收入和利润（同比环比） - 2021年公司营业收入为40.42亿元，同比下降25.49%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-12.93亿元，同比下降1,070.11%[23] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13.12亿元[23] - 2020年公司营业收入为54.24亿元[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元[23] - 2019年公司营业收入为69.36亿元[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元[23] - 基本每股收益从2020年的0.25元/股降至2021年的-2.34元/股，同比下降1036%[25] - 加权平均净资产收益率从2020年的5.96%降至2021年的-76.05%，减少82.01个百分点[25] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-11.2亿元，是全年亏损最大的季度[26] - 2021年全年营业收入为40.42亿元，归属于上市公司股东的净利润为-12.93亿元[31] - 公司营业收入40.42亿元，同比下降25.49%[62][64] - 归属于上市公司股东的净利润亏损12.93亿元，同比下降1,070.11%[62] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1.33亿元，同比增长35.32%，占营业收入3.30%[64][70][71] - 管理费用1.79亿元，同比增长16.88%，占营业收入4.43%[64][70] - 财务费用1.51亿元，同比增长27.48%[64][70] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.49亿元，同比下降183.81%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3.17亿元，第二季度为1.92亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降183.81%至-2.49亿元[73] - 经营活动现金流量净额为-2.49亿元，同比下降183.81%[64] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产从2020年末的23.1亿元降至2021年末的11.28亿元，同比下降51.17%[24] - 总资产从2020年末的105.09亿元降至2021年末的92.84亿元，同比下降11.65%[24] - 期末总资产92.84亿元，同比下降11.65%[62] - 货币资金同比下降34.06%至8.75亿元，占总资产比例降至9.42%[75] - 应收票据同比下降37.76%至13.38亿元，主要因客户承兑票据结算减少[75] - 存货同比增长71.56%至7.00亿元，主要因在建项目预投入增加[75] - 境外资产规模1.91亿元，占总资产比例2.06%[76] - 受限资产总额14.73亿元，含货币资金6.37亿元质押[78] - 公司报告期初资产总额105.09亿元，负债总额78.41亿元，资产负债率74.62%[176] - 公司期末资产总额92.84亿元，负债总额78.34亿元，资产负债率84.38%[176] - 公司总资产92.84亿元，负债总额78.34亿元，资产负债率84.38%[198] 恒大相关风险及应对 - 公司对恒大相关应收账款和合同资产金额为24.64亿元，应收票据金额为13.85亿元[32] - 公司对恒大相关资产计提减值总额达8.77亿元，其中应收账款和合同资产计提5.6亿元[32] - 公司与恒大达成资产解决方案，已选取价值2.81亿元房产冲抵债务，其中0.66亿元房产完成产证办理[34] - 公司签订三方抵账协议金额约5.7亿元，预计2022年底完成抵账工作[34] - 公司通过诉讼保全0.81亿元应收债权，主张装修工程款优先受偿权[34] - 57个在建停工项目中28个已复工，复工率超50%[34] - 2021年10月以来收回在建项目应收款约1.5亿元[34] - 公司2021年营业收入40.42亿元，其中恒大项目收入10.32亿元，非恒大项目收入30.1亿元[35] - 恒大流动性问题导致公司营运资金压力及流动性重大挑战，恒大为第一大客户[95] - 报告期内对应收款项进一步计提减值损失导致公司业绩大幅亏损[95] - 若2022年7月底恒大重组方案不及预期将在半年报加大计提减值比例[96] 业务表现 - 公装施工业务收入32.30亿元，同比下降32.31%，毛利率为-4.29%[66] - 华中地区毛利率-26.59%，同比下降39.84个百分点[66] - 前五名客户销售额占比34.43%，前五名供应商采购额占比33.56%[69] - 报告期新签项目1585个，总金额51.60亿元[84] - 期末在手订单总额108.09亿元，其中未开工项目72.41亿元[85] - 在建项目1506个，总金额154.86亿元（境内151.58亿元，境外3.28亿元）[83] 投资和融资活动 - 投资活动现金流入同比增长25.81%至4.65亿元[73] - 公司新增7个对外投资项目，出资额分别为上海筑骁1000万元100%控股、上海壹筑800万元80%控股、上海全筑建筑装饰3000万元100%控股、上海筑掣1000万元70%控股、上海筑势1000万元100%控股、深圳全筑同兴255万元51%控股、上海春山可望650万元65%控股[86] - 