财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入95.21亿元，同比下降12.54%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损22.04亿元，同比下降344.23%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损18.64亿元，同比下降406.49%[18] - 基本每股收益为-0.31元/股，同比下降338.46%[19] - 第四季度营业收入25.86亿元，为全年最高单季收入[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损15.66亿元，为全年最大单季亏损[21] - 互联网广告及服务收入47.10亿元，同比下降25.32%[83] - 安全及其他业务收入17.91亿元，同比增长29.72%[83] - 互联网广告及服务营业收入47.1亿元，同比下降25.32%，毛利率67.55%[86] - 智能硬件营业收入18.88亿元，同比下降8.5%，毛利率22.42%[86] - 互联网增值服务营业收入10.82亿元，同比下降2.03%，毛利率87.71%[86] - 安全及其他业务营业收入17.91亿元，同比上升29.72%，毛利率55.55%[86] - 互联网广告及服务收入为人民币4,709,695千元，占总收入49.5%[199] - 互联网广告及服务收入是公司利润的主要来源[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业总成本95.77亿元人民币，同比下降0.51%[83] - 研发费用33.14亿元人民币，同比增长5.92%[84] - 研发费用33.14亿元，同比上升5.92%，占营业收入比例34.81%[92][93] - 应付职工薪酬增长44.30%至999,710千元，反映职工薪酬增加[99] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5.57亿元，同比大幅增长236.59%[18] - 经营活动现金流量净额大幅增长至557,326千元，同比上升236.59%[97] - 投资活动现金流量净额由负转正至3,746,072千元，主要因对外投资支付现金减少38.99亿[97] - 筹资活动现金流量净额流出缩减至-1,240,415千元，因法人账户透支还款净流出减少19.70亿[97] - 对外投资支付的现金减少38.99亿元[85] - 法人账户透支业务还款净流出减少19.7亿元[85] 财务数据关键指标变化：资产和投资 - 归属于上市公司股东的净资产317.33亿元，同比下降9.35%[18] - 总资产386.16亿元，同比下降8.14%[18] - 非流动资产处置损失3.03亿元[22] - 非经常性损益项目中金融资产及负债公允价值变动和投资收益为损失106.054百万元[23] - 其他营业外收支项目损失30.847百万元[23] - 其他符合非经常性损益项目收益17.534百万元[23] - 非经常性损益合计净损失339.127百万元[23] - 交易性金融资产公允价值减少2.132109百万元对利润产生正影响17.911百万元[24] - 其他权益工具投资公允价值增加82.662百万元对利润产生正影响2.269百万元[24] - 其他非流动金融资产公允价值减少319.844百万元对利润产生负影响196.877百万元[24] - 其他流动负债公允价值减少79.332百万元对利润产生正影响79.332百万元[24] - 采用公允价值计量项目合计减少2.450986百万元对利润产生负影响97.365百万元[24] - 投资收益大幅亏损1,293,397千元，同比下滑944.04%[98] - 长期股权投资减少49.29%至3,427,820千元，主要因处置对外投资项目[99] - 交易性金融资产下降80.88%至503,980千元，因赎回银行理财产品[99] - 境外资产规模达3,019,031千元，占总资产比例7.82%[101] - 货币资金中4,352,930千元受限，主要因银行定期存款质押[102] - 以公允价值计量的金融资产中股票投资公允价值增长至1,815,829千元[105] - 腾讯音乐TME股票期末账面价值为14.47亿元人民币，累计计入权益公允价值变动为15.50亿元人民币[107] - 山石网科股票期末账面价值为3.50亿元人民币，累计计入权益公允价值变动为-2.42亿元人民币[107] - 其他权益工具投资合计期末账面价值为18.15亿元人民币，累计计入权益公允价值变动为13.10亿元人民币[107] - 货币资金余额为人民币22,781,778千元，占流动资产86.4%[200] - 货币资金存在因质押导致流动性受限的风险[200] - 货币资金对财务报表具有重要性[200] - 货币资金受限信息披露存在较高的重大错报风险[200] 各条业务线表现：安全业务 - 安全及其他收入17.91亿元，同比增长29.72%，毛利率55.55%[36] - 新签合约客户近2000家，覆盖90%中央部委、80%央企、95%大型金融机构、100%运营商[36] - 反诈预警数据推送1.12亿条，预警精准度超过90%[37] - 反诈+威胁情报新签合同同比提升58%[37] - 覆盖省级公安厅、市及区县级公安局近百家，非公安行业客户数十家[37] - 获得安全方面荣誉近60项，入选权威报告近20项，客户致谢45次[37] - 