收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年营业收入为人民币59.25亿元[10] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币40.52亿元[10] - 营业收入为59.25亿元人民币，同比下降1.67%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为40.52亿元人民币，同比大幅增长163.66%[15] - 扣除非经常性损益的净利润为16.09亿元人民币，同比增长15.76%[15] - 基本每股收益为0.60元/股，同比增长160.87%[16] - 加权平均净资产收益率为15.70%，同比增加7.15个百分点[16] - 营业收入人民币59.25亿元，基本与去年同期持平[33] - 归属于上市公司股东净利润人民币40.52亿元，同比增长163.66%[33] - 营业总收入为59.245亿元人民币，同比下降1.7%[104] - 营业利润为49.335亿元人民币，同比增长166.8%[104] - 净利润为40.318亿元人民币，同比增长159.6%[104] - 归属于母公司股东的净利润为40.525亿元人民币，同比增长163.7%[104] - 基本每股收益为0.60元/股，同比增长160.9%[105] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年上半年研发费用为人民币12.26亿元[10] - 公司2019年上半年研发费用同比增长1.19%[10] - 营业总成本人民币40.28亿元，同比下降7.67%[33] - 销售费用人民币7.28亿元，同比下降32.86%[39] - 营业总成本为40.279亿元人民币，同比下降7.7%[104] - 研发费用为11.666亿元人民币，同比增长5.3%[104] - 销售费用为7.277亿元人民币，同比下降32.9%[104] 各条业务线表现 - 公司2019年上半年互联网广告及服务业务收入为人民币46.97亿元[10] - 公司2019年上半年互联网广告及服务收入同比下降1.27%[10] - 公司2019年上半年智能硬件业务收入为人民币6.17亿元[10] - 公司2019年上半年智能硬件业务收入同比增长22.57%[10] - 公司2019年上半年其他收入为人民币6.11亿元[10] - 公司2019年上半年其他收入同比下降1.41%[10] - 互联网广告及服务收入人民币46.97亿元，同比略降1.16%[33] - 互联网增值服务收入人民币4.82亿元，同比下降24.60%[33] - 智能硬件业务收入人民币6.17亿元，同比增长22.57%[33] - 智能硬件收入确认时点为客户完成验收并签字[177] - 互联网广告服务按点击次数/下载量等结算数量确认收入[178] - 游戏业务按净额法确认收入（扣除开发商分成）[179] 管理层讨论和指引 - 公司通过转让奇安信股权确认投资收益约29.86亿元人民币[16] - 非经常性损益项目中长期股权投资处置损益达22.285亿元人民币[18] - 公司应收款项增加主要因奇安信股权处置款及定期存款利息增加[24] - 转让奇安信股权确认投资收益约人民币29.86亿元[41][42][49] - 营业成本上升主要因流量采购分成款增加[40] - 上期发生重大资产重组中介费用约人民币1.31亿元[40] - 上期收到资产出售款约人民币16.90亿元[40] - 本期购买定期存款较上期减少约人民币12.92亿元[40] - 本期处置投资项目及子公司回款增加约人民币12.74亿元[40] - 三六零科技2017至2020年度承诺扣非归母净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元、41.5亿元[59] - 2017年度和2018年度业绩承诺均已超额完成[59] - 2019年承诺扣非归母净利润不低于38亿元人民币[72] - 2017-2020年累计承诺净利润总额为130.5亿元人民币[72] - 2017年承诺净利润下限为22亿元人民币[72] - 2018年承诺净利润下限为29亿元人民币[72] - 2020年承诺净利润下限为41.5亿元人民币[72] - 业绩补偿计算基准为交易总对价[72] - 补偿优先以股份形式进行[72] - 补偿股份数量按发行价格折算[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.99亿元人民币，同比下降43.77%[15] - 经营活动产生的现金流量净额人民币11.99亿元，同比下降43.77%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为1,199,186千元，同比下降43.8%（上年同期为2,132,527千元）[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,926,237千元，同比下降10.3%（上年同期为7,721,921千元）[108] - 投资活动产生的现金流量净额为流出2,241,275千元，同比改善26.1%（上年同期为流出3,032,697千元）[108] - 期末现金及现金等价物余额为1,303,643千元，同比下降37.8%（上年同期为2,096,138千元）[109] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1,420,783千元，同比增长17.3%（上年同期为1,211,158千元）[108] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为流出14,003千元，同比改善10.3%（上年同期为流出15,618千元）[110] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为流出1,600,012千元，同比大幅增加（上年同期为流出123,753千元）[110] 