财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入343,133,079.14元，较2021年减少1.54%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润72,810,744.58元，较2021年增长0.58%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,270,245.41元，较2021年增长2.98%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额77,154,046.61元，较2021年减少87.52%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,634,111,756.30元，较2021年末增长3.18%[22] - 2022年末总资产2,609,350,281.72元，较2021年末减少11.41%[22] - 2022年基本每股收益0.152521元/股，较2021年的0.151637元/股增长0.58%[23] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.145104元/股，较2021年的0.140911元/股增长2.98%[23] - 2022年加权平均净资产收益率4.49%，较2021年减少0.15个百分点[23] - 期末总资产26.09亿元，较期初减少11.41%；总负债9.52亿元，较期初减少29.23%；资产负债率36.50%，较期初减少9.19个百分点；净资产16.57亿元，较期初增加3.58%[32] - 本期营业收入3.43亿元，较上年同期减少1.54%；营业成本2.29亿元，较上年同期减少6.79%；投资收益4124.16万元，较上年同期减少19.08%；净利润7717.20万元，较上年同期减少2.20%[32] - 经营活动产生的现金流量净额7715.40万元，较上年同期减少87.52%；投资活动产生的现金流量净额1.94亿元，较上年同期增加15663.82%；筹资活动产生的现金流量净额 -4.53亿元，较上年同期减少836.90%[32] - 2022年公司实现营业收入约3.43亿元，同比减少1.54%[45] - 本期营业收入343133079.14元，较上年同期348499297.51元下降1.54%；营业成本229158211.66元，较上年同期245855914.93元下降6.79%；销售费用4654782.24元，较上年同期5058865.50元下降7.99%；管理费用38342774.00元，较上年同期40001566.08元下降4.15%；财务费用12546720.14元，较上年同期7422786.14元增长69.03%[63] - 经营活动产生的现金流量净额77154046.61元，较上年同期618193361.46元下降87.52%；投资活动产生的现金流量净额194316339.77元，较上年同期 - 1248513.33元增长15663.82%；筹资活动产生的现金流量净额 - 452848198.88元，较上年同期 - 48334843.83元下降836.90%[63] - 财务费用本期12546720.14元，较上年同期增长69.03%，因发行6亿元超短期融资券致利息费用上升[76] - 收到的税费返还本期9700656.49元，较上期增长13704.96%，因所得税及增值税退税增加[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期77154046.61元，较上期下降87.52%，因上期一号线项目提前结束收回本金[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期1.9431633977亿元，较上期增长15663.82%，因收回建元基金部分实缴出资金额[79] - 偿还债务支付的现金本期10.4534588878亿元，较上年同期增长87.94%，因本期偿还债务增加[79] - 2022年筹资活动现金流出为108.82亿元，较上期62.54亿元增加73.99%[80] - 2022年预付款项为34.05万元，占总资产0.01%，较上期增加208.28%[81] - 2022年存货为2252.18万元，占总资产0.86%，较上期增加32.62%[81] - 2022年一年内到期的非流动资产为6.45亿元，占总资产24.73%，较上期增加85.49%[81] - 2022年应付账款为8136.42万元，占总资产3.12%，较上期增加41.47%[81] - 2022年流动负债合计为8.60亿元，占比32.97%，较上期减少32.57%[83] - 2022年长期借款为7107.28万元，占总资产2.72%，较上期增加55.23%[83] - 2022年公司投资收益合计4124.16万元[61][95] - 2023年公司营业收入预计约3.57亿元，营业成本预计约2.45亿元[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年申凯公司实现营业收入约2.39亿元，总资产11854万元，归母净资产4174万元，归母净利润890万元，客运量2022万人次，较2021年分别增长3.28%、40.35%、27.10%、-33.11%、-47.13%[45][51] - 2022年上海地铁浦江线运营总里程51.74万公里，开行83760列次，运行图兑现率99.70%，发车准点率99.81%，总客流781.90万人次[47] - 2022年松江有轨电车运营总里程177.27万公里，开行91986列次，运行图兑现率99.98%，发车准点率99.96%，总客流558.64万人次[48] - 2022年浦东机场捷运线载客运营里程45.32万公里，开行载客列车258321列次，线路发车准点率99.8%，运行图兑现率99.8%，累计运送乘客681.04万人次[49] - 2022年新能源公司实现营业收入约2827.36万元，同比增长约74%[52] - 截止报告期末，新能源公司实际经营管理的光伏电站规模约为42.8MWp，2022全年发电总量约4096.71万kWh[53] - 2022年受托管理的10MWp光伏项目实际发电量约1043.09万kWh，同比增长约2%[53] - 2022年2019年投建的一期6.6MWp光伏项目实际发电量约751.08万kWh，与2021年基本持平[53] - 