员行使职权，监督公司关联交易情况、财务状况和定期报告的编制[130] - 公司依法制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，确保信息披露的真实、准确、完整、及时[130] - 公司2021年度董事会共召开9次会议，其中4次为现场会议，5次为通讯方式召开[161] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各委员会成员明确[161] - 公司2021年内部控制体系结构合理，内部控制制度能够适应公司管理和发展的需要，达到了内部控制预期目标[181] - 公司对子公司经营情况进行考核，通过取得子公司的财务报表及经营数据，对相关问题进行排查梳理，保证子公司的稳健发展[182] - 公司进一步完善公司内部控制制度，降低生产经营过程风险[185] 公司基本信息 - 公司中文名称为南京华脉科技股份有限公司，外文名称为Nanjing Huamai Technology Co., Ltd.[56] - 公司法定代表人为杨位钢[57] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区东山工业集中区润发路11号[57] - 公司年度报告披露媒体为中国证券报和证券时报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[57] - 公司年度报告备置地点为南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场15楼董事会办公室[57] 财务业绩 - 公司2021年营业收入为1,184,255,778.30元，同比增长1.95%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为8,413,962.33元，同比下降73.52%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-31,256,365.95元，同比下降531.16%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,234,158.20元，同比下降183.07%[58] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,065,956,333.18元，同比增长30.05%[59] - 公司2021年末总资产为2,131,487,117.28元，同比增长9.87%[59] - 基本每股收益为0.0567元/股，同比下降75.73%[59] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.2108元/股，同比下降495.50%[59] - 加权平均净资产收益率为0.89%，同比减少3.01个百分点[59] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.32%，同比减少4.21个百分点[59] - 公司2021年实现营业收入118,425.58万元，同比增长1.95%；归属于上市公司股东的净利润841.40万元，同比下降73.52%[62] - 净利润为841.40万元，同比下降73.52%，主要由于原材料价格上涨导致成本上升[81] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-58,234,158.20元，同比下降183.07%，主要由于回款减少[92] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为163,029,277.24元，主要由于非公开发行股票[93] - 公司累计实现营业收入118,425.58万元，较上年同期增加2,267.15万元，增幅1.95%，主要由于ODN网络物理连接及保护设备类产品和光无源器件类产品的增长[94] - 公司累计营业成本96,780.13万元，较上年同期增加6,225.12万元，增幅6.87%[94] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额减少，主要由于报告期内回款较上年减少[104] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额增加，主要由于购买结构性理财较上年增加[105] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额增加，主要由于非公开发行股票[105] - 公司2021年货币资金增加45.51%，达到368,299,921.09元，主要由于非公开发行募集资金[106] - 公司2021年交易性金融资产增加至70,115,869.80元，主要由于购买理财产品[106] - 公司2021年应收票据增加178.47%，达到29,960,151.33元，主要由于收到的应收票据较上年增加[106] - 公司2021年其他应收款减少60.98%，主要由于收到股权转让进度款[106] - 公司2021年长期借款减少41.67%，主要由于偿还部分长期借款[107] 产品与研发 - 公司完成11项新产品的设计工作，包括智能化BlokSeT低压开关柜、5G基站智能配电控制箱等，并申请6项专利[64] - 公司开发出覆盖380MHz到6000MHz频率范围内的5G无线网络覆盖射频器件等产品，并积极推进WiFi6+5G无线网络设备产品研发[64] - 公司微模块数据中心等31项产品通过泰尔认证现场审核，加强微模块数据中心的研究工作[64] - 公司开发出智能PDU、新风系统、智慧运维管理软件平台，逐步建立资源大平台和金融大平台[64] - 公司研发投入56,892,009.61元，同比下降7.12%[92] - 公司获得536项专利授权，其中发明专利67项，新增专利30项[84] - 公司研发投入总额56,892,009.61元，占营业收入比例4.80%[103] - 公司已取得或掌握数百项专利，参与起草多项行业标准，并加大技术研发投入[126] 市场与销售 - 公司积极参与运营商各类集采产品的技术规范制定工作，中标无源器件、低压成套开关柜、室外光缆等集采项目[65] - 公司成功中标广电、军工、轨道、油田、石化、银行等行业市场项目，拓展系统集成市场[65] - 公司持续重点拓展东南亚市场，开拓中南美洲市场，关注中东、非洲、欧洲等地区，推广光缆和数据中心解决方案等产品服务[65] - 公司销售网络覆盖全国31个省市及自治区，并积极拓展东南亚、欧洲、南美洲及非洲等海外市场[85][86] - 公司前五名客户销售额16,144.63万元，占年度销售总额13.63%[99] - 公司前五名供应商采购额12,284.78万元，占年度采购总额12.33%[100] 行业与政策 - 2021年电信业务收入累计完成1.47万亿元，同比增长8.0%[70] - 2021年云计算、大数据等新兴业务收入达2225亿元，同比增长27.80%，占电信业务收入的15.20%[70] - 2021年全国电话用户净增4755万户，总数达到18.24亿户，其中移动电话用户总数16.43亿户[72] - 2021年三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户，其中100Mbps及以上接入速率的用户为4.98亿户，占总用户数的93%[72] - 2021年移动互联网接入流量达2216亿GB，比上年增长33.9%，月户均流量（DOU）达13.36GB/户·月[74] - 2021年三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4058亿元，其中5G投资额达1849亿元，占全部投资的45.6%[75] - 2021年全国移动通信基站总数达996万个，其中5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个[76] - 