收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为6.6亿元，同比下降2.16%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.43亿元，同比大幅下降1,582.86%[20] - 基本每股收益为-0.354元/股，同比下降1,575.00%[21] - 加权平均净资产收益率为-21.35%，同比下降22.65个百分点[21] - 第四季度营业收入为2.34亿元，显著高于其他季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元，为全年亏损最大季度[23] - 营业收入6.60亿元，同比下降2.16%，净利润-1.43亿元，同比下降1,582.86%[41] - 公司2021年净亏损为1.432亿元人民币，而2020年净利润为965.8万元人民币[175] - 营业利润从2020年的1589万元人民币转为2021年亏损9827.6万元人民币[175] - 营业收入从2020年的6.037亿元人民币下降至2021年的5.887亿元人民币，降幅2.5%[177] - 母公司净利润为负1.321亿元人民币，较2020年934.4万元人民币的净利润大幅下滑[179] - 基本每股收益从2020年0.02元/股下降至2021年-0.35元/股[175] - 2021年合并口径营业收入为659,678,648.42元[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升20.59%，主要因煤炭价格大幅上涨[42][43] - 热电行业毛利率0.80%，同比下降19.23个百分点[45] - 热力产品营业成本同比上升31.95%，毛利率降至-1.63%[45] - 原煤成本占热电行业总成本比例85.54%，同比上升23.03%[48] - 营业成本同比上升20.6%至6.489亿元（2020年：5.381亿元）[174] - 财务费用同比下降19.0%至2900.6万元（2020年：3578.9万元）[174] - 信用减值损失为698.66万元人民币，较2020年的362.8万元人民币增长92.6%[175] - 利息费用为3323.16万元人民币，利息收入为535.05万元人民币[177] - 支付职工现金1.04亿元，同比增长16.5%（从8891万元增至1.04亿元）[182] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为6,462万元，同比下降58.23%[20] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，扭转前三季度负值局面[23] - 经营活动现金流量净额降58.23%至64.62百万元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为6462.38万元，同比下降58.2%（从1.55亿元降至6462万元）[182] - 投资活动现金流出2.77亿元，主要用于购建长期资产[182][183] - 筹资活动现金流入7.98亿元，其中借款收入7.98亿元[183] - 期末现金及现金等价物余额3.22亿元，较期初5.22亿元下降38.4%[183] - 税费返还收入3247.78万元，较上年550.37万元增长490%[182] - 母公司经营活动现金流量净额4578.22万元，同比下降67.4%（从1.41亿元降至4578万元）[185][186] - 偿还债务支付现金7.05亿元，较上年7.91亿元减少10.9%[183][186] - 分配股利及偿付利息支付8024.27万元，同比增长57.2%（从5103万元增至8024万元）[183][186] - 购建长期资产支付现金2.63亿元（母公司数据）[186] - 经营活动现金流量中销售商品收到现金6.935亿元人民币，较2020年7.211亿元人民币下降3.8%[181] 资产负债（同比环比） - 归属于上市公司股东的净资产为5.97亿元，同比下降19.70%[20] - 资产总额28.10亿元，净资产5.97亿元，同比分别增长3.30%和下降19.70%[41] - 货币资金降38.2%至322.66百万元占总资产11.48%[56] - 其他应收款激增5319.58%至199.28百万元[56] - 存货增89.82%至222.99百万元[56] - 短期借款减少至2.37亿元，同比下降49.9%[168] - 应付票据增加至3.09亿元，同比增长394.4%[168] - 一年内到期非流动负债激增至4.20亿元[168] - 未分配利润由盈利6251.75万元转为亏损8393.90万元[169] - 归属于母公司所有者权益减少至5.97亿元，同比下降19.7%[169] - 货币资金同比下降39.1%至3.175亿元（2020年：5.217亿元）[171] - 应收账款同比下降21.0%至4167.5万元（2020年：5273.3万元）[171] - 预付款项同比下降59.3%至7198.6万元（2020年：1.767亿元）[171] - 其他应收款同比激增7615.0%至1.984亿元（2020年：257.1万元）[171] - 存货同比上升125.7%至2.196亿元（2020年：9730.2万元）[171] - 短期借款同比下降49.9%至2.372亿元（2020年：4.73亿元）[172] - 应付票据同比激增394.4%至3.094亿元（2020年：6257.1万元）[172] - 