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福成股份(600965) - 2016 Q4 - 年度财报
福成股份福成股份(SH:600965)2021-06-15 16:00

收入和利润(同比环比) - 2016年营业收入为13.71亿元,同比增长2.02%[21] - 营业收入13.71亿元同比增长2.02%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元,同比增长11.04%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.85亿元同比增长11.04%[41] - 扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元,同比增长48.55%[21] - 净利润从166,245,429.51元增长至184,284,729.37元,同比增长10.8%[173] - 基本每股收益为0.23元/股,同比增长15%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元/股,同比增长25.00%[23] - 加权平均净资产收益率为10.93%,同比增加0.35个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.50%,同比增加1.07个百分点[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高,达62,395,468.66元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为1.85亿元人民币[190] - 综合收益总额为1.84亿元人民币[190] - 综合收益总额为1.662亿元人民币[194] - 母公司营业收入从754,748,934.05元增至827,952,029.48元,同比增长9.7%[176] - 净利润为2808万元,同比增长48.1%[177] - 母公司综合收益总额2808万元人民币[196] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从794,018,812.02元增至823,240,789.05元,同比增长3.7%[173] - 财务费用1110.66万元同比大幅增长132.99%[45] - 销售费用为227.7百万元,同比下降8.16%[57] - 管理费用为58.3百万元,同比上升4.51%[57] - 财务费用为11.11百万元,同比大幅上升132.99%[57] - 资产减值损失从1,439,828.45元增至15,494,531.69元,同比增长976.1%[173] - 营业外收入从9,149,071.43元增至30,061,446.23元,同比增长228.6%[173] - 营业利润为1009万元,同比下降16.9%[177] 各条业务线表现 - 殡葬服务行业贡献公司一半以上利润[31] - 餐饮业务终止15家店面经营营收下降17.57%[33][46] - 澳洲肉牛资源投入超2亿元人民币[33] - 殡葬业务营收1.97亿元同比增长20.18%[46][48] - 畜牧养殖业务营收8.03亿元同比增长8.58%[46][48] - 殡葬业务毛利率84.84%同比增加1.53个百分点[48] - 活牛业务营业收入激增360.37%至338.14万元,营业成本增长224.18%[49] - 牛肉产品营业收入微增2.02%至2.37亿元,毛利率提升3.20个百分点至13.56%[49] - 肉制品营业收入增长20.47%至3.09亿元,营业成本上升18.70%[49] - 牛奶业务营业收入下降39.93%至3862.38万元,毛利率减少10.22个百分点[49] - 殡葬服务营业收入增长20.18%至1.97亿元,毛利率高达84.84%[49] - 活牛生产量大幅增长99.26%至18,822头,库存量激增149.73%[51] - 乳制品生产量下降71.23%,销售量减少73.07%[51] - 畜牧养殖屠宰及食品加工业成本占比82.60%,金额6.66亿元[53] - 公司活牛销售量9311头,销售收入14120.89万元,销售成本11703.97万元,毛利率17.20%[75][76] - 活牛产量18822头,报告期内出栏量9311头,报告期末存栏量15863头[76] - 活牛销售量同比增长3.25%,销售收入同比增长6.97%,销售成本同比下降2.03%[75] - 公司外购饲料42290.12吨,金额1844.72万元,均价0.0436万元/吨[77] - 国内养殖购入架子牛9513头,澳洲牧场购入架子牛9309头[78] - 转公司内部屠宰活牛8841头,对外直接出售活牛470头[75] - 公司畜牧业经营模式为外购架子牛育肥后屠宰,上游牛源需向中西部和边远地区采购[68] - 牛肉产品销售运输配送成本具地理优势,但外采原料牛成本居高不下[67] - 福成肥牛餐饮总资产444.775百万元,净资产386.441百万元,营业收入359.490百万元,净利润53.758百万元[84] - 三河灵山宝塔陵园总资产811.747百万元,净资产769.682百万元,营业收入197.258百万元,净利润105.639百万元[84] - 福成澳大利亚投资控股总资产383.534百万元,净资产293.252百万元,营业收入3.091百万元,净亏损2.067百万元[84] - 三河福成控股总资产185.249百万元,净资产99.214百万元,净亏损0.785百万元[84] - 三河福成生物科技总资产0.844百万元,净资产0.659百万元,净亏损0.340百万元[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元,同比下降17.86%[21] - 