财务报告审计与声明 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 公司注册地址变更 - 2022年12月22日，公司注册地址由“广州市南沙区龙穴大道南9号603房”变更为“广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元”[16] 利润分配 - 公司拟以总股本7,544,531,351股为基数，每10股派发现金红利0.43元（含税），拟派发现金红利324,414,848.09元（含税）[4] - 利润分配预案尚需提交公司股东大会审议[4] - 2021年度以总股本6193180000股为基数，每股派发现金红利0.057元，共计353011260元[120] - 每10股派息0.57元，现金分红金额353011260.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.10%[122] 公司风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司面临宏观经济波动、腹地经济波动、周边港口市场竞争、货源结构波动等风险[78][79][80][81] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为127.37亿元，较2021年增长5.96%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为10.80亿元，较2021年下降4.85%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为194.28亿元，较2021年末增长32.33%[20] - 2022年末总资产为475.88亿元，较2021年末增长18.93%[20] - 2022年基本每股收益为0.16元/股，较2021年下降11.11%[21] - 2022年加权平均净资产收益率为7.20%，较2021年减少0.65个百分点[21] - 2022年第四季度营业收入为37.48亿元[23] - 2022年非经常性损益合计为8724.21万元[25] - 营业收入上年同期为127.37亿元，变动比例5.96%；营业成本上年同期为99.60亿元，变动比例5.91%[39] - 销售费用上年同期为2573.23万元，变动比例12.09%；管理费用上年同期为11.996亿元，变动比例 -2.74%[39] - 财务费用上年同期为2.7202亿元，变动比例3.84%；研发费用上年同期为3185.13万元，变动比例11.22%[39] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期为19.325亿元，变动比例 -3.28%；投资活动产生的现金流量净额本期为 -34.008亿元，变动比例24.45%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为54.450亿元，变动比例77.47%；税金及附加上年同期为6850.26万元，变动比例30.94%[39] - 其他收益上年同期为1.7938亿元，变动比例145.01%；投资收益上年同期为2.2882亿元，变动比例 -61.76%[39] 业务线数据关键指标变化 - 公司2022年完成货物吞吐量5.36亿吨、集装箱吞吐量2305万标箱，同比分别增长1.5%和1.9%[27] - 公司2022年实现营业收入127.37亿元、归母净利润10.80亿元，同比分别增长5.96%、-4.85%[27] - 公司2022年外贸集装箱净增国际班轮航线13条，外贸航线达154条，外贸箱量首破1000万标箱[28] - 公司2022年商品汽车外贸进出口首破50万辆，外贸出口破20万辆实现倍增，新能源商品车出口超1万辆[28] - 公司2022年进口水果同比增长4倍[28] - 公司2022年海铁联运完成25.2万标箱，同比增长61.4%，南沙港铁路投产首年完成10.5万标箱[28] - 公司2022年“湾区一港通”新增8个出口、2个进口驳点码头[28] - 装卸及相关业务营业收入同比增加5.02%，营业成本同比增加2.76%，毛利率增加1.45个百分点[42] - 装卸及相关业务成本为4254136元，物流及港口辅助业务成本为1331961元，贸易业务成本为3945428元，其他业务成本为281115411.19元，较上年同期变动比例分别为2.76%、13.20%、6.35%、23.70%[44] 公司融资情况 - 公司2022年完成非公开发行A股股票融资近40亿元，发行公司债42亿元[30] - 2022年9月21日公司非公开发行A股股票，发行数量为13.51351351亿股，发行后总股本由61.9318亿股增至75.44531351亿股[185][187] - 2022年公司发行多期公司债券，5月25日发行10亿元，利率2.78%；7月5日发行10亿元，利率2.90%；8月9日发行12亿元，利率2.61%；9月20日发行10亿元，利率2.59%[185][186] - 2019年5月15日公司发行第一期公司债券，发行总额12亿元，利率3.78%，2022年5月16日完成本息兑付并摘牌；2020年7月22日发行第一期公司债券，发行总额10亿元，利率3.50%[185] 公司项目建设与投资 - 对广州港新沙港务有限公司增资6亿元，持股比例100%，截至12月31日完成注资3.20亿元[57] - 南沙国际通用码头工程投资74.72亿元，2022年完成项目环评等专项报批工作，先行工程于9月开工[59] - 南沙四期工程投资69.74亿元，2022年实现常态化试运行[59] - 近洋码头工程投资15.40亿元，2022年10月底完成竣工验收[59] - 南粮码头扩建工程设计年通过能力为1058万吨，项目已于2022年底基本完工[61] - 南粮筒仓三期工程建设总仓容63.8万吨筒仓，于2022年9月开工建设[61] - 新沙二期工程建设2个7万吨级通用泊位等，于2022年底基本完工[61] - 报告期内投资额为5.94亿元，上年同期为9.50亿元，投资额减少3.56亿元，减幅为37.48%[56] 公司资产情况 - 2022年其他权益工具投资期末余额为1.11亿元，较期初减少1795.47万元[26] - 