资产和负债变化 - 公司其他应收款从2018年底的517,343千元增至2019年6月30日的3,238,050千元，增长525.90%[24] - 境外资产为2,997,746千元，占总资产比例9.22%[24] - 公司总资产达人民币325.21亿元，同比增长10.81%[33] - 归属于母公司所有者权益为人民币268.99亿元，同比增长12.16%[33] - 其他应收款较上期期末增加525.90%至人民币3,238.05百万元[43] - 长期股权投资较上期期末减少30.73%至人民币3,066.51百万元[43][46] - 应交税费较上期期末增加272.69%至人民币641.27百万元[44] - 其他流动负债较上期期末增加790.96%至人民币32.24百万元[44] - 货币资金从2018年底的14.98亿元增加至2019年6月30日的16.77亿元，增长11.94%[98] - 其他应收款从2018年底的5.17亿元大幅增加至2019年6月30日的32.38亿元，增长526.12%[98] - 交易性金融资产为2565万元[98] - 应收账款从2018年底的23.46亿元略降至2019年6月30日的22.82亿元，减少2.73%[98] - 流动资产总额从2018年底的185.57亿元增加至2019年6月30日的227.65亿元，增长22.68%[98] - 非流动资产总额从2018年底的107.91亿元降至2019年6月30日的97.57亿元，减少9.58%[98] - 资产总额从2018年底的293.48亿元增加至2019年6月30日的325.21亿元，增长10.81%[98] - 应付账款从2018年底的23.50亿元降至2019年6月30日的21.16亿元，减少9.95%[98] - 应交税费从2018年底的1.72亿元增加至2019年6月30日的6.41亿元，增长272.55%[98] - 其他应付款从2018年底的10.27亿元增加至2019年6月30日的12.63亿元，增长22.99%[98] - 负债合计从5,068,780增长至5,499,964，增幅8.5%[100] - 未分配利润从7,764,588增长至11,474,154，增幅47.8%[100] - 所有者权益合计从24,279,499增长至27,021,392，增幅11.3%[100] - 母公司货币资金从1,649,293略降至1,635,278，降幅0.9%[102] - 母公司长期股权投资从50,416,423增长至52,016,423，增幅3.2%[102] - 母公司其他应付款从165,088激增至2,305,450，增幅1,296%[103] - 母公司未分配利润从1,778,642降至1,271,925，降幅28.5%[103] - 递延收益从158,030增长至162,739，增幅3.0%[100] - 递延所得税负债从16,926增长至35,824，增幅111.6%[100] - 其他综合收益从2,112,324增长至2,460,446，增幅16.5%[100] - 资本公积从期初7,032,274千元减少至期末5,891,249千元，降幅达19.4%[111][114] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益从期初2,409,243千元增至期末2,460,446千元，增长2.1%[111][114] - 未分配利润从期初7,773,362千元增至期末11,474,154千元，增长47.6%[111][114] - 所有者权益合计从期初24,585,192千元增至期末27,021,392千元，增长9.9%[111][114] - 少数股东权益从期初297,245千元减少至期末122,475千元，降幅达58.8%[111][114] - 与2018年同期相比，2019年半年度所有者权益增加10,706,017千元，增幅达65.6%[111][115] - 母公司所有者权益合计从年初53,039,037千元下降至期末52,532,320千元，减少506,717千元[117][118] - 母公司未分配利润从年初1,778,642千元下降至期末1,271,925千元，减少506,717千元[117][118] 子公司和参股公司表现 - 三六零科技集团有限公司净利润为1,544,727千元[50] - 三六零智慧科技(天津)有限公司净亏损41,223千元[50] - 天津三六零安服科技有限公司净亏损44,566千元[50] - 北京奇虎科技有限公司净利润3,127,660千元[50] - 北京世界星辉科技有限责任公司净利润182,598千元[50] - Opera Limited参股公司净利润53,022千元[52] - 摩比神奇(北京)信息技术有限公司净利润32,729千元[52] - 北京鑫富恒通科技有限公司净利润11,808千元[52] - 深圳市奇虎智能科技有限公司净利润9,230千元[52] - True Thrive Limited净利润30,103千元[52] 股东结构和重大交易 - 公司2019年5月28日股东大会审议通过2019年度日常关联交易预计议案[80] - 报告期末普通股股东总数为61,277户[86] - 天津奇信志成科技有限公司持股3,296,744,163股占比48.74%[87] - 周鸿祎持股821,281,583股占比12.14%[87] - 天津欣新盛股权投资合伙企业持股277,307,438股占比4.10%[87] - 天津众信股权投资合伙企业持股190,878,127股占比2.82%[88] - 