财务业绩：收入和利润（同比变化） - 营业收入同比下降48.05%至5.14亿元[20] - 营业总收入5143.4万元同比下降48.05%[48] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，同比下降220.60%至亏损861.72万元[20] - 归属于上市公司股东净利润-861.72万元同比下降220.6%[48] - 公司2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-861.72万元[4] - 公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-8,617,234.15元[86] - 母公司2020年净利润为-764.69万元[4] - 母公司2020年度实现的净利润为-7,646,880.61元[86] - 扣除非经常性损益的净亏损扩大25.69%至3225.11万元[20] - 营业利润由盈转亏，亏损818.7万元（2019年盈利737.2万元）[198] - 净利润亏损873.5万元（2019年盈利689.8万元）[198] - 归属于母公司股东的净利润亏损861.7万元（2019年盈利714.5万元）[198] - 基本每股收益-0.05元/股（2019年：0.04元/股）[199] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为7,145,045.51元[89] 财务业绩：成本和费用（同比变化） - 营业总成本同比下降30.32%至8938.4万元（2019年：1.28亿元）[197] - 服务业燃料成本同比下降76.48%[56] - 管理费用4403.12万元同比下降10.48%[50] - 母公司营业成本同比下降40.8%至4141.1万元（2019年：6993.0万元）[200] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比下降122.16%至流出1070.43万元[20] - 经营活动现金流量净额-1070.43万元同比下降122.16%[50] - 投资活动现金流量净额2703.84万元同比改善133.41%[50] 利润分配和股东回报 - 公司累计可供股东分配的利润为3.42亿元[4] - 母公司实际累计可供分配利润为3.44亿元[4] - 2020年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本[4] - 2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[87] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的30%[83] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[85] - 公司优先采用现金分红方式回报股东[94] - 2018年现金分红数额为9,600,480元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的3.71%[90] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金增加28.26%至7340.83万元，占总资产比例升至9.13%[61] - 货币资金从2019年的56,275,621.47元增加至2020年的72,890,837.14元，增幅为29.5%[194] - 交易性金融资产下降5.45%至3.3亿元，仍为最大资产类别占比41.06%[61] - 交易性金融资产从2019年的349,040,000.00元减少至2020年的330,000,000.00元，降幅为5.5%[194] - 应收账款大幅减少38.14%至543.09万元，主要因加强清欠工作[61][63] - 应收账款为543.09万元，较上年881.83万元下降38.4%[191] - 投资性房地产微降2.87%至1.7亿元，维持21.16%资产占比[62] - 投资性房地产为1.70亿元，较上年1.75亿元下降2.9%[191] - 递延收益锐减46.65%，因拆迁补偿款确认收入[62][64] - 递延收益从2019年的41,786,675.50元下降至2020年的22,291,626.09元，降幅为46.6%[192] - 合同负债新增19.61万元（增幅100%），系会计政策变更所致[62][63] - 合同负债2020年为196,142.21元，2019年无此项[192] - 应付职工薪酬下降46.15%至226.14万元，因绩效工资计提减少[62][64] - 其他应付款增长37.86%至3050.12万元，主因并购重组费用未支付[62][64] - 未分配利润略降2.46%至3.42亿元，仍占净资产42.52%[62] - 未分配利润从2019年的350,402,654.03元下降至2020年的341,785,419.88元，降幅为2.5%[192] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降1.20%至6.73亿元[20] - 归属于母公司所有者权益从2019年的681,615,293.31元下降至2020年的673,425,016.78元，降幅为1.2%[193] - 负债合计从2019年的1,451,388,683.70元下降至2020年的1,301,328,818.10元，降幅为10.3%[192] - 公司总资产从2019年12月31日的8,291,017,502.80元下降至2020年12月31日的8,085,643,712.80元，降幅为2.5%[194][195][196] 业务运营数据 - 运输周转量1022.63万吨公里同比减少72.37%[48] - 