财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2018年营业收入141.28亿元人民币，同比下降19.97%[24] - 公司2018年营业收入为1,412,839万元，同比下降19.97%[45][47] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元人民币，同比下降124.61%[24] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-19,732万元，同比减少99,912万元[45] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降122.22%[24] - 加权平均净资产收益率为-1.34%，同比下降7.42个百分点[24] - 2018年实际营业收入1,412,839万元，较计划1,730,523万元低18.3%[139] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-19,732万元，较计划96,540万元低120.4%[139] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降0.93%，主因地块出让收入减少及煤炭贸易业务增加[49] - 研发费用同比下降70.38%至1,801万元[47] - 销售费用122,029万元，同比增加3,904万元[63] - 管理费用111,651万元，同比减少9,917万元[63] - 2018年营业成本1,005,341万元，较计划1,104,945万元低9.0%[139] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为25.69亿元人民币，同比下降58.17%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为251,741万元，同比下降58.17%[45][47] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，同比改善142.35%[47] 各条业务线表现：建材产业 - 建材产业在中国水泥熟料产能50强中排名第11位[35] - 建材行业营业收入47.94亿元同比下降10.83%，毛利率21.78%减少0.85个百分点[53] - 水泥销售量1003.51万吨同比下降17.91%，库存量109.69万吨同比增长19.94%[55] - 熟料销售量382.34万吨同比下降6.15%，库存量194.03万吨同比增长43.32%[55] - 水泥业务人工及其他费用14.76亿元同比增长22.82%，占总成本比例6.19%[61] 各条业务线表现：医药产业 - 医药产业吉林大药房位列全国医药连锁企业第12位，吉林省第1位[37] - 医药行业营业收入21.46亿元同比增长14.28%，毛利率44.83%减少3.68个百分点[53] - 心脑血管类药品消栓通络胶囊报告期销售量305.9万盒，超过生产量274.41万盒[86] - 妇科类用药丹黄祛瘀胶囊销售量352.28万盒，较生产量311.5万盒高出13.09%[86] - 抗癌类参一胶囊生产量135万盒，销售量130万盒，库存略有积压[86] - 心脑血管治疗领域营业收入11,227.80万元，毛利率80.53%[97] - 妇科药物营业收入10,330.77万元，毛利率87.50%[97] - 维生素类药物营业收入2,118.19万元，同比增长481.54%，毛利率77.11%[97] 各条业务线表现：房地产产业 - 房地产业营业收入34.85亿元同比下降50.39%，毛利率39.99%减少27.56个百分点[53] - 武清泉洲水城项目尚余约2,000亩土地待出让[40] - 房地产开发投资总额为233,988万元，其中亚泰梧桐公馆项目投资额最高[78] - 报告期实际投资额为负556万元，显示亚泰梧桐公馆项目出现投资回流或调整[78] - 天津亚泰雍阳府新开工项目报告期投资额最高，达129,000万元[78] - 亚泰梧桐公馆可供出售面积407,130平方米，已预售389,034平方米，去化率95.56%[81] - 亚泰华府项目可供出售面积233,459平方米，已预售121,201平方米，去化率51.92%[81] 各条业务线表现：煤炭产业 - 煤炭行业营业收入16.73亿元同比增长97.52%，毛利率10.62%减少19.04个百分点[53] 各地区表现 - 东北地区营业收入119.27亿元同比增长22.36%，毛利率24.01%增加4.48个百分点[53] 管理层讨论和指引：业绩与计划 - 2019年计划营业收入1,912,461万元，营业成本1,250,814万元，净利润38,987万元[139] - 公司处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期[7] 管理层讨论和指引：风险与应对 - 建材产业面临产能过剩风险，需通过产业链联动稳定市场占有率[140][139] - 医药研发存在政策变化及资金短缺风险，需调整研发步骤并优化激励机制[141] - 地产产业面临融资压力，需加速销售回款和拓宽融资渠道保障资金链[145] 研发投入与进展 - 研发投入总额60,003,115.37元，占营业收入比例0.42%[66] - 研发投入资本化比重69.98%[66] - 