公司2021年光通信市场迎来景气发展周期，中国移动普缆集采量价齐升，中国光纤光缆需求占全球50%左右[111][112] - 公司2021年工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出全面部署5G、千兆光纤网络等新一代通信网络基础设施[112] - 到2025年，每万人将拥有26个5G基站，5G用户普及率达到56%[113] - 5G行业应用创新案例超过10000个，覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业[113] 未来规划与发展战略 - 公司2021年度报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺[5] - 公司计划通过创新营造新的需求、新的模式、新的产品、新的管理，实现产业转型高质量发展[114] - 公司将继续建设和维护营销平台，紧抓5G市场建设高峰期，拓展IDC配套产品及节能减排改造方案[114] - 公司计划加大软件公司的产业规划和发展力度，实现软件产业的规模快速发展[116] 公司主营业务与产品 - 公司主营业务为信息通信网络基础设施解决方案提供商，主要产品覆盖从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品[77] - ODN网络物理连接及保护设备收入40,738.48万元，同比增长12.33%[90] - 光缆类收入36,881.28万元，同比下降11.66%[90] - 光无源器件类收入11,942.29万元，同比增长26.28%[90] - 光通信网络设备制造营业收入895,620,476.41元，毛利率18.45%，较上年减少0.57个百分点[95] - 无线通信网络设备制造营业收入120,663,060.02元，毛利率19.57%，较上年减少5.25个百分点[95] - ODN网络物理连接及保护设备营业收入407,384,789.80元，毛利率28.49%，较上年减少1.88个百分点[96] - 光缆类营业收入368,812,828.49元，毛利率7.46%，较上年减少0.67个百分点[96] - 光无源器件类营业收入119,422,858.12元，毛利率18.11%，较上年减少5.44个百分点[96] 公司管理与运营 - 公司加强内部管理，提升生产工艺和智能制造水平，组织开展三体系、体系产品扩项等工作[66] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权[193] - 公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台[195] - 公司在生态环境保护、能源消耗、安全生产等方面认真执行国家有关的法律法规，坚持以人为本、节约能源、安全生产[197] - 公司持续推动与利益相关方共赢发展，切实履行社会责任，实现企业与员工、企业与社会、企业与客户、供应商及债权人等和谐共赢发展[192] 公司社会责任与公益活动 - 公司向西藏边坝县政府捐赠20万元用于数字乡村示范项目建设[198] - 公司向东山外国语学校教育发展基金会捐款100万元[198] - 公司设立东山外国语学校教育发展奖学金[198] - 公司华脉科技展厅被江宁区科协评为“江宁区教育示范基地”[198] - 公司组织员工参加企业职能等级认定和劳动技能竞赛[200] - 公司开展消防应急演练活动提升员工安全意识[200] - 公司召开年度总结表彰大会表彰疫情防控、生产经营表现突出的先进集体和个人[200] - 公司组织员工参加“全民阅读春风行动——书香伴君归”活动[200] - 公司鼓励员工参加无偿献血活动[200] 公司员工与薪酬 - 公司在职员工总数为1,283人，其中母公司581人，主要子公司675人[173] - 公司员工专业构成中，生产人员700人，销售人员139人，技术人员165人，财务人员28人，行政人员251人[173] - 公司员工教育程度中，硕士研究生11人，本科259人，专科365人，高中及以下648人[173] - 公司薪酬政策强调与个人工作业绩挂钩，确保一线职工福利待遇稳中有升[173] - 公司培训计划强调按需施教、务求实效，分层次、分类别开展培训，提升员工综合素质[175] - 公司高级管理人员考评机制完善，董事会薪酬与考核委员会负责综合考评[179] - 公司劳务外包工时总数为21,006小时，支付报酬总额为500,076.00元[176] 公司董事、监事与高级管理人员 - 公司董事长杨位钢2021年税前报酬总额为63.12万元[140] - 公司董事胥爱民2021年持股增加1,933,593股，总持股数达到36,905,021股[140] - 公司董事王晓甫2021年持股减少2,440,000股，总持股数为7,327,273股[140] - 公司监事会主席吴珩2021年持股减少1,100,000股，总持股数为3,653,831股[140] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为478.52万元[141] - 公司董事胥爱民曾获2013年江苏省科学技术一等奖[142] - 公司董事姜汉斌现任江苏省通信行业协会第四届理事会理事[143] - 公司董事王晓甫现任江苏道康发电机组有限公司董事[144] - 公司董事朱重北曾获2013年江苏省科学技术一等奖[145] - 公司财务总监陆玉敏2021年税前报酬总额为31.54万元[146] - 公司高级管理人员薪酬管理办法和董事、监事津贴制度经董事会审议后提交股东大会审议批准[156] - 非独立董事均不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定[156] - 公司高级管理人员根据公司有关制度按岗位和绩效发放报酬[156] - 下属子公司的经营层以年初下达的企业实现利润以及营业收入等目标责任进行综合考核[156] - 独立董事津贴按月发放[158] - 高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬在完成年度考核后予以一次性发放[158] - 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况适用[155] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况不适用[155] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况适用[156] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序经董事会审议后提交股东大会审议批准[156] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计478.52万元[159] - 公司董事会秘书朱重北离任，石炼新聘任为董事会秘书[159] - 公司副总经理岳卫星和沈明卿因个人原因离职[159] - 公司独立董事沈红任期届满离任，陈益平新聘任为独立董事[159] - 公司董事黄海拉离任，陆玉敏新聘任为董事[159] - 公司2021年度向银行申请综合授信，并为控股子公司提供担保额度[159] - 公司拟向控股子公司华脉光电提供不超过2000万元的借款，借款期限不超过1年，年利率5%[166] 公司股东大会与董事会 - 公司2020年年度股东大会审议通过了9项议案，出席会议的股东和股东代表13人，代表股份64,876,331股，占公司有表决权股份总数的47.7032%[137] - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过了4项议案，出席会议的股东和股东代表10人，代表股份64,849,031股，占公司有表决权股份总数的47.6831%[138]