收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.888亿元人民币，同比下降18.29%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1604.9万元人民币，同比下降87.66%[21] - 基本每股收益为0.0133元/股，同比下降87.66%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-1635.97万元人民币[21] - 加权平均净资产收益率为0.46%，同比下降3.33个百分点[22] - 公司营业收入88,882.27万元同比下降18.29%[33] - 归属于上市公司股东净利润1,604.90万元同比下降87.66%[33] - 公司整体营业收入为8.888227亿元人民币，同比下降18.29%[41] - 归属于上市公司股东净利润16.05百万元，同比暴跌87.66%[46] - 营业收入从2019年上半年的10.88亿元人民币下降至2020年同期的8.89亿元人民币，减少1.99亿元，降幅18.3%[121] - 公司2020年上半年营业利润为55,033,987.57元，同比下降80.7%[122] - 净利润为25,676,024.33元，较去年同期212,251,121.11元下降87.9%[122] - 归属于母公司股东的净利润为16,048,964.27元，同比下降87.7%[122] - 母公司营业收入为374,114,303.72元，同比下降17.4%[124] - 母公司营业利润为-12,113,599.28元，去年同期为101,945,172.95元[126] 成本和费用（同比环比） - 水路货物运输业务营业成本为6.576952亿元人民币，同比下降5.20%[41] - 收费公路运营业务营业成本为1.306673亿元人民币，同比上升45.52%[41] - 水路货物运输业务燃料成本为1.76632亿元人民币，同比下降17.05%[42] - 水路货物运输业务船舶租赁费为1.981323亿元人民币，同比上升16.15%[42] - 收费公路运营业务公路养护成本为4368.53万元人民币，同比上升182.08%[42] - 公司财务费用为4861.96万元人民币，同比下降13.96%[41] - 营业总成本从2019年上半年的8.88亿元人民币微降至2020年同期的8.86亿元人民币，减少275万元，降幅0.3%[121] - 财务费用从2019年上半年的5651万元下降至2020年同期的4862万元，减少789万元，降幅14.0%[121] - 母公司营业成本为377,709,211.80元，同比下降5.7%[124] 各条业务线表现 - 水路货物运输业务收入77,893.19万元同比下降8.39%[26] - 收费公路通行费收入10,918.67万元同比下降53.50%[27] - 水路货物运输业务营业收入为7.789319亿元人民币，同比下降8.39%[41] - 收费公路运营业务营业收入为1.091867亿元人民币，同比下降53.50%[41] - 完成货运量1,945.67万吨同比下降6.35%[26] - 水路运输业务毛利率下降15.48个百分点[46] - 控股子公司明州高速公路上半年亏损6,378.26万元[54][55] - 海运业务集中在干散货运输且煤炭占绝对比重，货种相对单一[57] - 新建1艘1万吨级成品油船即将投入营运，液体散货运输已形成实质运力[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.662亿元人民币，同比下降36.82%[21] - 经营活动产生现金流量净额26,616.25万元[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.661625亿元人民币，同比下降36.82%[41] - 经营活动现金流量净流入266.16百万元，同比减少155.10百万元[45] - 投资活动现金流量净流出38.81百万元，同比增加净流出45.10百万元[45] - 筹资活动现金流量净流出164.65百万元，同比减少净流出187.52百万元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为266,162,528.21元，同比下降36.8%[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金为991,755,867.04元，同比下降21.1%[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,810,028.44元，去年同期为6,285,340.12元[128] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为38,849,394.44元，同比下降25.5%[128] - 经营活动产生的现金流量净额为6024.24万元，与上年同期基本持平[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-1857.21万元，较上年同期-7613.26万元改善76.1%[130][131] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16465.06万元，较上年同期-35217.35万元改善53.3%[129] - 期末现金及现金等价物余额为81922.06万元，较期初75593.63万元增长8.4%[129] - 取得借款收到的现金28622.28万元，较上年同期19682.06万元增长45.4%[129] - 