维卡格雷项目研发投入479.71万元，占营业收入比例5.53%，占营业成本比例8.66%，较上年同期下降82.73%[91] - H5N1禽流感疫苗研发投入58.11万元，占营业收入比例6.63%，占营业成本比例6.51%，较上年同期下降57.30%[91] - 连翘苷项目研发投入1,467.78万元，占营业收入比例14.23%，占营业成本比例102.03%，较上年同期下降88.08%[91] - 公司报告期内研发总投入6,000.31万元，占营业收入比例2.80%，占净资产比例0.40%[91] - 维卡格雷累计研发投入4,508.99万元，处于II期临床试验阶段[92] - 连翘苷累计研发投入13,783.52万元，完成I期临床试验[92] - H5N1禽流感疫苗累计研发投入1,127.18万元，完成I期临床试验[92] 投资与投资收益 - 公司持有东北证券30.81%股份，为第一大股东[41] - 公司持有吉林银行9.96%股权[41] - 公司投资收益同比减少43.91%[68] - 对东北证券投资实现报告期损益9028万元，持股比例30.81%[105][106] - 对吉林银行投资实现报告期损益1.15亿元，持股比例9.96%[105][108] - 公司参股东北证券总资产650.23亿元，净资产161.24亿元，净利润3.12亿元[131] - 公司参股吉林银行总资产3618.52亿元，净资产257.23亿元，净利润12.30亿元[131] 募集资金使用情况 - 募集资金总额30.5亿元，其中12.69%（3.87亿元）变更用途[110] - 医药产业园B区项目投资进度41.86%，累计投入1.57亿元[112] - 建筑工业化项目投资进度38.71%，本期实现效益3.99万元[112] - 偿还银行贷款7.5亿元，完成进度100%[112] - 暂未确定用途募集资金3.87亿元，投入进度0%[112] - 募集资金累计投入总额17.3亿元，总体投入进度56.7%[110][114] - 变更建筑工业化制品产业园项目投资总额至96,186.90万元，使用募集资金75,460.90万元，较原计划减少38,719.92万元[118] - 使用募集资金75,000.00万元置换预先偿还银行贷款的自筹资金[119] - 子公司合计使用募集资金5,151.16万元置换预先投入项目的自筹资金[119] - 将不超过800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金[120] - 截至2018年底实际用于补充流动资金的闲置募集资金为800,000,000.00元[121] - 使用不超过1,100,000,000.00元闲置募集资金购买保本型理财产品[123] - 后续将理财产品购买额度调整为不超过1,060,000,000.00元[123] - 截至2018年底实际用于购买保本型理财产品的闲置募集资金为500,000,000.00元[123] 子公司与参股公司表现 - 控股子公司吉林亚泰水泥总资产48.07亿元，净利润8770.31万元[131] - 控股子公司兰海泉洲水城总资产71.66亿元，净资产31.57亿元，净利润7388.25万元[131] - 控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥总资产30.06亿元，净利润亏损1595.51万元[134] - 全资子公司吉林亚泰房地产开发总资产40.55亿元，净利润6649.19万元[131] - 控股子公司吉林大药房总资产33.12亿元，净利润3699.84万元[134] - 全资子公司南京金安房地产净利润1.25亿元[134] - 控股子公司亚泰集团通化水泥净利润3524.54万元[134] - 参股公司吉林省互联网传媒净利润亏损2487.39万元[131] 非募集资金项目情况 - 非募集资金项目中长春亚泰山语湖累计投入177,267万元，2018年毛利11,220万元[127] - 非募集资金项目中天津亚泰澜公馆累计投入180,342万元，2018年毛利41,620万元[127] 利润分配与母公司利润 - 2018年母公司实现净利润为负4.2645738024亿元[7] - 年初未分配利润为15.5563182017亿元[7] - 2018年实际分配股利1.624456794亿元[7] - 年末可供分配利润合计为9.6672876053亿元[7] - 2018年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[7] - 2018年母公司实现净利润-426,457,380.24元，年末可供分配利润966,728,760.53元[151] - 2017年现金分红总额162,445,679.40元，占合并净利润的20.55%[152] - 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[151] 关联交易与资金往来 - 公司在吉林银行贷款余额19.02亿元[177] - 公司支付吉林银行贷款利息1.075亿元[177] - 公司子公司吉林亚泰富苑购物中心租赁长春晨宇购物中心房屋总面积约10万平方米，租赁期限17年零9个月，总租金5.237亿元[182] - 租赁费用中B1F-6F区域租金总额4.912亿元，B2F停车场租金总额3252.29万元[182] 担保情况 - 