截至报告期末，新能源公司已建成110根充电桩，2022年累计充电量28万度电，提供充电服务2.6万余次[57] - 2021 - 2022年新能源公司总资产从12626万元增至16998万元，年增长率34.62%；净资产从3933万元增至5002万元，年增长率27.18%；营业收入从1622万元增至2827万元，年增长率74.34%；净利润从575万元增至1069万元，年增长率85.81%；发电量从2634万度增至4097万度，年增长率55.55%[58] - 2022年融资租赁公司营业收入约7580.44万元，跟踪调研17个项目，完成10个项目评审，落实投放4个新增项目、5个展期项目，新增客户2家，累计投放金额5.23亿元[59] - 2021 - 2022年融资租赁公司总资产从161803万元降至118112万元，年增长率 - 27.00%；净资产从68168万元增至72329万元，年增长率6.10%；营业收入从10079万元降至7580万元，年增长率 - 24.79%；净利润从3742万元增至4161万元，年增长率11.20%；新增投放从26600万元增至52350万元，年增长率96.80%[60] - 运营维护管理营业收入238888002.23元，毛利率9.26%，营业收入比上年增减3.28%，营业成本比上年增减7.09%，毛利率比上年减少3.22个百分点；新能源营业收入28273625.23元，毛利率65.47%，营业收入比上年增减74.34%，营业成本比上年增减53.04%，毛利率比上年增加4.80个百分点；融资租赁及商业保理营业收入75804364.13元，毛利率77.99%，营业收入比上年增减 - 24.79%，营业成本比上年增减 - 65.57%，毛利率比上年增加26.07个百分点[66] - 运营维护管理委托运营成本本期金额2.0822204275亿元，占总成本比例96.06%，较上年同期增长11.09%[73] - 新能源折旧费本期金额5100964.13元，占比52.25%，较上年同期增长90.58%，因新增2021年并网光伏项目折旧[73] - 融资租赁及商业保理营业成本本期1.668642442亿元，较上年同期下降65.57%，因偿还到期借款且借款利率下降[73] 公司业务布局与发展 - 公司主要业务有公共交通运维管理、新能源相关、融资租赁及商业保理业务[35] - 申凯公司为无人驾驶地铁等提供运维管理服务，盈利模式有“固定总包价”和“成本加成”两种[38] - 新能源公司从事轨道交通分布式光伏发电及充电桩业务，在地铁车辆基地屋顶投建光伏项目、在停车场投建充电桩项目[39] - 申凯公司股东方凯奥雷斯有国际化经验，公司可发挥大股东申通地铁集团资源优势，实现成本管控[42] - 申凯公司参与区域发展，和四川发展轨道交通投资有限公司合资成立四川发展申凯公共交通有限责任公司[43] - 新能源公司利用轨道交通基地屋顶资源建设光伏项目，响应政策建设充电桩示范站[43] - 公司拟调减全资子公司融资租赁公司注册资本规模3.6亿元，同时出资3.6亿元组建上海地铁商业保理有限公司[40][96] - 2023年公司计划新建3个基地光伏项目，并力争落地首个上海地铁之外的光伏项目[125] - 2023年申凯公司围绕“安全、控本、准点”，夯实现有公共轨交运营基本盘，拓展国内国际市场[125] - 2023年公司要完成融资租赁公司减资和商业保理公司设立工作，形成“双业并举、双轨发展”新格局[126] - 2023年公司将加强已投项目管理，确保投资收益及时足额收取[126] - 公司拟与安徽爱观视觉科技等共同出资设立合资公司，合资协议尚未签署[97] 公司投资与资产情况 - 2022年公司两次各减少在建元基金中的实缴出资金额1亿元，目前实缴出资金额为5亿元[96] - 2022年公司对上海申电通轨道交通科技有限公司追加投资980万元[96] - 2022年公司持有的上实保理公司27.50%的股权在上海联合产权交易所挂牌，因未有受让方项目尚在挂牌中[95] - 2022年公司同意上海电气集团将持有的上海申电通轨道交通科技有限公司51％股权无偿划转至电气股份全资子公司[96] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数3505086.83元，期末数2914758.55元；私募基金期初数701061666.67元，期末数500866666.67元[100] - 证券投资最初投资成本合计936,000元，期末账面价值合计2,914,758.55元，本期公允价值变动损益为 - 590,328.28元，本期投资损益为61,718.76元[101] - 公司对上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）累计出资7亿元，2022年累计回收2亿元，实缴出资金额剩余5亿元，本次投资预期年化收益7.8%[102][103] 行业环境与政策 - 到2025年新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里，基本实现主要城市间2小时通达[107] - “十四五”期间，我国将新增城市轨道交通运营里程3000公里[109] - 到2025年上海市区线和市域（郊）铁路运营总里程达960公里[111] - 2022年全国新增光伏并网装机容量87.41GW，累计光伏并网装机容量达392.6GW，全年光伏发电量为4276亿千瓦时，同比增长30.8%，约占全国全年总发电量的4.9%[113] - 预计2023年光伏新增装机量超95GW，累计装机有望超487.6GW[113] - 2022年大型地面电站占光伏应用领域的41.5%，分布式电站占58.5%，户用光伏占分布式市场的49.4%[113] - 到2025年交通运输领域绿色低碳生产方式初步形成[114] - “十四五”期间上海产业结构和能源结构明显优化等[115] - 到“十四五”末我国电动汽车充电保障能力满足超2000万辆电动汽车的充电需求[116] - 到2025年上海满足125万辆以上电动汽车的充电需求，全市车桩比不高于2∶1[117] - 2022年1月7日中国银保监会明确金融租赁公司开展融资租赁交易的租赁物范围等[118] - 2022年1月21日中国银保监会印发融资租赁公司非现场监管规程，融资租赁进入常态化监管阶段[118] - 2022年末规模以上工业企业应收账款21.65万亿元，比上年增长12.3%[121] 公司安全与制度建设 - 申凯公司落实上海地铁行业安全生产大检查大整治等活动，细化方案并推进[128] - 申凯公司积极落实国务院安委会“十五条硬措施”和上海市78条内容[128] - 2