客运量24.12万人次同比减少72.87%[48] - 货运量0.99万吨同比增加62.3%[48] - 公司拥有国内客运班线93条和国际客运班线11条[30] - 公司运营车辆总数437辆其中班线客运车辆398辆[30] - 班线客运客座总数12,066座含非定线旅游客座3,872座[30] - 公司货运冷链运输车辆39辆含箱式货车4辆和牵引车18辆[30] - 城市租赁及小件快运配送服务车辆35辆[30] - 平均日发班次23班以上[30] - 全国公路运输客运量降至68.94亿人同比下降47%[33] - 全国旅客周转量降至4,641.01亿人公里同比下降47.6%[33] - 乌鲁木齐高铁国际汽车客运站为国家一级汽车站[31] 非经常性损益 - 政府补助收入1974.79万元，较上年同期减少20.25%[25] - 政府补助金额合计为1977.7万元[184] - 其他收益同比下降20.2%至1974.8万元（2019年：2475.7万元）[197] - 委托投资损益1152.05万元，同比减少7.13%[25] - 理财产品投资收益为1152.05万元[183] - 非经常性损益总额2363.39万元，同比减少27.95%[26] - 投资收益同比下降7.2%至1159.3万元（2019年：1248.8万元）[197] 子公司表现 - 子公司乌德快递亏损71.61万元，德新国旅亏损3.95万元[67] 公司战略与转型 - 公司处于转型发展期且资金需求较大[4] - 公司完成对致宏精密的并购，已于2021年4月1日完成股权变更及工商登记[70] - 公司通过并购致宏精密优化产业布局，提升资产质量，拓展下游市场，显著增强主营业务市场竞争力和抗风险能力[70] - 公司客运板块整合后减少层级流转，便于运力资源集约化调配和效益最大化[71] - 公司强化转型进程，推开客运定制业务，拓宽社会包车、高校通勤、邮政邮包和车辆租赁市场[71] - 公司依托高铁平台加速客运转型，全面落实客运定制和高铁快线指标，深耕高校学生通勤和旅游集散市场[72] - 公司拟收购东莞致宏精密模具有限公司90%股权[94] 风险因素 - 公司面临铁路竞争风险，新疆地区铁路建设持续推进，预计下半年开通乌鲁木齐至塔城铁路，对长中短客运造成很大影响[77] - 公司面临安全事故风险，包括交通安全事故和客运站安全隐患，可能造成车辆损失、伤亡赔付和财产损失[77] - 公司整体搬迁后面临业绩下滑风险，原有业务丧失或调整，新址需要市场培育期[78] - 公司面临区域性暴恐事件影响及维稳新常态风险，恐怖袭击和区域性事件对新疆社会稳定构成问题[78] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元[79] 风险应对措施 - 公司通过提高车辆等级与服务、调整发车时间与频次、推进信息化售票系统建设以消化铁路竞争不利影响[77] 审计与合规 - 审计机构立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4][6] - 持续督导机构长江证券承销保荐持续督导期至2020年12月31日止[17] - 财务顾问国泰君安证券持续督导期至2020年12月31日[18] - 公司聘任立信会计师事务所年度审计费用为50万元人民币[103] - 公司内部控制审计费用为20万元人民币[103] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[179] - 公司2020年第四次临时股东大会通过聘任立信会计师事务所决议[104] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[96] - 公司执行新收入准则调整2020年初预收款项减少482,577.05元及合同负债增加482,577.05元[99] - 公司作为出租人采用简化方法处理疫情相关租金减让冲减营业收入2,452,301.95元[100] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》[97] - 公司执行解释第13号关联方认定规则未对财务状况产生重大影响[98][99] - 公司执行碳排放权交易会计处理规定采用未来适用法[98] 委托理财 - 公司委托理财发生额总计14.3033亿元，其中募集资金理财5.8亿元，自有资金理财8.5033亿元[113] - 公司未到期委托理财余额总计3.3亿元，其中募集资金理财1.4亿元，自有资金理财1.9亿元[113] - 公司委托理财未发生逾期未收回金额[113] - 理财产品及结构性存款余额为3.3亿元，占资产总额的41.05%[183] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少81,600,000股，无限售条件流通股份增加81,600,000股[140] - 德力西新疆投资集团有限公司解除限售股81,600,000股，占公司总股本51%[141][144] - 报告期末普通股股东总数为17,187户，年报披露前上月末为20,024户[146] - 德力西新疆投资集团有限公司为控股股东，持股81,600,000股，占总股本51.00%[148] - 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司为第二大股东，持股19,764,050股，占总股本12.35%[148][154] - 新疆国有资产投资经营公司报告期内减持3,200,000股[148] - 股东丁炳芝报告期内增持2,843,480股，期末持股3,775,829股，占总股本2.36%[148] - 股东黄拓持股1,817,752股，占总股本1.14%[148] - 股东马跃进报告期内增持16,000股，期末持股1,366,000股，占总股本0.85%[148] - 德力西新疆投资集团有限公司质押股份15,000,000股[148] - 