财务业绩表现 - 营业收入同比增长16.07%至19.18亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长325.25%至8391.47万元[22] - 扣除非经常性损益的净利润由负转正至3362.26万元[22] - 加权平均净资产收益率提升3.78个百分点至4.98%[22] - 2020年母公司普通股股东净利润为83,914,652.63元，同比增长325.3%[118] - 2019年母公司普通股股东净利润为19,732,791.53元，同比增长36.0%[118] - 2018年母公司普通股股东净利润为14,505,769.46元[118] - 公司2020年营业收入191,843.67万元，同比增加16.07%[54][59] - 归属于母公司净利润8,391.47万元，同比大幅增加325.25%[54][59] - 营业收入同比增长16.07%至19.18亿元[61] - 公司2020年度营业收入为19.184亿元人民币[191] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额同比增长210.39%至4.10亿元[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长210.39%至4.10亿元[61][62] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长210.39%至410,407,610.36元[80] - 筹资活动现金流量净额同比大幅下降949.66%至-2.64亿元[62] 成本与费用 - 营业成本同比增长17.31%至14.43亿元[61] - 期间费用37,000.72万元，同比下降2.85%[54] - 销售费用同比下降10.04%至62,702,606.98元[75] - 财务费用同比下降21.11%至48,206,734.46元[75] - 通用设备制造业总成本同比增长5.18%至11.00亿元，其中原材料成本占比最高达73.33%[70] - 船用齿轮箱产品总成本微增0.92%至5.17亿元，原材料成本占比74.30%且金额基本持平[70] - 工程机械变速箱产品总成本增长1.57%至2.91亿元，折旧费用同比大幅上升15.72%[70] - 风电及工业传动产品总成本显著增长22.42%至2.18亿元，工资福利费同比激增46.04%[71] - 摩擦及粉末冶金产品总成本上升19.51%至4202.69万元，原材料成本同比增长29.36%[71] - 农机产品总成本大幅下降53.38%至564.20万元，所有成本项同比降幅均超40%[71] - 其他业务总成本增长21.20%至2681.35万元，原材料成本同比上升28.92%[72] 业务线表现 - 风电及工业传动产品收入同比大幅增长49.14%至5.77亿元[65] - 船用齿轮箱产品产量同比增长5.28%至39,381台[67] - 风电及工业传动产品销量同比增长41.74%至472台[67] - 公司风电产品业务上升开始加速[101] - 公司主要产品包括船用齿轮箱、工程机械变速箱和风电增速箱[191] 毛利率变化 - 通用设备制造业毛利率同比下降0.90个百分点至24.78%[65] 非经常性损益 - 非经常性损益中拆迁补偿收益2538.32万元[27] - 政府补助收益3612.98万元[27] - 税收返还及减免1114.46万元[27] - 资产处置收益同比大幅增长20370.33%至2561万元[62] - 拆迁补偿款增加归属于母公司净利润19,060,000元[81] - 拆迁补偿增加归属于母公司净利润1906万元[91] - 与潍柴重机仲裁案达成和解增加公司收益396.82万元[127] 季度业绩 - 第四季度单季净利润环比下降64.22%至991.45万元[27] 税务相关 - 所得税费用同比激增877.44%至3640万元[62] 资产与负债 - 货币资金同比增长52.91%至414,824,762.41元，占总资产10.33%[82] - 短期借款同比下降42.41%至522,794,229.78元，占总资产13.02%[82] - 合同负债187,634,285.20元，主要因执行新收入准则重分类所致[82] - 受限资产总额536,817,208.39元，其中货币资金受限54,474,713.39元[85] - 使用受限制货币资金为5447.47万元，含质押定期存款1080万元/银行承兑汇票保证金3303.19万元/结构性存款1040万元/保函保证金24.28万元[86] - 以公允价值计量的金融资产中应收款项融资账面价值1.67亿元[90] - 应收款项融资公允价值变动减少179.32万元[31] - 存货账面余额为10.410亿元人民币[193] - 存货跌价准备为2.197亿元人民币[193] - 存货账面价值为8.213亿元人民币[193] - 存货账面价值占合并资产总额比例20.46%[193] 投资活动 - 对杭州爱德旺斯驱动链科技投资成本1000万元，期末余额1134.65万元，持股比例50%[89] - 持有萧山农商银行5.8185%股权，投资成本5.3亿元，期末余额9.06亿元[89] - 公司委托理财发生额为4830万元人民币未到期余额为1190万元人民币逾期未收回金额为0元[134] - 公司委托理财资金来源于自有资金[134] 子公司表现 - 主要子公司绍兴前进净利润1186.92万元/前进锻造净利润3041.61万元/前进联轴器净利润1869.83万元[92] - 