财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入222.27亿元人民币，同比增长47.09%[14][15] - 公司实现营业收入222.27亿元，同比增长47.09%[24] - 归属于上市公司股东的净利润36.27亿元人民币，同比增长53.12%[14][15] - 归属于上市公司股东的净利润36.27亿元，同比增长53.12%[28] - 基本每股收益2.40元人民币，同比增长44.58%[15] - 加权平均净资产收益率45.53%，同比下降8.08个百分点[15] - 主营业务综合毛利率27.74%，同比提升0.84个百分点[28][29] - 物流行业营业收入222.09亿元人民币，同比增长47.10%[87] - 主营业务收入222.09亿元人民币同比增长47.10%[86] - 营业收入222.27亿元人民币同比增长47.09%[85] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本160.50亿元人民币同比增长45.39%[85] - 主营业务成本160.48亿元人民币同比增长45.40%[86] - 运输服务价款成本83.09亿元人民币，占总成本51.77%，同比增长69.75%[90] - 航油成本15.32亿元人民币，同比增长67.51%[90] - 飞机经营租赁费用成本0.23亿元人民币，同比下降96.18%[90] - 折旧成本11.76亿元人民币，同比增长468.42%[90] - 航空速运业务航油成本14.04亿元人民币，同比增长71.80%[90] - 地面综合服务短期薪酬成本10.22亿元人民币，同比增长22.04%[90] - 飞机经营租赁费用同比下降97%至192.15万元[91][92] - 飞发修理费用同比下降38.47%至4204.68万元[91] - 折旧费用同比上升373.43%至8141.15万元[91][92] - 研发费用1375.17万元人民币同比增长95.89%[85] - 研发投入总额1375.17万元占营业收入比例0.06%[99] 业务线表现：航空速运 - 航空速运业务收入同比增长58.98%[15] - 航空速运板块收入124.31亿元，同比增长58.98%[24][26] - 航空速运收入124.31亿元人民币，同比增长58.98%[87] - 航空速运板块毛利率33.40%，同比提升2.33个百分点[29][30] - 货邮运输总周转量65.54亿吨公里，同比增长37.18%[31] - 货邮运输量145.34万吨，同比增长23.51%[32] - 全货机载运率达85.56%，同比提升2.85个百分点，客机货运业务载运率达37.24%，同比提升5.57个百分点[39] - 航空速运板块主营业务收入同比增长58.98%至124.31亿元，毛利同比增长70.90%至41.52亿元，毛利率33.40%同比提升2.33个百分点[39] - 货邮运输总周转量同比增长37.18%至65.54亿吨公里，货邮运输量同比增长23.51%至145.34万吨[39] - 公司拥有10架宽体全货机覆盖14个国际城市并通过客机腹舱网络通达全球170个国家1036个目的地[60] - 公司航空速运业务依托全货机和客机腹舱两种运输形式提供全球航线网络服务[60] - 公司独家经营东航股份700余架客机货运业务[70][74] - 公司拥有10架宽体全货机用于执飞国际中远程航线[70] - 公司国际航网通达全球170个国家的1,036个目的地[70] - 公司运营14条国际货运枢纽的全货机定班航线[74] - 公司通过天合联盟网络、代码共享与SPA协议扩展全球航网覆盖[70] 业务线表现：地面综合服务 - 地面综合服务业务收入同比增长22.37%[15] - 地面综合服务板块收入28.70亿元，同比增长22.37%[25][26] - 地面综合服务板块毛利率36.52%，同比提升1.89个百分点[29][30] - 货邮处理量同比增长17.23%至292.43万吨，其中进港货邮处理量增长26.65%至136.53万吨，出港货邮处理量增长10.06%至155.90万吨[33] - 国际进出港监管卡车航班数量同比增长53.45%至89条[33] - 卡车航班及国际进港送仓货物总量同比增长42.97%至98.55万吨[43] - 公司报告期内完成货邮处理量292.43万吨，同比增长17.23%[44] - 浦东机场货邮处理量228.33万吨，同比增长17.19%；虹桥机场货邮处理量26.62万吨，同比增长14.55%[44] - 地面综合服务实现主营业务收入28.70亿元，同比增长22.37%；毛利率36.52%，同比提升1.89个百分点[44] - 冷库及其他延伸服务收入同比增长40.91%至1.86亿元[42] - 为47家航空公司客户提供地面代理服务[77] - 为239家国内代理人客户提供地面代理服务[77] - 为303家国际代理人客户提供地面代理服务[77] - 公司在全国拥有17个自营货站和150万平方米的库区及操作场地[61][75] - 公司在上海浦东和虹桥机场完成货邮处理量合计254.95万吨，占上海两场总量比例超58%[75] - 公司在上海两场拥有125万平方米的6个近机坪货站和1个货运中转站[75] - 公司构建了覆盖10个省份12个机场的地面服务网络[61] 业务线表现：综合物流解决方案 - 综合物流解决方案业务收入同比增长40.02%[15] - 综合物流解决方案板块收入69.08亿元，同比增长40.02%[25][26] - 跨境电商9610进出口单量同比增长45.24%至1622.34万单，跨境电商货量同比增长80.84%至39813吨[34] - 