收入和利润（同比环比） - 公司2019年实现营业收入49.18亿元人民币，同比增长26.81%[23] - 营业收入49.18亿元，同比增长26.81%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为7237.78万元人民币，同比下降48.04%[23][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4173.41万元人民币，同比下降66.50%[23] - 基本每股收益为0.0761元/股，同比下降48.09%[24] - 加权平均净资产收益率为1.54%，较上年减少1.53个百分点[24] - 利润总额10,444.14万元，同比下降35.18%[51] - 净利润7,344.03万元，同比下降40.87%[51] - 归属于上市公司股东的净利润7,237.78万元，同比下降48.04%[51] - 第一季度营业收入为12.99亿元人民币，第二季度为12.28亿元人民币，第三季度为10.86亿元人民币，第四季度为13.04亿元人民币[26] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为2234.72万元人民币，第二季度净亏损544.49万元人民币，第三季度净亏损973.76万元人民币，第四季度净利润6521.32万元人民币[26] - 第一季度扣除非经常性损益的净利润为1604.55万元人民币，第二季度净亏损710.38万元人民币，第三季度净亏损1507.89万元人民币，第四季度净利润4787.14万元人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 财务费用101,060,137.23元，同比增长116.28%[57] - 财务费用同比大幅增长116.28%至1.01亿元，主要因发行债券利息增加[67] - 汽车零部件制造原材料成本同比增长122.27%至21.73亿元，占总成本比例62.33%[62] - 直接人工成本同比增长103.66%至5.88亿元，占总成本比例16.87%[62] - 制造费用同比增长47.27%至7.25亿元，占总成本比例20.8%[63] - 铝结构件原材料成本同比激增2,214.45%至12.91亿元，占总成本比例68.41%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.33亿元人民币，同比大幅增长754.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额433,401,014.18元，同比增长754.04%[57] - 经营活动现金流量净额同比转正至4.33亿元，增幅753.65%[71] - 投资活动产生的现金流量净额-259,878,925.54元，同比减少69.90%[57] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元人民币，第二季度为4196.83万元人民币，第三季度为1.04亿元人民币，第四季度为1.45亿元人民币[26] 业务线表现 - 铝制结构件营业收入2,040,984,799.72元，同比增长2,225.36%[59] - 铝制结构件生产量33,487吨，同比增长100.78%[61] - 活塞销量同比下降9.89%至2116万只[77] - 铝制结构件销量同比增长69.86%至3.27万件[77] - 轮毂整车配套市场销量同比增长72%至1.14万只[79] 地区表现 - 国外市场营业收入2,613,048,262.16元，同比增长245.69%[60] - 境外业务销售收入占公司主营业务收入52%[94] 关联方及合资公司表现 - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 营业收入同比增长116.7%至19.59亿元，净利润同比增长165.0%至4.65亿元[84] - 渤海柯锐世电气有限公司营业收入同比下降1.6%至6.17亿元，净亏损收窄36.3%至2.88亿元[84] - 淄博渤海活塞有限责任公司营业收入同比下降5.3%至2.77亿元，净利润同比下降50.5%至312万元[84] - 滨州博海联合动力部件有限公司营业收入同比增长54.1%至5992.6万元，净利润同比增长151.3%至247.5万元[84] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司营业收入大幅增长1825.2%至8014.5万元，净亏损收窄91.7%至74.3万元[84] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 经营活动现金流量大幅改善，从净流出16.08亿元转为净流入31.38亿元[84] - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司净利润同比下降65.2%至399.9万元[84] - 翰昂汽车零部件净利润为8751.66万元，柯锐世渤海净利润亏损4042.65万元[86] - 天纳克北京汽车减振器净利润亏损1380.72万元，北京彼欧英瑞杰净利润为5569.73万元[86] 资产和负债变化 - 公司总资产88.94亿元人民币，同比下降6.21%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为47.24亿元人民币，同比下降2.20%[23] - 短期借款同比减少68.34%至3.59亿元，占总资产比例降至4.04%[73] - 一年内到期的非流动负债减少80.40%至2.43亿元[74] - 