收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.72亿元人民币，同比增长1.86%[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.33亿元人民币，同比下降337.03%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.51亿元人民币，同比下降584.70%[21] - 公司2019年主营业务收入12.49亿元，同比增长2.52%[53] - 公司2019年营业收入12.72亿元，同比增长1.86%[58] - 营业利润亏损1.38亿元，同比下降356.25%[58] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.33亿元，同比下降337.03%[59] - 2019年公司合并报表归属于母公司净利润为-1.33亿元[5] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-133,093,771.24元[116] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为56,150,614.87元[116] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为73,167,598.98元[116] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.59亿元人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.47亿元，同比上升11.75%[61] - 公司主营业务成本同比上升14.58%至10.43亿元人民币[68][69] - 销售费用同比大幅增长76.45%至8689.98万元[72] - 研发费用同比下降9.32%至5412.56万元，研发投入总额占营业收入比例5.22%[72][73] - 销售费用8689.98万元，同比增长76.45%[61] 各业务线表现 - 减震转向零部件业务营收为7.63亿元人民币，同比下降13.76%[23] - 汽车空调压缩机业务营收为5.07亿元人民币，同比增长24.26%[23] - 减震转向零部件业务营收7.63亿元，同比下降13.76%[61] - 汽车空调压缩机业务营收5.07亿元，同比增长24.26%[61] - 汽车空调压缩机销量108.56万件，同比增长23.52%[53] - 汽车空调压缩机业务收入4.90亿元，同比增长31.70%[53] - 转向零部件收入4.04亿元，同比下降8.08%[53] - 转向零部件销量2082.84万件，同比下降19.99%[53] - 减震零部件收入3.55亿元，同比下降12.71%[53] - 减震零部件销量3667.23万件，同比下降15.75%[53] - 转向类产品营业成本同比增加3.12%至3.39亿元，占总成本比例32.51%[68] - 减震类产品营业成本同比下降7.23%至2.86亿元，占总成本比例27.40%[69] - 空调压缩机业务营业成本同比大幅增长52.94%至4.18亿元，占总成本比例40.09%[69] - 转向减震零部件总销量57,500,700件[45] - 转向器类部件销量20,828,400件[45] - 减震器类部件销量36,672,300件[45] - 空调压缩机总销量1,085,600台[45] - 商用车空调压缩机销量979,100台[45] - 新能源车空调压缩机销量64,000台[45] - 空调压缩机产量129.76万台，同比增长43.33%[66] - 空调压缩机销量108.56万台，同比增长30.75%；产量129.03万台，同比增长43.33%[84] - 转向类零部件销量2,082.84万件，同比下降16.66%；减震类零部件销量3,667.23万件，同比下降13.61%[84] - 全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司2019年度净利润-3,705.66万元[102] - 控股子公司广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司净资产12,807.06万元[102] - 全资子公司长春北特汽车零部件有限公司净资产11,284.88万元[98] - 上海光裕2019年净利润为负3705.66万元，扣非后净利润为负4308.72万元[124] 财务指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1486.29万元人民币，同比下降84.04%[21] - 加权平均净资产收益率为-8.04%，同比下降11.38个百分点[22] - 基本每股收益为-0.37元/股，同比下降331.25%[22] - 毛利率16.53%，同比下降8.78个百分点[64] - 空调压缩机业务毛利率14.70%，同比下降11.85个百分点[64] - 公司计提商誉减值准备导致利润减少1.61亿元人民币[24] - 商誉减值损失161,160,000元[41] - 因业绩未达标计提商誉减值准备16116万元[126] - 合并资产减值损失2019年度为-1.90亿元，2018年度为-1468万元[128] - 母公司资产减值损失2019年度为-1.74亿元，2018年度为1596万元[128] - 合并信用减值损失2019年度为-340万元[128] - 