财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入88.24亿元人民币同比增长6.15%[16] - 营业收入882,377万元同比增长6.15%[26] - 归属于上市公司股东的净利润3.23亿元人民币同比下降10.29%[16] - 归属于上市公司股东的净利润32,287万元同比下降10.29%[26] - 营业总收入为88.24亿元人民币，同比增长6.15%[118] - 营业利润为4.08亿元人民币，同比下降6.24%[119] - 净利润为3.40亿元人民币，同比下降8.66%[119] - 归属于母公司股东的净利润为3.23亿元人民币，同比下降10.3%[119] - 基本每股收益0.14元同比下降12.50%[17] - 扣除非经常性损益的净利润2.27亿元人民币同比下降16.70%[16][17] - 加权平均净资产收益率1.21%减少0.18个百分点[17] - 营业收入同比增长7.7%至26.39亿元人民币[120] - 净利润同比增长1.2%至3.31亿元人民币[120] - 母公司综合收益总额为3.312亿元[130] - 综合收益总额为3.63亿元人民币，同比下降[126][127] - 综合收益总额为3.273亿元人民币[132] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本为85.18亿元人民币，同比增长7.58%[118] - 营业成本为71.51亿元人民币，同比增长5.48%[118] - 研发费用为1.35亿元人民币，同比增长77.4%[118] - 销售费用为1.13亿元人民币，同比增长22.5%[118] - 营业成本同比增长7.7%至22.72亿元人民币[120] - 研发费用同比增长16.1%至404.9万元人民币[120] - 销售费用为113.48百万元，同比增长22.52%[33] - 研发费用为135.43百万元，同比增长77.38%[33] - 财务费用为190.42百万元，同比增长24.39%[33] - 研发费用135,434,197.93元同比增长77.38%[28] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-27.50亿元人民币同比下降7.56%[16] - 经营活动产生的现金流量净额-2,749,907,895.17元同比下降7.56%[28] - 经营活动现金流量净额为-2749.91百万元，同比下降7.56%[33] - 筹资活动现金流量净额为1771.77百万元，同比增长288.15%[34] - 经营活动现金流净流出27.50亿元人民币[122] - 投资活动现金流净流出8.10亿元人民币[123] - 筹资活动现金流净流入17.72亿元人民币[123] - 销售商品收到现金74.67亿元人民币[122] - 购买商品支付现金71.26亿元人民币[122] - 期末现金及等价物余额27.31亿元人民币[123] - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化至-29.29亿元人民币，同比下降585%[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.46亿元人民币，同比微降0.3%[124] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至21.63亿元人民币，同比大幅增长1552%[124] - 投资活动产生的现金流量净额为1.09亿元人民币，同比增长1456%[125] - 筹资活动现金流入小计为18.29亿元人民币，同比下降9.6%[125] - 期末现金及现金等价物余额为5.87亿元人民币，同比大幅下降59.2%[125] 财务数据关键指标变化：资产负债 - 总资产587.18亿元人民币较上年度末增长9.75%[16] - 应收账款1,184,885万元较年初增长44.24%[31] - 存货1,846,365万元较年初增长29.64%[31] - 短期借款854,177万元较年初增长45.05%[31] - 应付账款970,959万元较年初增长60.17%[31] - 预收款项211,364万元较年初增长34.42%[31] - 应收账款为1184.885百万元，占总资产20.18%，同比增长26.58%[36] - 存货为1846.365百万元，占总资产31.44%，同比增长21.65%[36] - 短期借款为854.177百万元，占总资产14.55%，同比增长24.45%[37] - 货币资金减少至27.62亿元，较年初45.54亿元下降39.3%[112] - 应收账款增至118.49亿元，较年初82.14亿元增长44.2%[112] - 存货增至184.64亿元，较年初142.42亿元增长29.6%[112] - 短期借款增至85.42亿元，较年初58.89亿元增长45.1%[112] - 应付账款增至97.10亿元，较年初60.62亿元增长60.2%[112] - 预收款项增至21.14亿元，较年初15.72亿元增长34.5%[112] - 交易性金融资产新增2.08亿元[112] - 应收票据减少至9.96亿元，较年初22.66亿元下降56.0%[112] - 总资产增至587.18亿元，较年初535.04亿元增长9.7%[112] - 流动负债增至344.00亿元，较年初279.59亿元增长23.0%[112] - 公司总资产从2018年底535.04亿元增长至2019年中587.18亿元，增幅9.7%[114] - 