偿还债务支付的现金32665.11万元，较上年同期40738.32万元下降19.8%[129] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金12422.24万元，较上年同期13126.97万元下降5.4%[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金44398.79万元，较上年同期49798.80万元下降10.8%[130] - 母公司现金及现金等价物净减少3040.88万元，期末余额32402.18万元[131] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为8.192亿元人民币，较年初7.559亿元人民币增长8.4%[113] - 应收账款为2.489亿元人民币，较年初3.134亿元人民币下降20.6%[113] - 固定资产为26.045亿元人民币，较年初27.002亿元人民币下降3.5%[113] - 在建工程为1.061亿元人民币，较年初0.833亿元人民币增长27.4%[113] - 无形资产为32.487亿元人民币，较年初33.246亿元人民币下降2.3%[114] - 短期借款为2.916亿元人民币，较年初2.487亿元人民币增长17.2%[114] - 应付账款为1.726亿元人民币，较年初2.461亿元人民币下降29.9%[114] - 应交税费为0.245亿元人民币，较年初0.753亿元人民币下降67.4%[114] - 长期借款为16.365亿元人民币，较年初16.905亿元人民币下降3.2%[114] - 未分配利润为8.394亿元人民币，较年初8.957亿元人民币下降6.3%[115] - 公司总资产从2019年末的363.56亿元人民币下降至2020年6月30日的352.05亿元人民币，减少11.53亿元，降幅3.2%[119] - 货币资金从2019年末的3.54亿元人民币减少至2020年6月30日的3.24亿元人民币，减少3040万元，降幅8.6%[118] - 应收账款从2019年末的1.50亿元人民币减少至2020年6月30日的1.05亿元人民币，减少4537万元，降幅30.2%[118] - 长期股权投资保持稳定，从2019年末的12.05亿元人民币微增至2020年6月30日的12.05亿元人民币[118] - 应付账款从2019年末的1.27亿元人民币下降至2020年6月30的7780万元人民币，减少4914万元，降幅38.7%[119] - 未分配利润从2019年末的5.80亿元人民币下降至2020年6月30日的4.95亿元人民币，减少8515万元，降幅14.7%[120] - 母公司未分配利润减少85,149,316.01元至495,225,893.08元[138] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为34.826亿元人民币，同比下降1.54%[21] - 总资产为71.529亿元人民币，同比下降1.83%[21] - 获得政府补助5148.42万元人民币[23] - 境外资产16,111.67万元占总资产比例2.25%[28] - 公司合并报表资产负债率34.45%母公司资产负债率4.46%[29] - 沿海煤炭运价指数CBCFI同比下降20.37%[32] - 其他应付款期末余额781.69百万元，同比暴增345.90%[47][48] - 应付职工薪酬期末余额327.63百万元，同比增长72.66%[47][48] - 应交税费期末余额245.30百万元，同比锐减67.42%[47][48] - 无形资产质押担保账面价值3,146.24百万元[50] - 其他收益从2019年上半年的4413万元增加至2020年同期的5148万元，增长735万元，增幅16.7%[121] - 公司期末所有者权益合计为4,619,581,291.82元，较期初增长2.3%[136] - 归属于母公司所有者权益为3,502,724,841.26元，同比增长1.7%[136] - 综合收益总额达212,285,463.17元，其中归属于母公司部分为130,124,477.37元[136] - 专项储备本期提取5,381,008.20元，使用3,768,820.61元，净增加1,612,187.59元[136] - 利润分配总额为109,637,195.14元，其中对股东分配72,392,052.06元[136] - 其他综合收益由-4,522,006.40元改善至-4,487,664.34元，增加34,342.06元[136] - 少数股东权益增长4.2%至1,116,856,450.56元[136] - 资本公积保持稳定为1,187,410,230.74元[136] - 实收资本维持1,206,534,201.00元未变动[136] - 公司2020年上半年综合收益总额为8440.33万元[139] - 公司2020年上半年向所有者分配利润7239.21万元[139] - 公司2020年上半年专项储备增加114.60万元[139] - 公司2020年上半年专项储备提取416.66万元[139] - 公司2020年上半年专项储备使用302.06万元[139] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计34.77亿元[139] - 公司2020年上半年期末未分配利润为6.14亿元[139] - 公司实收资本为12.07亿元[139][143] - 公司资本公积为14.09亿元[139] - 公司累计发行股本总数12.07亿股[143] 管理层讨论和指引 - 公司面临海上特殊风险包括恶劣天气、海盗等运营风险[7] - 燃油消耗是航运企业主要经营成本，2020年国际油价持续波动[58] - 低硫油公约于2020年1月1日生效，高低硫油价差对公司经营成本带来不利影响[58] - 公司运输合同包含燃油附加费以降低燃油波动影响[58] - 通过集中采购利用浙石油销售公司议价能力降低燃油成本[58] - 远洋运输业务采用美元结算，汇率变动直接影响财务费用[59] - 