非经常性损益合计为118,119,760.42元[29] - 交易性金融资产公允价值变动产生收益127,883,666.43元[31] 管理层讨论和指引 - 2020年营业收入预算135463万元，营业成本106000万元[111] - 2020年研发费用预算4865万元，销售费用5984万元[111] - 2020年归母净利润预算4035万元，营业利润3789万元[111] - 汽车空调压缩机业务2020年处于快速成长期[111] - 高精密零部件和铝合金轻量化业务处于项目建设期[111] - 公司已完成四大业务板块加两个研究所的布局[108] - 公司通过设立研究院加强新能源汽车热泵空调及轻量化材料研发投入[146] - 业绩未达标主要因汽车市场不景气及制造成本上升[125] - 公司董事长和总经理自2019年10月起自愿降薪40%[182] - 公司董事长和总经理自愿放弃2019年年终奖[183] 资产和负债变动 - 货币资金同比下降35.40%至1.74亿元，占总资产比例5.41%[77] - 交易性金融资产新增1.28亿元，主要来自业绩对赌补偿[75][77] - 在建工程增加9,843万元至3.15亿元，同比增长45.55%，主要因高精密零部件和铝合金轻量化事业部设备投入[78][6] - 在建工程余额较上年末增加98,430,000元[41] - 商誉减值1.61亿元，同比下降62.38%，因上海光裕资产组可收回金额低于账面价值[78][8] - 应付账款增加1.77亿元至4.15亿元，同比增长73.89%，主要因调整已背书未到期应收票据[78][11] - 一年内到期非流动负债增加7,690万元至8,250万元，同比激增1,373.45%，因融资租赁应付款增加[78][14] - 递延所得税资产增加2,328万元至3,525万元，同比上升194.35%，主要因亏损计提递延资产[78][9] - 长期应付款增加2,060万元至2,363万元，同比上升681.42%，因新增融资租赁业务[79][16] - 合并交易性金融资产2019年12月31日为1.28亿元[129] - 公司交易性金融资产期末余额127,883,666.43元[94] - 受限资产总额2.81亿元，包括货币资金5,112万元（保证金）、应收票据1.27亿元（质押融资）及固定资产等抵押物[80] - 合并应收账款2019年12月31日为3.82亿元，较2018年12月31日的4.46亿元下降14.3%[128] - 母公司应收账款2019年12月31日为1.34亿元，较2018年12月31日的1.56亿元下降13.9%[128] - 合并应付票据2019年12月31日为1.89亿元，较2018年12月31日的2.92亿元下降35.3%[128] - 合并应付账款2019年12月31日为4.15亿元，较2018年12月31日的2.39亿元增长73.8%[128] - 母公司应付票据2019年12月31日为7520万元，较2018年12月31日的2.21亿元下降66.0%[128] - 公司总资产增加至32.20亿元，较期初29.72亿元增长8.3%[160] - 公司负债增加至15.63亿元，较期初12.17亿元增长28.4%[160] - 资产负债率达48.55%[160] 投资和融资活动 - 公司对子公司江苏北特汽车零部件有限公司增加实收资本投资1,850万元[87] - 公司子公司上海光裕支付收购东风光裕（十堰）新能源汽车空调压缩机有限公司对价2,006万元[87] - 公司子公司上海光裕对控股子公司广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司增加实收资本投资4,525万元[87] - 公司对子公司江苏北特铝合金精密制造有限公司注入实收资本1,500万元[88] - 公司成立上海北特光裕汽车空调有限公司，注册资本4,000万元人民币[89] - 江苏北特汽车精密件项目计划投资2.14亿元，累计投资1.49亿元，预计2021年投产产能840万件[85] - 公司委托理财金额1,000万元，实际获得收益379,604.40元[92] - 公司使用自有资金进行信托理财发生额1000万元，实际收益37.96万元[141][143] - 华澳信托理财产品年化收益率为浮动利率，投资期限为2019年5月6日至11月5日[143] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计2.64亿元，担保余额合计2.64亿元[138] - 公司担保总额2.64亿元，占净资产比例为15.93%[138] - 公司直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额达2.44亿元[138] 股东权益和利润分配 - 2019年期末可供股东分配的利润为1.62亿元[5] - 2019年年初未分配利润为3.13亿元[5] - 2018年年度利润分配为1687.37万元[5] - 2019年提取盈余公积为40.88万元[5] - 公司2019年度利润分配预案为不进行利润分配[5] - 公司2018年现金分红总额为16,878,388.69元，占净利润比例为30.06%[116] - 公司2017年现金分红总额为28,221,234.80元，占净利润比例为38.57%[116] - 2019年度未进行现金分红，分红比例为0%[116] 业绩承诺和补偿 - 上海光裕股份2019年度业绩承诺未完成，触发业绩补偿条款[113] - 上海光裕股份2017年承诺净利润为人民币3000万元[112] - 上海光裕股份2018年承诺净利润为人民币4700万元[112] - 