收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为2.0465亿元，较去年同期5,592,427,918.12元下降96.34%[20] - 公司营业收入204.65百万元，同比下降96.34%[54] - 营业收入大幅下降至2.05亿元，同比减少96.3%[184] - 金融信托业务营业收入暴跌96.34%至2.047亿元人民币[57] - 2018年归属于母公司净利润为-183,279.62万元，同比大幅下降149.96%[5][20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-199,722.54万元，同比下降156.44%[20] - 全年归属于上市公司股东的净利润为-18.33亿元（计算值），第四季度单季亏损18.57亿元[23] - 公司归属于母公司净利润-1,832.80百万元[43] - 净亏损达18.34亿元，而去年同期盈利36.68亿元[184] - 归属于母公司股东的净亏损18.33亿元，同比转亏[184] - 第四季度营业收入为-10.75亿元，单季度出现重大亏损[23] - 基本每股收益大幅下降至-0.3351元/股，同比暴跌149.96%[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.3652元/股，同比下降156.44%[21] - 加权平均净资产收益率为-13.54%，同比减少38.77个百分点[21] - 基本每股收益为-0.3351元，去年同期为0.6708元[185] - 综合收益总额亏损19.02亿元，去年同期盈利37.16亿元[185] - 母公司营业收入降至1.30亿元，同比减少97.7%[187] - 上期综合收益总额盈利37.16亿元[199] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本2,866.39百万元，同比上升221.61%[54] - 2018年计提资产减值损失99,139.91万元，主要涉及印纪传媒股票投资[34] - 资产减值损失激增16,274.73%至21.557亿元人民币，主要因计提印记传媒减值[55] - 资产减值损失激增至21.56亿元，同比增加162.8倍[184] - 2018年手续费及佣金支出2,221.35万元，2016年为796.69万元[31] - 利息支出大幅增长91.03%至7.110亿元人民币，因合并结构化主体及同业拆借增加[55] - 支付利息、手续费及佣金的现金增至7.37亿元，较上年3.72亿元增长98.2%[191] 信托业务表现 - 2018年手续费及佣金收入为15.5974亿元，较2017年的52.795亿元下降70.5%[31] - 2018年信托报酬收入为15.399亿元，较2017年的52.437亿元下降70.6%[31] - 手续费及佣金收入暴跌70.46%至15.597亿元人民币，因行业监管影响及交易对手违约[55] - 手续费及佣金净收入下降至15.38亿元，同比减少70.9%[184] - 信托报酬收入为人民币15.40亿元，占手续费及佣金收入比例98.73%[169] - 信托报酬收入较上年同期减少70.63%[169] - 公司管理的信托资产规模2,336.78亿元，主动管理业务占比70.26%[44] - 公司新增信托规模1,018.17亿元，其中集合类376.04亿元，单一类642.13亿元[44] - 公司清算信托规模681.25亿元，存续信托项目324个[44] - 主动管理规模占比持续保持在60%以上[37] - 收取利息、手续费及佣金的现金大幅下降至27.67亿元，较上年58.74亿元减少52.9%[191] - 母公司收取手续费及佣金的现金为21.51亿元，较上年54.06亿元下降60.2%[193] 投资和公允价值变动 - 公允价值变动项目导致当期利润损失28.38亿元[27] - 信托产品公允价值变动损失7.02亿元[27] - 资管计划公允价值变动损失9.60亿元[27] - 可供出售金融资产-股票项目产生损失10.55亿元[27] - 2018年公允价值变动收益为-12.6179亿元，较2017年扩大111.1%[31] - 公允价值变动损失扩大111.09%至12.618亿元人民币，受资本市场股价下跌影响[55] - 公允价值变动损失扩大至12.62亿元，同比增加111.1%[184] - 2018年投资收益为-8,527.5万元，较2017年7.8463亿元下降110.9%[31] - 投资收益由盈转亏，从7.846亿元盈利转为8,527万元亏损，降幅110.87%[55] - 投资亏损8.53亿元，而去年同期盈利7.85亿元[184] - 利息净收入从2017年1.2603亿元降至2018年1,390.81万元，下降89.0%[31] - 利息收入增长45.50%至7.249亿元人民币，主要因合并结构化主体[55] 资产和负债变化 - 总资产为315.36亿元，较上年末增长25.51%[20] - 公司总资产3,153.62百万元，同比增长25.51%[43] - 合并资产总计315.36亿元，较期初251.26亿元增长25.5%[178][179] - 发放贷款和垫款激增165.96%至147.705亿元人民币，占总资产46.84%[62] - 发放贷款和垫款147.70亿元，较期初55.54亿元激增166.0%[178] - 应收款项类投资45.30亿元，较期初47.39亿元下降4.4%[178] - 可供出售金融资产22.64亿元，较期初41.82亿元下降45.8%[178] - 