公司2021年期末所有者权益合计为597,158,063.30元，较年初743,614,625.00元下降19.7%[188][193] - 2021年未分配利润减少146,456,561.70元，降幅为234.3%[188] - 2021年综合收益总额为-143,219,764.90元[188] - 2021年对所有者分配利润3,236,796.80元[190] - 公司实收资本保持稳定为404,599,600.00元[188][193] - 资本公积保持稳定为102,173,294.67元[188][193] - 盈余公积从174,324,202.47元小幅下降至171,521,005.59元[188][193] - 2020年综合收益总额为9,658,368.69元[193] - 2020年所有者权益增加6,016,972.29元，增幅0.8%[193] - 2020年未分配利润增加3,213,775.41元，增幅5.4%[193] - 实收资本为404,599,600元[196][197][199] - 资本公积为102,173,294.67元[196][197][199] - 盈余公积为174,324,202.47元[196][197][199] - 未分配利润从年初54,693,561.19元减少至期末-80,651,897.41元，减少幅度为247.5%[197][199] - 所有者权益合计从年初735,790,658.33元减少至期末600,445,199.73元，减少幅度为18.4%[197][199] - 综合收益总额为-132,108,661.80元[197] - 对股东的分配为-3,236,796.80元[197] - 利润分配总额为-3,236,796.80元[197] - 本期所有者权益减少总额为-135,345,458.60元[197] - 2020年度盈余公积增加2,803,196.88元[199] 各业务线表现 - 公司2021年上网电量22,389万千瓦时，同比下降26.2%[40] - 蒸汽销售量30.6万吨，同比下降17.8%[40] - 高温水销售量43.1万吉焦，同比上升6.1%[40] - 期末供暖面积1,782万平方米[40] - 发电量降24.92%至296.43百万千瓦时[61] - 电力收入降21.36%至81百万元[62] - 主要收入来源包括居民供暖、公建供暖、电收入、蒸汽收入、高温水收入及其他业务收入[158] 各地区表现 - 大连庄河环海热电有限公司总资产1.1265亿元，净资产171万元，营业收入7094万元[66] - 北海热电厂2021年实际排放量：颗粒物6吨、SO₂ 17.7吨、NOx 48.44吨[116] - 东海热电厂2021年实际排放量：颗粒物11.95吨、SO₂ 68.37吨、NOx 78.25吨[117] - 大连庄河环海热电2021年实际排放量：颗粒物8.35吨、SO₂ 35.27吨、NOx 68.76吨[117] - 北海热电厂2021年允许排放总量：颗粒物156.6吨、SO₂ 1043.8吨、NOx 521.9吨[116] - 东海热电厂2021年允许排放总量：颗粒物97吨、SO₂ 643吨、NOx 643吨[117] - 大连庄河环海热电2021年允许排放总量：颗粒物63.5吨、SO₂ 251.27吨、NOx 318.42吨[117] - 大连庄河环海热电有限公司因环境问题被行政处罚共计8.5万元，其中未按时提交报告罚0.5万元，未提供在线监测数据报告罚8万元[122] - 东海热电厂自2020年4月5日起停止发电上网业务，蒸汽锅炉继续执行颗粒物30mg/m³、二氧化硫200mg/m³、氮氧化物200mg/m³的特别排放限值标准[118] - 庄河环海公司14台热水炉执行颗粒物30mg/m³、二氧化硫200mg/m³、氮氧化物200mg/m³的特别排放限值标准[118] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度不进行利润分配[6] - 发电业务自2022年1月起参与电力市场化交易[37] - 供暖价格由政府定价，工业蒸汽和高温水价格协商确定[38] - 公司2022年营业总收入目标为6.66亿元[71] - 公司自2022年起正式参与辽宁省电力市场化交易，上网电量与电价存在波动风险[74] - 煤炭等大宗商品价格保持高位运行，企业成本控制难度较大[67] - 碳排放权交易范围扩大，公司碳排放交易管理和成本控制难度或将加大[74] - 受城市发展中心北移影响，区域内房屋闲置导致停供率逐年上升[74] - 电力市场化交易价格水平提高，一定程度缓解发电业务亏损[67] - 供热价格调整窗口逐渐成熟，成本倒挂压力或将减轻[67] - 公司推进汽改水重点项目建设，加快供热业务结构性调整[70] - 控股股东热电集团资金占用期末余额为193,757,107.11元，占最近一期经审计净资产比例为32.45%[131] - 报告期内控股股东新增资金占用金额为491,157,107.11元[131] - 报告期内偿还控股股东资金占用总金额为297,400,000.00元[131] - 公司预计2022年4月以现金方式偿还剩余资金占用193,757,107.11元[131] - 公司关联方热电集团承诺2020年6月底前解决同业竞争问题但未完成[130] - 热电集团2019年采取委托经营方式管理同业竞争业务，管理期限三年[130] - 2021年向关联方购买煤炭实际发生额为5.44亿元，超出原预计4.48亿元约21.4%[137] 公司治理与股东结构 - 公司与控股股东签订委托管理协议收取年管理费用300万元[79] - 