负债总额由229.65亿元增至292.82亿元，增长27.5%[114] - 母公司货币资金从29.46亿元大幅减少至5.87亿元，下降80.1%[115] - 母公司应收账款从31.14亿元增至40.17亿元，增长28.9%[115] - 母公司存货由30.80亿元增至34.52亿元，增长12.1%[115] - 母公司长期股权投资从169.01亿元增至178.08亿元，增长5.4%[116] - 母公司短期借款从13.00亿元增至18.40亿元，增长41.5%[116] - 母公司应付账款从14.74亿元增至18.97亿元，增长28.7%[116] - 母公司其他应付款从35.85亿元降至25.51亿元，下降28.8%[116] - 母公司所有者权益保持稳定，从254.90亿元微增至255.08亿元[117] - 归属于母公司所有者权益合计为265.14亿元人民币，同比下降1.1%[126][127] - 少数股东权益为29.22亿元人民币，同比下降28.9%[127] - 资本公积增加326.79万元人民币[126] - 公司实收资本为22.498亿元人民币[128][130] - 公司资本公积为190.835亿元人民币，较期初减少0.455亿元[129] - 公司其他综合收益为负2.918亿元，较期初减少0.178亿元[129] - 公司专项储备为1.331亿元，较期初增加0.301亿元[129] - 公司未分配利润为42.514亿元，较期初增加0.697亿元[129] - 归属于母公司所有者权益为258.286亿元，较期初增加0.365亿元[129] - 少数股东权益为38.039亿元，较期初减少2.524亿元[129] - 所有者权益合计为296.325亿元，较期初减少2.159亿元[129] - 实收资本为22.498亿元人民币[132] - 资本公积为213.5776亿元人民币[132] - 未分配利润为13.809亿元人民币[132] - 所有者权益合计为253.005亿元人民币[132] - 本期专项储备增加734.3万元人民币[132] - 本期未分配利润增加3709.2万元人民币[132] - 本期所有者权益合计增加4443.5万元人民币[132] 各业务线表现 - 航空发动机及衍生产品收入723,569万元同比增长6.09%[26] - 公司航空发动机产品结构逐步调整，新产品产量逐步增加，传统产品市场需求逐步萎缩[48] - 新兴民营企业参与军工产品市场竞争，加大公司航空发动机及衍生产品市场竞争压力[48] - 汇率波动对外贸合同计价及结算产生不确定性影响[48] - 出口转包产品仍主要以零部件制造为主，高附加值业务较少，利润空间有限[48] - 公司逐步退出产能过剩行业，传统非航空产品面临较大市场压力[48] 主要子公司表现 - 黎明公司期末资产总额224.43亿元，资产负债率67.75%，本期收入42.621亿元同比减少0.95%[44][45] - 南方公司期末资产总额122.444亿元，资产负债率50.31%，本期收入16.391亿元同比增长27.92%[44][45] - 黎阳动力期末资产总额112.512亿元，资产负债率46.49%，本期收入8.96亿元同比增长4.32%[44][46] - 精铸公司期末资产总额15.231亿元，资产负债率30.14%，报告期利润总额5858万元同比增长409.9%[44] 关联交易 - 与航空工业集团系统内单位关联交易销售商品发生额306,608万元，占同类交易金额比例34.18%[59] - 与航空工业集团系统内单位关联交易购买商品发生额246,012万元，占同类交易金额比例30.23%[59] - 与中国航发系统内单位关联交易借款发生额637,290万元，占同类交易金额比例61.23%[60] - 与中国航发系统内单位关联交易借款利息发生额19,824万元，占同类交易金额比例76.02%[60] - 与中国航发系统内单位关联交易购买商品发生额184,372万元，占同类交易金额比例22.66%[60] - 与中国航发系统内单位关联交易接受劳务发生额18,180万元，占同类交易金额比例18.01%[60] - 与航空工业集团系统内单位关联交易接受劳务发生额9,924万元，占同类交易金额比例9.83%[59] - 与中国航发系统内单位关联交易销售商品发生额35,636万元，占同类交易金额比例3.97%[60] - 与中国航发系统内单位关联交易提供劳务发生额1,597万元，占同类交易金额比例27.53%[60] - 与航空工业集团系统内单位关联交易提供劳务发生额412万元，占同类交易金额比例7.10%[59] - 中国航发向公司提供资金期末余额为64.18亿元人民币，发生额为3.76亿元人民币[62] - 公司向中国航发提供资金期末余额为2717.42万元人民币，发生额为12.42万元人民币[62] - 公司向航空工业集团系统内单位提供资金期末余额为946.32万元人民币，发生额为301.14万元人民币[62] - 关联方资金往来总额期末余额为65.29亿元人民币，其中公司获得资金64.19亿元人民币[62] - 西航公司向公司提供资金期末余额为1375万元人民币，发生额为140万元人民币[62] - 中国航发系统内单位向公司提供资金期末余额为2475.51万元人民币，发生额为1804.69万元人民币[62] 关联方融资与借款 - 公司获得中国航发中期票据融资2.355亿元人民币，实际利率4.40%，低于基准利率4.75%[64] - 公司获得中国航发XX工程专项借款总额约9.19亿元人民币，实际利率3.01%，低于基准利率4.90%[64] - 