经营活动现金流量净额2.12亿元同比下降17.86%[45] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额最高,达128,090,887.52元[25] - 经营活动现金流量净额为212.01百万元,同比下降17.86%[58] - 投资活动现金流量净额为-141.57百万元,同比上升33.67%[58] - 筹资活动现金流量净额为133.15百万元,同比大幅上升437.24%[58] - 经营活动现金流量净额为2.12亿元,同比下降17.9%[181] - 投资活动现金流量净额为-1.42亿元,同比改善33.7%[181] - 筹资活动现金流量净额为1.33亿元,同比由负转正[181] - 销售商品收到现金14.63亿元,同比增长2.5%[179] - 购买商品支付现金8.64亿元,同比增长9.9%[181] - 支付职工现金1.95亿元,同比增长6.4%[181] - 取得借款收到现金6.35亿元,同比增长445%[181] - 取得借款收到的现金为5.09亿元人民币,同比大幅增长336.7%[186] - 偿还债务支付的现金为1.17亿元人民币,同比增长5.9%[186] - 分配股利及利息支付的现金为6794万元人民币,同比增长54.6%[186] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正,达1.43亿元人民币[186] - 期末现金及现金等价物余额为5.47亿元,同比增长59.3%[182] - 期末现金及现金等价物余额达2.85亿元人民币,同比增长91.3%[186] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为17.54亿元,同比增长7.83%[21] - 总资产为26.03亿元,同比增长29.07%[21] - 境外资产3.84亿元占总资产比例14.74%[34] - 货币资金为812.49百万元,占总资产31.22%,同比大幅上升136.49%[59][60] - 无形资产为225.87百万元,占总资产8.68%,同比大幅上升425.62%[59][60] - 短期借款为235.24百万元,占总负债27.78%,同比上升101.85%[60][62] - 应付票据为360.02百万元,占总负债42.52%,同比大幅上升3500.20%[60][62] - 货币资金期末余额为8.12亿元人民币,同比增长136.4%[165] - 应收账款期末余额为1.22亿元人民币,同比增长8.5%[165] - 预付款项期末余额为3217万元人民币,同比下降82.8%[165] - 存货期末余额为5.89亿元人民币,同比增长1.2%[165] - 无形资产期末余额为2.26亿元人民币,同比增长425.6%[165] - 短期借款期末余额为2.35亿元人民币,同比增长101.9%[166] - 应付票据期末余额为3.6亿元人民币,同比增长3600%[166] - 归属于母公司所有者权益合计为17.54亿元人民币,同比增长7.8%[167] - 未分配利润期末余额为5.77亿元人民币,同比增长27.6%[167] - 母公司货币资金期末余额为4.65亿元人民币,同比增长212.3%[170] - 公司总资产从2,119,541,649.04元增长至2,608,663,724.57元,同比增长23.1%[171][173] - 短期借款从116,537,957.51元增至160,000,000.00元,同比增长37.3%[171] - 应付票据从10,000,000.00元大幅增至360,000,000.00元,同比增长3500%[171] - 未分配利润增加1.25亿元人民币至5.77亿元人民币[190] - 盈余公积增加281万元人民币至6146万元人民币[190] - 所有者权益合计增加1.27亿元人民币至17.56亿元人民币[190] - 公司本年期初所有者权益总额为15.099亿元人民币[194] - 本期所有者权益增加1.19亿元人民币,增幅7.88%[194] - 资本公积减少6.257亿元人民币[194] - 母公司上年期末所有者权益14.63亿元人民币[196] - 母公司本期所有者权益减少2923万元人民币[196] 股东和股权结构 - 期末总股本为818,700,955股[6] - 控股股东福成投资集团持有公司股份290,697,674股,占总股本35.51%[92] - 福成投资集团有限公司持有290,697,674股限售股,占总股本35.51%[120] - 李福成持有128,137,155股流通股,占总股本15.65%[120] - 三河福生投资有限公司持有73,795,393股流通股,占总股本9.01%[120] - 滕再生持有19,419,839股流通股,占总股本2.37%[120] - 李高生持有17,656,737股流通股,占总股本2.16%[120] - 报告期末普通股股东总数为22,665户[118] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为21,956户[118] - 福成投资集团有限公司质押股份数量为285,101,200股[120] - 三河福生投资有限公司质押股份数量为73,795,393股[120] - 中国人寿保险股份有限公司持有10,424,540股流通股,占总股本1.27%[121] - 公司不存在实际控制人,且报告期内实际控制人未发生变更[127] - 股东投入普通股资金6.154亿元人民币[194] 管理层讨论和指引 - 殡葬服务行业成为公司主业发展重点,计划加快其营收、总资产及净利润在公司总体业绩中的比重[87] - 餐饮行业2016年有所起色但品牌更替较快[86] - 肉牛养殖规模化比率增加使疫病风险加大[90] - 公司以自有资金在澳大利亚投资设立全资子公司实施牧场收购计划[93] - 福成集团承诺标的资产2016年扣非归母净利润盈利预测数为10,200万元[98] - 