收入和利润(同比) - 营业收入为14.52亿元人民币,同比下降72.40%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4800.58万元人民币,同比下降78.17%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2939.04万元人民币,同比下降76.52%[20] - 基本每股收益为0.04元/股,同比下降78.95%[21] - 加权平均净资产收益率为0.69%,同比下降2.86个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.42%,同比下降1.61个百分点[21] - 营业总收入14.52亿元人民币,较去年同期52.60亿元下降72.4%[150] - 营业利润为1.03亿元人民币,相比去年同期7.17亿元人民币,下降85.6%[152] - 净利润为5698.51万元人民币,对比去年同期4.45亿元人民币,下降87.2%[152] - 归属于母公司股东的净利润为4800.58万元人民币,相比去年同期2.20亿元人民币,下降78.2%[152] - 公司实现营业收入14.52亿元,净利润5,698.51万元,归属于上市公司股东的净利润4,800.58万元[35] - 营业收入14.52亿元,同比减少72.40%[49] 成本和费用(同比) - 营业总成本为16.26亿元人民币,对比去年同期46.29亿元人民币,大幅下降[151] - 研发费用为975.99万元人民币,相比去年同期476.47万元人民币,增长104.8%[151] - 母公司财务费用为2.77亿元人民币,对比去年同期9551.80万元人民币,增长190.3%[155] - 支付给职工及为职工的现金支出2.03亿元,同比增长6.6%[159] - 支付的各项税费8.93亿元,同比增长4.8%[159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-45.81亿元人民币,上年同期为-17.51亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负45.81亿元,同比下降161.7%[159] - 投资活动产生的现金流量净额为负12.60亿元,同比改善5.9%[160] - 筹资活动产生的现金流量净额为48.76亿元,同比下降3.7%[160] - 期末现金及现金等价物余额为16.73亿元,较期初下降36.6%[160] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金156.52亿元,同比下降8.3%[162] - 母公司投资支付的现金20.76亿元,同比下降63.1%[162] - 母公司取得借款收到的现金31.30亿元,同比下降50.2%[163] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为34.05亿元,同比下降17.5%[163] - 经营活动现金流入销售商品收到54.36亿元人民币,对比去年同期31.35亿元人民币,增长73.4%[158] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为140,965,197.93元[23] - 政府补助(非经常性)金额为2,875,358.64元[23] - 资金占用费收益为5,545,848.34元[23] - 委托投资管理收益为3,958,850.14元[23] - 金融资产公允价值变动损失为-104,936,109.66元[23] - 其他营业外收支净额为5,526,868.02元[23] - 少数股东权益影响额为-26,165,140.01元[23] - 所得税影响额为-9,155,448.29元[23] - 非经常性损益合计为18,615,425.11元[23] - 公允价值变动损失为1.05亿元人民币,对比去年同期收益6471.50万元人民币,由盈转亏[151] - 子公司因搬迁获补偿款2.50亿元,产生资产处置收益1.29亿元[62] 投资收益 - 投资收益2.51亿元,同比增长1289.94%[49] - 投资收益为2.51亿元人民币,对比去年同期1802.55万元人民币,大幅增长1290.5%[151] - 母公司投资收益为3.32亿元人民币,相比去年同期2440.05万元人民币,增长1261.2%[156] - 收到江苏银行、杭州银行、中新集团2019年度分红款合计7472.92万元[46] 业务线表现(环保与公用事业) - 污水处理业务覆盖苏州高新区223平方公里区域[27] - 污水公司完成污水处理量4,342.72万吨,同比增长13.79%;污泥二期处理量8,213.59吨,同比增加396.70%[42] - 地下污水厂建设累计投入4.46亿元,完成整体进度58.90%[42] - 苏高新能源完成售电15.28亿千瓦时,同比增长3.24%;签约用户447家,同比增长238.64%[43] - 光伏发电项目总装机容量10.9兆瓦,上半年累计发电量530.62万度,同比增长68%[44] - 光伏发电业务实现营业收入384.05万元,同比增长31%[44] - 苏州新区污水处理厂COD年排放总量248.5吨[94] - 苏州新区污水处理厂氨氮年排放总量6.9吨[94] - 苏州新区第二污水处理厂COD年排放总量263.1吨[94] - 苏州新区第二污水处理厂氨氮年排放总量3吨[94] 业务线表现(房地产业务) - 商品房新开工面积54.21万平方米,同比增加76.01%;施工面积231.90万平方米,同比增加43.03%[38] - 