债权投资账面价值为人民币45.30亿元，占合并总资产比例61.20%[168] - 发放贷款和垫款账面价值为人民币147.70亿元，占合并总资产比例61.20%[168] - 公司负债总额1,881.48百万元，资产负债率60%[43] - 负债合计188.15亿元，较期初89.35亿元激增110.6%[179] - 其他负债大幅增长159.09%至152.355亿元人民币，占总资产80.98%[62] - 其他负债152.36亿元，较期初58.80亿元激增159.1%[179] - 归属于上市公司股东的净资产为120.12亿元，较上年末下降25.81%[20] - 归属于母公司所有者权益合计120.12亿元，较期初161.91亿元下降25.8%[179] - 未分配利润17.32亿元，较期初58.43亿元下降70.4%[179] - 母公司资产总计197.49亿元，较期初226.05亿元下降12.6%[182] - 母公司未分配利润17.70亿元，较期初58.43亿元下降69.7%[182] - 归属于母公司所有者权益期末余额为127.21亿元人民币[197] - 未分配利润减少34.71亿元人民币至17.32亿元[197] - 资本公积减少9.12亿元至31.01亿元[197] - 股本从45.58亿元增至54.69亿元[197] - 盈余公积保持9.85亿元不变[197] - 一般风险准备保持7.20亿元不变[197] - 少数股东权益为7.09亿元[197] - 上期未分配利润增长18.09亿元至58.43亿元[199] - 期末可供分配利润为173,182.73万元[5] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-25.34亿元，同比下降246.47%[20] - 公司经营活动现金流量净额为-25.34亿元，同比下降246.47%[54] - 经营活动现金流净额恶化246.47%，从17.300亿元正现金流转为25.340亿元负现金流[55] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上年的17.3亿元净流入变为-25.34亿元净流出[191] - 客户贷款及垫款净增加额上升至46.48亿元，较上年34.02亿元增长36.6%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为3.99亿元，较上年-22.45亿元明显改善[191] - 现金及现金等价物净增加额为-23.69亿元，期末余额降至6.16亿元[192] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为19.73亿元，较上年45.6亿元下降56.7%[193] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-20.73亿元，较上年-37.62亿元有所改善[193] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-23.79亿元，期末余额降至5.65亿元[194] 管理层讨论和指引 - 2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 公司为唯一在上交所上市的信托公司，连续入选MSCI中国A股指数[39] - 公司财富管理团队规模近300人，覆盖全国12个城市[47] - 信托行业受托资产规模降至22.7万亿元，同比下降13.50%[66] - 风险项目规模增至2221.89亿元，同比大幅增长69.05%[66] - 风险项目数量增至872个，较2017年末增加271个[66] - 集合信托占比上升，单一资金信托占比下降[66] - 公司预留总资产8%-10%的可随时变现有价证券和银行存款以防范突发流动性风险[81] - 公司对六个月之内到期的信托项目按月进行流动性风险排查[81] - 公司实行黑白名单制管理并严格客户准入标准以控制信用风险[79] - 公司每月对大客户用信集中度情况进行定期监测[79] - 公司对交易对手进行集中授信和限额管理[79] - 公司通过增加抵质押物担保和降低融资额度等方式缓释信用风险[75] - 公司统一开展房地产项目压力测试并实时调整测试参数[80] - 公司要求业务部门和风险管理部定期或不定期进行贷后检查和抽查[79] - 公司对信托资金在单个法人机构、区域和行业上进行合理布局[79] - 公司建设投资监管系统并对接客户财务系统以实时掌握终端数据[83] - 发放贷款和垫款减值准备余额为人民币9.01亿元[168] - 债权投资减值准备余额为人民币0.69亿元[168] - 信托业务准备金余额为人民币5.67亿元[168] 关联交易和对外担保 - 公司向营口银行拆借资金2018年利息支出1539.57万元，年末拆借余额7亿元[101] - 营口银行购买公司固有业务项下金融产品金额39.81亿元，占预计额度40亿元的99.5%[101] - 公司受托管理控股股东国之杰持有的营口银行股份3.91亿股，占总股本14.6666%[104] - 股权托管协议期限3年，年托管费用100万元[104] - 公司租赁上海谷元房地产5处办公物业，年租金总额约2264.42万元[108] - 公司租赁三至喜来登酒店38-39楼2566.2平方米，年租金934.5万元[108] - 所有租赁协议关联方交易，出租方均为公司关联方[108] - 租赁协议最晚终止日期为2024年8月24日[108] - 公司对外担保总额为7.1亿元人民币，占净资产比例为5.91%[109] - 报告期内对外担保发生额合计7.3亿元人民币[109] - 