北京红杉懿远股权投资中心持股185,795,997股占比2.75%[88] - 天津信心奇缘股权投资合伙企业持股144,646,170股占比2.14%[88] - 齐向东持股121,207,120股占比1.79%[88] - 浙江海宁国安睿威投资合伙企业持股110,922,953股占比1.64%[88] - 天津聚信股权投资合伙企业持股105,908,028股占比1.57%[88] - 转让奇安信股权金额37.31亿元 中标重庆安全产业园项目2.4亿元[32] - 公司于2018年2月28日完成重大资产重组后总股本变更为6,366,872,724股[121] - 截至2019年6月30日公司股本为人民币6,764,055,167元对应6,764,055,167股[123] - 公司收到嘉捷机电科技支付的全部股权转让对价款169,000万元人民币[123] - 2018年1月31日作为基准日将拟置出资产划转至嘉捷机电科技[123] - 重大资产出售协议约定拟置出资产交割日为2018年3月1日[122] 承诺与协议 - 公司实际控制人及股东承诺保持上市公司人员、资产、财务、业务和机构独立性[64] - 关联交易承诺要求按市场化原则和公允价格进行公平操作[66] - 承诺方保证不占用上市公司资金、资产及其他资源[64] - 承诺减少关联交易并依法履行信息披露义务[66] - 承诺避免与上市公司存在实质性竞争业务[64] - 承诺不干预上市公司独立财务决策和资金使用[64] - 承诺履行期限自2017年11月20日开始且无明确截止期限[64][66] - 周鸿祎及关联方承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[67] - 周鸿祎及关联方承诺若取得竞争性业务机会将优先提供给公司[67] - 周鸿祎通过重大资产重组获得的股份锁定期为36个月[69] - 股份锁定期可顺延至业绩补偿义务履行完毕之日[69] - 锁定期内因送股、转增股本所获股份同样受锁定限制[69] - 金志峰、金祖铭所持股份在重组完成后36个月内不得转让[70] - 若重组终止则股份锁定至重组终止或确定不予实施之日[70] - 违反不竞争承诺所得收入将全部归公司所有[69] - 违反承诺造成公司经济损失需承担赔偿责任[69] - 股份锁定安排可根据证监会监管意见进行调整[69] 诉讼和仲裁 - 报告期内存在重大诉讼仲裁事项[76] - Red 5 Singapore Pte. Ltd. 诉讼涉及金额为1,015,875,000元人民币[77] - Red 5 Singapore Pte. Ltd. 诉讼涉及金额按汇率1美元对6.7725元人民币计算[77] - Red 5 Singapore Pte. Ltd. 诉讼涉及保底分成150,000,000美元[77] - Red 5 Singapore Pte. Ltd. 诉讼案件受理费为81,800元人民币[77] - Red 5 Singapore Pte. Ltd. 诉讼案件受理费减半收取为40,900元人民币[77] - City Channel Limited 仲裁涉及金额为2,230,971,014.50元人民币[78] 会计政策变更 - 公司根据财政部2017年新金融工具准则变更会计政策[85] - 公司根据财政部2019年一般企业财务报表格式修订通知变更会计政策[85] - 新金融工具准则变更通过董事会及监事会审议并于2019年1月1日执行[191] - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则 导致交易性金融资产增加230,674千元[194] - 可供出售金融资产因准则变更减少3,787,525千元[194] - 其他权益工具投资因准则变更增加3,650,112千元[194] - 其他非流动金融资产因准则变更增加443,106千元[194] - 其他流动资产因准则变更减少230,674千元[194] - 非流动资产总额因准则变更增加305,693千元[194] - 其他综合收益因准则变更增加296,919千元[196] - 未分配利润因准则变更增加8,774千元[196] - 资产总计因准则变更增加305,693千元[194] - 递延收益增加20,164千元 一年内到期的非流动负债减少相应金额[192] 其他财务数据 - 母公司净利润亏损1.482亿元人民币，同比下降139.8%[106] - 合并综合收益总额为亏损148,222千元，同比大幅下降（上年同期为盈利372,561千元）[107] - 本期综合收益总额为4,110,490千元[111] - 所有者投入和减少资本导致资本减少1,295,341千元[111] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为358,495千元[113] - 母公司对所有者分配利润358,495千元[117] - 母公司综合收益总额为亏损148,222千元[117] - 公司对所有者分配利润18,263千元[116][119] - 公司其他项目增加1,690,000千元[116] - 续聘德勤华永会计师事务所为2019年度审计机构[75] - 2019年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[61] 市场与行业环境 - 全球2018年网络攻击事件达200万起，直接财务损失450亿美元[20] - 中国城镇化率超过50%接近60%，预计2030年升至70%[22] - 国务院要求2020年建成一批安全发展示范城市[22] - 约90%老人将在社区协助下居家养老[23] - 等保2.0于2019年5月正式发布实施[21] - 网络空间被列为与核、太空并列的三大国防安全领域[21] - 2019年6月工信部起草网络安全漏洞管理规定征求意见稿[21] 技术与安全能力 - 公司PC安全产品市场