定制化物流解决方案货量同比增长17.75%至25238吨，而生鲜产品进口量同比下降34.90%至8072吨[34] - 产地直达包机数量同比增长82.42%至332架次[34] - 跨境电商解决方案业务完成货物运输量39,813吨，同比增长80.84%；实现主营业务收入14.13亿元，同比增长66.94%[46] - 产地直达解决方案业务完成生鲜产品进口量8,072吨，同比下降34.90%；实现主营业务收入7.59亿元，同比增长27.65%[48] - 定制化物流解决方案完成货物运输量25,238吨，同比增长17.75%；实现主营业务收入5.53亿元，同比增长43.69%[49] - 综合物流解决方案毛利率13.90%，同比下降2.70个百分点[87] - 公司是浦东机场仅有的两家运营9610跨境电商集中监管库的企业之一[75] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额58.78亿元人民币，同比增长82.26%[14][16] - 经营活动现金流量净额58.78亿元人民币同比增长82.26%[85] - 归属于上市公司股东的净资产109.80亿元人民币，同比增长110.03%[14][16] - 总资产180.37亿元人民币，同比增长98.29%[14][16] - 货币资金同比增长284.06%至95.23亿元[103] - 在建工程同比增长6634.55%至2.09亿元[103] - 使用权资产新增15.58亿元因新租赁准则调整[103] - 短期借款为6049万元，占负债总额0.34%[104] - 应付账款为12.16亿元（占比6.74%），同比下降2.15%[104] - 合同负债增长212.55%至1.55亿元，主因大客户包机预收款增加[104] - 应交税费增长240.94%至8.89亿元，反映公司效益提升[104] - 一年内到期非流动负债激增4870.29%至11.40亿元，含新增租赁负债[104] - 境外资产规模4058万元，占总资产比例0.23%[105] - 受限资金规模1.03亿元[106] - 对上海东方福达运输服务有限公司增资9332.46万元[108] - 其他非流动金融资产期末余额2781万元，公允价值变动损失140万元[109] 股东回报与利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.90元（含税）[3] - 截至2021年12月31日公司总股本为1,587,555,556股[3] - 合计拟派发现金红利人民币1,095,413,333.64元[3] - 拟派发现金红利总额10.95亿元（每股6.9元含税）[190] - 总股本15.88亿股[190] 公司治理与董事会活动 - 公司2021年年度报告经天职国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司聘请天职国际会计师事务所作为审计机构[12] - 会计师事务所办公地址位于上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13楼[12] - 签字会计师为叶慧和冯飞军[12] - 公司2021年召开4次股东大会均审议通过全部议案，无否决议案[148] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会保障科学决策[142] - 公司治理符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法规要求[140] - 监事会致力于维护公司及股东合法权益，发挥监督制衡作用[143] - 公司建立重大风险季度监控机制，制定风险预警指标和应对措施提升风控能力[146] - 通过业绩说明会、投资者调研、券商策略会等多形式维护投资者关系[145] - 公司2021年董事会会议共召开10次其中现场会议1次通讯方式会议7次[176] - 公司审计委员会在报告期内召开6次会议[178] - 公司提名委员会在报告期内召开3次会议[178] - 公司薪酬与考核委员会在报告期内召开5次会议[179] - 公司战略委员会在报告期内召开3次会议[180] - 公司2020年度财务决算报告获董事会通过[172] - 公司2021年半年度报告及摘要获董事会批准[174] - 公司2021年第三季度报告获董事会审议通过[174] - 公司2020年度利润分配预案获董事会批准[172] - 公司2021年度风险管理报告获董事会审议通过[172] - 公司2020年12月31日内部控制鉴证报告及内部控制有效性认定书获董事会通过[172] - 公司2021半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获董事会批准[174] - 公司2021年日常关联交易额度增加获董事会批准[172][174] - 公司2022年日常关联交易额度预计获董事会批准[174] 管理层与关键人员 - 总经理李九鹏2017年4月起担任公司总经理[157] - 副总经理兼财务总监范尔宁2018年12月起兼任公司财务总监[157] - 副总经理孙雪松自2018年4月任职[158] - 副总经理王建民自2014年8月任职并于2017年8月至2018年12月兼任财务总监[158] - 副总经理许进自2012年11月任职[158] - 董事会秘书兼总法律顾问万巍自2018年12月兼任总法律顾问[158] - 冯德华于2020年2月起担任公司董事长[156] - 汪健自2012年4月起担任东航股份董事会秘书[156] - 方照亚于2021年9月起担任公司董事[156] - 包季鸣2018年12月起担任公司独立董事[157] - 