财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入218,046,936,338.70元，较2018年增长5.54%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2,309,300,382.69元，较2018年增长5.35%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,638,102,013.11元，较2018年增长37.37%[26] - 2019年经营活动现金流为 -3,578,451,354.12元，较2018年下降183.06%[26] - 2019年末归属上市公司股东的净资产为24,773,464,268.55元，较2018年末增长5.39%[29] - 2019年末总资产为89,472,801,921.16元，较2018年末增长17.77%[29] - 2019年基本每股收益为0.90元/股，较2018年增长8.43%[29] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.53元/股，较2018年增长89.29%[29] - 2019年加权平均净资产收益率为12.67%，较2018年增加1.16个百分点[29] - 2019年非流动资产处置损益为263,500.12元，2018年为202,030,677.30元[35] - 2019年计入当期损益的政府补助（部分）为107,694,462.32元，2018年为89,769,941.66元[35] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -2,754,285.63元[42] - 采用公允价值计量项目期初余额61.38亿元，期末余额75.57亿元，当期变动14.19亿元，对当期利润影响金额7.20亿元[45] - 交易性金融资产期初余额36.51亿元，期末余额28.50亿元，当期变动-8.01亿元，对当期利润影响4.94亿元[45] - 交易性金融负债期初余额12.31亿元，期末余额30.06亿元，当期变动17.74亿元，对当期利润影响-4.32亿元[45] - 2019年公司实现营业收入2180.47亿元，同比增长5.54%；利润总额33.73亿元；归属上市公司股东净利润23.09亿元，同比增长5.35%；净资产收益率12.67%，同比增加1.16个百分点；年末资产总额894.73亿元，归属上市公司股东净资产247.73亿元[68] - 2019年公司营业收入2180.47亿元，同比增长5.54%；营业成本2113.97亿元，同比增长5.95%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35.78亿元，同比下降183.06%，主要因房地产经营业务土地储备现金流出增加[86] - 投资收益3.48亿元，同比下降79.36%，主要因执行新金融工具准则及处置长期股权投资收益减少[86] - 营业外收入2.19亿元，同比增长746.90%，主要因取得联营企业兴业信托投资成本小于应享有净资产公允价值产生收益1.95亿元[86] - 2019年第一至四季度营业收入分别为49,757,359,398.51元、57,339,544,635.46元、55,863,024,902.29元、55,087,007,402.44元[33] - 2019年对非金融企业收取的资金占用费等收益为195,412,485.12元[39] 各条业务线表现 - 公司有供应链管理、房地产经营及金融服务三大核心主业[47] - 供应链业务涉及六项年营收超百亿元核心品种[48] - 房地产经营业务以福建区域、长三角经济区为主导布局全国[53] - 金融服务业务通过参控结合拓展布局，有期货、资管等子公司[56] - 公司三大主业有内在共生性与协同性，形成产融结合模式[59] - 2019年供应链管理业务营业收入2034.73亿元，同比增长8.66%；进出口总额76.17亿美元，同比增长38.64%；大宗贸易经营规模同比增长12.17%；铁矿业务签约量连续两年突破6000万吨[71] - 2019年房地产板块签约金额133.86亿元，到款金额128.09亿元，签约销售总面积50.01万㎡；营业收入76.39亿元，账面确认销售面积45.55万㎡；竣工总建筑面积约40.83万㎡[77] - 2019年房地产板块新增土地储备计容建筑面积97.04万㎡，未售及储备项目总建筑面积为264.89万㎡[77] - 2019年金融服务板块营业收入69.35亿元[79] - 国贸期货境内共有15家分支机构，资管公司新设立4只主动型资管计划[80] - 公司供应链管理业务聚焦核心业务，强化产业链延伸，推动创新转型升级，加快物流业务转型，与阿里巴巴旗下银泰商业战略合作[71][72][73][74] - 2019年房地产板块启动战略转型变革，开展组织变革和管理优化，设计“原”字产品系楼盘，扩大战略城市布局，与融创、保利等合作[77] - 供应链管理业务营业收入2034.73亿元，同比增长8.66%，占全部营业收入93.32%[92] - 房地产经营业务营业收入76.39亿元，占全部营业收入3.50%，毛利率同比增加2.82个百分点[92] - 金融服务业务营业收入69.35亿元，占全部营业收入3.18%，毛利率同比增加1.47个百分点[92] - 供应链管理业务成本本期金额为200,949,129,309.08元，占总成本比例95.06%，较上年同期增长8.74%[95] - 房地产经营业务成本本期金额为4,134,056,553.97元，占总成本比例1.95%，较上年同期下降18.44%[95] - 金融服务业务成本本期金额为6,313,728,653.66元，占总成本比例2.99%，较上年同期下降34.66%[95] 管理层讨论和指引 - 2020年公司经营收入预计超过2630亿元，成本费用预计控制在2600亿元[155] - 公司将围绕“六稳”“六保”等政策，在防范经营风险的同时提升整体经营质量[144] - 供应链管理方面，公司将打造供应链平台，深耕垂直产业链，加大科技投入[145] - 房地产经营方面，调控坚持“房住不炒”，公司将深耕现有业务并创新转型[146][149] - 金融服务方面，公司将深化产融结合，国贸期货将做大做强多项业务[150] - 公司发展战略是做精做深供应链、做大做优地产、做特做强金融、做专做实投资[151] - 以变革驱动发展，通过优化组织架构等举措实现变革[156] - 