流动负债合计减少41.35%至143.21亿元[74] - 应付债券大幅增长157.49%至102.55亿元[74] - 递延所得税负债减少47.91%至7.07亿元[74] - 其他综合收益下降72.96%至6.19亿元[74] - 专项储备增长105.47%至5107万元[74] - 流动资产合计减少至44.72亿元，同比下降9.48%[195] - 短期借款大幅下降至3.59亿元，同比减少68.35%[196] - 应付债券增加至10.25亿元，同比上升157.45%[196] - 在建工程增长至5.51亿元，同比上升68.19%[195] - 货币资金下降至7.47亿元，同比减少37.93%[200] - 其他应收款减少至6.44亿元，同比下降9.27%[200] - 归属于母公司所有者权益合计为47.24亿元，同比下降2.20%[197] - 非流动负债合计上升至23.43亿元，同比增长29.02%[196] - 存货下降至9.53亿元，同比减少5.27%[195] - 长期股权投资增长至6.33亿元，同比上升1.63%[195] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助为2296.97万元人民币[28] - 2019年非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为18.55万元人民币[29] - 2019年非经常性损益项目中交易性金融资产公允价值变动及处置收益为130.65万元人民币[29] - 2019年非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为1157.81万元人民币[29] - 2019年非经常性损益合计为3064.37万元人民币[30] - 期末交易性金融资产余额为130.65万元人民币，当期对利润影响金额为130.65万元人民币[32] 研发投入 - 研发投入总额1.02亿元占营业收入比例2.08%，全部费用化处理[69] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比30.27%达14.89亿元，关联方销售额占比6.51%[64] - 前五名供应商采购额占比41.99%达13.32亿元，关联方采购额占比18.28%[65] 关联交易 - 2019年日常关联交易采购商品及原材料总额达9.15亿元，其中柯锐世（上海）企业管理有限公司采购额为5.54亿元[107] - 向TRIMET Aluminium SE及子公司采购原材料金额为3.35亿元[107] - 向北京奔驰汽车有限公司销售汽车蓄电池金额为3.14亿元[108] - 向北京现代汽车有限公司销售汽车蓄电池金额为2.15亿元[108] - 向北京汽车动力总成有限公司销售发动机部件金额为7470万元[107] - 向北京北汽延锋汽车部件有限公司销售空调金额为5161万元[108] - 向福建奔驰汽车有限公司销售模具及材料金额为2016万元[108] - 向柯锐世（上海）企业管理有限公司支付服务费210万元[109] 融资与担保 - 公司从北京汽车集团财务有限公司获得贷款6500万元[109] - 在北京汽车集团财务有限公司存款金额为2.08亿元[109] - 报告期内对子公司担保发生额合计为7816万元[115] - 报告期末对子公司担保余额合计为12.5976亿元[115] - 公司担保总额（A+B）为12.5976亿元[115] - 公司使用剩余募集资金4540.68万元永久性补充流动资金[117] 股东与股权结构 - 北京海纳川汽车部件股份有限公司为第一大股东，持股219,038,871股，占比23.04%[138] - 北京汽车集团有限公司为第二大股东，持股206,390,009股，占比21.71%[138] - 广西铁投创新资本投资有限公司持股18,973,214股，占比2.00%[138] - 吴卫林持股17,870,041股，占比1.88%，其中17,865,941股为限售股且全部冻结[138] - 北京东海中矿投资管理有限公司持股12,437,423股，占比1.31%[139] - 滨州国有资本投资运营集团有限公司持股11,906,976股，占比1.25%[139] - 北京忠诚志业资本管理有限公司减持9,405,100股，期末持股5,635,014股，占比0.59%[139] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的219,038,871股限售股将于2020年6月14日解禁[143] - 吴卫林持有的17,865,941股限售股将于2020年6月14日解禁[143] - 公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[146] - 报告期末普通股股东总数39,572户年报披露前上月末降至37,418户[136] - 北京汽车集团年初限售股33,482,144股于2019年12月30日全部解除限售[134] 利润分配 - 期末累计可供分配利润为4.26亿元人民币[5] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.1元，总计派发950.52万元[5] - 2019年度每10股派发现金红利0.1元（含税）[98] - 2019年现金分红金额为9,505,155.18元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.13%[98] - 2018年现金分红金额为14,257,732.77元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.23%[98] - 