公司通过提前或延期结汇及调整结算货币控制汇率风险[60] - 公司持续经营能力无重大影响事项[148] 关联交易和承诺 - 浙江省能源集团承诺在拥有控制权期间持续避免同业竞争[67] - 海运集团承诺避免同业竞争确保上市公司及其他股东利益不受损害[69] - 浙能集团承诺规范关联交易保障上市公司独立经营自主决策[69] - 浙能集团关联交易将按正常商业条件及公允合理价格进行[69] - 浙能集团承诺不以任何方式违法违规占用上市公司资金或资产[69] - 浙能集团对上市公司拥有控制权期间承诺持续有效[69] - 海运集团承诺规范与上市公司及其控制企业的关联交易[69] - 海运集团关联交易将严格履行国家法律法规及证监会规定[69] - 海运集团承诺不通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益[69] - 海运集团作为控股股东期间承诺持续有效且不可变更或撤销[69] - 富兴海运2018至2020年承诺扣非净利润分别不低于106.36百万元、114.32百万元、129.10百万元，若交易延期则2021年承诺不低于129.21百万元[71] - 江海运输2018至2020年承诺扣非净利润分别不低于7.20百万元、6.64百万元、6.13百万元，若交易延期则2021年承诺不低于5.86百万元[71] - 浙能通利2018至2020年承诺扣非净利润分别不低于5.92百万元、8.07百万元、5.14百万元，若交易延期则2021年承诺不低于4.90百万元[71] - 浙能集团认购股份锁定期为上市之日起36个月[71] - 若交易完成后6个月内股价连续20日低于发行价，浙能集团锁定期自动延长6个月[71] - 盈利补偿承诺有效期截至资产过户完成后三年（2018年12月）[71] - 实际净利润不足承诺部分需经审计机构确认后补偿[71] - 锁定期需延长至盈利补偿义务履行完毕[71] - 股份锁定期可根据监管要求调整[71] - 送转股等增持股份同样适用锁定期承诺[71] - 煤运投资认购股份锁定期为36个月[73] - 若股价连续20日低于发行价，煤运投资锁定期自动延长6个月[73] - 煤运投资可能因盈利补偿协议延长锁定期至义务履行完毕[73] - 海运集团认购股份锁定期为36个月[73] - 若股价连续20日低于发行价，海运集团锁定期自动延长6个月[73] - 海运集团可能因盈利补偿协议延长锁定期至义务履行完毕[73] - 海运集团原有股份锁定期为12个月[73] - 明州高速向浙能财务公司累计借款8,000万元[77] - 江海运输向浙能财务公司累计借款4,500万元[77] - 浙能通利向浙能财务公司累计借款2,000万元[77] - 公司及控股子公司向浙能财务公司累计借款总额13,500万元[77] - 公司及控股子公司向浙能财务公司借款余额合计14,500万元[77] - 公司及控股子公司在浙能财务公司日存款最高余额83,985.04万元[78] - 公司与浙能集团下属企业海上运输服务关联交易金额68,122.13万元[78] - 公司向浙能集团下属企业购买燃润料等物资金额18,513.24万元[78] - 关联方浙能财务公司向上市公司提供资金期初余额为1.65亿元，发生额为1.35亿元，期末余额为1.45亿元[81] - 关联方借款利率均为固定年利率4.60%或4.35%，期限均为12个月[81] - 公司与浙石油燃料油销售公司签署协议，本公司交易金额不超过3.455亿元[85] - 富兴海运交易金额不超过2亿元，江海运输交易金额不超过4350万元，浙能通利交易金额不超过2000万元[85] - 公司与浙能财务公司续签《金融服务合作协议》，有效期2年[85] 股东和股权结构 - 宁波海运集团有限公司为第一大股东 持股3.75亿股占比31.11% 其中有限售股份1028.42万股[98] - 浙江省能源集团为第二大股东 持股1.55亿股占比12.82% 全部为有限售股份[98] - 宁波保税区路远投资持股2672.00万股占比2.21% 其中质押股份2672.00万股[98] - 前十名股东中国有法人包括宁波海运集团 浙江省能源集团 天津港集团及浙江浙能煤运投资[98] - 有限售条件股份锁定期至2022年6月12日 涉及宁波海运集团1028.42万股 浙江省能源集团1.55亿股 浙江浙能煤运1066.29万股[101] - 浙江省能源集团持有宁波海运集团51%股份 浙江浙能煤运投资为浙江省能源集团全资子公司[99] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[95] - 股东傅湘涛报告期内增持27.00万股至446.23万股 沈治岩增持101.00万股至392.00万股[98] 会计政策和审计 - 公司续聘审计机构天职国际，2020年度审计报酬不超过90万元[74] - 公司因执行新收入准则调整合并资产负债表期初数 应收账款减少1843.61万元至29492.31万元 合同资产新增1843.61万元 预收款项减少49.94万元 合同负债新增49.94万元[90] - 母公司资产负债表同期调整 应收账款减少1265.89万元至13764.70万元 合同资产新增1265.89万元 预收款项减少49.94万元 合同负债新增49.94万元[92] - 记账本位币主要为人民币 部分子公司采用美元[153][155] - 企业合并中净资产账面价值与合并对价差额调整资本公积或留存收益[155] - 非同一控制合并成本与可辨认净资产公允价值差额确认为商誉或当期损益[155] - 合并财务报表按企业会计准则第33号编制[160] - 现金等价物定义为期限短于三个月的高流动性投资[163] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算[164] - 外币报表折算差额确认为其他综合收益[164] - 金融工具确认和终止确认遵循企业会计准则[165] - 公司金融资产于初始确认时