商品房销售面积15.19万平方米,同比增加19.42%;合同销售额40.28亿元,同比增加75.28%[38] - 合同负债(原预收账款)118.12亿元,同比增长134.54%[52] - 存货293.34亿元,同比增长30.55%[51] - 存货从254.66亿元增加至293.34亿元[141] - 合同负债从0元新增118.12亿元[142] 业务线表现(投资与金融业务) - 融资租赁业务累计项目过会12.05亿元,累计投放6.87亿元,同比增长108%[46] - 认购杭州银行非公开发行A股股票出资金额10.56亿元,持股比例1.99%[45] - 公司认购杭州银行非公开发行A股股票出资金额10.56亿元认购股份数1.18亿股占杭州银行发行后股份总数1.99%[84] - 公司认购杭州银行非公开发行A股出资10.56亿元,获1.18亿股占发行后总股本1.99%[57] - 交易性金融资产期末余额5.39亿元,较期初减少1.05亿元,对当期利润影响-1.05亿元[60][61] - 其他权益工具投资期末余额12.27亿元,较期初增加1.12亿元[60] 业务线表现(科技与制造业务) - 东菱振动实现营业收入1.18亿元,同比增长29.92%;净利润478.56万元,同比增加2,095.47万元[40] - 东菱振动总资产6.04亿元人民币,净资产1.46亿元人民币,2020年上半年营业收入1.18亿元人民币,净利润282万元人民币[64] 子公司和联营公司表现 - 主要控股地产公司总资产446.58亿元,上半年净利润9201.74万元[63] - 旅游集团总资产56.34亿元,上半年净亏损8376.87万元[63] - 污水处理公司因含资产处置收益,上半年净利润1.13亿元[63] - 环保集团总资产1.23亿元,上半年净亏损187.88万元[63] - 投资管理公司总资产5209万元人民币,净资产5093万元人民币,2020年上半年营业收入58.6万元人民币,净利润15.5万元人民币[64] - 福瑞融资租赁总资产18.00亿元人民币,净资产3.49亿元人民币,2020年上半年营业收入5280万元人民币,净利润1979万元人民币[64] - 创智融总资产5725万元人民币,净资产3859万元人民币,2020年上半年营业收入384万元人民币,净利润65万元人民币[64] - 苏高新能源总资产3458万元人民币,净资产2982万元人民币,2020年上半年营业收入1166万元人民币,净利润496万元人民币[64] - 苏州高新万阳置地总资产54.45亿元人民币,净资产5.23亿元人民币,2020年上半年净利润3.19亿元人民币[64] - 华能苏州热电总资产21.74亿元人民币,净资产6.62亿元人民币,2020年上半年营业收入6.99亿元人民币,净利润1773万元人民币[64] - 苏州融联创业投资净资产2.99亿元人民币,2020年上半年净利润1808万元人民币[65] - 中外运高新物流总资产3.27亿元人民币,净资产2.96亿元人民币,2020年上半年营业收入5958万元人民币,净利润706万元人民币[67] - 苏州明善汇德投资净资产1.32亿元人民币,2020年上半年净利润2436万元人民币[67] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为94.39亿元人民币,较上年度末增长1.22%[20] - 总资产为569.12亿元人民币,较上年度末增长20.36%[20] - 公司总资产569.12亿元,归属于上市公司股东的净资产69.64亿元[35] - 货币资金26.04亿元,同比减少40.57%[51] - 受限资产期末账面价值合计52.95亿元,其中货币资金9.33亿元、存货38.67亿元、无形资产4.46亿元[54] - 公司总负债为414.89亿元人民币,较期初320.48亿元增长29.5%[144] - 流动负债合计255.29亿元人民币,较期初195.06亿元增长30.9%[143] - 非流动负债合计159.60亿元人民币,较期初125.42亿元增长27.2%[143] - 长期借款103.11亿元人民币,较期初60.04亿元增长71.7%[143] - 应付债券52.24亿元人民币,较期初61.16亿元下降14.6%[143] - 货币资金7.20亿元人民币,较期初13.10亿元下降45.1%[146] - 其他应收款131.72亿元人民币,较期初111.94亿元增长17.7%[146] - 长期股权投资62.05亿元人民币,较期初51.55亿元增长20.4%[146] - 归属于母公司所有者权益94.39亿元人民币,较期初93.26亿元增长1.2%[143] - 资产总计从472.84亿元增加至569.12亿元[141][142] - 短期借款从0.70亿元大幅增加至4.90亿元[142] - 货币资金从33.94亿元减少至26.04亿元[141] 融资与授信 - 新增银行授信211.10亿元,新增借款87.96亿元,综合融资成本4.65%[34] - 污水公司以3.68%的利率发行私募债,创主体评级最低发债利率[34] - 公司银行授信总额211.1亿元,已使用135.68亿元,未使用75.42亿元[134] 财务比率 - 公司流动比率从2.02下降至1.82,降幅为9.87%[130] - 公司速动比率从0.71下降至0.67,降幅为6.00%[130] - 公司资产负债率从67.78%上升至72.90%,增加5.12个百分点[130] - EBITDA利息保障倍数从2.80下降至0.75,降幅为73.39%[130] 债券与信用评级 - 公司债券“16苏新债”余额10亿元,利率4.00%,将于2021年1月25日到期[116] - 公司债券“18苏新01”余额11亿元,利率从5.98%下调至4.00%[116][117] - 