收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为44.15亿元人民币，同比下降5.78%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-9010.71万元人民币，同比下降228.75%[23] - 基本每股收益为-0.0948元/股，同比下降228.80%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1217元/股[25] - 加权平均净资产收益率为-1.79%，同比下降3.23个百分点[25] - 营业收入441,486.01万元同比下降5.78%[51] - 净利润-8,717.14万元同比下降505.01%[51] - 归属于母公司股东的净利润-9,010.71万元同比下降228.75%[51] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为42.64亿元人民币，同比下降6.14%[23] - 2021年第一季度营业收入12.19亿元，第二季度12.63亿元，第三季度9.61亿元，第四季度9.72亿元[26] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润457.49万元，第二季度978.84万元，第三季度亏损4253.10万元，第四季度亏损6193.93万元[26] - 2021年第一季度扣非净亏损145.72万元，第二季度扣非净利润632.52万元，第三季度扣非净利润4805.26万元，第四季度扣非净亏损7247.26万元[26] - 扣除非经常性损益后净利润为-115,657,126.39元，较上年-99,426,690.43元亏损扩大[190] - 2021年度营业收入金额为4,414,860,104.09元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3,943,317,324.44元同比下降3.03%[51] - 汽车零部件制造业务毛利率10.64%同比下降3.36个百分点[53] - 活塞产品营业收入2,010,928,485.20元毛利率16.81%[53] - 铝制结构件产品营业收入1,612,143,693.41元毛利率3.78%[53] - 轮毂产品营业收入641,098,146.59元毛利率8.50%[53] - 直销模式营业收入为34.09亿元人民币，毛利率11.70%，但毛利率同比下降4.05个百分点[54] - 分销模式营业收入为8.55亿元人民币，同比增长12.80%，但毛利率同比下降6.04个百分点[54] - 原材料成本占汽车零部件制造总成本60.09%，同比下降3.41个百分点[58] - 制造费用成本同比大幅增长37.37%[58] 各条业务线表现 - 活塞产量2411.48万只同比增长5.35%，销量2451.51万只同比增长6.56%[33] - 乘用车活塞销量702万只同比增长11.88%，出口产品407万只同比增长61.17%[33] - 活塞出口销售收入突破2亿元同比增长79.5%[34] - 公司开发新产品161款包括重型发动机活塞68款轻型发动机活塞37款船电类活塞32款乘用车及农装平台24款[35] - 公司子公司获得新授权专利38项其中发明专利5项实用新型专利33项[35] - 活塞有限获得滨州市科技进步一等奖1项中国机械工业科技进步奖二等奖1项[35] - 公司主导产品高性能活塞品种达1000多个直径横跨30mm至400mm[39] - 公司子公司泰安启程实现低压重力旋压锻造轮毂产品全覆盖[35] - 活塞产品销售量2451.51万只，同比增长6.56%，库存量下降6.92%[55] - 轮毂产品销售量111.07万只，同比增长5.87%，库存量增长31.36%[55] - 活塞销量同比增长6.56%至2451.51万只，产量增长5.35%至2411.48万只[69] - 轮毂产量同比增长8.75%至114.93万只，销量增长5.87%至111.07万只[69] - 活塞售后服务市场销量同比激增37.91%至255.13万只[70] - 滨州活塞产能利用率86%，设计产能2800万只[68] - 泰安启程轮毂产能利用率96%，设计产能70万只[68] - 海纳川轻量化产能利用率51.62%，设计产能8801.50吨[68] 各地区表现 - 境外收入为22.79亿元人民币，同比增长6.69%[54] - 公司子公司BTAH主要客户包括宝马大众奥迪戴姆勒宾利福特起亚麦格纳等[40] - 滨州轻量化获得北京奔驰项目定点拓展高端市场份额[40] - 博海精机专用机床产品出口到俄罗斯巴西巴基斯坦等国家[41] - 境外资产规模达13.04亿元，占总资产比例15.81%[65] - 公司境外业务销售收入占比较大，结算货币以欧元和美元为主[86] 管理层讨论和指引 - 中国汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆同比增长3.4%和3.8%结束2018年以来三年下降局面[36] - 新能源汽车年销量超过350万辆市场占有率提升至13.4%[36] - 2021年中国汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[78] - 乘用车产销2140.8万辆和2148.7万辆，同比增长7.1%和6.5%[78] - 新能源汽车产销354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，市占率13.4%[78][79] - 电动车减重10%和20%能效分别提升6.3%和9.5%[79] - 铝等大宗商品价格高位运行导致公司面临营业成本上升和毛利率下降风险[86] - 全球汽车销量明显下滑受新冠疫情影响[86] - 汽车市场竞争日趋激烈导致销量增速放缓，低增长或将成为常态[85] - 芯片等零部件供货紧张影响下游客户整车排产计划[85] - 公司深入推进组织精健化、管理精细化和经营精益化的"三精"管理[84] - 