供应链板块将推进业务转型升级，加强与金融服务板块结合[157] - 房地产板块将扩大规模，新兴业务加快探索盈利模式[158] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》和《上海证券报》，指定网站为http://www.sse.com.cn [23] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称厦门国贸，代码600755[24] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为梁宝珠、李雅莉[25] - 公司控股股东厦门国贸控股集团2019年在《财富》“世界500强”排名第291位；公司2019年在《财富》“中国上市公司500强”排名第47位，在《财富》杂志2019中国企业500强贸易子榜单第2名；连续三年入选“福布斯全球上市公司2000强”，2019年排名1471位[64][68][71] - 公司是福建省首家获中国银行间市场交易商协会多品种债务融资工具（DFI）资质企业、上交所适用公司债券优化融资监管企业；主体信用等级为“AAA”；报告期内获各类银行授信额度首破千亿元[65] - 公司“ITG”为中国驰名商标，是沪港通标的股和融资融券标的股，入选国内公司治理指数等多个指数[64] - 公司和国海金融控股共增资世纪证券39亿元[82] - 前五名客户销售额为21,832,020,202.15元，占年度销售总额10.02%[96] - 前五名供应商采购金额合计为19,978,785,579.67元，占营业成本比例9.45%[98] - 受限资产合计18,712,389,879.71元，包括用于担保抵押质押和其他原因受限资产[113][116] - 东南花都项目持有待开发土地面积677,140平方米，规划计容建筑面积708,466平方米，合作开发面积283,386平方米，权益占比40%[117] - 合肥国贸天成B地块规划计容建筑面积121,992平方米，合作开发面积97,594平方米，权益占比80%[117] - 融创国贸珑溪大观规划计容建筑面积192,404平方米，合作开发面积96,202平方米，权益占比50%[117] - 报告期内公司实现签约金额133.86亿元，签约销售面积50.01万平方米[126] - 南昌国贸天悦总投资额6亿元，报告期实际投资额1842万元[120] - 合肥国贸天悦B总投资额7.6089亿元，报告期实际投资额3988万元[120] - 漳州国贸润园总投资额19.9亿元，报告期实际投资额7630万元[120] - 漳州国贸天成总投资额20.8亿元，报告期实际投资额2.3698亿元[120] - 上海国贸天悦总投资额16.8亿元，报告期实际投资额2.0431亿元[120] - 厦门国贸天悦（57A）总投资额52.5亿元，报告期实际投资额2.6704亿元[120] - 厦门国贸远洋天和总投资额14.7亿元，报告期实际投资额1.2037亿元[123] - 厦门国贸天成二期总投资额41.5亿元，报告期实际投资额1.6573亿元[123] - 厦门国贸天峯总投资额29.3亿元，报告期实际投资额2.8223亿元[123] - 期末融资总额361,309.73万元，整体平均融资成本4.75%，利息资本化金额8,600.13万元，利息费用化金额4,855.41万元[130] - 对世纪证券有限责任公司投资额363,547.43万元，权益占比46.9206%；对兴业国际信托有限公司投资额117,110.04万元，权益占比8.4167% [131] - 国贸地产集团有限公司注册资本1,500,000,000.00元，总资产40,053,138,780.84元，净资产7,758,756,419.68元，主营收入6,487,021,465.68元，营业利润1,057,319,278.45元，净利润682,107,119.78元[136] - 宝达投资（香港）有限公司总资产4,464,603,125.46元，净资产854,720,428.03元，主营收入38,016,224,475.98元，营业利润226,018,979.68元，净利润196,941,464.74元[136] - 国贸启润（上海）有限公司总资产2,205,011,912.45元，净资产736,376,766.94元，主营收入11,135,120,105.10元，营业利润19,163,851.13元，净利润14,530,819.55元[136] - 国贸期货有限公司总资产4,460,635,312.32元，净资产801,197,193.31元，主营收入60,793,028.71元，营业利润56,931,279.19元，净利润51,220,137.86元[136] - 厦门国贸金融控股有限公司（合并）注册资本1,650,000,000.00元，总资产3,142,685,695.03元，净资产2,325,801,795.46元，主营收入417,014,648.89元，营业利润174,121,271.30元，净利润146,990,242.92元[138] - 咏溪二号资产管理计划资产总额1,662,845.15元，归属于母公司股东权益1,662,845.15元[139] - 源锦11号资产管理计划资产总额21,045,804.08元，负债总额35,039.02元，归属于母公司股东权益21,010,765.06元[139] - 圆信永丰丰享5号资产管理计划期末余额为29,832,249.60元，合计期末余额为227,676,289.99元[143] - 2020年全球经济不确定性和风险挑战增多，公司供应链管理业务面临中美经贸摩擦、大宗商品价格波动与汇率波动、全球疫情等风险[165] - 公司房地产经营业务面临房地产调控、行业集中度提升等风险[166] - 公司金融服务业务面临国内经济下行压力加大的风险[167] - 公司将继续建强干部人才队伍，优化绩效考核评价标准，创新激励制度，探索推进骨干持股、员工项目跟投等方式[161] - 公司全面启动信息系统建设提升规划，以“集团管控一体化”“业务支持精细化”“网络安全规范化”为主要建设方向[164] - 公司将数字科技融入供应链管理、金融服务等领域，促进自身数字化、智能化发展，探索行业推广[164] - 2018年度公司向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），共派发现金红利490,397,592.33元[171] - 2019年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30