公司收购高昕节能17%股权后持股比例增至68%[87] - 主要控股公司全筑装饰总资产599,109.02万元，净资产23,206.90万元[88] - 主要控股公司高昕节能总资产31,113.55万元，净资产9,688.31万元[88] - 委托理财未到期余额58,201,871.43元，均为自有资金[163] - 招商银行委托理财金额16,200,000元，年化收益率2.80%[164] - 厦门国际银行多笔结构性存款合计金额33,000,000元，最高年化收益率3.61%[164] - 公司非公开发行人民币普通股41,916,164股，发行价格为3.34元/股[174] - 公司总股本从538,128,046股增加至580,053,437股，增幅7.6%[169][170] - 有限售条件股份增加41,916,164股，占比7.23%[169] - 无限售条件流通股份增加9,227股至538,137,273股，占比92.77%[169] - 可转换公司债券累计转股数量为9,227股[170] - 可转换公司债券发行规模为3.84亿元，募集资金净额为3.74亿元[191] - 期末转债持有人数为14,311名，前十名持有人合计占比22.8%[192] - 报告期转股额仅4.9万元，累计转股数20,640股，占转股前总股本0.0038%[195] - 未转股余额3.84亿元，占发行总量比例达99.97%[195] - 转股价格经历三次调整：从初始5.47元/股降至5.25元/股[197] - 主体信用等级由AA下调至AA-，转债信用等级同步下调至AA-[198] - 转债存续期为2020年4月20日至2026年4月19日[199] - 转股起止日期为2020年10月26日至2026年4月19日[199] - 付息安排为发行首日起每满一年当日付息[199] 公司战略和业务布局 - 公司战略聚焦"两翼一箭"布局，发展装配式技术和智慧科技领域[90] - 经营计划强调控规模、调结构、增质量、促发展方针[91] - 业务优化重点包括稳定住宅全装修业务，拓展医疗/康养/教育等新业务[91] - 推出"全筑e家"整装产品线开拓C端家装市场[91] - 海外市场拓展聚焦澳洲部品出口及东南亚市场开发[92] - 研发投入重点推进智能化与装配式技术成果转化[93] - 公司发展战略由规模扩张向高质量发展转变[96] - 降低传统建筑装饰业务比重提高客户筛选标准[96] - 积极拓展与国企央企开发商客户合作及租赁住房等细分领域[96] - 提高装配式技术应用比例控制人力成本大幅上升[97] - 公司形成设计、建造、制造、家居、智慧科技五大事业群[48] - 公司以住宅全装修、定制精装等多重解决方案满足多元需求[49] - 公司打造基于BIM的装饰行业产业互联网SaaS赋能平台[50] - 智能建造平台包含智能引流、设计、建造、管家四大系统[51] - 公司部署门窗、幕墙等多个制造版块生产基地[49] - 公司承接的上海地产城寓华山路店项目是国内首个装配式内装城市更新类租赁住房项目[53] - 公司打造了国内首个100%全装配式住宅楼盘上海地产城寓江月路店，1080套仅用时20天全部完工交付[53] - 公司新增装配式专利申请14项，新增智慧科技知识产权申请2项[60] - 公司与全国300余家开发商有长期合作关系，并与五十余家百强企业有战略合作关系[57] - 公司历年来累计完成了千余个楼盘，数千万住宅精装修项目[57] - 公司设计大赛奖项4项[58] - 公司长期跟随的劳务产业工人有5万余人[61] - 公司完成装配式蜂筑BOX产品的设计研发，涵盖可落地的装配式建筑及装配式内装技术体系[56] - 公司蝉联15届上海室内设计大赛金奖，连续8年荣获上海市优秀装饰设计企业[57] - 公司荣获10届上海建筑工程质量最高奖项白玉兰奖[57] 行业背景和市场趋势 - 建筑装饰行业2021年总产值29.31万亿元，同比增长11%[39] - 2020年建筑装饰企业数量约10.6万家，平均产值约4000万元[41] - 中国60岁以上人口占比18.7%，较十年前上升5.44个百分点[43] - 建筑装饰业产业工人人数逐年减少且老龄化趋势严重，人均收入快速提升[45] - 中国每年产生城市建筑垃圾超过20亿吨，但资源化利用率不足5%[45] - 建筑业总产值约占GDP比重25%，碳排放量约占全国总量40%-50%[45] - 2020年中国家装市场规模达2.6万亿元，预计2025年达到4.0万亿元[49] - 装配式装修面积2020年为7188万平米，占新开工建筑面积比例仅2%[51] 公司治理和股东结构 - 董事长朱斌持股从年初167,188,581股减持至年末155,588,581股，减少11,600,000股（-6.94%）[103] - 董事、总裁陈文持股50,289,420股，报告期内无变动[103] - 董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为290.74万元[103] - 董事长朱斌年度税前报酬为52.00万元[103] - 董事、总裁陈文年度税前报酬为37.60万元[103] - 副总裁、财务总监李福刚持股72,900股，报告期内无变动[103] - 副总裁李勇持股67,500股，报告期内无变动[103] - 副总裁全巍持股84,000股，报告期内无变动[103] - 董事会秘书蔡冠华年度税前报酬为24.80万元[103] - 监事会主席王健曙年度税前报酬为13.03万元[103] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为290.74万元[108] - 公司年内召开董事会会议次数为18次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为18次[112] - 