财务数据关键指标变化（同比/环比） - 营业收入同比增长253.39%至2.749亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长278.86%至8777万元[17] - 扣非净利润同比增长501.67%至8504万元[17] - 经营活动现金流量净额同比增长72.89%至3735万元[17] - 基本每股收益同比增长292.86%至0.55元/股[18] - 扣非后基本每股收益同比增长488.89%至0.53元/股[18] - 加权平均净资产收益率10.56%同比提升7.18个百分点[18] - 总资产同比增长18.93%至16.85亿元[17] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长16.20%至8.94亿元[17] - 研发费用为1632万元，同比增长612.33%[58][60] - 销售费用为500万元，同比增长27.87%[58][60] - 营业总收入同比增长253.4%至27.49亿元[123] - 营业成本同比增长159.5%至9.79亿元[123] - 研发费用同比激增612.4%至1631.77万元[123] - 归属于母公司股东的净利润同比增长278.8%至8777.23万元[124] - 基本每股收益从0.14元/股增至0.55元/股[125] - 财务费用从净收入217.88万元转为支出67.25万元[123] - 信用减值损失从收益136.75万元转为损失248.48万元[124] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长130.4%，从8248.88万元增至1.9亿元[130] - 经营活动现金流量净额同比增长72.9%，从2160.32万元增至3734.99万元[130] - 支付的各项税费同比增长167.8%，从822.11万元增至2201.24万元[130] - 收到税费返还34.17万元，较去年同期增长973.8%[130] - 支付给职工的现金同比增长75.5%，从1978.27万元增至3472.02万元[130] - 母公司营业收入同比下降24.9%至1941.40万元[127] - 母公司净利润由亏损933.22万元扩大至亏损913.15万元[128] - 母公司经营活动现金流量净额为-377.57万元，较去年同期改善64.7%[133] 成本和费用（同比/环比） - 研发费用为1632万元，同比增长612.33%[58][60] - 销售费用为500万元，同比增长27.87%[58][60] - 营业成本同比增长159.5%至9.79亿元[123] - 研发费用同比激增612.4%至1631.77万元[123] - 财务费用从净收入217.88万元转为支出67.25万元[123] - 信用减值损失从收益136.75万元转为损失248.48万元[124] - 支付的各项税费同比增长167.8%，从822.11万元增至2201.24万元[130] - 支付给职工的现金同比增长75.5%，从1978.27万元增至3472.02万元[130] 各条业务线表现 - 公司全资子公司致宏精密主营锂电池精密模具业务[9] - 公司锂电池极片裁切精密模具产品包括极片叠片模切模具、多极耳卷绕模切模具、3C异型极片成型模具、精密极片模切刀、精密陶瓷模具和TWS叠片模具共6类[26] - 公司涂布模头设备业务已为部分头部锂电企业提供同级于进口品牌的定制化服务[27] - 涂布模头修磨业务成功为锂电企业提供上百次模头修磨服务[27] - 公司道路客运服务覆盖市际班车客运及部分省际和国际班车客运业务[28] - 公司经营乌鲁木齐高铁国际汽车客运站为国家一级汽车站[28] - 智能制造业务（致宏精密）实现营业收入2.509亿元，净利润1.486亿元（扣除激励前）[56] - 道路运输业务营业收入为2399万元，净亏损1788万元（含分摊股权激励费用652万元）[56] - 全资子公司新疆德力西高铁国际汽车客运站有限责任公司道路旅客运输业务收入32,273.78万元，成本27,100.96万元，毛利率-855.64%[65] - 全资子公司新德国际国际客运业务收入470.19万元，成本309.85万元，毛利率-7.87%[65] - 控股子公司准东客运旅客运输业务收入470.06万元，成本296.89万元，毛利率-11.12%[65] - 全资子公司乌德快递小件快递业务收入149.72万元，成本149.69万元，毛利率10.99%[65] - 全资子公司德鑫居物业物业服务业务收入19.13万元，成本13.50万元，毛利率3.76%[65] - 道路运输业务受竞争与疫情影响毛利率呈下降趋势[48] 各地区表现 - 公司注册地址位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号[14] - 公司办公地址位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号[14] - 公司在全国设立十余处售后服务点实现客户全覆盖[51] 管理层讨论和指引 - 公司采用"以销定采"及常用原材料适量备货的采购模式[29] - 生产模式为"按订单生产"的定制化模式[29] - 销售模式通过直接签订合同或订单方式为客户提供非标准化产品[31] - 产品需经客户验收合格后确认收入[32] - 研发模式包括配合客户需求的订单产品开发及自主发起的新技术研发两大类别[33] - 公司锂电池极片裁切模具每日使用频率可达数十万次[35] - 公司向设备供应商支付订金比例为采购金额的30%[35] - 公司向设备供应商支付到货款比例为采购金额的60%[35] - 公司向设备供应商支付验收款比例为采购金额的10%[36] - 公司向客户收取预付款比例为订单金额的30%-60%[36] - 公司向客户收取发货款/收货款比例为订单金额的30%-60%[36] - 公司向客户收取验收款比例为订单金额的10%[36] - 