前十名股东中除控股股东外，其余九名股东持股性质均为无限售条件流通股[148] - 公司实际控制人为自然人胡成中，未取得其他国家居留权[151] - 新疆国有资产投资经营有限责任公司注册资本为239,707万元人民币[153] - 控股股东承诺自重组复牌至实施完毕期间不减持公司股份[94] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺在重大资产重组中提供材料真实准确完整并承担法律责任[91] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若因信息披露违规被立案调查将暂停转让股份并锁定账户[91] - 沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室承诺向公司及中介机构提供的交易材料真实准确完整[91] - 乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司承诺本次交易相关申请材料真实有效无隐瞒[92] - 胡成中及德新投资承诺减少与公司关联交易并履行回避表决义务[92] - 关联交易将按市场公认合理价格确定并履行公允程序[92] - 胡成中及德新投资承诺不从事损害公司及中小股东利益的行为[92] - 承诺人及控制企业避免从事与公司主营业务构成竞争的业务[92] - 发现竞争性新业务机会需优先提供给公司或其子公司[92] - 若被认定存在同业竞争需按公司要求终止或调整业务[92] - 控股股东承诺避免与公司发生同业竞争[93] - 控股股东承诺规范关联交易并确保公允性[94] - 董事及高管承诺约束职务消费行为[94] - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动[94] - 信息披露义务人暂未计划增减持公司股份[93] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长王仲鸣年度税前报酬总额为30.32万元[159] - 独立董事顾孟迪年度税前报酬总额为0.67万元[159] - 独立董事吕永权年度税前报酬总额为4万元[159] - 独立董事陈盈如年度税前报酬总额为4万元[159] - 监事胡钧天年度税前报酬总额为25.49万元[159] - 总经理宋国强年度税前报酬总额为80.49万元[159] - 董事会秘书兼高管陈翔年度税前报酬总额为22.38万元[159] - 财务总监武大学年度税前报酬总额为23.56万元[159] - 前副总经理阿依吐尔逊·依明年内报酬总额为41.58万元[159] - 全体董事、监事及高管年度税前报酬总额合计为235.82万元[159] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计235.82万元[165] - 公司高级管理人员薪酬与经营责任、风险和业绩挂钩[178] - 公司高级管理人员薪酬70%按月发放，30%根据年度经营指标完成情况考核发放[165] - 公司董事长王仲鸣自2018年1月起担任中国德力西控股集团有限公司大数据中心总经理[160] - 公司董事胡煜自2018年7月起担任德力西集团总裁[160] - 公司董事黄远自2018年4月起担任德新投资法定代表人兼总经理[160] - 公司董事冯冰莹自2018年5月起担任德新投资董事长[160] - 公司董事王江自2019年7月起担任新疆融汇鑫基金管理公司董事长[160] - 公司董事李玉虎自2019年10月起担任新疆国投资本运营有限责任公司监事兼副总经理[160] - 公司独立董事顾孟迪自2020年10月起担任上海交通大学管理学院教授[160] - 公司独立董事吕永权自2015年11月至2020年7月担任新疆银丰现代农业装备股份有限公司独立董事[160] - 公司独立董事陈盈如自2016年8月起担任新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人[160] - 公司独立董事马洁于2019年5月至2020年10月担任独立董事[161] - 公司监事邵林芳自2018年1月起担任德力西集团审计中心总经理[161][162] - 公司监事杨阿娜自2005年9月起在新疆国有资产经营投资公司担任审计部经理[161][162] - 公司总经理宋国强自2013年5月起担任总经理兼党委书记[161] - 公司副总经理杜海涛自2020年12月起担任副总经理兼汽车站站长[161] - 公司董事会秘书陈翔自2019年5月起担任董事会秘书[161] - 公司财务总监武大学自2019年4月起担任财务总监[161] - 股东单位德力西新疆投资集团总经理黄远自2018年4月起任职[162] - 股东单位新疆国资经营公司副总经理李玉虎自2020年6月起任职[162] - 董事王江在新疆融汇鑫基金管理公司担任董事长自2019年7月起任职[163] 员工情况 - 母公司在职员工数量为476人，主要子公司在职员工数量为75人，合计551人[168] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1,497人[168] - 公司员工专业构成中生产人员449人占比81.5%，技术人员7人占比1.3%，财务人员24人占比4.4%，行政人员71人占比12.9%[168] - 公司员工教育程度硕士及以上5人占比0.9%，大学本科37人占比6.7%，大专104人占比18.9%，高中及以下405人占比73.5%[168] - 公司建立了分层分类的培训体系，重点突出安全生产和技术管理培训需求[170] - 公司建立了与责任、风险和业绩挂钩的薪酬考核体系[169] 诉讼事项 - 公司涉及连带责任诉讼赔偿金额466,742.91元[107] - 公司重大诉讼事项涉及新疆艾斯尔商贸股权转让仲裁[104] 社会责任与扶贫