2017年现金分红金额为48,476,291.42元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.34%[98] - 公司总股本为950,515,518股[97] - 2018年度每10股派发现金红利0.15元（含税）[97] 管理层与薪酬 - 董事林风华从公司获得税前报酬总额为150万元[152] - 董事高月华从公司获得税前报酬总额为108万元[152] - 董事季军从公司获得税前报酬总额为115万元[152] - 独立董事于光从公司获得税前报酬总额为10万元[152] - 独立董事贾丛民从公司获得税前报酬总额为10万元[152] - 独立董事魏安力从公司获得税前报酬总额为10万元[153] - 独立董事熊守美从公司获得税前报酬总额为10万元[153] - 监事方玮从公司获得税前报酬总额为56万元[153] - 监事孙志红从公司获得税前报酬总额为31万元[153] - 副总经理朱昱从公司获得税前报酬总额为99万元[153] - 公司报告期董事监事高管应付报酬合计819万元[158] 员工构成 - 母公司在职员工数量35人[161] - 主要子公司在职员工数量5316人[161] - 公司在职员工总数5351人[161] - 生产人员占比87.3%共4669人[161] - 技术人员占比5.3%共284人[161] - 硕士及以上学历员工119人占比2.2%[161] - 大专以下学历员工4223人占比78.9%[161] - 销售人员120人占比2.2%[161] - 财务人员49人占比0.9%[161] 公司治理 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，占比36.4%[167] - 报告期内公司召开10次董事会会议和5次监事会会议[167][168] - 董事会下设4个专门委员会，审计委员会包含1名会计专业人士独立董事[167] - 所有董事全年应参会10次，实际亲自出席率100%，无缺席委托情况[171][172] - 董事出席股东大会次数均为2次，对应期内召开2次股东大会[171][169] - 公司制定内部控制手册规范20项业务流程[169] - 披露年度内部控制自我评价报告及标准无保留意见审计报告[175][179] - 2019年召开2次股东大会，出席率分别为5月24日和12月18日[169] - 高级管理人员绩效与收入直接挂钩，由薪酬委员会制定考核方案[174] - 内部控制审计机构为中兴华会计师事务所[175] 行业与市场环境 - 2019年国内汽车行业产销量和经济效益指标均呈现负增长[43] - 国VI排放标准实施推动高强度锻钢活塞市场需求量大幅提升[44] - 2025年国内新能源汽车新车销量占比目标达到25%左右[45] - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[88] - 公司预计2020年受疫情影响业绩可能出现下滑[88] - 面临汽车市场增长持续下滑及原材料价格变动风险[93] - 铝、钢等主要原材料价格上涨可能影响营业成本和毛利率[93] - 国际经营存在跨文化整合及协同效应不确定性风险[93] 公司战略与业务模式 - 公司发展战略聚焦活塞组件全产品系发展和轻量化业务领域[90] - 2020年经营计划包括推进国VI高性能活塞和新能源轻量化部件[91] - 公司采购原材料包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等，采取以产定购和集中采购模式[38] - 公司采用以销定产模式，根据客户订单和库存情况制定生产计划[39] - 公司通过竞标方式获得主机厂及整车厂配套项目，建立长期合作关系[41] - 公司是国内最大活塞生产企业，产销量第一，具备大批量生产国VI标准活塞能力[46] - 公司2019年取得38项技术专利，拥有国家级企业技术中心和实验室[47] - 公司活塞产品为潍柴动力、一汽集团、东风集团等多家知名整车厂配套[48] - 公司德国子公司铝制结构件为大众、戴姆勒、宝马等欧洲客户供货[48] 环境保护 - 公司及重要子公司被列为环境保护部门重点排污单位[123] - 公司污水总排污口1处位于东北停车场内化学需氧量检测值53mg/L氨氮17.5mg/L[124] - 泰安启程车轮制造有限公司二氧化硫排放浓度29mg/m³氮氧化物78mg/m³颗粒物7.9mg/m³VOCS 21mg/m³[124] - 柯锐世渤海电气化学需氧量检测值24.6mg/L氮氧化物浓度63.6mg/m³二氧化硫浓度1.9mg/m³颗粒物浓度6.07mg/m³[124] - 公司及子公司均配备污水处理站和废气净化除尘回收装置及酸雾洗涤塔[125] - 公司在废水废气主要排放口安装监控装置并与环保部门联网[126] - 公司建立突发环境事件应急预案并在区环保部门备案[127] - 公司每季度委托资质单位对环境外排指标进行检测[128] 其他重要事项 - 持有北汽蓝谷3.14%股权（105,269,045股）[80] - 公司执行新金融工具准则对当期财务报告不产生重大影响[101] - 境内会计师事务所报酬为1,100,000元[104] - 内部控制审计会计师事务所报酬为500,000元[104] - 控股子公司小额贷款业务中，山东恒达尚欠贷款本金6647.41万元[118] - 公司对该笔6647.41万元贷款计提贷款损失专项准备3323.71万元[118] - 公司为该笔贷款计提贷款损失一般准备66.47万元[118] - 公司为山东华兴机械累计代偿本息1.084亿元[118] - 公司通过多种渠道筹措救助金近18万元用于帮扶救助[122]