公司月结周期为30-90天[35][36] - 新能源汽车领域已成为锂电池最大消费终端[42] - 公司拥有刀片电池切刀、精密模具等"单项冠军"产品[43] - 2025年国内新能源汽车销量目标占新车总量20%[45] - 2022年1-6月中国新能源汽车产销266.1万辆和260万辆同比增长120%[45] - 2022年上半年新能源乘用车销量占比达24%中国品牌中新能源占比达39.8%[45] - 中国储能锂电池出货量从2019年9.5GWh增长至2021年66.3GWh[46] - 2025年全球3C数码锂离子电池出货量预计达80GWh[45] - 公司精密制造业务具备微米级加工精度能力[50] - 公司陶瓷模具技术可降低电池短路风险提升安全性[50] - 公司客户涵盖宁德新能源比亚迪等头部电池企业[51] - 公司面临铁路客运分流影响道路运输业务的风险，南北疆城际列车开通对长中短途客运造成重大冲击[66] - 应收账款占总资产比例较高存在坏账风险，公司建立多维度风险预警体系应对[67] - 锂电设备裁切模具业务面临新兴技术路线替代风险，公司持续加大研发投入[69] - 公司业务规模扩大带来管理风险，需完善管控体系提升运营效率[70] - 核心技术人才流失风险加剧，公司优化人才激励机制吸引高端人才[71] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2022年上半年无利润分配预案或公积金转增股本计划[4] - 公司报告期财务报告未经审计[5] - 公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用情况[5] - 公司无违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司全体董事出席董事会会议且均保证半年度报告真实性[5] - 公司股票简称由*ST德新变更为德新交运[16] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上交所网站[15] - 非经常性损益总额273万元含政府补助157万元[21][22] - 公司向民生银行借款导致筹资活动现金流量净额变动[61] - 货币资金减少11.92%至6966万元，占总资产比例降至4.13%[61] - 交易性金融资产大幅增长98.12%至3.18亿元，主因购买理财产品[61][62] - 应收账款增长38.70%至2.50亿元，系营业收入增长所致[61][63] - 应收款项融资激增344.16%至1913万元，因银行承兑汇票贴现增加[61][63] - 存货增长37.98%至1.42亿元，因发出商品增加[61][64] - 应交税费激增171.90%至3997万元，系享受税收缓缴政策[62][64] - 其他应付款下降59.05%至1.01亿元，因支付股权并购款[62][64] - 长期借款新增2.06亿元，系民生银行并购贷款[62][64] - 长期应付款下降89.75%至1994万元，因款项转入流动负债[62][64] - 公司第三届董事会及监事会于2022年5月16日完成换届选举，新一届董事及监事任期至2025年5月15日[78] - 公司2022年半年度未实施利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股、派息及转增数均为0[79] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[80] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[81] - 公司新建、改建、扩建项目均取得环保审批手续，生产工艺无高危特征污染物且不产生废水[82] - 公司生产过程中产生少量废气和危险废物均委托有资质机构处理，监测结果符合法规要求[82] - 公司通过优化工艺流程和淘汰老旧设备从源头控制污染物产生[82] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[81] - 公司实际控制人、股东等承诺方均按期履行承诺事项，无未及时履行情况[85] - 公司承诺所提供的交易信息真实准确完整，并承担相应法律责任[85] - 承诺人保证交易信息真实准确完整并承担法律责任[86][87] - 承诺人锁定股份用于投资者赔偿安排如发现违法违规[86][87] - 收到立案通知后两个交易日内提交暂停转让申请[86][87] - 授权交易所和登记结算公司直接锁定相关股份[86][87] - 控股股东及实际控制人承诺材料真实性并承担法律责任[87] - 立案调查期间不转让在上市公司拥有权益的股份[86][87] - 承诺范围涵盖重大资产重组和信息披露相关法规[86][87] - 承诺期限为长期有效[86][87] - 适用于赣州致宏等多家投资机构及上市公司控股股东[86][87] - 违反承诺将承担个别和连带法律责任[86][87] - 赣州致宏等转让方需将所获对价的20%即人民币1.3亿元用于购买公司股票[88] - 股票购买期限为资产交割完成后24个月内[88] - 购入股票自全部买入完毕之日起锁定24个月[88] - 逾期未足额购买需按日支付未购金额1‰的违约金[89] - 业绩补偿或减值补偿未履行时股票锁定期顺延至补偿完毕日[89] - 补偿方逾期30日未履行补偿义务时公司有权以1元回购应补偿股份[89] - 应补偿股份数量按未履行补偿金额除以股票均价计算[89] - 股份回购无法实施时补偿方需将股份赠与除补偿方外其他股东[89] - 股份补偿后仍未足额履行的需继续以现金方式补偿[89] - 致宏精密股东承诺股权清晰无质押抵押等权利限制情形[90] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司独立性并避免同业竞争[90] - 控股股东承诺规范关联交易并遵循市场公允定价原则[91] - 