对上海盛玄集团担保金额2.8亿元人民币[109] - 对天津方能石油化工销售有限公司担保金额2亿元人民币[109] - 对天津宏远旺能石油化工科技有限公司担保金额2.5亿元人民币[109] 股东结构和股份变动 - 有限售条件股份减少12.63亿股至7.97亿股，占比从45.20%降至14.57%[113] - 无限售条件流通股份增加21.75亿股至46.73亿股，占比从54.80%升至85.43%[113] - 资本公积金转增股本9.12亿股，总股本增至54.69亿股[114] - 上海国之杰投资发展有限公司解除限售16.75亿股[115] - 公司实施现金分红22.79亿元人民币[114] - 公司2017年度利润分配以总股本4,557,614,932股为基数每股派发现金红利0.5元（含税）共计派发现金红利2,278,807,466元[117] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.2股共计转增911,522,987股分配后总股本增至5,469,137,919股[117] - 报告期末普通股股东总数为84,624户较年度报告披露日前上一月末的152,680户下降44.57%[118] - 控股股东上海国之杰投资发展有限公司持有2,867,929,342股占总股本52.44%其中204,847,399股为有限售条件股份[120] - 中国证券金融股份有限公司持股241,360,938股占比4.41%为第二大股东[120] - 上海公信实业有限公司持股182,086,577股占比3.33%全部为有限售条件股份[120] - 瀚博汇鑫（天津）投资有限公司持股159,325,756股占比2.91%全部股份处于质押状态[120] - 山东岚桥港有限公司持股136,564,932股占比2.50%全部股份处于质押状态[120] - 香港中央结算有限公司持股54,608,357股占比1.00%为境外法人股东[120] - 上海国之杰投资发展有限公司持有的有限售条件股份204,847,399股限售至2021年12月27日[121] - 2016年度现金分红总额为1,242,985,890.60元，占合并报表归属于普通股股东净利润的40.97%[89] - 2016年度资本公积金转增股本方案为每10股转增12股，共计转增2,485,971,781股[88] - 2017年度现金分红总额为2,278,807,466元，占合并报表归属于普通股股东净利润的62.12%[89] - 2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增2股，共计转增911,522,987股[88] - 2016年度分红后公司总股本增加至4,557,614,932股[88] - 2017年度分红后公司总股本增加至5,469,137,919股[88] - 2018年度未提出普通股现金利润分配方案预案[89] - 控股股东上海国之杰承诺避免同业竞争及规范关联交易，报告期内严格履行承诺[92] - 实际控制人高天国承诺避免同业竞争，报告期内未发生违反承诺情形[92] - 国之杰2014年非公开发行认购股份限售期为36个月，已于报告期末解除限售[94] - 国之杰2015年非公开发行认购股份限售期为60个月，报告期末仍处于限售期[94] - 公信实业2015年非公开发行认购股份限售期为36个月，报告期末仍处于限售期[94] - 岚桥港2015年非公开发行认购股份限售期为36个月，报告期末仍处于限售期[94] - 瀚博汇鑫2015年非公开发行认购股份限售期为36个月，报告期末仍处于限售期[94] - 湘财证券2015年非公开发行认购股份限售期为36个月，报告期末仍处于限售期[94] - 国之杰承诺2018-2020年不减持167,538.4612万股股份[94] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事及高管报告期内税前报酬总额为4869.6万元[130] - 董事长王少钦税前报酬为513万元[130] - 副董事长高超税前报酬为374.9万元[130] - 原董事兼总裁杨晓波税前报酬为1098.8万元[130] - 副总裁梁清德税前报酬为688.6万元[130] - 业务总监冯之鑫税前报酬为430.2万元[130] - 原副总裁赵宝英税前报酬为391.3万元[130] - 原合规总监朱文税前报酬为375.5万元[130] - 原董事会秘书武国建税前报酬为276.3万元[130] - 副总裁董玉舸税前报酬为245.7万元[130] - 公司董事、监事和高级管理人员2018年度实际报酬合计为4869.6万元[138] - 公司董事、监事享受每月6000元标准的津贴[138] - 母公司在职员工数量为425人，其中前台人员（业务部门、财富管理中心、投行等）占比最高，为276人[141] - 公司员工教育程度中本科243人，硕士研究生130人，博士研究生2人[141] - 公司员工专业构成中行政人员94人，中台人员（风控、合规等）31人[141] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为18人[141] - 公司员工中财务人员16人，高级管理人员8人[141] - 公司全年组织开展64场培训覆盖2053人次总时长为405小时[143] - 培训类别细分为8大类别和19个领域相比去年课程类别覆盖人数和培训时长均有大幅提高[143] - 财富专场新员工业务培训举办8场单期培训涉及7门课程覆盖全体新入职财富员工[143] - 移动端在线课程推出10门累计576人次完成在线学习[144] - 劳务外包工时总数为200,128小时[145]