完成苏州、青岛、鹤壁3个订单确收，中标洛阳、哈尔滨等多个城市项目[36] - 积累超过50个有效商机[36] - 入选"2022中国数字经济100强"榜单[37] - 入选Gartner中国安全运营标杆厂商，覆盖SIEM、SOAR、TI、VA四个细分领域[38] - 中国网络安全实训演练测试平台2021年市场规模为1.45亿美元（约9.4亿元人民币），同比增长38.5%[40] - 公司占据国内网络安全实训演练测试平台市场份额18.1%[40] - 公司IT安全企业级培训服务市场份额达12.9%，位居市场首位[40] - 重庆合川区网络安全协同创新产业园项目获2022年IDC亚太区智慧城市大奖（中国区）行政管理奖[40] - 公司产品入选Gartner《2022中国网络安全技术成熟度曲线》四大领域标杆供应商[40] - 公司连续入选Forrester安全分析平台主要供应商，为国内唯一连续入选厂商[40] - 公司威胁情报产品入选《威胁情报产品及服务购买决策参考》报告，覆盖12家厂商[40] - 公司入选《2022中国网络安全产业势能榜》政务与能源行业"综合型"厂商[40] - 公司信创安全能力入选《2021信创产业应用落地研究报告》60强企业[39] - 公司网络安全保险案例入选2021年网络安全保险新业态新模式典型案例[40] - 公司构建以"看见+处置"为核心的安全运营服务体系，聚焦安全效果导向[35] - 公司参与制定50余项在研安全技术标准[28] - 公司发现Tensorflow等主流机器学习框架漏洞200多个，其中提交谷歌Tensorflow漏洞98个（含24个高危/严重漏洞）[33] - 公司参与制定2项地方标准、1项国家标准和多项团体标准，其中牵头2项标准（DB3205/T 1042-2022、T/TAF 077.11-2022）[29] - 公司以安全大脑整体解决方案推进生成式大语言模型在安全领域的二次训练[33] - 公司累计投入200亿人民币用于安全能力建设[76] - 拥有安全大数据量超过2000PB，含310亿样本数据及22万亿安全日志[76] - 中央部委覆盖率达90% 中央企业覆盖率达80%[75] - 大型金融机构覆盖率达95% 运营商覆盖率达100%[75] - 三六零数字安全科技集团有限公司2022年营业收入1,219,794千元，净亏损727,771千元[111] 各条业务线表现：互联网商业化及增值服务 - 互联网商业化及增值服务总收入57.91亿元，同比下降21.85%[42] - 互联网广告及服务业务收入47.10亿元，同比下降25.32%[42] - 互联网增值业务收入10.82亿元，同比下降2.03%[42] - 中国互联网广告市场规模5,088亿元，同比下降6.38%[43] - 中国互联网营销市场规模6,150亿元，同比下降0.37%[43] - 中国网民规模达10.67亿，互联网普及率75.6%[44] - PC安全产品市场渗透率99.68%，月活跃用户4.75亿[45] - PC浏览器市场渗透率87.1%，月活跃用户4.16亿[45] - 移动安全产品月活跃用户3.15亿[45] - 360PC锁屏画报日均活跃用户1亿，月活跃用户3亿[46] - 2022年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元同比下降10.33%[50] - 手游销售收入1930.58亿元同比下降14.40%[50] - 端游销售收入613.73亿元同比增长4.38%[50] - 页游销售收入52.80亿元同比下降12.44%[50] - 中国游戏用户规模6.64亿人同比下降0.33%[50] - 360搜索市场份额约为35% 日均搜索点击量超过10亿次[68] - 公司PC安全产品市场渗透率达99.68% 平均MAU为4.75亿[69] - PC浏览器市场渗透率达87.1% 平均MAU为4.16亿[69] - 移动安全产品平均MAU达3.15亿[69] - 互联网广告及服务收入业务模式具有客户数量众多、交易量大、高度依赖信息系统的特点[199] - 互联网广告及服务收入发生错报的固有风险较高[199] 各条业务线表现：智能硬件业务 - 公司智能硬件业务营业收入18.88亿元同比下降8.50%[53] - 360智慧生活全球用户超2000万覆盖120个国家地区[53] - 云端AI日调用量3亿次APP日活用户800万[53] - 2025年中国物联网设备连接量预计突破150亿个[53] - 2020年中国物联网设备连接量74亿个[53] 各条业务线表现：企业服务 - 360企业安全云覆盖超100万家企业用户和2000万+终端接入[58] - 产品累计检出400万企业终端木马病毒和2.9亿终端漏洞风险[58] - 拦截风险域名及IP达1800万次和数据攻击4900万次[58] - 拦截广告弹窗3.8亿次和管理外设接入1000万次[58] - 记录硬件资产变更1200万次和软件统一分发160万次[58] - SaaS商店已完成近百家SaaS厂商线上入驻[59][60] - 公司服务覆盖7000余家教育机构和4000余家政府机关[58] - 360企业安全云已获100万+用户覆盖和2000万+终端接入[69][73] 人工智能与数据资源 - 公司人工智能研究院自2019年持续投入通用大模型研发，相关技术已提升内部生产效率[31] - 基于搜索业务积累的海量数据为AI训练提供先发优势，包括专项数据集[32] - 公司日均抓取超过10亿次，累计抓取近10000亿张网页和近200亿条索引[32] - 公司拥有15万个优质权威站点和18亿张优质页面作为训练语料[32] - 360问答和360百科提供近6亿条问答和2000万词条的自建知识库数据[32] - 