收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为36.99亿元人民币，同比下降69.76%[46] - 营业收入369921.86万元，同比下降69.76%[79][87] - 营业收入同比下降69.76%至36.99亿元人民币，营业成本同比下降83.33%至14.06亿元人民币[90] - 公司报告期主营业务收入总额为25.23亿元人民币，相比去年同期的34.70亿元人民币下降27.3%[121] - 归属上市公司股东净利润21301.32万元，同比下降83.09%[79][87] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元人民币，同比下降83.09%[46] - 扣除非经常性损益净利润30398.73万元，同比下降75.09%[79][87] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.04亿元人民币，同比下降75.09%[46] - 2020年度母公司实现净利润1588.51万元人民币[5] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1.12亿元[52] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降8.11%至10.26亿元人民币，管理费用同比下降8.47%至3.02亿元人民币[90][98] - 租赁费用3.87亿元，费用率23.44%，同比减少1093.81万元[128] - 广告及促销费用5438.28万元，费用率3.29%，同比减少1250.35万元[128] - 推行灵活用工模式优化人员结构以降低人力成本[85] 各条业务线表现 - 百货零售业务营业收入252.30亿元人民币，同比下降75.62%，毛利率53.07%[94] - 公司百货零售业务主营收入合计25.23亿元，毛利率为53.07%[125] - 线上百货零售销售额2.41亿元，占百货零售总额比例9.57%[129] - 线下百货零售销售额22.82亿元，占百货零售总额比例90.43%[129] - 会员百货零售销售额15.54亿元，占百货零售总额比例61.61%[129] - 活跃会员约36万，贡献百货零售销售额比例38.58%[129] - 公司联营模式占比80%[152] - 通过茂业乐惠APP、微信小程序及直播平台拓展线上销售[83] - 加强高毛利商品品类比重如国际化妆品和网红餐饮[85] 各地区表现 - 成都地区营业收入同比下降60.71%至9.27亿元人民币，毛利率62.90%[94] - 深圳地区营业收入同比下降71.81%至10.32亿元人民币，毛利率38.35%[94] - 深圳地区主营业务收入为10.32亿元人民币，同比下降6.14%，每平米销售额为5,654.80元[121] - 呼和浩特地区主营业务收入为6.10亿元人民币，同比下降48.14%，每平米销售额为1,184.13元[121] - 成都地区主营业务收入为4.89亿元人民币，同比下降22.27%，每平米销售额为2,846.04元[121] - 泰州地区主营业务收入为1.02亿元人民币，同比下降21.12%，每平米销售额为2,527.68元[121] - 包头地区主营业务收入为6,755.90万元人民币，同比下降44.83%，每平米销售额为444.15元[121] - 重庆地区主营业务收入为8,351.20万元人民币，同比下降28.07%，每平米销售额为1,236.54元[121] - 珠海地区主营业务收入为3,994.50万元人民币，同比下降33.60%，每平米销售额为1,118.88元[121] - 南充地区主营业务收入为1,803.51万元人民币，同比下降54.81%，每平米销售额为701.89元[121] - 深圳地区百货主营收入最高达10.04亿元，占总收入比例27.13%[125] - 南充地区毛利率最高达91.55%，但收入同比下滑54.81%[125] - 呼和浩特购物中心毛利率92.90%，收入同比减少19.49%[125] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比下降69.76%主要受新收入准则和疫情影响[49] - 公司预计2021年经营业绩将持续承压[149] - 公司持续开展对前期并购门店的整合工作，涉及新并购标的公司商誉减值风险[160] - 公司处于加快发展的成长阶段，需投入大量资金实施并购整合和零售网点建设布局[159] - 公司计划通过主力店辐射推进模式并购成熟门店[148] - 公司坚持自有物业为主、租赁为辅的发展策略[148] - 公司持续开发使用茂业快付、小红茂等科技工具提升各方粘性[155] - 公司计划打造成都盐市口茂业天地北区重建项目及成都仁和投资地块项目[154] - 行业集中度持续提升导致竞争加剧，对经营成本和商品销售毛利造成压力[157] - 零售行业面临线上渗透率提升趋势，同时需应对经济下行风险[147] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为8.96亿元人民币，同比下降36.75%[46] - 