萧山农商银行期末总资产2033.45亿元，净资产155.72亿元，年度净利润15.22亿元[92] - 临江公司净利润亏损3617.21万元，净资产仅143.29万元[92] - 前进联轴器年度营业利润2155.41万元，同比增加805万元[94] - 萧山农商银行年度营业收入495.55亿元，营业利润21.07亿元[94] - 前进通用净利润同比增加2501万元[95] 行业与市场环境 - 2020年机械工业营业收入22.85万亿元同比增长4.49%，利润总额1.46万亿元同比增长10.4%[39] - 机械工业固定资产投资下降，通用设备、专用设备、汽车、电气机械制造业投资分别下降6.6%、2.3%、12.4%、7.6%[39] - 2020年全国造船完工3853万载重吨同比增长4.9%，新接订单2893万载重吨同比下降0.5%[41] - 规模以上船舶制造企业利润9.3亿元同比下降84.3%，配套企业利润17.4亿元同比下降25.3%[41] - 工程机械行业营业收入6392亿元同比增长23.16%，利润总额617.89亿元同比增长39.68%[42] - 2020年挖掘机销量327605台同比增长39%，其中国内292864台同比增长40.1%[43] - 全国并网风电装机容量28153万千瓦增长34.6%，风电发电量4665亿千瓦时同比增长约15%[45] - 农业机械行业规模以上企业2020年上半年主营业务收入1158.80亿元，行业利润总额同比增长35.3%[46] - 农业机械行业2020年营业收入2533.39亿元，利润总额23.71亿元，同比分别增长7.81%和23.76%[46] - 谷物收获机销量同比上涨16.28%，玉米收获机同比下降0.28%[46] - 棉花加工机械销量同比上涨65.37%，收获后处理机械同比下降36.61%[46] - 2021年全球船海市场新订单预测8000万载重吨[96] - 海工装备预测成交金额超过100亿美元[96] - 2030年非化石能源消费比重目标25%左右[100] - 2030年风电太阳能装机容量目标12亿千瓦以上[100] - 2025年关键零部件自给率目标70%以上[102] - 2021年风电"抢装潮"行情预计延续[100] 公司战略与指引 - 公司2021年营业收入目标20.80亿元[105] - 期间费用控制目标3.96亿元以内[105] - 公司通过精益管理和工艺优化提高运营效率[112] 研发与创新 - 公司拥有专利技术306项，其中发明专利40项[50] - 公司完成新产品设计87项，关键零部件开发3项[57] - 研发投入总额95,836,133.57元，占营业收入比例5.00%[78] 销售与客户 - 公司通过30多家经销商间接销售船用齿轮箱，工程机械、风电及农机产品采用直接销售模式[36] - 前五名客户销售额合计3.29亿元，占年度销售总额17.22%且均为非关联方[73] - 公司2020年国外销售营业额约2亿元人民币[111] - 国内销售根据客户签收或提货确认收入[192] - 出口收入以完成报关并取得提单作为确认时点[192] 采购与供应商 - 公司采用集中采购和子公司自行采购相结合模式，对钢材、轴承、煤炭等大宗货品实行集中招标采购[34] - 前五名供应商采购额2.07亿元，占年度采购总额13.44%且无关联方交易[73] - 前五大供应商采购总额207,160,122.03元，占年度采购总额比例13.44%[74] 服务网络 - 公司在全国近30个省市区及香港、泰国等国家设立维修服务中心和技术服务站[37] 境外资产 - 公司境外资产5,262,087.05元人民币，占总资产比例0.13%[47] 风险因素 - 公司存在前瞻性陈述风险提示需投资者关注[6] - 应收账款增长源自正常生产经营存在坏账风险[110][111] - 出口销售主要以美元结算受汇率波动影响[111] - 原材料含钢材轴承等价格波动影响生产成本[111] - 风电行业普遍存在过高应收款比率[110] - 风电行业合同质保期均在24个月以上[110] - 收入确认被列为关键审计事项因涉及业绩指标操纵风险[192] - 存货可变现净值被列为关键审计事项因涉及重大管理层判断[194] 法律与诉讼 - 杭州长江汽车拖欠货款诉讼涉及金额403.03万元[127] 融资活动 - 公司开展融资租赁业务融资金额为3亿元人民币期限5年[132] 环境与社会责任 - 公司废水COD排放浓度64mg/L远低于500mg/L执行标准[137] - 公司废水氨氮排放浓度11.4mg/L低于35mg/L执行标准[137] - 公司废气排放总量6883.41万标立方米[138] - 公司废水排放总量14.4万吨[137] - 公司持有ISO14001:2004环境体系证书并持续通过审核[143] - 公司安装COD在线监测装置实现实时监控[139] - 公司危险废物移交有资质单位处理[137] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,711户，较上一期末17,022户减少311户[146] - 杭州萧山国有资产经营集团有限公司为第一大股东，持股100,084,350股，占比25.02%[148] - 杭州广发科技有限公司为第二大股东，持股79,971,900股，占比19.99%，其中79,971,900股处于质押状态[149] - 中国东方资产管理股份有限公司为第三大股东，持股24,015,200股，占比6.00%[149] - 