公司债券“18苏新02”余额4亿元,利率5.09%,将于2023年11月23日到期[116] - 公司债券“20污水债”余额1亿元,利率3.68%,将于2022年5月6日到期[116] - 18苏新01债券回售金额为10.8亿元,回售登记数量为108万手[118] - 18苏新01债券余额降至2000万元,票面利率为4.00%[118] - 16苏新债募集资金10亿元,其中4.2亿元用于子公司流动资金及偿还贷款[121] - 18苏新01募集资金11亿元,10.923亿元用于偿还存量债务[121] - 18苏新02募集资金4亿元,3.972亿元用于偿还金融机构贷款[121] - 20污水债募集资金1亿元,9975万元用于防疫及补充流动资金[121] - 公司主体信用评级维持AA+,16苏新债、18苏新01、18苏新02均维持AA+评级[123][125] - 20污水债信用评级维持AAA[124][125] - 16苏新债于2020年1月31日完成付息[125] - 债券受托管理人为国泰君安证券,资信评级机构为中诚信国际及新世纪评级[119][120] 股东和股权结构 - 苏州苏高新集团有限公司为第一大股东,持股504,194,894股,占总股本43.79%[109] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第二大股东,持股23,032,000股,占总股本2.00%[109] - 华宝信托有限责任公司报告期内减持9,270,000股,期末持股15,974,859股,占比1.39%[109] - 香港中央结算有限公司报告期内减持5,286,656股,期末持股5,811,314股,占比0.50%[109] - 自然人股东陈克春报告期内增持9,270,068股,期末持股9,270,068股,占比0.81%[109] 公司治理与诉讼 - 公司2020年上半年利润不分配,公积金不转增股本[5] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案 每10股派息0元[71] - 公司涉及重大诉讼 苏州高新福瑞融资租赁对神雾科技集团等方诉讼涉及金额109521912.15元[75] - 苏州高新福瑞融资租赁获一审判决 神雾科技集团需支付租金82704861元及滞纳金[75] - 湖北神雾热能技术破产 福瑞租赁确认债权金额96548110.11元[75] - 东菱振动为华光玻璃担保2000万元 承担连带清偿责任[78] - 东菱振动追偿华光玻璃案 法院判决被告支付4004611.05元[78] - 东菱振动为美诺信新材料担保1000万元 承担连带清偿责任[78] - 东菱振动追偿美诺信案 法院判决被告支付966603.69元及利息[78] - 控股股东及实际控制人关于同业竞争承诺履行正常 无未履行事项[72][73] - 报告期内无会计师事务所变更及非标准审计报告事项[74] - 公司副董事长徐明在报告期内离任[113] - 东菱振动承担担保责任2678.93万元追偿金额2895.58万元及利息[80] - 公司诉请7位被告赔偿分红损失189.95万元及相应利息[80] 担保事项 - 报告期内对子公司担保发生额合计15.5亿元[86] - 报告期末对子公司担保余额合计59.84亿元[86] - 公司担保总额59.84亿元占净资产比例38.8%[87] - 为资产负债率超过70%对象提供担保金额39.64亿元[87] 投资与收购 - 控股公司竞拍三宗土地合计支出24.35亿元,土地面积总计14.18万平方米[58] 社会责任与扶贫 - 向慈善基金会捐款50万元提供结对帮扶资金25万元[89] - 向当地村民捐款4.3万元采购铜仁农产品46.89万元[89] - 公司扶贫资金投入79.3[91] - 公司物资折款扶贫投入46.89[91] - 公司定点扶贫工作投入金额4.3[91] - 公司扶贫公益基金投入75[91] - 公司其他项目投入金额46.89[91] - 公司采购铜仁特色农产品进行扶贫[92] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为93.256亿元人民币[166][167] - 所有者权益合计期初余额为152.356亿元人民币[166][167] - 资本公积增加8416.13万元人民币[167] - 未分配利润增加3001.69万元人民币[167] - 综合收益总额增加1.467亿元人民币[167] - 所有者投入和减少资本净减少40万元人民币[169] - 普通股所有者投入5328万元人民币[169] - 利润分配减少3250万元人民币[171] - 归属于母公司所有者权益本期增加1.138亿元人民币[167] - 少数股东权益本期增加7405.33万元人民币[167] - 公司本期期末所有者权益合计为15,423,464,733.53元[178] - 归属于母公司所有者权益为9,439,399,147.49元[178] - 实收资本(或股本)为1,151,292,907.00元[178] - 资本公积为2,474,901,683.02元[178] - 未分配利润为5,984,065,586.04元[178] - 本期综合收益总额为444,836,041.40元[181] - 所有者投入和减少资本总额为916,683,131.52元[181] - 利润分配总额为-134,036,938.23元[183] - 盈余公积为1,573,470,986.43元[178] - 专项储备为653,313,256.12元[178] - 公司实收资本(或股本)为1,151,292,907.00元[192][196] - 资本公积期末
苏州高新(600736) - 2020 Q2 - 季度财报