公司深化绩效考核机制改革，强化业绩导向[84] - 公司通过价格上调缓解原材料采购成本增加压力[86] - 公司利用子公司间供应链渠道提高采购领域整体议价能力[86] - 公司完善汇率对冲机制和风险防控体系规避汇率波动风险[86] - 2021年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[6] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元人民币，同比增长25.37%[23] - 2021年经营活动现金流量净额第一季度2668.76万元，第二季度6054.14万元，第三季度3941.73万元，第四季度8918.21万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额136,993,869.42元同比增长25.37%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额-1,016,031,548.22元同比下降350.88%[51] - 2021年非经常性损益总额2555.01万元，其中政府补助2952.13万元，金融资产公允价值变动损益200.41万元[28][29] - 公司其他权益工具投资期末余额13.03亿元，较期初增加3.82亿元[31] - 交易性金融资产当期减少1125.53万元，对当期利润影响为-1125.53万元[31] - 货币资金减少52.92%至10.40亿元，占总资产比例降至12.61%，主要因偿还收购贷款及中期票据[64] - 其他权益工具投资增长41.43%至13.03亿元，占总资产比例升至15.80%，因北汽蓝谷股票价格上涨[64][65] - 长期借款激增240.12%至3.73亿元，占总资产比例从1.19%升至4.52%，因业务需要增加借款[64][65] - 前五名客户销售额占比46.88%[59] - 前五名供应商采购额占比40.18%，其中关联方采购占比11.57%[59] - 2021年末应收账款账面余额873,173,155.70元，减值准备57,630,920.98元[198] - 速动比率1.30，较上年1.46下降10.83%[190] - 资产负债率36.17%，较上年42.77%下降15.44%[190] - EBITDA全部债务比19.33%，较上年18.43%上升4.89%[190] - 利息保障倍数-0.07，较上年1.33下降105.47%[191] - 现金利息保障倍数2.40，较上年2.12上升13.16%[191] - EBITDA利息保障倍数3.70，较上年4.32下降14.43%[191] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[191] 公司治理和股权结构 - 副董事长兼总经理林风华2021年税前报酬总额165.1万元[96] - 董事兼党委副书记高月华2021年税前报酬总额127万元[96] - 副总经理季军2021年税前报酬总额133.3万元[96] - 董事会秘书袁春晖2021年税前报酬总额94万元[96] - 职工代表监事李永华2021年税前报酬总额21.43万元[96] - 公司董事及高管在2021年发生多起离任，包括财务总监王云刚（离任）[98] - 离任常务副总经理王天文持有公司股份123.77万股[98] - 离任副总经理兼财务总监王云刚持有公司股份85.62万股[98] - 离任监事孙志红持有公司股份9.39万股[98] - 谢伟于2021年3月起任公司董事长[98] - 林风华现任公司党委副书记、副董事长、总经理[98] - 胡汉军自2020年8月起任公司董事[98] - 公司董事顾鑫自2021年5月起任职[100] - 公司董事陈更自2018年5月起任职[100] - 公司董事高月华自2015年11月起任职[100] - 公司独立董事毛新平自2021年5月起任职[100] - 公司独立董事长海博文自2021年5月起任职[100] - 公司独立董事李刚自2021年5月起任职[100] - 公司董事崔雪梅自2020年5月起任职[100] - 公司监事方玮自2018年5月起任职[100] - 公司监事李永华自2021年5月起任职[100] - 公司副总经理季军自1992年起在公司任职[100] - 公司高级管理人员报告期应付报酬总额为846.92万元[106] - 公司高级管理人员薪酬结构包含基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分[106] - 公司控股股东为北京海纳川汽车部件股份有限公司[103] - 公司董事谢伟在北京汽车集团有限公司担任总经理助理[103] - 公司董事胡汉军在北京汽车集团有限公司担任总经理助理及董事会秘书[103] - 公司财务总监崔雪梅在北京汽车集团财务有限公司担任董事[104] - 公司董事顾鑫在北汽蓝谷新能源科技股份有限公司担任董事[104] - 公司董事顾鑫在北汽福田汽车股份有限公司担任董事[104] - 公司副总经理佘长城在泰安启程车轮制造有限公司担任执行董事[105] - 公司副总经理佘长城在海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司担任财务总监[105] - 报告期末普通股股东总数40,661户[172] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数38,400户[172] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持股219,038,871股占比23.04%[174] - 北京汽车集团有限公司持股206,390,009股占比21.71%[174] - 股东吴卫林持股17,870,041股全部质押[174] - 股东杨舢报告期内增持945,500股至9,861,600股[174] - 公司控股股东为北京海纳川汽车部件股份有限公司，成立于2008年1月25日[177] - 