束志敏持股7,580,000股，占比1.89%，为第四大股东[149] - 北京大有春秋科技产业发展有限公司持股5,659,100股，占比1.41%，为第五大股东[149] - 中国华融资产管理股份有限公司持股5,532,899股，占比1.38%，为第六大股东[149] - 南戈持股3,396,318股，占比0.85%，为第七大股东[149] - 陈勤通持股3,168,800股，占比0.79%，为第八大股东[149] - 张文娟持股2,260,000股，占比0.56%，为第九大股东[149] - 杭州广发科技持有公司股份79,971,900股，占公司总股本19.99%[156] - 杭州广发科技注册资本为100,000元人民币[156] - 股份转让协议要求广发科技自交割日起三年内锁定股份不得转让[157] - 广发科技股份限售承诺自2019年7月31日起三年内有效[119] - 萧山国资2019年5月6日承诺12个月内无增减持计划[119] 股利分配 - 公司拟以总股本400,060,000股为基数每10股派发现金股利0.20元（含税）共分配现金股利8,001,200元[5] - 2019年度利润分配以总股本400,060,000股为基数每10股派现0.20元[116] - 2019年度现金分红总额8,001,200元[116] - 连续三年（2018-2020）每股现金分红均为0.20元[118] - 2020年现金分红占净利润比例为9.53%[118] - 2019年现金分红占净利润比例为40.55%[118] - 2018年现金分红占净利润比例为55.16%[118] 公司治理与董事会 - 会计师事务所出具标准无保留审计意见（天健会计师事务所）[4] - 公司法定代表人杨水余及财务负责人吴飞对财务报告真实性负责[4] - 公司聘请天健会计师事务所签字会计师为韦军、顾嫣萍[19] - 公司明确不存在非经营性资金占用及违规担保情况[6] - 支付天健会计师事务所年度审计报酬100万元[124] - 支付内部控制审计报酬20万元[124] - 审计机构出具标准无保留内部控制审计意见（天健审〔2021〕2370号）[185] - 董事会全年召开会议6次，全部采用通讯方式召开[182] - 公司2021年第一次临时股东大会选举王永剑为董事[173] - 公司第五届董事会第九次会议选举杨水余为董事长[173] 会计准则变更影响 - 执行新收入准则导致2020年1月1日应收账款减少4077.71万元至30415.59万元[121] - 新收入准则调整使合同资产增加1680.89万元[121] - 其他非流动资产因准则调整增加2433.63万元至3627.13万元[121] - 预收款项被重分类为合同负债4413.91万元和其他流动负债434.14万元[121] - 母公司应收账款因准则调整减少3621.42万元至26198.09万元[121] - 母公司合同负债因准则调整增加2508.33万元[121] 人力资源与薪酬 - 母公司在职员工数量为1,746人，主要子公司在职员工数量为1,212人，合计2,958人[174] - 生产人员占比69.4%（2,053人），技术人员占比14.4%（425人），行政人员占比10.3%（305人）[174] - 本科及以上学历员工占比19.5%（研究生43人+本科533人），中专/高中及以下学历占比58.7%（1,735人）[174] - 销售人员占比3.2%（96人），财务人员占比2.7%（79人）[174] - 大专学历员工占比21.9%（647人）[174] - 劳务外包支付报酬总额为12,197,296.09元[177] - 报告期内完成培训项目65项，参培人次达9,519次[176] - 公司支付离退休职工费用的职工人数为4人[174] - 董事长杨水余持股165,000股，年度内无变动，税前报酬总额65.79万元[161] - 董事张德军持股156,000股，年度内无变动，税前报酬总额48.95万元[161] - 副总经理侯波持股218,000股，年度内无变动，税前报酬总额50.72万元[161] - 副总经理黄志恒持股340,000股，年度内无变动，税前报酬总额52.82万元[161] - 副总经理邓林持股20,000股，年度内无变动，税前报酬总额50.55万元[161] - 独立董事池仁勇税前报酬总额9.45万元[161] - 职工代表监事葛飚税前报酬总额32.73万元[161] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为611.8万元[162] - 公司总工程师宋斌持有公司股份155,000股[162] - 公司董事会秘书欧阳建国持有公司股份282,500股[162] - 公司副总经理徐桂琴持有公司股份20,000股[162] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数合计为1,356,500股[162] - 公司董事、监事及高级管理人员年度实际报酬总额为611.8万元[171] - 公司独立董事年度津贴标准为每人8万元人民币（税后）[171] - 公司高级管理人员薪酬按年度经营绩效考核，按月预发部分基薪[171] - 非独立董事及监事不在公司以职务身份领取薪酬[171] 公司基本信息 - 2020年末公司总股本为400,060,000股[5] - 公司注册地址及办公地址均为浙江省杭州市萧山区萧金路45号[16] - 公司A股简称杭齿前进代码601177于上交所上市[18] - 年度报告披露网站为上交所官网www.sse.com.cn[17] - 总股本连续