上海光裕股份2019年承诺净利润为人民币5800万元[112] - 上海光裕未完成2019年5800万元的业绩承诺目标[124] - 上海光裕股份2019年扣非归母净利润为-4308.72万元，业绩承诺完成率为-74.29%[136][144] - 上海光裕股份2017-2019年累计扣非归母净利润为3566.29万元，累计业绩承诺完成率仅26.42%[136][144] - 上海光裕股份2017-2019年业绩承诺分别为3000万元、4700万元、5800万元[135][144] - 业绩补偿条款规定：2019年完成率未达100%即触发补偿机制[135][145] 股权和股东变动 - 公司非公开发行股票中靳晓堂认购的7,138,778股限售股于2019年7月3日上市流通[154] - 公司回购注销离职激励对象马艳骅等5人持有的100,000股限制性股票[155] - 公司为6名激励对象解锁237,500股限制性股票（预留授予部分第二个解锁期）[155] - 公司回购注销离职激励对象朱春芳等2人持有的12,500股限制性股票[155] - 报告期末公司总股本为359,002,153股[155] - 靳晓堂持有10,367,577股限售股，预计2021年4月27日解除限售[156] - 董巍持有7,892,512股限售股因业绩承诺未完成继续限售[156] - 王家华持有6,697,083股限售股因业绩承诺未完成继续限售[156] - 公司股份总数减少112,500股至359,002,153股[160] - 普通股股东总数减少5,774户至29,075户[161] - 第一大股东靳坤持股128,855,600股，占比35.89%[163] - 靳晓堂持股27,748,755股（占比7.73%），其中10,367,577股为限售股[163][166] - 谢云臣减持6,395,700股后持股19,827,100股（占比5.52%）[163] - 海通期货资管计划新进持股6,630,000股（占比1.85%）[163] - 业绩承诺未完成涉及限售股合计30,960,760股[158][167] - 董事长靳坤持股从年初140,865,400股减持至年末128,855,600股，减少12,009,800股（减持比例8.5%）[175] - 董事会秘书徐鸿飞持股从657,550股减持至495,550股，减少162,000股（减持比例24.6%）[175] - 副总经理蔡向东持股从165,050股减持至133,050股，减少32,000股（减持比例19.4%）[175] - 股东靳坤、谢云臣承诺每年转让股份不超过持股总数25%[120] - 违反股份转让承诺的收益将归公司所有[122] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事及高管年度税前报酬总额为900.24万元[175] - 董事长靳坤年度税前报酬为247.89万元[175] - 董事兼总经理靳晓堂持股27,748,755股未变动[175] - 董事兼副总经理陶万垠持股4,785,800股未变动[175] - 监事曹宪彬持股3,852,100股未变动[175] - 监事潘亚威持股15,050股未变动[175] - 监事曹青持股30,000股未变动[175] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年实际获得报酬总额为900.24万元[177] - 公司高级管理人员薪酬包含基本工资和与业绩挂钩的年终奖金[194] 行业和市场环境 - 2019年中国汽车总销量2576.9万辆，同比下降8.2%[52] - 新能源汽车销量120.6万辆，同比下降4.0%[52] - 纯电动汽车销量97.2万辆，同比下降1.2%[52] - 转向器齿条和减震器活塞杆连续多年市占率第一[105] - 公司拥有多条电镀工艺零排放的"艾美特"电镀线[108] 关联交易和独立性 - 前五名客户销售额3.22亿元，占年度销售总额25.71%[70] - 前五名供应商采购额3.22亿元，占年度采购总额38.69%[70] - 关联交易承诺要求按市场公允价格进行交易[122] - 同业竞争承诺要求相关方避免从事相同业务[120] - 公司确认与控股股东在业务、人员、资产等方面保持独立[194] - 公司报告期内不存在同业竞争情况[194] 员工和社会责任 - 公司在职员工总数1,310人，其中生产人员739人占比56.4%[181] - 公司技术人员269人占比20.5%[181] - 公司销售人员69人占比5.3%[181] - 公司本科及以上学历员工260人占比19.8%[181] - 公司专科及以下学历员工1,050人占比80.2%[181] - 公司劳务外包工时总数为2,071,771小时[185] - 公司劳务外包支付报酬总额为36,954,900元[185] - 公司工会为困难职工家庭发放慰问金及慰问品，并为患肺癌员工组织捐款并协助报销部分医疗费用[147] - 公司向"蓝天下的挚爱"公益活动捐款5万元[147] 审计和内部控制 - 公司2019年度财务报表经审计无保留意见，公允反映财务状况及经营成果[198] - 公司披露了内部控制自我评价报告及内部控制审计报告[195] - 公司内部控制未报告存在重大缺陷[195] - 审计机构天职国际出具审计报告编号天职业字[2020]23269号[198] - 内部控制审计报告由天职国际出具编号天职业字[2020]24755号[195] - 财务报表审计依据中国注册会计师审计准则执行[199] - 审计机构声明独立于公司并履行职业道德责任[199] - 境内会计师事务所审计报酬为90万元[132]