实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[178] 投资和关联交易 - 公司持有翰昂汽车零部件（北京）有限公司20%的股权，天纳克（北京）汽车减振器有限公司35%的股权，北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司40%的股权，天纳克（北京）排气系统有限公司49%的股权，均采用权益法核算[74][75] - 翰昂汽车零部件流动资产为10.31亿元，非流动资产为2.95亿元，资产合计13.26亿元[76] - 天纳克汽车减振器净利润为7768.35万元，北京彼欧英瑞杰净利润为2708.61万元，天纳克排气系统净利润为1345.14万元[76] - 联营企业股利收入：翰昂1000万元，天纳克减振器3681.68万元，彼欧英瑞杰3800万元[77] - 公司对联营企业权益投资：翰昂2.00亿元，天纳克减振器1.21亿元，彼欧英瑞杰9643.29万元，天纳克排气系统3534.67万元[76] - 天纳克汽车减振器营业收入8.42亿元，翰昂营业收入9.44亿元[76] - 彼欧英瑞杰营业收入5.91亿元，天纳克排气系统营业收入2.54亿元[76] - 公司2021年预计日常关联交易金额为116,895.93万元[153] - 公司2021年新增日常关联交易预计金额为2,463.9万元[153] - 公司以自有资金1.657亿元参与北汽蓝谷非公开发行股票2391.39万股，认购后持股1.29亿股占其总股本3.01%[154] - 公司在北京汽车集团财务有限公司存款期初余额1.539亿元，本期存入6.209亿元，取出7.23亿元，期末余额5186.73万元[157] - 公司在北京汽车集团财务有限公司获得流动资金贷款授信额度5亿元，实际发生额5000万元[159] - 公司对子公司担保发生额合计2.362亿元，期末担保余额合计2.362亿元[163] - 公司为山东华兴机械提供担保1亿元，已累计代偿本息1.084亿元[164] - 控股子公司博海小贷向恒达精密提供贷款7000万元，已全额计提坏账并核销[165] - 公司在北京汽车集团财务有限公司存款利率范围为1.29%-1.9%[157] - 公司在北京汽车集团财务有限公司贷款额度5000万元，利率范围3.85%-3.915%[160] - 公司参与北汽蓝谷非公开发行股份限售期为36个月[154] - 公司在北京汽车集团财务有限公司每日最高存款限额为1.7亿元[157] 子公司和股权投资 - 海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司和滨州渤海活塞有限公司均为公司全资子公司，持股比例均为100%[72] - 泰安启程车轮制造有限公司持股比例为49%，通过同一控制下企业合并取得[72] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司持股比例为51%，通过设立取得[72] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH及其关联的德国制造子公司持股比例均为75%，通过非同一控制下企业合并取得[72] - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司少数股东持股49%，本期归属于少数股东的损益为827,364.87元，期末少数股东权益余额为31,001,889.27元[72] - 滨州博海联合动力部件有限公司少数股东持股49%，本期归属于少数股东的损益为645,134.51元，本期向少数股东分派股利980,000.00元，期末少数股东权益余额为6,648,733.46元[72] - 淄博渤海活塞有限责任公司少数股东持股15.29%，本期归属于少数股东的损益为906,077.75元，本期向少数股东分派股利311,135.78元，期末少数股东权益余额为12,999,556.06元[72] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH少数股东持股25%，本期归属于少数股东的损益为-1,315,415.46元，期末少数股东权益余额为172,309,863.74元[72] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 2021年营业收入为1,468,061,196.65元，净利润为5,361,096.51元，综合收益总额为5,574,418.48元，经营活动现金流量为7,665,383.24元[73] 融资和债务 - 公司2018年度第一期中期票据发行规模为4亿元，利率6.65%，已于2021年12月3日到期兑付本金4亿元及利息2,660万元[185][186] - 公司2019年度第一期中期票据发行规模为6亿元，利率5.85%，2021年付息3,510万元[185][186] - 2018年度第一期中期票据募集资金4亿元已全部使用完毕[187] - 2019年度第一期中期票据募集资金6亿元已全部使用完毕[187] - 两期中期票据募集资金使用均符合募集说明书承诺用途[187] - 中期票据在中国银行间市场交易商协会公开交易[185] - 债券信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司[187] - 报告期内无债券信用评级调整情况[188] 资产和负债 - 2021年末总资产为82.46亿元人民币，同比下降10.35%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为50.31亿元人民币，同比增长0.34%[24] 诉讼和风险 - 公司控股子公司博海小贷涉及借款合同纠纷诉讼案件已获胜诉并进入强制执行程序[151] - 泰安启程面临约305万元环境相关费用索赔（应急处理费及生态环境修复费）[167] - 黄河三角洲诉讼涉及债权购买款本息约2,025万元[168] - 公司收到个人房产拍卖款