公司董事、监事及高管年度税前报酬总额披露：张永军43.49万元、徐瑞15.24万元、邱冠忠5.18万元、吴福禄38.52万元、郭继平38.62万元、沈军25.16万元、李林35.94万元[82] - 独立董事年度报酬披露：刘玉平6万元、陈弘基3万元、刘晓辉3万元、张婷3万元[82] - 监事会完成换届选举由5名监事组成含2名职工监事[78] - 公司修订8项内部治理文件包括公司章程及信息披露管理制度等[78] - 2020年度股东大会于2021年5月27日召开审议通过12项议案[79] - 部分董事监事零持股且未在公司关联方获取报酬[82] - 离任独立董事马荣凯及刘永泽各领取报酬3万元[82] - 公司披露行业信息及业务模式数据以支持投资者价值判断[78] - 通过委托管理协议解决潜在同业竞争业务[79] - 公司第十届董事会非独立董事包括邵阳、田鲁炜、李俊修、王杰和张永军[86] - 公司第十届董事会独立董事包括刘玉平、陈弘基、刘晓辉和张婷[86] - 公司第十届监事会非职工监事包括宋宇宾、孙红梅和刘征[86] - 离任独立董事韩海鸥在任期间未领取报酬[84] - 离任监事骆艾峰在任期间未领取报酬[84] - 离任监事王宏奎在任期间未领取报酬[84] - 离任监事潘彧在任期间未领取报酬[84] - 离任监事赵艳在任期间领取报酬4.41万元[84] - 所有离任董事和监事合计领取报酬233.56万元[84] - 公司2020年度股东大会于2021年5月27日审议通过新一届董事会和监事会成员[86] - 公司报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计233.56万元[91] - 公司董事会于2021年5月27日召开十届一次会议审议8项议案包括选举董事长和聘任总经理[93] - 公司监事会于2021年5月27日召开十届一次会议选举宋宇宾担任监事会主席[87] - 公司2021年3月18日召开九届十五次董事会审议22项议案包括利润分配和关联交易[93] - 公司2021年4月27日召开九届十六次董事会审议5项议案包括季度报告和总经理改聘[93] - 公司2021年8月5日召开十届二次董事会审议半年度报告[93] - 公司2021年10月27日召开十届三次董事会审议第三季度报告[93] - 邵阳自2016年5月起担任股东单位大连市热电集团党委书记及董事长[89] - 田鲁炜自2013年11月起担任股东单位大连市热电集团党委副书记及总经理[89] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成[91] - 公司年内召开董事会会议5次，其中现场会议2次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开1次[94] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议了年度财务报告、审计工作及内控评价等多项议案[96][97] - 提名委员会召开1次会议，审议通过了总经理改聘及董事人选提名议案[98] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议批准了2020年度管理层薪酬方案及安全效益奖兑现报告[99][100] - 战略委员会召开1次会议，审议通过了公司2021年度生产经营计划及重点工作报告[101] - 报告期末母公司在职员工数量为724人，主要子公司在职员工数量为25人，合计749人[103] - 员工专业构成中生产人员598人（占79.8%），技术人员70人（占9.3%），行政人员52人（占6.9%）[103] - 员工教育程度大学本科及以上278人（占37.1%），专科202人（占27.0%），中专及以下269人（占35.9%）[103] - 特种作业人员持证上岗率达到100%[105] - 公司建立专业题库达7000道并编辑成册用于员工培训[105] - 劳务外包工时总数为25万小时[106] - 劳务外包支付报酬总额为474.5万元[106] - 报告期末普通股股东总数21,811户，较上一月末19,955户增长9.3%[144] - 控股股东大连市热电集团有限公司持股133,133,784股，占总股本32.91%[146] - 股东周宇光持股18,789,353股，占总股本4.64%[146] - 摩根大通银行持股1,503,908股，占总股本0.37%[146] - 华泰证券公司持股3,952,054股，较期初增持3,530,670股[146] - 控股股东大连市热电集团有限公司持有境内上市公司光大银行（601818）股份500万股[148] - 实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会[150] - 前十名股东中华泰证券股份有限公司持股3,952,054股[147] - 上海特玺投资合伙企业（有限合伙）持股3,743,500股[147] - 刘其昌持股3,315,857股[147] - 李伟华持股3,026,000股[147] - 骆申涛持股2,168,920股[147] - JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION持股1,503,908股[147] 其他重要内容 - 非经常性损益合计净亏损3347万元，较2020年净亏损39万元扩大8466%[25] - 政府补助收入418万元，较2020年130万元增长222%[25] - 非流动资产处置损失3507万元，较2020年损失23万元扩大151倍[25] - 高温水网敷设