2022年交易性金融资产期末余额为18.09万元，较期初减少9346.24万元[26] - 货币资金期末数7806133627.98元，占总资产比例16.40%，较上期期末变动106.42%[52] - 交易性金融资产期末数180914.65元，占总资产比例0.00%，较上期期末变动 - 99.81%[52] - 应收账款期末数1383774379.42元，占总资产比例2.91%，较上期期末变动144.19%[52] - 递延所得税资产期末数960142280.82元，占总资产比例2.02%，较上期期末变动133.80%[52] - 短期借款为26.19亿元，占比5.50%，较上期增加40.12%，主要因银行等金融机构借款增加[53] - 合同负债为4.21亿元，占比0.89%，较上期减少32.56%，主要因港口业务预收款减少[53] - 应交税费为7.67亿元，占比1.61%，较上期增加626.08%，主要因洪圣沙土地交储事项确认应交企业所得税增加[53] - 境外资产为1.47亿元，占总资产的比例为0.31%[53] - 货币资金期末账面价值为6711.04万元，期初为3675.52万元，受限原因是保证[54] - 以公允价值计量的金融资产中股票期初数为109,297,188.34元，期末数为87,045,924.72元[63] - 以公允价值计量的金融资产中其他期初数为236,682,374.74元，期末数为196,994,653.02元[63] - 证券投资中穗恒运A最初投资成本为45,896,820.00元，期末账面价值为83,772,736.62元[64] - 证券投资中安通控股最初投资成本为4,815,267.60元，期末账面价值为3,273,188.10元[64] 子公司经营情况 - 广州港新沙港货运港务有限公司总资产为392,592.16万元，净利润为47,925.81万元[66] - 广州金港汽车国际贸易有限公司总资产为39,924.03万元，净利润为819.21万元[66] - 广州港国内水运船舶代理有限公司总资产为226,507.60万元，净利润为4,450.33万元[66] - 2022年广州港新沙港务有限公司收入162,179.52，广州南沙海港集装箱码头有限公司收入133,320.92[67] 公司未来规划与目标 - 2023年沿海港口生产主要指标增长较2022年有所回升，内贸集装箱预期较好，外贸基本稳定[68] - 十四五期间公司实施“枢纽强化战略、物流提升战略、资源拓展战略”三大战略，推进“品质升级工程、数字转型工程、精益管理工程、绿色发展工程”四大工程[69] - 2023年公司生产经营目标是完成货物吞吐量5.4亿吨，集装箱吞吐量2330万标箱[73] - 2023年公司将从优化货源结构、加快项目建设、抓好安全生产等四个方面开展工作[72] - 优化货源结构要确保集装箱业务高质量发展，加强市场营销提升散杂货业务创效能力等[73] - 加快项目建设要统筹推进港口重点工程建设，引领带动区域港口协同发展[75] - 抓好安全生产要树牢安全发展理念，贯彻生态文明思想，加速智慧港口转型升级[76] - 强化对外联络要巩固与政府部门、口岸单位的沟通协调机制，打造国际一流营商环境[74] - 公司将通过“342”战略体系构建“一枢纽、两网络、三平台”的新发展格局[70] 公司治理结构 - 公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，独立董事人数占董事会总人数的三分之一[83] - 公司监事会由4名监事组成，其中2名为职工代表[83] - 公司严格按规定召集、召开股东大会，保障股东权利[83] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立性[85] - 公司制定内幕信息及知情人管理制度，规范内幕信息管理工作[83] - 公司制定投资者关系管理制度，通过多种方式与投资者沟通[83] 股东大会召开情况 - 2021年年度股东大会于2022年05月10日召开，审议通过多项报告及议案[86] - 2022年第一次临时股东大会于2022年6月17日召开，审议通过《关于选举公司董事的议案》[87] - 2022年第二次临时股东大会于2022年10月13日召开，审议通过《关于投资建设运营广州港南沙港区国际通用码头工程项目的议案》[87] - 2022年第三次临时股东大会于2022年12月15日召开，审议通过多项修订议案及《关于选举独立董事的议案》[87] 公司人员薪酬情况 - 邓国生报告期内从公司获得税前报酬总额为80.44万元[89] - 陈宏伟报告期内从公司获得税前报酬总额为128.59万元[89] - 陈舒报告期内从公司获得税前报酬总额为4.33万元[90] - 樊霞报告期内从公司获得税前报酬总额为11.50万元[90] - 吉争雄报告期内从公司获得税前报酬总额为12.00万元[90] - 肖胜方报告期内从公司获得税前报酬总额为7.67万元[90] - 2022年公司高级管理人员薪酬合计1479.42[91] - 马金骑2022年薪酬为126.49[91] - 林伟奇2022年薪酬为126.49[91] - 郑灵棠2022年薪酬为103.93[91] - 朱少兵2022年薪酬为103.93[91] - 李明忠2022年薪酬为88.59[91] - 何晟2022年薪酬为88.17[91] - 梁敬2022年薪酬为87.28[91] 公司人员任职变动 - 2022年独立董事肖胜方、朱桂龙经股东大会补选上任，陈舒、樊霞因任期届满离任[101] - 2022年董事邓国生因退休离任，陈宏伟经股东大会选举上任[101] - 2022年总经理邓国生因退休解聘，陈宏伟由董事会聘任上任[101] - 2022年党委书记邓国生因退休解聘，马楚江被任命上任[101] 董事会会议情况 - 2022年三届第二十一次董事会于4月7日召开，审议通过多项2021年度报告及2022年度预案等议案[102][103] - 2022年三届第二十二次董事会于4月27日召开，审议通过2022年第一季度报告等议案[103] - 2022年三届第二十五次董事会于8月29日召开，审议通过2022年半年度报告等议案[103] - 2022年三届第二十七次董事会于10月28日召开，审议通过2022年第三季度报告等议案[103] - 2022年三届第二十九次董事会于12月26日召开