丁祖昱2018年12月起担任公司独立董事[157] - 公司监事会主席于2021年9月上任[158] - 公司职工监事孟令晨于2021年12月上任[158] - 公司前董事俞雅红于2017年11月至2021年8月任职[158] - 公司前监事会主席袁骏于2018年12月至2021年8月任职[158] - 非独立董事俞雅红因工作变动提出辞任[170] - 监事会主席袁骏因退休离任[170] - 职工监事刘书萍因任期届满离任[170] - 方照亚经股东大会选举担任非独立董事[170] - 姜疆经选举担任监事及监事会主席[170] 高管薪酬 - 公司2021年董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为2,129.64万元[154] - 总经理李九鹏2021年税前报酬总额为422.35万元[153] - 副总经理兼财务总监范尔宁2021年税前报酬总额为422.35万元[153] - 副总经理孙雪松2021年税前报酬总额为322.50万元[153] - 董事会秘书兼总法律顾问万巍2021年税前报酬总额为272.30万元[154] - 副总经理王建民2021年税前报酬总额为281.28万元[154] - 副总经理许进2021年税前报酬总额为265.41万元[154] - 四名独立董事（包季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦）2021年税前报酬均为12.00万元[153] - 职工监事申霖2021年税前报酬总额为33.08万元[153] - 离任职工监事刘书萍2021年税前报酬总额为50.60万元[154] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年实际获得报酬合计人民币2129.64万元[169] - 董事、监事及高级管理人员薪酬决策机构为董事会和股东大会[168] - 薪酬与考核委员会负责指导年度业绩绩效考评工作[168] - 薪酬确定依据包括国家法律法规及公司高级管理人员薪酬考核方案[169] - 独立董事包季鸣2019年因在ST安通任职时受上海证券交易所通报批评[171] 战略发展与未来展望 - 公司计划在十四五末将全货机机队规模扩大至15-20架[118] - 2022年1月公司已引入一架全新B777货机投入深圳机场[118] - 公司计划新开深圳-列日/多伦多全货机航线以提升华南市场份额[118] - 公司推进浦东机场西货运区3号货站二期项目建成投产以扩大产能[119] - 公司加快在广深、成渝、郑州机场布局货站及仓储设施[120] - 公司以股权合作、租赁或自建形式布局欧美海外货站及仓储资源[120] - 公司持续优化中国-南北美和环RCEP生鲜快线跨境生鲜航空网络[121] - 公司加快郑州、宁波等地生鲜港建设以建立完整跨境生鲜供应链[121] - 公司加大在高科技、消费品、生物医药等领域的客户开发力度[122] - 公司在国内外核心枢纽搭建地面运输及配套服务网络[122] - 公司加大科研人才储备资金投入并扩充研发团队[123] - 公司推动EOS核心业务系统实现业务流程数字化可视化和操作运行智能化[123] - 公司建设货运安检信息系统覆盖安检全流程环节推动电子化数字化[123] - 公司优化升级IOT物联网设备提升精准识别度并扩大应用范围[123] - 公司升级无人叉车AGV实现货站仓储作业自动化[123] - 公司建立物流网销平台线上销售渠道并提供多种空运产品组合[123] - 公司加快推进业务流程与管理活动信息多维度融合提升运营效率[124] - 公司提高管理人员竞聘上岗比例并增加浮动工资占比推进薪酬绩效市场化[125] - 公司强化绩效考核结果运用提升末等和不胜任情形下的退出比例[125] - 公司综合运用期权限制性股票等中长期激励工具丰富激励体系[126] - 公司浦东机场西货运区3号货站二期项目建成后每年可新增30万吨货邮处理能力[44] - 公司青岛胶东机场物流园区使用初期年货邮处理能力为9万吨，预计2025年达到15万吨[44] - 公司通过募投项目升级货站冷库区域提升冷链服务质量[58] 关联交易与客户供应商集中度 - 前五名客户销售额38.6亿元占年度销售总额17.37%[93] - 前五名供应商采购额108.3亿元占年度采购总额67.48%[95] - 向中国东方航空集团采购额86.54亿元其中83.09亿元为客机货运运输服务[96][97] - 中货航独家经营东航股份客机货运业务至2032年12月31日，实现客货机业务一体化经营[147] 员工与人力资源 - 公司报告期末在职员工总数为6,550人[182] - 公司母公司报告期末在职员工数量为5,450人[182] - 公司主要子公司在职员工数量为1,100人[182] - 公司员工中操作人员数量最多，为4,691人[183] - 公司员工教育程度以专科以下（2,526人）和大专（2,075人）为主[183] - 公司拥有硕士及以上学历员工99人[183] - 劳务外包工时总数1541472.60小时[189] - 劳务外包支付报酬总额6220.07万元[189] 风险因素 - 公司境外多地设立分支机构从事航空物流业务面临贸易管制、商业贿赂、反垄断、数据保护等合规调查风险[136] - 航空安全风险系统性远高于其他物流行业，不安全事件将直接影响公司业务和经营业绩[137] - 新冠疫情发展存在不确定性，防疫政策调整将持续影响公司经营[138] 环境、社会及管治（ESG） - 燃油效能提升使周转量油耗同比下降3.8个百分点[198] - 车辆更新计划投资额4322万元（126辆）[198] - 租赁新能源车45辆[198] - 能源使用量55万吨标准煤[198] - 用电量3207万千瓦时[198] -