专项借款期限最长至2028年，均按计划还本付息[64] - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响[62] - 公司本部从中国航发获得XX工程专项借款，金额1,419.27万元，利率4.90%，期限至2025年9月21日[18] - 公司本部从西航公司获得委托贷款，金额6,000万元，利率4.35%，已提前归还[21] - 公司本部从西航公司获得委托贷款，金额7,000万元，利率4.35%，已提前归还[22] - 公司本部从中国航发财司获得流动资金贷款，金额30,000万元，利率4.35%[28] - 黎阳动力从中国航发获得中期票据融资，金额51,500万元，利率4.75%，期限至2020年7月23日[29] - 黎阳动力从中国航发获得委托贷款，金额25,000万元，利率4.35%，已提前归还[30] - 黎阳动力从中国航发获得XX工程专项借款，金额10,090万元，利率4.90%，期限至2026年9月21日[33] - 黎阳动力从中国航发获得XX工程专项借款，金额6,530万元，利率4.90%，期限至2025年9月21日[34] - 黎阳动力从中国航发获得XX工程专项借款，金额20,000万元，利率4.90%，期限至2027年3月21日[35] - 黎阳动力从中国航发获得XX工程专项借款，金额10,000万元，利率4.90%，期限至2027年3月21日[36] - 黎阳动力获得XX工程专项借款21,690万元，利率4.90%[37] - 黎阳动力获得另一笔XX工程专项借款25,000万元，利率4.90%[38] - 黎阳动力获得资金拆借83,000万元，利率4.75%[39] - 贵阳精铸获得委托贷款7,000万元，利率4.35%[40] - 贵阳精铸获得另一笔委托贷款5,000万元，利率4.35%[41] - 黎阳动力从航发财司获得多笔流动资金贷款，总额超100,000万元，利率均为4.35%[42][43][44][45][46][47][48] - 贵动公司从航发财司获得两笔流动资金贷款各2,000万元，利率4.35%[49][50] - 南方公司发行中期票据35,000万元，利率4.75%[51] - 南方公司获得专项基金借款2,000万元，利率4.35%[52] - 南方公司获得多笔XX工程专项借款，总额超4,000万元，利率4.90%[53][54][55] - 南方公司从中国航发获得XX工程专项借款总额为20,963百万人民币，利率4.90%[56][57][58][59][60][61][62] - 南方公司从中国航发财司获得流动资金贷款总额为75,000百万人民币，利率4.35%[63][64][65][66][67][68][69] - 通发公司从中国航发获得专项基金借款3,200百万人民币，利率4.90%[70] - 黎明公司从中国航发获得中期票据总额84,570百万人民币，利率4.75%[71][72] - 黎明公司从中国航发获得委托贷款总额90,000百万人民币，利率4.35%[73][74] - 南方公司一笔1,500百万人民币委托贷款已提前归还[63] - 黎明公司两笔委托贷款合计90,000百万人民币已提前归还[73][74] - 所有借款均通过股东大会批准并按期还本付息[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] - 专项借款期限最长达到13年（2013.11.29-2025.9.21）[56] - 流动资金贷款期限均为1年期[63][64][65][66][67][68][69] - 委托贷款15,000万元短期借款已于2019年1月提前归还[75] - XX工程专项借款总额达86,120万元，利率3.01%至4.90%，期限至2028年[76-84] - 资金拆借25,210万元银行贷款，利率3.80%至4.75%，2020年12月到期[85] - 零利率资金拆借5,512万元自有资金，2019年到期[86-87] - 关联方流动资金贷款总额82,500万元，利率3.92%至4.35%，2020年到期[88-93] - 最大单笔专项借款19,550万元（2015年签约）[84] - 最大单笔流动资金贷款35,000万元（2019年1月签约）[88] - 专项借款期限最长15年（2011年签约）[76] - 流动资金贷款期限均为1年期[88-93] - 所有借款均通过股东大会批准并定期披露[75-93] - 黎明公司从中国航发财司获得多笔流动资金贷款，单笔金额在10,000万元至20,000万元之间，总计达180,000万元[69] - 上述短期借款利率均为3.92%，对应基准利率为4.35%[69] - 实际利率与基准利率差异原因包括通过中国航发融资平台获得不高于基准利率的融资[69] - 专项工程项目通过统借统还方式获得低于基准利率的优惠贷款[69] - 公司信用借款在基准利率基础上有优惠下浮，负债率较高公司利率相应上浮[69] 股权投资 - 公司持有航发控制18.06%股权，最初投资成本4.3016亿元，期末账面值12.405亿元，报告期损益3234万元[40] - 公司持有航发科技0.12%股权，最初投资成本1998.78万元，期末账面值583.39万元[40] - 公司持有中航资本0.25%股权，最初投资成本8593.09万元，期末账面值1.2066亿元[40] - 公司持有贵州银行股权，最初投资金额1.675亿元，期末账面价值1.7886亿元，报告期损益1100万元[41] - 交易性金融资产期末余额2.08亿元，较期