福成集团承诺标的资产2017年扣非归母净利润盈利预测数为12,240万元[98] - 福成集团承诺标的资产2018年扣非归母净利润盈利预测数为14,688万元[98] - 李福成承诺2016年1月20日起6个月内不减持股份[98] - 福成集团承诺发行股份自2015年7月21日起36个月内不转让[98] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[100] - 公司确认未来5年内锅炉房所占集体建设用地无征收或规划变更计划[99] - 李高生承诺承担锅炉房租赁费用1005048.00元并保证公司无偿使用[99] - 福生投资等承诺按持股比例分摊可能产生的社保公积金补缴费用[100] 关联交易和关联方 - 关联交易总额为2,510,027.46元[107] - 向福成国际大酒店销售商品及提供劳务金额为1,243,852.41元[107] - 向三河福生投资提供劳务金额为920,277.29元[107] - 关联方福成青山有限公司向公司提供资金15,047,100.00元[109] - 关联债权债务往来期末余额合计15,309,815.10元[109] - 关联交易结算方式主要为支票和网上银行[107] - 公司控股股东未发生非经营性资金占用行为[144] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为1,705人,主要子公司在职员工数量为2,118人,合计3,823人[139] - 公司员工专业构成中生产人员2,374人占比62.1%,销售人员722人占比18.9%,技术人员294人占比7.7%[139] - 公司员工教育程度大专及以上学历646人占比16.9%,中专及中等教育2,817人占比73.7%,初中以下360人占比9.4%[139] - 公司财务人员数量为146人,行政人员数量为287人[139] - 董事长兼总经理李高生持股17,656,737股,年度内无变动,税前报酬总额48万元[131] - 董事李福成持股从年初27,663,507股增至年末128,137,155股,增幅100,473,648股(约363%),通过协议转让方式增持[131] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计199.80万元[131] - 副董事长兼副总经理王晓阳税前报酬总额30万元,持股数量为0[131] - 副董事长兼副总经理蔺志军税前报酬总额30万元,持股数量为0[131] - 财务总监程静税前报酬总额24万元,持股数量为0[131] - 董事会秘书赵永刚税前报酬总额24万元,持股数量为0[131] - 职工监事吴健税前报酬总额14.4万元,持股数量为0[131] - 职工监事胡永强税前报酬总额14.4万元,持股数量为0[131] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为199.8万元[136] - 公司采用结构工资制,包含基本工资、岗位工资和各种津贴[140] - 公司建立分阶段培训体系,包括新员工入职培训、基层培训和中高层管理人员培训[141] - 公司高级管理人员实行年薪制,由基薪和绩效年薪构成,基薪按月发放,绩效年薪年终根据考评发放[152] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.7元,合计分配5730.91万元[6] - 公司无资本公积金转增股本方案[7] - 2016年现金分红总额57,309,066.85元,占归属于上市公司普通股股东净利润的31.02%[97] - 2015年现金分红总额57,309,066.85元,占归属于上市公司普通股股东净利润的34.44%[97] - 2014年现金分红总额36,960,229.67元,占归属于上市公司普通股股东净利润的28.03%[97] - 对股东分配利润3696万元人民币[194] - 母公司对股东分配利润5731万元人民币[196] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为22,799,294.06元[27][28] - 计入当期损益的政府补助为5,383,500.00元[27][28] - 非经常性损益合计金额为24,099,714.11元[28] 其他重要事项 - 公司锅炉设备占用土地面积4060.80平方米,年租金33501.60元,总租金1005048.00元[99] - 会计师事务所年度审计报酬90万元,内部控制审计报酬40万元[103] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[104] - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好[104] - 公司报告期未发生会计政策变更或重大会计差错[102][103] - 公司报告期不存在资金占用及非标准审计意见情况[102] - 公司投资2000多万元建设污水处理站和沼气站[111] - 污水处理站日处理能力4500吨[111] - 沼气站日处理牛粪90吨和污水150吨[111] - 沼气站每日向居民提供4000立方米沼气[111] - 公司享受养殖业和农产品初加工业所得税免征政策[80] - 活体牛销售免征增值税[81] - 公司基础母牛扩群获得中央补助资金419.85万元[80] - 福成控股对并购基金出资额由4.5亿元变更为1.5亿元,出资比例由45%降至15%[83] - 公司报告期内召开10次董事会会议和6次监事会会议[144] - 公司设有3名独立董事保证决策科学性[144] - 公司2016年召开董事会会议10次,其中现场会议3次,通讯方式5次,现场结合通讯方式2次[150] - 公司所有董事(李高生、李福成、王晓阳各5次,蔺志军4次,陈啸虹5次,杨赢5次,刘昆3次)均未连续两次缺席董事会[150] - 公司2016年