经营活动现金流量净额同比下降36.75%至8.96亿元人民币[90][99] - 投资活动现金流量净额同比恶化459.48%至-10.30亿元人民币[90][99] - 筹资活动现金流量净额同比改善67.86%至-4.11亿元人民币[90][99] - 公司完成成都盐市口茂业天地北区拆迁重建及收购成都仁和投资100%股权[84] - 公司授权以自有闲置资金购买银行理财产品，理财余额上限为人民币10亿元[134] - 公司拟用不超过人民币3.5亿元自有资金进行证券投资[134] - 公司投资内蒙古包头市商业综合体开发项目，预计投资金额不超过12亿元[134] - 包头茂业置业垫支的地块拆迁整理成本费用预计为人民币3.93亿元[134] - 茂业天地（北区）项目总投资额预算约13亿元，累计实际投入5561.75万元，占预算比例4.28%[137] 非经常性损益和资产处置 - 非经常性损益项目中茂业天地北区拆除损失1.00亿元[53] - 投资性房地产公允价值变动损失6632万元[56] - 交易性金融资产减少1.75亿元至2456万元[59] - 交易性金融资产下降87.50%至2456万元，理财投资到期赎回[102] 资产和负债变动 - 货币资金减少43.75%至5.88亿元，占总资产比例从5.44%降至3.06%[102] - 其他应收款减少64.04%至4.32亿元，主要因收回邹招斌借款及利息4.84亿元[102] - 存货增长95.39%至10.61亿元，因收购仁和投资所属存货纳入报表[105] - 在建工程大幅增长1255.00%至10.43亿元，因新收购仁和投资所属在建工程纳入[105] - 长期借款增加37.42%至40.99亿元，本期新增银行长期借款[106] - 预收款减少97.24%至2759万元，因执行新收入准则重分类[105] - 货币资金受限1.18亿元，原因包括贷款保证金/借款受限/诉讼保全[110] - 投资性房地产受限23.02亿元，原因系借款抵押[110] - 归属于上市公司股东的净资产下降2.78%至65.61亿元[49] - 总资产微增0.47%至192.46亿元[49] - 总资产1924654.36万元，负债1213669.75万元，股东权益710984.61万元[79] - 公司总资产1924.65亿元人民币，负债1213.67亿元人民币，股东权益710.98亿元人民币[90] 利润分配和股东权益 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），总计派发1.73亿元人民币[5] - 2020年度可供股东分配的利润为14.55亿元人民币[5] - 年初未分配利润为18.77亿元人民币[5] - 2019年度分配利润5.20亿元人民币[5] - 2020年末公司总股本为17.32亿股[5] - 公司提出2020年度每10股分配现金红利1元（含税）的利润分配预案[162] 主要子公司和参股公司业绩 - 成都人民商场(集团)绵阳有限公司净利润亏损2476万元，占公司净利润比例-11.57%[140] - 深圳市茂业百货华强北有限公司净利润1477.85万元，占公司净利润比例6.91%[140] - 深圳茂业百货有限公司净利润1.99亿元，占公司净利润比例92.95%[144] - 内蒙古维多利商业(集团)有限公司净利润5322万元，占公司净利润比例24.87%[144] - 包头市维多利商厦有限公司净利润8673.11万元，占公司净利润比例40.53%[144] - 内蒙古金维利商业管理有限公司净利润6680.59万元，占公司净利润比例31.22%[144] - 泰州第一百货商店股份有限公司净利润2945.53万元，占公司净利润比例13.76%[144] - 珠海市茂业百货有限公司净利润2554.25万元，占公司净利润比例11.93%[144] - 成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司净利润7138.15万元，占公司净利润比例33.35%[140] 对外投资和持股情况 - 公司持有银座集团股份有限公司股份，期末账面值为1.47亿元，报告期损益78.49万元[137] - 公司持有重药控股股份有限公司股份，期末账面值为3.81亿元，报告期损益366.64万元[137] - 公司持有成都银行股份有限公司股份，报告期损益537.58万元[137] - 公司持有成都彩虹电器（集团）股份有限公司股份，期末账面值为3298.68万元，报告期损益40.8万元[137] - 公司持有中铁信托有限责任公司股份，期末账面值为3751.67万元，报告期损益74万元[137] 业绩承诺与补偿安排 - 重庆茂业百货2018年承诺扣非净利润不低于2,786.19万元[172] - 重庆茂业百货2019年承诺扣非净利润不低于3,026.12万元[172] - 重庆茂业百货2020年承诺扣非净利润不低于3,250.98万元[172] - 中兆投资和茂业百货中国对重庆茂业百货业绩承诺承担连带补偿责任[172] - 业绩补偿计算基于累积承诺净利润与累积实际净利润的差额[172] - 标的资产减值补偿金额为期末减值额减去已补偿现金总额[172] - 业绩承诺期2018至2020年扣非净利润目标分别为4398.12万元、5058.31万元、5227.04万元[175] - 