报告期末公司担保总额114.14万元，占净资产比例78.9%[183] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额42.17万元[183] - 公司为吉林亚泰水泥有限公司提供银行承兑汇票敞口担保2亿元[183] - 公司为吉林亚泰建筑工程有限公司提供流动资金借款担保1亿元[183] - 子公司为大连水产药业有限公司提供流动资金借款担保1300万元[183] - 公司为亚泰集团伊通水泥有限公司提供综合授信担保5000万元[183] - 公司为长春亚泰热力有限责任公司提供综合授信担保4000万元[183] - 公司为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司提供综合授信担保10亿元[183] - 为吉林大药房药业股份有限公司提供中国光大银行长春分行综合授信1.5亿元全额连带责任保证[192] - 为吉林省东北亚药业股份有限公司提供中国光大银行长春分行综合授信1亿元全额连带责任保证[192] - 吉林亚泰水泥有限公司获得中国外贸金融租赁有限公司1亿元融资租赁业务连带责任保证[192] - 吉林亚泰恒大装饰工程有限公司获得吉林农安农商行8,000万元综合授信连带责任保证[192] - 吉林亚泰集团水泥销售有限公司以房屋所有权抵押为中国邮政储蓄银行长春分行2亿元流动资金借款提供担保[192] - 为长春亚泰金安房地产开发有限公司提供中国工商银行长春二道支行5亿元住房开发贷款连带责任保证[192] - 江苏威凯尔医药科技有限公司获得南京银行江北新区支行500万元流动资金借款连带责任保证[192] - 吉林亚泰富苑购物中心有限公司获得吉林磐石农商行1.2亿元流动资金借款连带责任保证[195] - 吉林亚泰水泥有限公司获得平安系融资租赁公司合计1.1亿元融资租赁业务连带责任保证[195] - 为吉林大药房药业股份有限公司提供上海浦东发展银行长春分行1.5亿元综合授信连带责任保证[195] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5722.64万元人民币[28] - 金融资产公允价值变动及处置收益为9746.02万元人民币[30] 季度表现 - 第四季度营业收入41.62亿元人民币，为全年最高季度收入[27] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额107,690万元，占年度销售总额7.62%[62] - 前五名供应商采购额56,157万元，占年度采购总额5.59%[62] 销售费用构成 - 销售费用总额为4.35亿元人民币，其中房租费占比26.3%达1.14亿元，营销费占比28.3%达1.23亿元[102] - 公司销售费用占营业收入比例为17.65%，低于同行业平均48.17%[102] 资产与负债情况 - 归属于上市公司股东的净资产为144.65亿元人民币，同比下降2.95%[24] - 公司总资产为587.60亿元人民币，同比微增0.96%[24] - 货币资金7,468,241,301.18元，占总资产比例12.69%，较上期增长4.34%[69] - 受限资产总额8,005,181,564.78元，其中货币资金受限2,490,117,650.71元[74] - 长期应付款858,090,790.77元，较上期减少0.77个百分点[73] 审计与会计政策 - 中准会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司负责人宋尚龙主管会计工作负责人彭雪松及会计机构负责人高越强声明财务报告真实准确完整[6] - 公司会计政策变更执行新金融工具准则，自2019年1月1日起实施不影响2018年度财务指标[163][164] - 公司对吉林银行股权投资涉及会计差错更正，因吉林银行审计调整2017年度前期差错[165] - 吉林银行持有一汽汽车金融百分之十七股份，该股权投资涉及前期会计差错更正事项[165] - 吉林银行对一汽汽车金融会计差错追溯调整累积影响损益金额为2.476亿元[167] - 吉林银行调减递延所得税资产7751.95万元影响损益金额-7751.95万元[167] - 吉林银行税务稽查补缴所得税累积影响损益金额-3768.36万元[168] - 三项会计差错更正合计影响损益金额1.324亿元[168] - 公司按权益法核算调增长期股权投资1319.07万元[168] - 公司调增归属于母公司净利润1133.36万元[168] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬220万元[170] - 公司支付内部控制审计报酬150万元[170] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为吉林省长春市吉林大路1801号[20] - 公司股票简称亚泰集团代码600881在上海证券交易所上市[23] 股东与承诺事项 - 公司非公开发行股份限售期分为三十六个月和十二个月两种，三十六个月限售涉及北方水泥等六家发行对象[157]，十二个月限售涉及安信基金等六家发行对象[157] - 吉林金塔投资股份有限公司限售期满后每年转让股份不超过所持股份总数的百分之二十五[157] - 控股股东吉林亚泰集团承诺避免与公司同业竞争，不经营相同业务且承诺持续有效[157] - 控股股东承诺减少关联交易，保证公允性并避免损害公司及其他股东权益[159] - 控股股东及关联方承诺不发生资金占用行为，包括不要求公司垫支费用或提供委托贷款等[159]