公司基本信息 - 公司A股股票简称华谊集团，代码600623；B股股票简称华谊B股，代码900909[19] - 公司注册地址和办公地址均为上海市常德路809号，邮政编码为200040[18] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券日报》《香港商报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司负责人为刘训峰，主管会计工作负责人为徐力珩，会计机构负责人为郭牧声[5] - 该报告为2021年年度报告[135] - 文档包含2021年年度报告[138] 财务审计与顾问 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼[20] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为海通证券股份有限公司，办公地址为上海市广东路689号[20] 公司治理与会议 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2021年6月2日召开2020年年度股东大会，审议通过十项议案[131] - 2021年9月17日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》[131] - 2021年12月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于选举公司独立董事的议案》[131] - 2021年4月23日，第十届董事会第九次会议审议通过十九项议案[148] - 2021年4月28日，第十届董事会第十次会议审议通过《公司2021年第一季度报告》等议案[151] - 2021年8月20日，第十届董事会第十一次会议审议通过《公司2021年半年度报告》等议案[151] - 2021年10月27日，第十届董事会第十三次会议审议通过《公司2021年第三季度报告》[151] - 2021年年内召开董事会会议7次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议5次[152] - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议[155][158] 财务数据与指标 - 2021年营业收入396.92亿元，较2020年增长41.12%，主要因产品价格上涨[23] - 2021年归属上市公司股东净利润29.68亿元，较2020年增长600.86%，因营收增加、盈利能力增强[23][25] - 2021年末归属上市公司股东净资产214.68亿元，较2020年末增长15.47%[23] - 2021年基本每股收益1.39元/股，较2020年增长595.00%[26] - 2021年加权平均净资产收益率14.82%，较2020年增加12.53个百分点[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为86.52亿、114.06亿、118.30亿、78.04亿元[29] - 2021年非流动资产处置损益22.73亿元，2020年为36.86亿元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助9.08亿元，2020年为14.64亿元[30] - 2021年交易性金融资产期末余额14.34亿元，较期初减少2.77亿元[33] - 2021年应收款项融资期末余额33.93亿元，较期初增加8.07亿元[33] - 2021年主营收入394亿元，利润总额44.5亿元，归属于母公司净利润29.7亿元[36] - 截止报告期末，总资产526亿元，归属于母公司的净资产215亿元，净资产收益率14.8%[36] - 营业收入28,126,764,594.66元，同比增长41.12%，主要因产品价格上涨[46] - 研发费用500,948,351.67元，同比增长56.15%，因加大研发投入[46] - 经营活动产生的现金流量净额1,110,731,824.71元，同比增长428.42%，因营业收入增加、盈利能力增强[46] - 能源化工营业收入11,988,525,077.56元，毛利率28.30%，同比增加21.04个百分点[47] - 先进材料营业收入6,635,616,199.73元，毛利率26.10%，同比增加20.42个百分点[47] - 精细化工营业收入5,872,780,007.56元，毛利率15.41%，同比减少3.84个百分点[47] - 绿色轮胎营业收入9,397,471,217.82元，毛利率7.64%，同比增加2.45个百分点[47] - 化工服务营业收入5,541,521,591.90元，毛利率0.84%，同比减少0.62个百分点[47] - 甲醇营收18.23亿美元，同比降20.16%；醋酸营收67.05亿美元，同比增46%[49] - 中国地区营收364.82亿美元，同比增45.17%；其他国家营收29.54亿美元，同比增5.04%[49] - 间接分销营收33.09亿美元，同比增161.43%；直接销售营收361.27亿美元，同比增35.42%[49] - 能源化工成本85.96亿美元，同比增36.41%；先进材料成本49.04亿美元，同比增62.96%[53] - 前五名客户销售额413.21亿元，占年度销售总额10.41%；前五名供应商采购额751.51亿元，占年度采购总额22.92%[54] - 销售费用5.20亿美元，同比增13.94%；研发费用7.82亿美元，同比增56.15%[56] - 本期费用化研发投入7.82亿美元，研发投入总额占营业收入比例1.97%[57] - 所得税9.19亿美元，同比增516.12%[56] - 经营活动现金净流量本期为58.69亿元，上年同期为11.11亿元，同比增加428.42%[63] - 应收票据本期期末数为1.27亿元，较上期增加37.09%，因本期销售增加[68] - 应收款项融资本期期末数为33.93亿元，较上期增加31.22%，因未到期银行承兑汇票增加[68] - 在建工程本期期末数为29.02亿元，较上期增加152.62%，因钦州化工新材料项目建设投资增加[68] - 合同负债本期期末数为9.24亿元，较上期增加78.29%，因本期预收合同款项增加[68] - 应交税费本期期末数为8.07亿元，较上期增加416.35%，因本期毛利增加[68] - 未分配利润本期期末数为98.16亿元，较上期增加39.71%，因本期利润增加[68] - 境外资产为483,571万元人民币，占总资产的比例为9.19%[71] - 报告期末对外长期股权投资余额44.31亿元，比上年度增加14.12%[100] - 交易性金融资产期末余额14.34亿元，较期初减少16.20%；应收款项融资期末余额33.93亿元，较期初增加31.22%[103] - 2020年度公司以2,130,381,363股为基数，每10股派0.60元现金红利，合计分配127,822,881.78元[165] - 2021年年末经审计公司未分配利润9,816,118,454.74元，其中年初未分配利润7,025,902,850.08元，2021年度归属于母公司净利润2,967,726,756.48元，依法提取法定公积金49,688,270.04元[165] 利润分配 - 公司拟以总股本2,131,449,598.