2018年若交易完成则承诺净利润4398.12万元（人民币）[175] - 2019年承诺净利润5058.31万元（人民币）[175] - 2020年承诺净利润5227.04万元（人民币）[175] - 业绩补偿按累积承诺净利润与实际净利润差额计算[175] - 补偿金额不超过交易价款总额[175] - 标的资产减值需另行现金补偿[175] - 盈利预测补偿方为徐凯等三方（2021年1月1日生效）[178] 关联交易与同业竞争承诺 - 茂业商厦承诺每月15日内清理完毕与标的资产因储值卡形成的经营性往来余额[169] - 茂业商厦等承诺不存在重大违法行为[181] - 标的公司股权权属清晰无潜在纠纷[181] - 茂业商厦承诺在重组完成后12个月内完成友谊百货分公司的结业和注销手续[187] - 标的公司IT管理系统数据转移需在重组交割日起3个工作日内完成[187] - 保证标的公司不进行与正常经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务行为[184] - 承诺标的公司股权变更登记前保持正常合法经营状态[184] - 保证重组后成商集团与标的公司财务独立，包括独立银行账户和财务核算体系[187] - 确保重组后人员独立，高级管理人员专职任职并不在关联方担任董事监事以外职务[184][187] - 保证资产独立完整，经营场所独立于关联方且不存在非经营性资金占用[184][187] - 承诺减少必要关联交易并按市场公允原则进行[187] - 保证机构独立，股东会董事会依照法律法规独立行使职权[184][187] - 确保业务独立，拥有独立经营资质和持续经营能力[184][187] - 茂业商厦承诺在24个月内优先向茂业商业转让秦皇岛茂业百货及秦皇岛金原商业下属百货类资产[190] - 茂业商厦承诺承担标的公司因重组前事实导致的欠缴费用及一切损失[190] - 茂业商厦承诺承担标的公司租赁房屋权属问题产生的一切损失包括搬迁费用和经营损失[192] - 茂业商厦和黄茂如承诺重组后12个月内完成茂业商厦友谊百货分公司结业注销[193] - 茂业商厦和黄茂如承诺重组后24个月内整合重庆茂业百货及相关资产[193] - 茂业商厦和黄茂如承诺重组后48个月内整合山东省地区百货零售资产[193] - 茂业商厦和黄茂如承诺重组后48个月内将非上市百货零售业务注入成商集团[193] - 茂业商厦和黄茂如承诺不再新建或收购与成商集团主营业务相同的资产和业务[193] - 秦皇岛茂业收购方案因股价波动和市场环境变化三次启动未实施[193] - 沈阳茂业百货等多家公司已停止百货零售业务并启动经营范围变更[193] - 秦皇岛茂业百货和秦皇岛金源店同业资产延期至2021年10月履行[196] - 德茂投资和合正茂投资承诺避免与成商集团及其控制企业从事同业竞争业务[196] - 茂业商厦、德茂投资和合正茂投资承诺不存在泄露重组内幕信息及利用内幕交易情形[196] - 茂业商厦、黄茂如、德茂投资和合正茂投资承诺减少并规范与成商集团关联交易[196] - 黄茂如承诺解决关联交易问题且该承诺长期有效[199] 行业和市场环境 - 2020年国内生产总值101万亿元，同比实际增长2.3%，增速同比下降3.8个百分点[62] - 2020年居民人均可支配收入32,189元，实际增长2.1%，同比下降3.7个百分点[62] - 2020年社会消费品零售总额累计39.2万亿元，同比下降3.9%[62] - 2020年最终消费支出占GDP的比重为54.3%[62] - 2020年全年网上零售额11.76万亿元，同比增长10.9%[63] - 2020年实物商品网上零售额9.76万亿元，同比增长14.8%，占社会消费品零售总额的24.9%[63] - 实物商品网上零售额中吃类、穿类和用类商品分别增长30.6%、5.8%和16.2%[63] 公司物业和托管情况 - 公司60%以上门店为自有物业[77] - 公司拥有16家自有物业门店（建筑面积85.84万平米）和6家租赁物业门店（建筑面积39.10万平米）[115] - 公司受托管理16家门店，托管金额为每年净利润的5%，总金额不超过3200万元[68] - 公司托管门店总金额上限3200万元[68] - 公司仓储物流相关人工费用为27.9万元，无送货费用，自用仓库面积约4,000平方米[122] 财务比率和每股指标 - 基本每股收益大幅下降83.09%至0.123元/股[49] - 扣除非经常性损益后基本每股收益下降75.09%至0.1755元/股[49] - 加权平均净资产收益率减少16.93个百分点至3.27%[49] - 加权平均净资产收益率3.27%[79] - 每股收益0.1230元，扣非后每股收益0.1755元[79] - 2020年公司净利润为1.732亿元，归属于普通股股东的净利润为2.130亿元，净利润占普通股股东净利润的比率为81.31%[166] - 2019年公司净利润为5.196亿元，归属于普通股股东的净利润为12.594亿元，净利润占普通股股东净利润的比率为41.26%[166] - 2018年公司净利润为5.196亿元，归属于普通股股东的净利润为12.045亿元，净利润占普通股股东净利润的比率为43.14%[166]