公司垂类数据包含6亿篇360文章、超9000万篇精选摘要的360文库和7000万条题目的360题库[32] - 累计抓取近万亿张网页及超过200亿条索引[68] - 拥有15万个优质权威站点和逾18亿张优质页面[68] - 360百科和问答积累近2000万词条和逾6亿问答对数据[68] - 全球人工智能产业规模预计从2017年6900亿美元增至2025年6.4万亿美元[64] - ChatGPT在2个月内实现过亿月活跃用户(MAU)[62] - GPT-3模型参数量达1750亿且预训练数据集为45TB[62] 管理层讨论和指引：风险因素 - 政企安全业务回款速率有所下降影响公司财务指标[122] - 政企安全业务资金占用率较高[122] - 互联网业务具备高现金流特点[122] - 互联网业务应收账款周转率较高[122] - 公司面临核心技术遭竞争对手恶意偷窃的技术失密风险[123] - 公司面临重要知识产权被第三方侵权使用的风险[123] - 互联网行业竞争持续加剧可能加重企业拓展业务成本[122] - 行业高端技术人才相对稀缺[120] - 公司核心人才存在流失可能[120] - 政企安全项目建设周期较长[122] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司转让合众汽车3.532%股权，交易对价为0元，转让后仍持有合众汽车10.7161%股权[109] - 公司出售欧朋浏览器4675万股股票，交易总价格为1.29亿美元，约占欧朋浏览器总股份的20.30%[109] - 公司全资子公司Qifei出售欧朋浏览器46,750,000股股票，占欧朋浏览器总股份的20.30%[178] - 欧朋浏览器股票回购价格为5.50美元/ADS，交易总价格为128,562,500美元[178] - 交易总价格约合人民币898,909,000元（按2022年9月23日汇率折算）[178] - 公司于2022年11月7日收到全部交易对价128,562,500美元，交易已完成[178] - 私募基金北京中关村高精尖创业投资基金存续期限延长2年至2031年2月8日，已投资9家子基金[108] - 公司参股天津金城银行股份有限公司和合众新能源汽车有限公司[9] - 合众新能源汽车股份有限公司2022年净亏损6,918,569千元[111] - 公司承诺以对天津金城银行实缴注册资本金额一倍为限承担经营失败剩余风险[171] 管理层讨论和指引：公司治理与人员 - 董事长兼总经理周鸿祎持有公司股份821,281,583股，年度内无变动[130] - 董事及高管年度税前报酬总额为4225.07万元[131] - 董事长周鸿祎年度税前报酬为876.64万元，占高管总报酬的20.7%[130] - 董事张备年度税前报酬为518.95万元，占高管总报酬的12.3%[130] - 董事焦娇年度税前报酬为514.71万元，占高管总报酬的12.2%[130] - 离任董事叶健年度税前报酬为1208.95万元，占高管总报酬的28.6%[130] - 董事会秘书赵路明持有公司股份1,574,070股，年度内无变动[130] - 财务负责人张海龙年度税前报酬为270.40万元[131] - 离任财务负责人张矛年度税前报酬为134.38万元[131] - 三位独立董事年度税前报酬均为30万元，合计占高管总报酬的2.1%[130] - 财务负责人张海龙于2022年10月就任三六零财务部高级总经理[133] - 前财务负责人张矛于2022年10月31日离任[134] - 周鸿祎担任控股股东天津奇信志成科技有限公司执行董事至今[135] - 邵晓燕担任控股股东天津奇信志成科技有限公司经理至今[135] - 邵晓燕（监事会主席）于2022年10月10日离任[133] - 王潇（监事）于2022年9月23日离任[133] - 孙颖（监事）于2022年9月23日离任[133] - 周鸿祎担任Qifu Technology, Inc. (原360 DigiTech, Inc.)董事长自2018年9月起[136] - 周鸿祎担任Opera Limited董事至2022年10月[136] - 周鸿祎担任Kunhoo Software LLC董事自2016年11月至2022年10月[136] - 周鸿祎担任Kunhoo Software Limited董事至2022年10月[136] - 周鸿祎担任Opera Software AS董事自2017年1月至2022年10月[136] - 张备担任传贝（深圳）科技有限公司董事长自2018年3月起[137] - 焦娇担任Qifu Technology, Inc. (原360 DigiTech, Inc.)董事自2022年11月起[137] - 徐经长担任安信证券股份有限公司董事自2020年5月起[137] - 徐经长担任紫光股份有限公司独立董事自2021年5月起[137] - 刘世安担任深圳市金朔投资有限公司董事长兼总经理自2021年9月起[137] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为人民币4225.07万元[139] - 公司年内召开董事会会议次数为6次[142] - 董事会会议中通讯方式召开次数为5次[143] - 董事会会议中现场结合通讯方式召开次数为1次[143] - 公司审计委员会成员包括徐经长、MING HUANG（黄明）、刘世安[144] - 公司提名与薪酬委员会成员包括MING HUANG（黄明）、刘世安、焦娇[144] - 公司战略委员会成员包括周鸿祎、张备、赵路明[144] - 公司员工总数6481人，