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.2元（含税），合计拟派发现金红利895,208,831.16元（含税）[6] - 公司拟以2,131,449,598股为基数，每10股派发现金红利4.2元，合计拟派发现金红利895,208,831.16元[165] 业务板块 - 公司从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务[38] - 能源化工业务产品包括甲醇、醋酸等，应用于多领域，是国内领先洁净煤综合利用公司[38] - 绿色轮胎业务产品有载重胎、乘用胎等，为众多汽车厂提供原厂配套[38] - 先进材料业务产品包括丙烯酸及酯等，应用于涂料等领域[38] - 精细化工业务产品有工业涂料等，应用于家电等多领域[38] - 化工服务业务包括化工贸易等，为化工主业提供配套服务[38] 公司任务与战略 - 公司落实“安全生产、数字赋能、卓越运营、创新发展、深化改革”五大任务[36] - 广西钦州基地加快建设，数字华谊战略落地，实施数字化转型三年行动计划[36] - 公司发展处于机遇期，RECP、国内市场需求、“双碳”战略、数字经济、中高端新兴产业带来发展机会[118] - 公司发展面临挑战，包括疫情、供应链、双碳目标、新模式新业态等问题[119] - 公司愿景是打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团，坚持“绿色化工、美好生活”理念[119] - 公司战略举措包括优化业务组合、布局，推进数字升级、技术驱动，全面深化改革[119][122] - 2022年经营计划包括保障安全生产、数字赋能运营、创新引领发展、管理转型提升竞争力[123] - 2022年外部环境复杂严峻，公司将跟踪分析宏观环境和产业政策，调整优化战略规划[124] 产品产量与营收 - 2021年主要产品产量及营收：甲醇产量145.76万吨，营收182,313.25万元；醋酸产量128.12万吨，营收670,491.76万元等[45] - 甲醇产量145.76万吨，同比降0.36%；醋酸产量128.12万吨，同比增11.25%[50] 核心竞争力与行业地位 - 公司拥有技术研发、核心产品、品牌等多方面核心竞争力，初步形成全国业务布局和海外发展能力[41] - 2021年甲醇行业27个百万吨以上企业产能占全部产能比重达51%，公司安徽甲醇装置获能效“领跑者”标杆企业[75] - 公司醋酸产能排名国内行业前三[75] - 公司全钢胎产量列国内行业前五[75] - 公司丙烯酸及酯总产能位列国内行业前三[75] 产能与利用率 - 能化本部甲醇设计产能95万吨，产能利用率86%；能化本部醋酸设计产能70万吨，产能利用率101% [90] - 安徽华谊甲醇设计产能66万吨，产能利用率97%；安徽华谊醋酸设计产能60万吨，产能利用率96% [90] - 双钱江苏载重轮胎设计产能360万条，产能利用率84%；双钱重庆载重轮胎设计产能250万条，产能利用率98% [90] - 双钱新疆载重轮胎设计产能195万条，产能利用率104%；双钱安徽乘用胎设计产能600万条，产能利用率77% [90] - 华谊泰国载重轮胎设计产能120万条，产能利用率108%；漕泾新材料丙烯酸设计产能32万吨，产能利用率96% [90] - 工业气体设计产能120,000万M³，产能利用率98% [90] - 广西华谊新材料丙烯在建产能75万吨，已投资额35亿元，预计2022年9月中交；双酚A在建产能20万吨，已投资额10亿元，预计2022年9月中交[90] 原材料采购与消耗 - 化工煤采购量2,997,434吨，耗用量2,858,761吨，价格同比变动比率73.05% [91] - 动力煤采购量585,235吨，耗用量569,845吨，价格同比变动比率81.28%；电采购量和耗用量均为146,438.45万千瓦时，价格同比变动比率 -0.31% [94] 子公司情况 - 公司对双钱公司现金增资6亿元，增资后注册资本增至34.5亿元[101] - 双钱集团（江苏）轮胎扩建项目已实现67%产能，双钱集团（安徽）回力轮胎项目已实现40%产能[102] - 上海华谊能源化工有限公司净利润228,491.12万元，上海华谊精细化工有限公司净利润21,200.74万元，上海华谊集团投资有限公司净利润21,174.07万元[110] - 上海天原（集团）有限公司净利润 -7,653.30万元，上海华谊信息技术有限公司净利润1,392.24万元，上海华谊新材料有限公司净利润126,776.00万元[110] - 广西华谊新材料有限公司净利润 -7,829.22万元，上海华谊集团财务有限责任公司净利润12,291.22万元，上海制皂（集团）有限公司净利润 -4,717.57万元[110] - 双钱轮胎集团有限公司净利润 -18,213.30万元，华谊集团（香港）有限公司净利润 -8,853.67万元，富美实（上海）农业科技有限公司净利润4,886.66万元[110] - 上海卡博特化工有限公司净利润7,815.56万元，上海阿科玛双氧水有限公司净利润5,323.51万元，上海华林工业气体有限公司净利润21,328.17万元[110] - 卡博特化工(天津)有限公司净利润19,430.36万元，巴斯夫上海涂料有限公司净利润28,703.36万元，上海国际油漆有限公司净利润 -24.57万元[110] - 广西钦州公司注册资本为1000万元，控股股东按评估价488.83万元收购其100%股权，并增资到36.88亿元[130] 未来展望 - 预期2022年化工行业保持增长，但发展压力加大，公司将按“稳”字基调推进发展[113] - 2022年甲醇产品维持有序健康发展，公司在华东地区甲醇、醋酸保持重要影响力[113] - 2022年国内轮胎行业竞争格局