董事朱斌、陈文、孙海军、王亚民、周波、徐甘、钟根元均亲自出席18次董事会会议，无缺席[111][112] - 公司第四届董事会第二十二次会议于2021年4月28日审议通过22项议案[110] - 公司第四届董事会第二十九次会议于2021年8月30日审议通过2021年半年度报告及摘要等议案[110] - 公司第四届董事会第三十二次会议于2021年10月29日审议通过2021年第三季度报告[110] - 公司第四届董事会第三十五次会议于2021年12月15日审议通过续聘会计师事务所等多项议案[110] - 公司第四届董事会第三十六次会议于2021年12月20日审议通过接受控股股东借款暨关联交易的议案[110] - 公司第四届董事会第三十七次会议于2021年12月21日审议通过为控股子公司提供担保的议案[110] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[108] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[114] - 提名委员会在报告期内召开1次会议[115] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[116] - 报告期末普通股股东总数23,228户，较上一月末26,456户减少12.2%[177] - 上海聚通装饰集团有限公司获配非公开发行股份14,970,059股[172] - 上海瑞廷资产管理有限公司获配非公开发行股份8,982,035股[172] - 董事长朱斌持股155,588,581股占比26.82%为第一大股东[179][184] - 股东陈文持股50,289,420股占比8.67%为第二大股东[179][180] - 海通证券资管持股23,200,000股占比4.00%为第三大股东[179][180] - 公司回购专户持有11,682,800股占总股本2.01%[180] - 朱斌质押股份78,212,880股占其持股比例50.26%[179] - 陈文质押股份35,190,000股占其持股比例69.98%[179] - 上海聚通等4家机构因非公开发行认购合计持有42,914,164股限售期至2022年3月7日[181][183] - 蒋惠霆减持11,600,000股后持股9,031,300股占比1.56%[179] - 丁嘉春增持11,600,000股后持股11,600,000股占比2.00%[179] - 前十名股东中无限售流通股合计285,999,457股[179][180] 关联交易和担保 - 公司向关联方租赁办公场所，月租金合计为8.93万元[155] - 公司购买关联方不动产作为办公场所，总建筑面积1,645.90平方米，交易价格46,085,200元人民币，单价28,000元/平方米[156] - 公司向控股股东朱斌申请借款额度不超过1亿元人民币，借款年利率8%[158] - 报告期内对子公司担保发生额合计1,140,400,000元[161] - 报告期末对子公司担保余额合计1,400,400,000元[161] - 公司担保总额（A+B）1,400,400,000元，占净资产比例124.17%[161] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额1,380,400,000元[161] - 担保总额超过净资产50%部分的金额836,479,050元[161] 诉讼和承诺事项 - 公司涉及建设工程施工合同纠纷，诉讼请求金额为38,658,846.49元[152] - 公司涉及票据纠纷，诉讼请求金额为30,532,205.14元[152] - 公司涉及另一票据纠纷，诉讼请求金额为11,098,671.42元[152] - 公司涉及建设工程施工合同纠纷，诉讼请求金额为59,251,347.95元[152] - 公司涉及建设工程施工合同纠纷，诉讼请求金额为23,575,920.19元[152] - 实际控制人朱斌关于招股说明书真实性的承诺长期有效且已履行[140] - 实际控制人朱斌关于避免同业竞争的承诺长期有效且已履行[140] - 公司董事监事及高管每年转让股票不超过持有总数的25%[141] - 公司非公开发行股票认购股份锁定期为6个月[143] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争业务[141] - 公司全体董事监事及高管承诺承担信息披露不实的赔偿责任[141] - 公司实际控制人朱斌承诺不干预经营管理及利益输送[143] 利润分配和内部控制 - 公司2021年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[7] - 2020年度利润分配以526,446,534股为基数，每股派发现金红利0.03元[123] - 2021年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本[124] - 公司现金分红政策符合章程规定且决策程序完备[125] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[130] 人力资源和研发 - 公司在职员工总数2162人，其中母公司107人，主要子公司2055人[119] - 员工专业构成中技术人员占比最高，达1067人（占总员工49.3%）[119] - 员工教育程度：大学及以上795人（36.8%），专科864人（40%），专科以下503人（23.3%）[119] - 公司建立以业绩为导向的激励机制和薪酬管理体系[120] - 公司新增装配式专利申请14项，新增智慧科技知识产权申请2项[37] 其他重要事项 - 公司及下属子公司未发生重大违法违规行为[132] -