承诺人保证不通过关联交易获取不正当利益或使公司承担不正当义务[91] - 控股股东承诺若违反同业竞争承诺将承担赔偿责任[90] - 关联交易承诺持续有效且不可变更或撤销[91] - 承诺人保证标的资产在交易完成前不发生权利限制情形[90] - 承诺人声明不存在重大资产重组相关的内幕交易调查情形[91] - 控股股东承诺对违反承诺造成的损失承担全部赔偿责任[90] - 承诺人保证依法有权处置所持致宏精密股权且权属转移无障碍[90] - 公司及子公司近三年无重大行政处罚或刑事处罚记录[93] - 公司控股股东及实际控制人近12个月无证券违法违规处罚记录[93] - 公司现任董事、监事及高级管理人员近三年无重大违法违规行为[93] - 赣州致宏等承诺方近五年无重大债务违约及行政处罚记录[94] - 致宏精密近三年无工商、税务、环保等重大行政处罚记录[94] - 致宏精密无重大未决诉讼或行政处罚案件[94] - 致宏精密资产无产权纠纷或权利受限情形[94] - 致宏精密董事及高管近五年无刑事处罚或证券市场处罚记录[94] - 全体董事、监事及高管近12个月无证券交易所公开谴责记录[93] - 公司不存在损害投资者权益及社会公共利益的情形[93] - 公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况[95] - 公司不存在最近36个月内财务会计文件有虚假记载或违反证券法律法规受到中国证监会行政处罚或刑事处罚的情形[95] - 公司不存在最近36个月内因违反工商、税收、土地、环保、海关等法律法规受到情节严重行政处罚的情形[95] - 公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形[95] - 公司不存在资金或资产被控股股东、实际控制人及其控制企业以借款、代偿债务等方式占用的情形[95] - 公司不存在虽已履行完毕但可能存在纠纷的重大合同或重大偿债风险[95] - 公司不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项[95] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[96] - 公司控股股东承诺若违反填补回报措施承诺给公司或投资者造成损失将依法承担补偿责[96] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[96] - 致宏精密2020至2022年业绩承诺净利润分别不低于6410.5万元、6916万元和8173.5万元[97] - 业绩承诺期2020年1月1日至2022年12月31日[97] - 标的资产期末减值额若大于业绩补偿总额需支付资产减值补偿[97] - 2021年11月30日签署声明函明确超额业绩激励已纳入限制性股票计划[98] - 控股股东承诺长期避免同业竞争及规范关联交易[98][99] - 公司承诺优先采用现金分红方式回报股东[99] - 董事及高管承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关投资[99] - 股权激励人员承诺不存在内幕交易情形如信息披露有误需返还全部利益[99] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[100] - 报告期内无违规担保情况[100] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[101] - 报告期末担保余额合计（A+B）占公司净资产的比例未披露具体数值[103] - 子公司致宏精密为德新交运与民生银行签订的并购贷款借款合同提供最高额连带责任保证，债权额度为人民币3.5亿元[104] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[106] - 截至报告期末普通股股东总数为10,449户[107] - 德力西新疆投资集团有限公司持有公司80,000,020股，占比47.81%，其中质押38,870,000股[109] - 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有公司14,045,750股，占比8.39%，报告期内减持355,100股[109] - 股东郑智仙持有公司8,336,005股，占比4.98%，其中有限售条件股份1,000,000股[109] - 股东丁炳芝持有公司6,258,870股，占比3.74%，报告期内减持432,655股[109] - 中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金持有公司2,132,109股，占比1.27%，报告期内增持1,569,509股[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.064亿元，主要因购买理财产品[58][60] - 投资活动现金流出大幅增加至5.37亿元，主要由于投资支付3.85亿元及取得子公司支付1.46亿元[131] - 期末现金及现金等价物余额为6966.02万元，较期初减少1242.3万元[131] - 母公司投资活动现金流入1.76亿元，其中收回投资1.74亿元[133] - 取得借款收到的现金2.58亿元，全部用于筹资活动[131][133] - 公司实收资本（或股本）为167,338,000元[136] - 资本公积为217,568,252.61元[136] - 库存股为82,829,000.00元[136] - 未分配利润为412,506,411.82元[136] - 归属于母公司所有者权益小计为768,993,519.19元[136] - 少数股东权益为189,179.11元[136] - 所有者权益合计为769,182,698.30元[136] - 本期综合收益总额为87,772,255.18元[137] - 所有者投入资本为2,600